La location longue durée de véhicules
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027-2028
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les loueurs automobiles peuvent-ils renouer avec la croissance face à l’attentisme des entreprises ?
La prudence des entreprises face à la conjoncture, au coût du financement et aux incertitudes réglementaires a pesé sur l’activité des loueurs longue durée en 2026. À court terme, cette situation ne s’améliorera pas et, malgré le redressement des mises à la route, le chiffre d’affaires des loueurs reculera encore en 2027. En outre, les difficultés rencontrées sur le marché de l’occasion accentuent les risques sur les valeurs résiduelles et la rentabilité. Dans ce contexte, les loueurs élargissent leur rôle au-delà du financement et de l’entretien afin de s’imposer comme des interlocuteurs privilégiés dans la gestion du parc automobile des entreprises. Cet accompagnement passe notamment par le conseil et le déploiement de solutions visant à accélérer l’électrification des flottes. Ils cherchent également à conquérir une nouvelle clientèle composée de TPE et de PME.
Notre étude décrypte les perspectives du marché jusqu’en 2028, les ressorts du redressement de l’activité et les stratégies déployées par les loueurs dans un secteur toujours plus concentré.
• Quelles sont les prévisions de marché pour les mises à la route en LLD et les revenus des loueurs à l’horizon 2028 ?
• Comment l’électrification des flottes fait-elle évoluer le positionnement des principaux loueurs ?
• Quels relais de croissance sont développés ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Pour financer leur flotte automobile, les entreprises ont le choix entre le crédit bancaire, l’autofinancement et le financement locatif, dont la location longue durée (LLD). Cette dernière consiste à confier à une société spécialisée le financement et la gestion d’un parc automobile. Les véhicules sont loués pour une durée et un kilométrage définis au préalable en contrepartie d’un loyer forfaitaire mensuel. La location est le plus souvent complétée par une offre de services : maintenance, assistance, renouvellement des pneumatiques, etc. Les grandes entreprises sont les principales clientes des sociétés de LLD.
Trois grandes catégories d’intervenants opèrent sur le marché de la LLD : les constructeurs automobiles par le biais de leur filiale de LLD (Mobilize Lease&Co pour Renault, Alphabet pour BMW, etc.), les banques, via des filiales dédiées, et des opérateurs indépendants. Les deux premières familles d’acteurs dominent le secteur, contrôlant plus de 90% du parc de LLD d’après le syndicat professionnel.La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027-2028
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les mises en circulation de véhicules neufs en location longue durée
- Le chiffre d'affaires de la location longue durée
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les derniers événements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les principaux profils d'acteurs
- Les caractéristiques du métier de loueur longue durée
- L'offre des loueurs longue durée
- Les modes de financement alternatifs à la LLD
- Le profil des clients des loueurs longue durée
- Les enjeux internationaux de la location longue durée de véhicules
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2026
- Le taux d'intérêt des crédits aux entreprises
- L'investissement des entreprises en biens d'équipement
- Les perspectives de développement de la LLD
- Les immatriculations de véhicules neufs
- Les immatriculations de véhicules d'occasion
- Le marché français des flottes d'entreprises
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2026
- Les mises en circulation de véhicules neufs en location longue durée
- La durée moyenne des contrats de location
- Les prix des services de location
- Les restitutions de véhicules aux loueurs longue durée
- Le chiffre d'affaires de la location longue durée
Les prévisions de Xerfi pour 2028
- Les mises en circulation de véhicules neufs en location longue durée
- Le chiffre d'affaires de la location longue durée
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Les caractéristiques du parc de véhicules en LLD
- L'évolution du parc de véhicules en location longue durée
- L'évolution du parc de véhicules en fleet management
- La répartition du parc en location longue durée par catégories d'acteurs
- La répartition du parc en location longue durée par type de véhicules
- La répartition du parc en location longue durée par type de véhicules
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- AYVENS
- ARVAL
- MOBILIZE LEASE&CO (RENAULT)
- LEASYS (STELLANTIS ET CRÉDIT AGRICOLE)
- ALPHABET (BMW)
- VÉHIPOSTE (GROUPE LA POSTE)
- BPCE CAR LEASE (GROUPE BPCE)
- KINTO (TOYOTA MOTOR CORPORATION)
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les stratégies de développement et lancements de nouvelles offres
- Les autres événements marquants
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 172 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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