
Logistique urbaine, omnicanalité, raréfaction du foncier, nouveaux entrants : stratégies d’adaptation et perspectives du marché d’ici 2024
Date de parution : 20/12/2021
Prix : 2 800 €HT
Nombre de pages : 213 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21BAT52
Les investissements dans les entrepôts explosent en France, entre l'accélération du e-commerce, le déploiement des stratégies omnicanal de la grande distribution alimentaire ou le décollage de la logistique urbaine et des business models innovants de la livraison. Pourtant, le secteur a échappé de peu à un moratoire sur les futurs projets afin de limiter l'artificialisation des sols. Les défis se révèlent aussi nombreux avec, d'une part, la nécessité de redorer l'image des entrepôts et, d'autre part, l'adaptation de l'offre aux nouveaux besoins des clients (prestataires ou chargeurs) en matière de verticalité, de robotisation ou encore de localisation. Pour ce faire, quels leviers sont actionnés par les investisseurs, développeurs et acteurs des services ? Comment ces intervenants cherchent-ils à se positionner dans la logistique urbaine ? Et, finalement, quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2024 ?
Décrypter les ressorts et les freins à la croissance à l'horizon 2024
L'étude vous livre notre scénario prévisionnel sur l'immobilier logistique à l'horizon 2024. Un scénario qui tient compte des évolutions favorables de la demande sur les marchés utilisateurs et investisseurs, mais également des difficultés à reconstituer une offre neuve du fait de la raréfaction du foncier ou de la contestation croissante des projets. Dès lors, comment évolueront les principaux indicateurs du marché (demande placée, investissements) ?
Comprendre les enjeux et les leviers de croissance des acteurs
Ce rapport analyse les défis des professionnels de l'immobilier logistique et insiste sur la nécessité de redorer l'image des entrepôts et d'adapter l'offre aux nouveaux besoins des chargeurs et prestataires (verticalité, robotisation, localisation…). Pour ce faire, quels leviers sont actionnés par les investisseurs, développeurs et acteurs des services ? Comment ces intervenants cherchent-ils à se positionner dans la logistique urbaine ?
Analyser le jeu concurrentiel actuel et les mouvements à venir
L'étude dresse une cartographie complète des forces en présence, à travers des tableaux détaillés pour chaque profil : investisseurs-développeurs-gestionnaires, gestionnaires d'actifs, promoteurs-contractants et sociétés de conseil. Compte tenu des évolutions en cours, quels seront les impacts sur la concurrence ? Quels positionnements seront adoptés par les acteurs ? Le flux de nouveaux entrants a-t-il vocation à se poursuivre ?
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :
• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les défis liés à l'accroissement de l'offre, les enjeux de la montée en gamme (bas carbone, verticalité, robotisation) et l'impact du décollage de la logistique urbaine sur l'arène concurrentielle
• Des chiffres clés autour des marchés et de ses perspectives de croissance à l'horizon 2024
• Des pages clés pour comprendre les fondamentaux du marché, les forces en présence et leurs stratégies
LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES 2024 : LE SCÉNARIO EXCLUSIF DE XERFI
Les fondamentaux du marché
Ecosystème et schéma de filière, compétences clés et modèles de revenus par métier, typologie des espaces logistiques urbains, caractéristiques et localisation du parc
Les indicateurs clés pour les utilisateurs et les investisseurs jusqu'en 2021
• Investissements en immobilier logistique et taux de rendement des actifs logistiques
• Valeurs locatives dans les principaux pôles logistiques
• Demande placée (tendances nationales, par type de clients), offre disponible, surfaces autorisées et commencées
• Focus régionaux : demande placée, offre et surfaces commencées en régions IdF, lilloise, lyonnaise et d'Aix-Marseille
Le scénario prévisionnel à l'horizon 2024
Investissement en immobilier logistique et évolution de la demande placée
Les 5 enjeux et défis posés aux acteurs de la filière
• Redorer l'image des entrepôts pour limiter les recours et les oppositions locales aux nouvelles implantations
• Répondre aux besoins des utilisateurs par la technologie
• Lever les freins aux implantations en centre-ville et proche périphérie pour développer la logistique urbaine
• Identifier des territoires attractifs en complément de la Dorsale
• Adapter les offres et les organisations pour profiter du boum de la demande
LES STRATÉGIES D'ADAPTATION ET LES CONSÉQUENCES SUR LE JEU CONCURRENTIEL
La cartographie de la concurrence
Tableaux de positionnement et chiffres clés de 4 catégories d'acteurs : investisseurs gestionnaires, sociétés de gestion de fonds et investisseurs, promoteurs-développeurs-contractants généraux et sociétés de services (conseil, transaction…)
Les stratégies d'adaptation face aux enjeux et défis clés
• Le mouvement vers l'entrepôt bas carbone : principales motivations et engagements de la filière, revue des leviers utilisés, exemples de projets
Études de cas : Barjane, Segro, Prologis
• Les développements dans la logistique urbaine : axes de croissance, revue des projets emblématiques
Études de cas : Altarea / Corsalis, Sogaris, Quartus, Groupe IDEC, Arthur Loyd Logistique
• L'adaptation à la raréfaction du foncier : solutions envisagées (réhabiliter, reconvertir, mutualiser, gagner en verticalité), principaux projets récents emblématiques Étude de cas : Novaxia
• La diversification des zones d'implantation : moteurs des décisions, exemples de projets menés hors de la Dorsale
• Les solutions pour améliorer la productivité : avantages de l'automatisation et la robotisation, exemples récents de plateformes logistiques automatisées livrées ou en cours de développement
• Revue des grandes opérations du marché : principaux lancements en blanc, développement de plateformes XXL, refonte de l'offre de services des acteurs du conseil
Les conséquences sur le jeu concurrentiel à moyen terme
• Les implications des mutations du marché sur le jeu concurrentiel : taille et localisation des entrepôts, expertises techniques…
• L'arrivée massive de nouveaux entrants, notamment sur le segment urbain
Étude de cas : le projet de la RATP d'exploitation des centres bus en espaces urbains de distribution
• Les stratégies d'intégration vers l'amont de la chaîne de valeur : conséquences sur la structure de la filière et revue des dernières opérations (Virtuo Industrial Property, Panhard…)
LES MUTATIONS DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT
L'impact de la loi Climat et résilience
L'analyse des 5 tendances côté demande
• Le virage vers l'omnicanal des distributeurs : nouveaux parcours d'achat et schémas logistiques associés
• Le développement des stratégies e-commerce de la grande distribution (drive, livraisons) : investissements menés, présentation des schémas logistiques des 7 principaux groupes, études de cas (Intermarché, Casino/Ocado)
• La nouvelle industrialisation des métiers logistiques : quels usages des robots, de la réalité augmentée et des exosquelettes ? Comment sont-ils déployés dans les entrepôts ?
• Le boum de la logistique urbaine : nouveaux flux et nouvelles problématiques associées
• Le pouvoir grandissant d'Amazon : rôle du groupe dans l'évolution de la demande adressée aux acteurs français de l'immobilier logistique et dans l'instauration de nouveaux standards
Les prévisions d'activité des principaux marchés clients d'ici 2022
• Industrie, agroalimentaire
• E-commerce
• Commerce de détail & grande distribution
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES
LES INVESTISSEURS GESTIONNAIRES
ARGAN
PROLOGIS
LOGICOR
SEGRO
GOODMAN
GENERALI REAL ESTATE
GLP
BARJANE
LES SPECIALISTES DE L'IMMOBILIER DÉDIÉ À LA LOGISTIQUE URBAINE
SOGARIS
MILEWAY
LES PROMOTEURS ET CONTRACTANTS GÉNÉRAUX
GSE
GROUPE IDEC
GROUPE PANHARD
QUARTUS LOGISTIQUE
APRC GROUP
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
6ÈME SENS UNIK
ACONSTRUCT
ADM
AEW LOGISTIS
AG REAL ESTATE FRANCE
AGC CONCEPT
ALDERAN
ALPHA LOGISTICS REAL ESTATE
ALSEI
ALTAREA
AMAZON
AMUNDI IMMOBILIER
APRC GROUP
AREFIM GE
ARGAN
ARROW CAPITAL PARTNERS
ARTHUR LOYD
AUCHAN RETAIL
BARINGS
BARJANE
BATILOGISTIC
BAYTREE
BENTALLGREENOAK
BILS DEROO
BLACKSTONE
BNP PARIBAS REAL ESTATE
BRAXTON ASSET MANAGEMENT
CARLYLE
CASTIGNAC
CATELLA LOGISTIC EUROPE
CBRE
CIBEX
COLLIERS INTERNATIONAL
CONCERTO ED
COPPER & CO
CORESTATE CAPITAL
CORSALIS
CROSSBAY
CUSHMAN & WAKEFIELD
DATA IMMO
DAUCHEZ PAYET
DB SCHENKER
DCB INTERNATIONAL
DEKA IMMOBILIEN
DEUTSCHE POST DHL
E.LECLERC
ELCIMAÏ
EM2C
EOL
EQT EXETER
ESSET PM
ETCHE FRANCE
EVOLIS
FLEX PARK
FM LOGISTIC
GA SMART BUILDING
GEFCO
GENERALI REAL ESTATE (PARCOLOG)
GICRAM (GEMFI)
GLP
GOODMAN
GR PROJET IMMOBILIER
GROUPAMA GAN REIM
GROUPE CARREFOUR
GROUPE CASINO
GROUPE IDEC
GROUPE PANHARD
GSE
GT LOGISTICS
HINES
INDIGO
IVANHOÉ CAMBRIDGE
JBD
JLL
JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVES
LA POSTE
LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT
LES CONSTRUCTEURS RÉUNIS (LCR)
LES MOUSQUETAIRES INTERMARCHÉ
LINKCITY
LOGICOR
LOGISTICS CAPITAL PARTNERS
LOUIS DELHAIZE
LPA
LYRIS
MAPLETREE
MILEWAY
MONTEA
MOUNTPARK LOGISTICS
NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION
NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
NG CONCEPT
NOVELIGE
NUVEEN REAL ESTATE FRANCE
OCADO
OTHRYS INVESTMENT MANAGEMENT
P3 LOGISTIC PARKS
PALMIRA CAPITAL PARTNERS
PATRIZIA AG
PITCH PROMOTION
PRD
PROLOGIS
PROUDREED
QUADRI-BAT
QUARTUS LOGISTIQUE
RABOT DUTILLEUL
RATP
RHENUS LOGISTICS
ROUND HILL CAPITAL
SALINI GROUPE
SAVILLS
SCANNELL MANAGEMENT FRANCE
SEGRO
SIG
SOCIÉTÉ FONCIÈRE AXE NORD (SFAN)
SOGARIS
STONEHEDGE
SWISS LIFE AM
SYSTÈME U
TOSTAIN & LAFFINEUR
UNION INVESTMENT
VALOR REAL ESTATE PARTNERS
VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY
WDP
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