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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LA FABRICATION ET LE MARCHÉ DES EAUX-DE-VIE ET SPIRITUEUX

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 10/10/2022 -

Réf : 22IAA30 / XF2+T1

266 pages

990 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR 2022 ET 2023 ? QUELS DÉFIS DEVRONT RELEVER LES ACTEURS DU SECTEUR ?


Les perspectives sont plus que jamais incertaines pour la filière française des spiritueux. Si les acteurs du secteur ont retrouvé des couleurs en 2021 avec la réouverture des circuits hors foyer en mai, mais surtout grâce aux performances exceptionnelles du cognac à l'export, leurs stratégies de montée en gamme pourraient bien être mises à mal dans les prochains mois par le spectre de l'inflation.

En effet, les boissons alcoolisées sont très souvent les premières victimes des arbitrages de consommation des ménages lorsqu'ils sont sous contraintes budgétaires. De plus, face à la flambée des coûts de production, les distillateurs parviendront-ils à imposer des revalorisations tarifaires suffisantes aux GSA pour préserver leurs marges ? Comment évoluera le marché des spiritueux dans un environnement économique marqué par le choc inflationniste ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le marché et l'activité dans le secteur des spiritueux pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LA NOUVEAUTÉ 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ OCTOBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation des ménages en eaux-de-vie et spiritueux

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'eaux-de-vie et spiritueux

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • La structure du marché en grande distribution et en CHR par type de boisson

  • La structure de la production française

  • Les principaux éléments de fiscalité

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Loi Égalim : quel impact sur les ventes d'eaux-de-vie et de spiritueux ?

4. LE MARCHÉ DES EAUX-DE-VIE ET SPIRITUEUX

LE MARCHÉ FRANÇAIS

  • L'évolution de la consommation d'alcool à domicile en France

  • Les ventes d'eaux-de-vie et de spiritueux en grandes surfaces alimentaires

  • La consommation d'eaux-de-vie et de spiritueux en CHR

  • La concurrence des alcools d'importations

LE MARCHÉ MONDIAL

  • La consommation de spiritueux dans le monde

  • Les échanges mondiaux d'eaux-de-vie et de spiritueux

5. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • La production française d'eaux-de-vie et de spiritueux

  • Les prix à la production d'eaux-de-vie et spiritueux

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'eaux-de-vie et de spiritueux

  • Les exportations françaises d'eaux-de-vie et de spiritueux

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen et mondial

  • Le taux d'exportation

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les parts de marché en France en GMS

LES PRINCIPAUX FABRICANTS DE COGNAC

  • LVMH

  • RÉMY COINTREAU

  • SUNTORY BEVERAGE & FOOD

  • CAMUS

LES AUTRES ACTEURS GÉNÉRALISTES

  • PERNOD RICARD

  • LA MARTINIQUAISE

  • TERROIRS DISTILLERS

  • CAMPARI

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements, les opérations de croissance externe et réorganisations

  • Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A ABRARD ET FILS

A DE FUSSIGNY

ASSOCIATION COOPÉRATIVE BOUILLEURS DE CRU (ACBC)

AVEZE

AZUR DISTILLATION

BACARDI-MARTINI PRODUCTION (BMP)

BARDINET

BAS ARMAGNACS FRANCIS DARROZE

BELLONNIE ET BOURDILLON SUCCESSEURS (BBS)

BLACK MOUNTAIN CIE

BRIOTTET

BRULERIE DU REVERMONT

CABANNE ET FILS

CALVADOS CHRISTIAN DROUIN

CALVADOS MORIN

CALVADOS PRÉAUX

CALVADOS ROGER GROULT

CAMPARI FRANCE

CAMUS LA GRANDE MARQUE

CAZOTTES DISTILLERIE PASSERILLAGE

CHAI 931

CHAMBORD LIQUEUR ROYALE DE FRANCE

CHÂTEAU DE COGNAC

CHÂTEAU MONTIFAUD

CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN

CIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT

CIE DE GUYENNE (CDG)

CIE FRANC GRANDE CHARTREUSE

CLAIR DE LORRAINE

CLS RÉMY COINTREAU

COGNAC GAUTIER (GEMACO)

COGNAC GROSPERRIN

COINTREAU

COMBIER

COURVOISIER

CRISTAL LIMINANA DISTILLERIE MEDITERRANE

DISTILLATION - VINIFICATION - STOCKAGE (DVS)

DISTILLERIE BEGOUIN

DISTILLERIE BOUCHEREAU

DISTILLERIE BUSNEL

DISTILLERIE CHARENTAISE JUBERT (DCJ)

DISTILLERIE D'AUMAGNE

DISTILLERIE DE BERCLOUX

DISTILLERIE DE BOIS ROCHE

DISTILLERIE DE CHEZ SABOURIN

DISTILLERIE DE FONTAGARD

DISTILLERIE DE GAYANT

DISTILLERIE DE GIRONDE

DISTILLERIE DE LA BERTONNIÈRE

DISTILLERIE DE LA GASCONNIÈRE

DISTILLERIE DE LA GROIE

DISTILLERIE DE LA METAIRIE

DISTILLERIE DE LA POUADE

DISTILLERIE DE LA SALLE

DISTILLERIE DE LA TOUR

DISTILLERIE DE L'ABEILLE

DISTILLERIE DE L'ANTENNE

DISTILLERIE DE L'UGNI BLANC - CHEVRIER TRIBOT

DISTILLERIE DE MATHA

DISTILLERIE DE PARIS

DISTILLERIE DE SAINT DENIS

DISTILLERIE DE SAVANNA

DISTILLERIE DES ALPES

DISTILLERIE DES BARBOTINS

DISTILLERIE DES MOISANS

DISTILLERIE DILLON

DISTILLERIE DU BOIS DES DAMES

DISTILLERIE DU PETIT PUITS

DISTILLERIE DU SIMON

DISTILLERIE DU VIEUX CHÊNE - ETS DURAN

DISTILLERIE ERGASTER

DISTILLERIE GESTREAUD

DISTILLERIE GILBERT MICLO

DISTILLERIE GIRARD

DISTILLERIE GIRARD

DISTILLERIE ISAUTIER

DISTILLERIE IZAMBARD

DISTILLERIE JEAN GAUTHIER

DISTILLERIE KLEIN WANNER

DISTILLERIE LONGUETEAU

DISTILLERIE M. RULLIER ET FILS

DISTILLERIE MARTINAUD

DISTILLERIE MERLET ET FILS

DISTILLERIE PAUL DEVOILLE

DISTILLERIE PHILIPPE GIRONI

DISTILLERIE PINARD FRÈRES

DISTILLERIE RIVIÈRE DU MAT

DISTILLERIE SUD LANGUEDOC

DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS

DISTILLERIE THOMAS BONNEAU

DISTILLERIE THORIN

DISTILLERIE VINET - DELPECH

DISTILLERIE YVON

DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE

DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE (DDP)

DISTILLERIES TOURNAT

DOLIN

DOMAINE CHATEAU DE FONTPINOT

DOMAINE DE LA GOULOTTE

DOMAINE DES HAUTES GLACES

DOMAINE DU CROUX

DOMAINE FAMILIAL LOUIS DUPONT (DFLD)

DOMAINE FRANCOIS FEUILLET

ETS BANCHEREAU

ETS DELORD FRÈRES

ETS GABRIEL BOUDIER

ETS LATREUILLE

ETS MARTINAUD

ETS TIFFON

FAUCONNIER

FTD

GEORGES MONIN

GIFFARD ET CIE

GILLES BRISSON

GRANDES DISTILLERIES PEUREUX

H MOUNIER

HARDY COGNAC

HSE

JANNEAU

JAS HENNESSY & CO

JEAN BOYER

L DE SALIGNAC ET CIE

L ET L

LA CARTHAGINOISE

LA MAISON DES PIERRES

L'ARRANGE PROVENCAL

LARSEN - LE COGNAC DES VIKINGS

LE CLUB DES MARQUES

LE GRAND RUBREN

LEJAY LAGOUTE (SALL)

LEPICIER DAVID

LES HÉRITIERS H CLÉMENT

L'HERBIER DES ALPES

LIQUORISTERIE MADRAS

LOUIS CHARLIN (LCH)

LOUIS ROYER

LOUIS SAVEUR

LUCIEN BERNARD & CIE

MAISON ANSAC

MAISON DE LA MIRABELLE

MAISON RECHOU

MAISON VILLEVERT

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE (MBRI)

MARIUS BONAL

MARQUISAT DE SAINTE-MARIE

MARTELL & CO

MAXIME TRIJOL

MERCIER ROGER

MONTEBELLO

MOON HARBOUR

P FRAPIN & CIE

PAGÈS VEDRENNE

PASSOA

PASTIS DAMI

PASTIS DE L'ILE DE RÉ

PERNOD RICARD FRANCE

RÉMY MARTIN & CO

RÉUNI RHUMS

RHUM DAMOISEAU

RHUMERIES AGRICOLES DE BELLEVUE MARIE-GALANTE

RHUMS & PUNCHS ISAUTIER

RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES (RMSJ)

SICA BALISCA

SICA DE BAGNOLET

SICA DES BARONNIES DE JARNAC

SLAUR SARDET

SOMESPA

SPIRIT FRANCE DIFFUSION

STÉ DE DISTILLERIES VINICOLES DU BLAYAIS (DVB)

STÉ DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION (SPCRG)

STÉ DELAMAIN ET CIE

STÉ DES ETS CARTRON

STÉ DES PRODUITS CARAÏBES

STÉ DES PRODUITS D'ARMAGNAC

STÉ DES RHUMS SAINT MAURICE

STÉ DES VINS ET EAUX DE VIE (SVE)

STÉ D'EXPLOITATION DES DISTILLERIES RÉMY PIRON

STÉ DU GRAND FIEF

STÉ DU MAINE DRILHON

STÉ INDUSTRIELLE DE SUCRERIE

STÉ PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE

STÉ VINS ET SPIRITUEUX LA MARTINIQUAISE

STORECO

SUCRERIES RHUMERIES DE MARIE GALANTE

SUPREX

THS BACHE GABRIELSEN

TI GOUT LONTAN

TOQUES ET DISTILLERIE DU PÉRIGORD (TDP)

UNICOOP

VALDRONNE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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