LA FABRICATION ET LE MARCHÉ DES EAUX-DE-VIE ET SPIRITUEUX

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR 2022 ET 2023 ? QUELS DÉFIS DEVRONT RELEVER LES ACTEURS DU SECTEUR ?

Les perspectives sont plus que jamais incertaines pour la filière française des spiritueux. Si les acteurs du secteur ont retrouvé des couleurs en 2021 avec la réouverture des circuits hors foyer en mai, mais surtout grâce aux performances exceptionnelles du cognac à l'export, leurs stratégies de montée en gamme pourraient bien être mises à mal dans les prochains mois par le spectre de l'inflation.

En effet, les boissons alcoolisées sont très souvent les premières victimes des arbitrages de consommation des ménages lorsqu'ils sont sous contraintes budgétaires. De plus, face à la flambée des coûts de production, les distillateurs parviendront-ils à imposer des revalorisations tarifaires suffisantes aux GSA pour préserver leurs marges ? Comment évoluera le marché des spiritueux dans un environnement économique marqué par le choc inflationniste ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le marché et l'activité dans le secteur des spiritueux pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LA NOUVEAUTÉ 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ OCTOBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La consommation des ménages en eaux-de-vie et spiritueux

• Le chiffre d'affaires des fabricants d'eaux-de-vie et spiritueux

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Le schéma de la filière

• La structure du marché en grande distribution et en CHR par type de boisson

• La structure de la production française

• Les principaux éléments de fiscalité

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Loi Égalim : quel impact sur les ventes d'eaux-de-vie et de spiritueux ?

4. LE MARCHÉ DES EAUX-DE-VIE ET SPIRITUEUX

LE MARCHÉ FRANÇAIS

• L'évolution de la consommation d'alcool à domicile en France

• Les ventes d'eaux-de-vie et de spiritueux en grandes surfaces alimentaires

• La consommation d'eaux-de-vie et de spiritueux en CHR

• La concurrence des alcools d'importations

LE MARCHÉ MONDIAL

• La consommation de spiritueux dans le monde

• Les échanges mondiaux d'eaux-de-vie et de spiritueux

5. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La production française d'eaux-de-vie et de spiritueux

• Les prix à la production d'eaux-de-vie et spiritueux

• Le chiffre d'affaires des fabricants d'eaux-de-vie et de spiritueux

• Les exportations françaises d'eaux-de-vie et de spiritueux

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les chiffres clés financiers du secteur

• La répartition des entreprises par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• Le panorama européen et mondial

• Le taux d'exportation

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial

• La structure des exportations

• La structure des importations

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le tableau de positionnement des principaux acteurs

• Les parts de marché en France en GMS

LES PRINCIPAUX FABRICANTS DE COGNAC

• LVMH

• RÉMY COINTREAU

• SUNTORY BEVERAGE & FOOD

• CAMUS

LES AUTRES ACTEURS GÉNÉRALISTES

• PERNOD RICARD

• LA MARTINIQUAISE

• TERROIRS DISTILLERS

• CAMPARI

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les investissements, les opérations de croissance externe et réorganisations

• Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.