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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 31/03/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 142 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26EEE10
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Les fils et câbles électriques et électroniques sont des produits émaillés fabriqués à base de cuivre, d'aluminium ou de verre. Ils trouvent de nombreuses applications dans les industries des matériels de transport (automobile, matériels ferroviaires roulants, aéronautique) et le bâtiment. Ils sont également utilisés dans les réseaux de transport et de distribution d’électricité et de télécommunication. Leur production en France représente un chiffre d’affaires total estimé à 4,3 Md€ en 2024. Composé d’un tissu restreint d’entreprises (130 en activité recensées en 2024), le secteur est très dépendant des marchés étrangers, avec plus de la moitié du chiffre d’affaires réalisé en dehors de France en 2024 selon le panel Xerfi. L’activité à l’export se concentre sur les marchés européens. La sous-traitance est par ailleurs marginale et les services (en particulier de maintenance) développés. La tête de cette industrie est disputée entre deux généralistes des câbles : le Français Nexans et l’Italien Prysmian, deux groupes dont les filiales industrielles françaises ont généré de part et d’autre plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires cumulé en 2024. Les Français Safran et Latécoère s’imposent quant à eux sur le segment des câbles aéronautiques tandis qu’Alcatel Submarine Networks, racheté en 2024 par l’État à 80% auprès du groupe finlandais Nokia, est le leader mondial des câbles sous-marins de fibres optiques.
TENDANCES ET ENJEUX
La réindustrialisation du secteur passe par l’électrification des mobilités… mais la fibre optique s’effondre.
Sous l’effet conjugué de la transition énergétique et du rebond de l’aéronautique, la demande en fils et câbles électriques repartira à la hausse en 2025. À l’inverse, la production de câbles de fibres optiques recule fortement, pénalisée par la maturité du déploiement de la fibre et le ralentissement de la construction neuve. Face à cette dynamique contrastée, les industriels français réajustent leurs positions en misant sur un recentrage sur des segments à haute valeur ajoutée, le développement à l’international ou encore l’investissements dans la mobilité électrique…
Ce rapport vous livre les prévisions détaillées par segment, un panorama des stratégies industrielles et une analyse rigoureuse des nouvelles frontières de compétitivité.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Le commerce extérieur français
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les fiches d'identité
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 90 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ADALTRA GROUP
AEP ELECTRONIQUE
AGILINK CABLES
AGILINK IVRY
AGILINK MICROWIRES
AGINODE CONNECT SASU
AGINODE FRANCE SASU
ALCATEL SUBMARINE NETWORKS
AMC COM
AMPHENOL FCI BESANCON
APTIV SERVICES 2 FRANCE
ATELIER DE CABLAGE DISTRIBUTION CONCEPT (ACDC)
AXEIS 42
AXON CABLE
BRM SERVICES
C2E
CABLERIE PLANCHER
CABLERIES LAPP
CABLES AUTOMATISMES ACCESSOIRES (C2A)
CABLES FOR GLOBAL PERFORMANCE (CGP)
CABLOSPEED
CARRIER KHEOPS BAC
CART'ELEC
CASEM 19
CIRMA ENTREPRISE
CLH
CONNECTEURS ELECTRIQUES DEUTSCH (CED)
CORDONS ELECTRIQUES DU VERCORS
CORNING POUYET
DAGMAN
DRAKA COMTEQ FRANCE
DRAKA FILECA
DRAKA PARICABLE
ECEE FB
ELECTRALINE CBB
ELECTRO SHUNT INDUSTRIE
ESARIS INDUSTRIES SITE ATI INTERCO
ESSEX
ETABLISSEMENTS DELETRE
FAC
FIBRETEC
HABIA CABLE
INSERLEC
JST FRANCE
KABELEM
KILOAMPS
LAPP-MULLER
LATELEC
LE GUIPAGE MODERNE - LGM
LE VERRE FLUORE (LEVF)
LECOR
LYNXEO AEROSPACE & HEALTHCARE FRANCE
LYNXEO FRANCE
MERSEN FRANCE ANGERS
NET CONCEPT
NEXANS FRANCE
NEXANS POWER ACCESSORIES FRANCE
NISSHA MEDICAL TECHNOLOGIES
OMERIN
OMERIN DIVISION POLYCABLE
PEM FRANCE
PREFLEX FRANCE
PREFORMED LINE PRODUCTS (FRANCE)
PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE
RADIALL
SAFRAN ELECTRICAL & POWER
SCHLUMBERGER VECTOR
SEGB
SIMEP
SIRAIL
SL2M
SMP
SMP RESEAUX
SORRELEC
SOURIAU
STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS
STÉ DE MAINTENANCE DU TUNNEL LYON-TURIN
STÉ NOUVELLE ISEROISE
STÉ PRODUITS INOX INDUSTRIELS (SP2I)
TECHNITRACE
TECHNIX
TELECOM CONNECTION GATE (TCG)
THERMOCOAX
THURCONNECT SYSTEMS
TORNS FIL DE BOBINAGE
TORNS SOFILEC
TRESSE METALLIQUE J FORISSIER
TYCO ELECTRONICS FRANCE
TYCO ELECTRONICS SIMEL
XEILOM
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
ALI BENJELLOUN
Spécialiste
des marchés technologiques au sein de Xerfi, Ali Benjelloun analyse les
dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la
mondialisation, notamment l’informatique, l’électronique grand public, les
télécommunications, la cybersécurité, l’électroménager et les industries du
divertissement. Ses travaux portent sur des marchés caractérisés par une forte
intensité concurrentielle, des cycles d’innovation rapides et des arbitrages
permanents entre volume, différenciation et rentabilité.
Il réalise
des analyses sectorielles et stratégiques centrées sur les modèles économiques,
les chaînes de valeur internationales et les performances comparées des
acteurs. Il s’attache à décrypter les stratégies de spécialisation, de montée
en gamme ou d’optimisation des coûts mises en œuvre par les entreprises pour
préserver leurs marges dans des environnements sous pression.
Diplômé en
management et commerce international de l’Iaelyon School of Management, Ali
Benjelloun mobilise une approche ouverte sur les marchés mondiaux, nourrie par
son expérience en projets européens et de développement à l’export. Cette
lecture internationale des secteurs contribue à éclairer les choix de
positionnement, de différenciation et de développement des entreprises.
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╳LA FABRICATION DE FILS, CÂBLES ÉLECTRIQUES ET DE FIBRES OPTIQUES990 €HT
31/03/2026 | 142 pages | FR 990 €HT
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