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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LA FABRICATION DE BÉTON ET D'ÉLÉMENTS EN BÉTON

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 30/09/2022 -

Réf : 22BAT25 / XF2+T1

277 pages

990 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUE LA CONCURRENCE AU SEIN DU SECTEUR ?


Les fabricants de béton et d'éléments en béton ont abordé 2022 avec optimisme. Dans le sillage de l'envolée des demandes de permis de construire en fin d'année dernière, les surfaces commencées de locaux non résidentiels sont encore montées en puissance alors que le marché de la rénovation est resté bien orienté. Néanmoins, les premiers signes d'essoufflement sont apparus et l'horizon s'assombrit peu à peu à l'approche de l'exercice 2023. Les tensions sur le pouvoir d'achat et les marges des entreprises commencent déjà à peser sur les ventes, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation. Par ailleurs, la généralisation des bâtiments « RE2020 » risque de dégrader la cote du béton face aux autres matériaux. Dès lors, comment évoluera l'activité des fabricants de béton et d'éléments en béton d'ici 2023 ? Et quels seront les leviers activés pour rester compétitifs et préserver les marges ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires de la construction et des fabricants de béton pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la construction

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de béton

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU BTP

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les procédés de fabrication du béton

  • Les différents produits du béton

  • La répartition des ventes par produits

  • Les débouchés de la profession

  • La réglementation

  • Focus sur la RE2020

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL EN 2021

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation des logements

  • Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels

  • La production des travaux publics

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • La production de l'industrie du béton

  • Le prix à la production des produits en béton

  • Le chiffre d'affaires de la profession

  • Le CA de la profession par catégorie de produits

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les dépenses d'énergie, les frais de transport et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements du secteur

  • Les effectifs salariés du secteur

  • Focus sur les centrales à béton prêt à l'emploi

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Répartition par taille

  • Niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES CIMENTIERS

  • HOLCIM

  • CEMEX

  • VICAT

  • HEIDELBERGCEMENT

LES GÉNÉRALISTES DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

  • CRH

  • SAINT-GOBAIN

  • SIKA

LES SPÉCIALISTES DU BÉTON

  • KP1

  • RECTOR LESAGE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et opérations de restructuration

  • Les opérations de croissance externe et autres faits marquants dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A2C BÉTON

A2C PREFA

ADG BÉTON

AGRÉGAT BÉTON DU CENTRE

ALKERN FRANCE

ALKERN MLX

ANGERMULLER

ANNECY BÉTON CARRIÈRES

ARBUATTI PARPAINGS

ARGENLIEU BÉTON

AUDOIN & FILS BÉTONS

BEMACO

BETAG 77

BÉTON

BÉTON +

BÉTON 66

BÉTON CARAÏBES

BÉTON CHANTIERS CHARENTE LIMOUSIN (BCCL)

BÉTON CHANTIERS OCÉANIQUES

BÉTON CONTRÔLE DE LA MORTAGNE

BÉTON CONTRÔLE DE L'ESTUAIRE

BÉTON CONTRÔLE DES ABERS

BÉTON CONTRÔLE DU BEARN (BCB)

BÉTON CONTRÔLE DU LITTORAL (BCL)

BÉTON CONTRÔLE DU SEEBODEN

BÉTON CONTRÔLE PAYS-BASQUE (BCPB)

BÉTON DES MONTS DU LYONNAIS (BML)

BÉTON D'ISTRES

BÉTON DU RIED

BÉTON DU SALÈVE

BÉTON ET AGRÉGATS (BETAG)

BÉTON LOGISTIQUE MARÉCHAL

BÉTON MANUFACTURE DE VITRE (BMV)

BÉTON MANUFACTURE INGRANDAIS (BMI)

BÉTON SERVICE LOIRE

BÉTON SOLUTIONS MOBILES

BÉTON VICAT

BÉTONS DE LA CÔTE DE LUMIÈRE (BCL)

BÉTONS DU LITTORAL VENDÉEN

BÉTONS FEIDT FRANCE

BHR

BLARD

BOURJAC

CADDAC

CANTILLANA

CAPREMIB

CARRIÈRES BÉTON SERVICES (CBS)

CARRIÈRES ET BÉTONS BRONZO PERASSO (CBBP)

CECCON BÉTON CARRIÈRES

CELTYS

CEMENTIS (RÉUNION)

CEMEX BÉTONS ÎLE-DE-FRANCE

CEMEX BÉTONS NORD-OUEST

CEMEX BÉTONS RHÔNE-ALPES

CEMEX BÉTONS SUD-EST

CEMEX BÉTONS SUD-OUEST

CEMEXA

CENTRE ALSACE BÉTON (CAB)

CH BÉTON

CHABLAIS-BÉTON

CHAPSOL

CHAVIGNY BÉTON

CHAVIGNY INDUSTRIE

CHOLET AGGLOS

CIE DES CIMENTS BELGES FRANCE (CCBF)

COMPTOIR DE LA PRÉFABRICATION (CDLP)

CUBE

CYDRFE FRANCE

DENJEAN NORD GRANULATS

DIJON BÉTON

DONZÈRE AGGLOS

EDILTECO FRANCE

EDYCEM BÉTON

EIFFAGE CONSTRUCTION INDUSTRIES

EPCO

EQIOM BÉTONS

ESCOLLE BÉTON

ETS BOUDARD

ETS DAULOUÈDE

ETS FRANCIOLI

ETS FRANÇOIS INDUSTRIE

ETS GENTIAL ET FILS

ETS GUIMARD

ETS HERMET

ETS PAUL CALIN

ETS PAUL SERGEANT

ETS PENPENIC

ETS PERIN ET CIE

EURO BÉTON

EUROBÉTON FRANCE

FABEMI ENVIRONNEMENT

FABEMI STRUCTURES

FBA

GACHET BÉTON

GALLAUD BPE

GARANDEAU BÉTONS

GARROUSTE BÉTON

GAUTIER MATÉRIAUX

GIRFAC

GUIRAUD FRÈRES

HEINRICH BOCK ET CIE

HOLCIM BÉTON GRANULAT HAUT-RHIN

IDB

ÎLE-DE-FRANCE BÉTON

IRIBARREN BÉTON

JOUSSELIN PRÉFABRICATION

KP1

KRONIMUS

LAFARGE BÉTONS

LE BÉTON DU POHER

LE PROVOST MATÉRIAUX

LES BÉTONS NICOIS (LBN)

LES PRÉFA BRESSUIRAIS

LES PRÉFABRICATIONS BRESSANES

LG BÉTON

LIB INDUSTRIES

LIBAUD

L'INDUSTRIELLE DU BÉTON

LOUIS MAGGIONI

LYON AGGLOS

MARJOLLET BÉTON

MÉDITERRANÉE PRÉFABRICATION

MIALANES

MICHEL

MORIN SYSTÈME ET ARCHITECTONIQUE (MSA)

MPB

ORMAPOST

ORSOL PRODUCTION

PAC

PAREXGROUP

PBM INDUSTRIE

PFORDT BÉTON

PIC BÉTON

PIGEON BÉTONS

PIGEON PRÉFABRIQUÉS

PLACEO

PLANCHERS FABRE

PLATTARD

PLATTARD BÉTON

PLATTARD INDUSTRIES

POLYBÉTON

PRADIER

PRÉFA DES PAYS-DE-LOIRE (SPL)

PRÉFA DU LEMAN

PRÉFABÉTON

PREFABOS

PROBEMAT

PROSEC

RASORI

RBS

RECTOR LESAGE

RENÉ PIGOUCHET

ROBERT THÉBAULT

RUSTHUL BÉTONS

SABEVI

SACAMAT FRANCE

SAGRA

SAINT GOBAIN WEBER FRANCE

SAINT LÉONARD MATÉRIAUX

SATEBA France

SATM

SAVOIE

SBIPB PRÉFABRICATIONS

SIGEMAT

SILVEX BÉTON REIMS

SM BÉTON

SOCRAMAT FABRICATION

SORIBA

STÉ BÉTONS CONTRÔLES TARBAIS (SBCT)

STÉ DE BÉTON INDUSTRIEL (SBI)

STÉ DE CONCASSAGE ET DE PRÉFABRICATION DE LA RÉUNION (SCPR)

STÉ DE PRÉFABRICATION DE LANDAUL (SPL)

STÉ DES AGGLOMÉRÉS DE TOURAINE (SAT)

STÉ DES BASALTES DU CENTRE

STÉ D'EXPLOITATION DES BÉTONS MARTEL (SEBM)

STÉ FRANCILIENNE DE BÉTON

STÉ GUADELOUPÉENNE DE BÉTON (SGB)

STÉ GUYANAISE RAPIDE BÉTON (SGRB)

STÉ LOUIS GENESTE ET SES FILS

STRADAL

STRUDAL

TAM GROUPE

TECHNI PRÉFA

TERALTA GRANULAT BÉTON RÉUNION

TIGNOL BÉTON

TRANSBÉTON

TRANSPORTS LAROCHE

TRIFAUT BÉTON MATÉRIAUX

UNIBÉTON

UNIBÉTON CENTRE-OUEST

URVOY

VAILLS

VENTILA BLOC

VETA FRANCE

VGB FRANCE PRÉFABRIQUÉS

VICAT PRODUITS INDUSTRIELS

WASILEWSKI

WEC MATS BÉTON

WESER

XELLA THERMOPIERRE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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