LA FABRICATION DE BÉTON ET D'ÉLÉMENTS EN BÉTON

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUE LA CONCURRENCE AU SEIN DU SECTEUR ?

Les fabricants de béton et d'éléments en béton ont abordé 2022 avec optimisme. Dans le sillage de l'envolée des demandes de permis de construire en fin d'année dernière, les surfaces commencées de locaux non résidentiels sont encore montées en puissance alors que le marché de la rénovation est resté bien orienté. Néanmoins, les premiers signes d'essoufflement sont apparus et l'horizon s'assombrit peu à peu à l'approche de l'exercice 2023. Les tensions sur le pouvoir d'achat et les marges des entreprises commencent déjà à peser sur les ventes, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation. Par ailleurs, la généralisation des bâtiments « RE2020 » risque de dégrader la cote du béton face aux autres matériaux. Dès lors, comment évoluera l'activité des fabricants de béton et d'éléments en béton d'ici 2023 ? Et quels seront les leviers activés pour rester compétitifs et préserver les marges ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires de la construction et des fabricants de béton pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires de la construction

• Le chiffre d'affaires des fabricants de béton

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU BTP

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

• Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les procédés de fabrication du béton

• Les différents produits du béton

• La répartition des ventes par produits

• Les débouchés de la profession

• La réglementation

• Focus sur la RE2020

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

• Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL EN 2021

• La construction de logements

• La construction de bâtiments non résidentiels

• Le marché de l'entretien-rénovation des logements

• Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels

• La production des travaux publics

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La production de l'industrie du béton

• Le prix à la production des produits en béton

• Le chiffre d'affaires de la profession

• Le CA de la profession par catégorie de produits

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les dépenses d'énergie, les frais de transport et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Les achats de matières premières

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements du secteur

• Les effectifs salariés du secteur

• Focus sur les centrales à béton prêt à l'emploi

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Répartition par taille

• Niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• Le poids de la France en Europe

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES CIMENTIERS

• HOLCIM

• CEMEX

• VICAT

• HEIDELBERGCEMENT

LES GÉNÉRALISTES DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

• CRH

• SAINT-GOBAIN

• SIKA

LES SPÉCIALISTES DU BÉTON

• KP1

• RECTOR LESAGE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les investissements et opérations de restructuration

• Les opérations de croissance externe et autres faits marquants dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.