LA DYNAMIQUE DES ENTREPRISES DE SERVICES FUNÉRAIRES : SCÉNARIO PROSPECTIF 2024

La rentabilité des pompes funèbres a atteint un niveau record ces dernières années. Des performances qui n'ont pas échappé aux investisseurs comme en témoignent les entrées de Latour Capital ou de Altur Investissement dans le capital de leaders du secteur. Pour autant, les acteurs du funéraire vont devoir ajuster leurs stratégies face à une double menace.

D'un côté, leur activité va immanquablement marquer le pas après le pic de mortalité enregistré pendant l'épidémie, ce qui va peser sur les performances de leur modèle à coûts fixes. De l'autre, l'essor de l'assurance obsèques et l'utilisation croissante des comparateurs de prix risquent de remettre en cause leurs revalorisations tarifaires à répétition. D'autant que des coopératives funéraires se multiplient avec pour objectif d'alléger la facture des familles endeuillées.

Dans ce contexte, et alors que la percée de la crémation redéfinit durablement le métier des acteurs funéraires, comment évolueront leur activité et leurs marges à l'horizon 2024 ? Quelles sont les stratégies privilégiées par les réseaux leaders ? L'internationalisation de FUNECAP en Italie et aux Pays-Bas est-elle la voie à suivre ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché d'ici 2024
En plus d'une analyse complète de l'activité des pompes funèbres jusqu'en 2021, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur leur chiffre d'affaires et leurs performances financières à l'horizon 2024. Faut-il s'attendre à un tassement de leurs revenus après les pics de mortalité atteints pendant la pandémie ? Quels sont les impacts de l'essor continue des crémations et des convois préfinancés sur l'activité ?

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et ses évolutions à venir
L'étude propose une analyse détaillée des acteurs et de la concurrence sur le marché. Alors que la financiarisation du secteur a récemment franchi un cap avec l'entrée de nouveaux fonds au capital de grands réseaux privés, à quelles évolutions faut-il s'attendre ? Que faut-il penser des nombreuses coopératives qui ont récemment pris pied sur le marché et qui se sont structurées autour d'une fédération ? Et quel avenir pour les pompes funèbres indépendantes ?

Décrypter les leviers de croissance et les enjeux des acteurs
En s'appuyant sur plusieurs business cases, l'étude décrypte les stratégies des acteurs. Comment investissent-ils le créneau porteur de la crémation ? Quelles sont leurs initiatives sur le terrain du digital ? Comment certains acteurs tentent-ils de tirer parti du dynamisme des services funéraires animaliers ? Comment FUNECAP s'internationalise-t-il dans la gestion de crématoriums ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les bouleversements auxquels fait face la profession (digitalisation des comportements d'achats, essor de la crémation et de l'assurance obsèques), l'appétit des fonds d'investissement pour le secteur et les atouts des nouveaux entrants que sont les mutuelles et les coopératives funéraires

Des chiffres clés sur les entreprises de services funéraires

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES POUR L'ACTIVITÉ ET LES MARGES À L'HORIZON 2024

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• L'évolution des principaux drivers de l'activité de la profession sur moyenne période

• Le chiffre d'affaires des entreprises et leurs performances financières (taux d'EBE et de résultat net)

Les enjeux stratégiques de la profession à moyen terme

• Composer avec la montée continue de la crémation

• Capter des convois préfinancés alors que l'assurance obsèques gagne du terrain

• Amorcer plus franchement le virage du digital

• Endiguer les problèmes d'image du secteur

• Répondre aux attentes de personnalisation des familles

L'analyse de l'activité, des marges et résultats des entreprises de services funéraires

• Le chiffre d'affaires et les prix des entreprises de services funéraires

• Les performances financières des entreprises dans leur ensemble (taux d'EBE, rentabilité nette et financière et principaux postes de charges) et selon leur taille

L'analyse des évolutions de la demande

• La mortalité en France (nombre de décès, principales causes de décès, prévisions de la mortalité d'ici 2070)

• L'essor des crémations (nombre de crémations, recours à la crémation selon les régions, raisons motivant les crémations)

• La montée des contrats obsèques (nombre de contrats et de convois préfinancés, cotisations versées)

• Les changements comportementaux à l'égard des obsèques (désintérêt pour les cérémonies religieuses, montée des préoccupations environnementales, utilisation d'Internet)

3. LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCES ACTUELLES ET À VENIR

Le panorama complet des acteurs des services funéraires : chiffres clés, classements, positionnements

• La cartographie des acteurs présents sur le marché (acteurs privés, acteurs publics et start-ups)

• Les classements des principaux acteurs privés selon leur part de marché ; le positionnement des principaux acteurs selon le portefeuille d'activités, la couverture géographique, leur présence sur Internet, le mode de développement et le niveau de gamme de leur(s) réseau(x)

La structure de la concurrence : nos grandes conclusions

• La structuration du marché s'accélère : stratégies de build-up sectoriel, montée en puissance de nouveaux acteurs, etc.

• Les mutuelles investissent le secteur

• Les structures publiques organisent leur riposte : adoption de nouveaux statuts juridiques et rapprochement avec LMO

• Start-ups : une concurrence encore anecdotique

Le jeu concurrentiel à moyen terme

• FUNECAP : un déploiement à l'international inéluctable

• Indépendants : des acteurs qui n'ont pas dit leur dernier mot

• Fonds d'investissement : une présence assurée dans le secteur à moyen terme

• Coopératives funéraires : un essor à surveiller

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'extension géographique des réseaux

• Modes de développement utilisés, objectifs de croissance des réseaux et focus sur le développement en franchise

• Études de cas : stratégies hybrides de développement pour POMPES FUNÈBRES DE FRANCE / Rapprochements avec des agences existantes pour Sublimatorium Florian Leclerc

La diversification dans l'exploitation de crématoriums

• Extension du parc des leaders et initiatives des acteurs de taille intermédiaire

• Études de cas : comment OGF s'est imposé dans la gestion de sites crématoires / Groupe SAFE : rapprochement avec FUNECAP pour intégrer l'exploitation de sites crématoires

Le développement digital :

• Enrichissement des fonctionnalités des sites internet, digitalisation des agences, recours au web marketing, développement d'une offre e-obsèques

• Étude de cas : vue d'ensemble des initiatives de FUNECAP dans le digital

Les autres axes de développement :

• Diversification dans les services funéraires animaliers, organisation de funérailles écologiques, fidélisation du personnel

• Études de cas : la démarche RSE d'OGF / Les fortes ambitions de FUNECAP dans la crémation animale

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

LES ACTEURS FINANCIARISÉS

• OGF

• FUNECAP GROUPE

• POMPES FUNÈBRES DE FRANCE

LES RÉSEAUX D'INDÉPENDANTS

• FUNÉPLUS

• UDIFE

• FUNÉRIS

LES GROUPES FAMILIAUX

• GROUPE CATON

• GROUPE BERTHELOT

• MAISON DABRIGEON

LES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE ET LES AUTRES ACTEURS

• SFVP

• PFI DE LA RÉGION GRENOBLOISE

• PÔLE FUNÉRAIRE PUBLIC – MÉTROPOLE DE LYON

• LA MAISON DES OBSÈQUES

• SUBLIMATORIUM FLORIAN LECLERC

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

ADANGELIS

ADVITAM

AGENCE FUNÉRAIRE MARBRERIE PROVENÇALE

AGL FUNÉRAIRE

ALAIN BONNEPART ET FILS

ALAIN JANET POMPES FUNÈBRES

ALTUR INVESTISSEMENT

ANIMA CARE

ARRAS FUNÉRAIRE

ATRIUM

AUBIN FUNÉRAIRE

AUGERON

BEAUMONT-GUEZ

BOUVIER GOURY

BRIOUDE FUNÉRAIRE

CAHEN ET CIE

CALAS ET FILS

CANARD

CAPITAL CROISSANCE

CECLEMA

CHARTERHOUSE

CIE DES MARBRERIES DE PARIS

COMITAM

COMPLEXE FUNÉRAIRE DU HAVRE

FUNECAP GROUPE

FUNÉPLUS

FUNÉRIS

FUNÉTHIQUE

FUNIMMO

GOFI

GOURIOU

GROUPE BERTHELOT

GROUPE CATON

GROUPE SAFE

GROUPE VYV

GROUPEMENT FUNÉRAIRE FRANCILIEN

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

CRÉMATORIUM DU GRAND DIJON

DANIEL RETAILLEAU

DANS NOS COEURS

DELORMEL ET FILS

DESPREZ

EN SA MÉMOIRE

E-OBSEQUES

ÉRIC TOUCHARD

ESTHIMA

ETS BUISINE

ETS CHABOUD ET CIE

ETS CHARLES MILLION ET BERNARD MARAIS

FC2F

FRANCE TOMBALE

INMEMORI

LA FABRIQUE DES ADIEUX

LA MAISON DES OBSÈQUES

LIFE ! MEMORY

LOST FUNÉRAIRE

MAISON DABRIGEON

MARBRERIE BLETTERANOISE

MARBRERIE CAHUZAC

MARBRERIE DIDIER

MARBRERIE FORTIS

MARBRERIE LATHUILLIÈRE

MEILLEURES POMPES FUNÈBRES

NÉO FUNÉRAIRE

OBSÈQUES FRANCE MÉDITERRANÉE

OGF

ONTARIO TEACHERS'

OPHILIAM

PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT

PFI DE LA RÉGION GRENOBLOISE

PHILAE SERVICES FUNÉRAIRES

PÔLE FUNÉRAIRE PUBLIC – MÉTROPOLE DE LYON

PÔLE FUNÉRAIRE PUBLIC-METROPOLE DE LYON

POMPES FUNÈBRES ALAIN HOFFARTH

POMPES FUNÈBRES ALAIN PADEL

POMPES FUNÈBRES ANTILLAISES

POMPES FUNÈBRES ASSOCIÉS VIGNON

POMPES FUNÈBRES BELY FABRICE

POMPES FUNEBRES BERTRAND

POMPES FUNÈBRES CHEYNOUX

POMPES FUNÈBRES CHOTTIN

POMPES FUNÈBRES JABOIN

POMPES FUNÈBRES LE PAPILLON

POMPES FUNÈBRES LEVÊQUE

POMPES FUNÈBRES MARBRE FUNE URAS ET FILS

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE CAREL-LACROIX

POMPES FUNÈBRES MASCAREIGNES

POMPES FUNÈBRES OCÉANES

POMPES FUNÈBRES PAULY

POMPES FUNÈBRES PHOCÉENNES

POMPES FUNÈBRES PINAULT

POMPES FUNÈBRES PRIVAT RODDE

POMPES FUNÈBRES REMORY

POMPES FUNÈBRES SANNAC

POMPES FUNÈBRES ROBINET PASCAL

POMPES FUNÈBRES SAINT-JEANNAISES

POMPES FUNÈBRES SIGNORET

POMPES FUNÈBRES TERRASSON

SACPA

SANTILLY SERVICE FUNÉRAIRE

SCALBERT STÉPHANE

SCHLOESSER

SERVICES FUNÉRAIRES ORGANISATION

SFVP

SIMPLIFIA

SPO

STÉ DE SCE FUNÉRAIRES

STÉ DE THANATOPRAXIE GUILLOUX

STÉ DES POMPES FUNÈBRES DES COMMUNES ASSOCIÉES

STÉ MOLLE

SUBLIMATORIUM FLORIAN LECLERC

TCM

TESTAMENTO

TRAISNEL POMPES FUNÈBRES

UDIFE

UPFP

VENDÉE FUNÉRAIRE

VETERNITY