
Business model, leviers de développement et perspectives de croissance
Date de parution : 11/06/2021
Prix : 1 800 €HT
Nombre de pages : 100 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21ABF53
Les comparateurs sont désormais incontournables dans la distribution d'assurance. Un succès qui tient essentiellement à une réglementation facilitant toujours plus la mobilité des assurés. Ainsi, après la MRH ou encore l'assurance emprunteur, c'est la complémentaire santé qui peut depuis fin 2020 être résiliée à tout moment. Pour autant, de nombreux blocages subsistent. Certains sites restent décriés pour leur manque de transparence quand d'autres peinent à convertir leur trafic en souscriptions. Globalement mitigés sur la pertinence d'être référencés sur les comparateurs, les assureurs tentent quant à eux d'imposer la rémunération à l'affaire nouvelle, moins favorable aux plateformes que la commission à la mise en relation. Dans ce contexte, quels sont les leviers actionnés par les comparateurs pour consolider leurs positions ? Comment tentent-ils d'enrichir leur offre et d'améliorer l'expérience client ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ?
Anticiper l'évolution de l'activité des comparateurs à l'horizon 2023
À partir d'une analyse détaillée de l'environnement des principaux segments de l'assurance et des drivers de l'activité, l'étude décrypte la dynamique du marché des comparateurs d'assurance. Quelles ont été les conséquences de la crise sur les acteurs ? Comment évoluera le trafic des principaux sites au cours des prochaines années ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs d'ici 2023 ?
Disposer d'une cartographie de la concurrence sur le marché
Le rapport dresse un panorama détaillé des principaux comparateurs d'assurance au travers de classements par audience et de tableaux de positionnement selon le profil des acteurs, les produits d'assurance comparés et les catégories de clientèle ciblées. Un focus sur l'édition de comparateurs sous marque blanche vous est également proposé.
Décrypter le business model et les leviers de croissance des acteurs
L'étude analyse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des comparateurs et détaille au travers d'études de cas leurs principaux axes de développement. Quels sont les leviers actionnés pour accroître le trafic sur les plateformes et s'imposer dans la distribution d'assurance ? Sur quels nouveaux segments les acteurs tentent-ils de se positionner pour élargir leur offre ? Comment tentent-ils d'améliorer l'expérience client ?
LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ
• L'écosystème des comparateurs d'assurance : chiffres clés du marché, vue d'ensemble du paysage concurrentiel (concurrence intra-sectorielle et concurrence élargie), statut d'intermédiaire en assurance
• Les fondamentaux du business model : sources de revenus des comparateurs d'assurance (commission à la mise en relation, commission à l'affaire nouvelle, vente de leads, etc.), principe des économies de réseau appliqué aux comparateurs (effets de réseau croisés, coûts de transfert, multihoming, etc.).
• Les principaux déterminants de l'activité des comparateurs d'assurance
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET DE LA DEMANDE
• L'évolution des principaux marchés de l'assurance : cotisations en assurance automobile et évolution des immatriculations, cotisations en assurance habitation et évolution des ventes de logements neufs, chiffre d'affaires des OCAM et évolution de la consommation de soins et de biens médicaux, cotisations en assurance emprunteur et évolution de la production de crédits à l'habitat aux ménages
• La perception des comparateurs d'assurance : recours des Français (principales motivations, principaux produits comparés, etc.) et recours des assureurs (perception du modèle de rémunération, principaux avantages et inconvénients, etc.) aux comparateurs
• Le cadre réglementaire : obligations d'information des comparateurs (modalités de référencement et de classement, liens capitalistiques avec les compagnies référencées, etc.), protection des consommateurs (devoir de transparence, de loyauté et de clarté), résiliation des contrats d'assurance (loi Hamon, loi Sapin II, etc.) et focus sur la résiliation en complémentaire santé
LA DYNAMIQUE DES COMPARATEURS ET LEURS PERSPECTIVES D'ICI 2023
• La dynamique de l'activité jusqu'en 2020 : évolution des déterminants de l'activité et évolution du trafic sur les principaux comparateurs d'assurance (2012-2020)
• Focus sur l'impact de la crise sur l'activité : l'exemple du comparateur lesfurets.com
• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023
Quelles perspectives de croissance de l'activité des comparateurs ?
Quels moteurs et freins à la croissance à moyen et long terme ?
LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
• L'augmentation du trafic et de la visibilité : vue d'ensemble des principales sources de trafic, stratégies digitales permettant d'optimiser le référencement et générer du trafic et focus sur les campagnes publicitaires télévisées
Étude de cas : Santiane, nouveau logo, nouvelle marque et nouvelle campagne publicitaire
• L'élargissement des offres d'assurance comparées : positionnement sur de nouveaux segments et élargissement du panel des assureurs référencés
Étude de cas : le panel des furets.com s'agrandit avec Aviva dans l'assurance multirisques habitation
• L'amélioration de l'expérience client : simplification du parcours d'achat des internautes et focus sur la signature électronique
Étude de cas : BeMove, la comparaison en assurance habitation au cœur d'un dispositif plus large d'aide à la mobilité
• Le positionnement sur l'ensemble des dépenses contraintes : diversification sur les dépenses du quotidien et focus sur l'évolution des dépenses pré-engagées sur moyenne période
Étude de cas : lesfurets.com ambitionne de devenir la plateforme de référence des dépenses contraintes
LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX COMPARATEURS ET POSITIONNEMENT
• Le paysage concurrentiel : présentation des différents profils de comparateurs, top 10 des sociétés éditrices (chiffre d'affaires, sites de comparateurs édités, trafic, etc.), contrôle capitalistique des principaux comparateurs et focus sur l'édition de comparateurs sous marque blanche
• Le classement des comparateurs d'assurance : classement des 30 principaux comparateurs en France en termes de trafic et concentration de l'activité des comparateurs en fonction de leur audience
• Le positionnement des 30 principaux comparateurs par degré de spécialisation dans l'assurance, par segment couvert (auto, habitation, santé, prêt, etc.) et par type de clientèle
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLES
GROUPE MEILLEURTAUX lecomparateurassurance.com
ZPG lelynx.fr
BGL GROUP lesfurets.com
GROUPE PRÉVOIR reassurez-moi.fr
COVÉA assurland.com
JECHANGE jechange.fr
COMPARADISE hyperassur.com
PANORANET empruntis.com
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
ACOMMEASSURE
ACTIVE ASSURANCES
ADMIRAL GROUP
ADP ASSURANCES
AGPM
ALLIANZ
AON
APRIL
ARIASE
ASSU2000
ASSURLAND.COM
ASSURONLINE
AUXIA
AVIVA
AXA
BEMOVE
BGL GROUP
BNP PARIBAS CARDIF
BPCE
CNP ASSURANCES
COMPARADISE
COOVER
COURTANET
COVÉA
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
CRÉDIT MUTUEL
DIRECT ASSURANCE
DISPOFI
DISPOSUR
ECA ASSURANCES
EPSIL
EQUISTONE PARTNERS
FIGARO - CCM BENCHMARK
GACM
GENERALI
GOLDMAN SACHS
GROUPE FINANCIÈRE CEP
GROUPE MEILLEURTAUX
GROUPE PRÉVOIR
GROUPE SANTIANE
HOMEBRELLA
INFO PRO DIGITAL
INOVEMGROUP
INTERASSURANCES
JECHANGE.FR
KALIXIA
KLESIA
LA FRANCE MUTUALISTE
LELYNX
LEMONADE
LEOCARE
LES ARTISANS DEMENAGEURS
LINEA SANTÉ & PRÉVOYANCE
L'OLIVIER – ASSURANCE AUTO
LOVYS
LUKO
MAGNOLIA WEB ASSURANCES
MAIF
MALAKOFF HUMANIS
MARKETSHOT
MATMUT
MAXIASSUR
MÉDIA COURTAGE
MEILLEURASSURANCE
MEILLEURTAUX
MILTIS
MISTER LEAD
MUTA SANTÉ
MUTUELLE BLEUE
MUTUELLE GÉNÉRALE
NATUREF
ORIGAME
LEMONWAY
ORYS SANTÉ
PANORANET
PILIER COURTAGE
PREPAR
PURCONSEIL
RÉASSUREZ-MOI
SANTIANE
SELECTRA
SILVER LAKE
SWISS LIFE
UFC QUE CHOISIR
UNIVERSIGN
VERALIS ASSURANCES
VIAMEDIS
WAZARI
WEENDEAL
ZPG
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Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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