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PUBLICATIONSRESULTATS


La dynamique des comparateurs d'assurance à l'horizon 2023

Business model, leviers de développement et perspectives de croissance

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse d'impact de la crise et le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des comparateurs d'ici 2023
  • Toutes les clés pour comprendre le modèle économique des acteurs
  • Les principaux chiffres clés du marché français
  • Le décryptage des leviers de croissance des comparateurs illustrés par des études de cas
  • La cartographie des 30 principaux acteurs du marché et les fiches d'identité détaillées de 8 d'entre eux
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Parue le 11/06/2021 -

Réf : 21ABF53 / XR-

100 pages - 1 800 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

Les comparateurs sont désormais incontournables dans la distribution d'assurance. Un succès qui tient essentiellement à une réglementation facilitant toujours plus la mobilité des assurés. Ainsi, après la MRH ou encore l'assurance emprunteur, c'est la complémentaire santé qui peut depuis fin 2020 être résiliée à tout moment. Pour autant, de nombreux blocages subsistent. Certains sites restent décriés pour leur manque de transparence quand d'autres peinent à convertir leur trafic en souscriptions. Globalement mitigés sur la pertinence d'être référencés sur les comparateurs, les assureurs tentent quant à eux d'imposer la rémunération à l'affaire nouvelle, moins favorable aux plateformes que la commission à la mise en relation. Dans ce contexte, quels sont les leviers actionnés par les comparateurs pour consolider leurs positions ? Comment tentent-ils d'enrichir leur offre et d'améliorer l'expérience client ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ?

Anticiper l'évolution de l'activité des comparateurs à l'horizon 2023

À partir d'une analyse détaillée de l'environnement des principaux segments de l'assurance et des drivers de l'activité, l'étude décrypte la dynamique du marché des comparateurs d'assurance. Quelles ont été les conséquences de la crise sur les acteurs ? Comment évoluera le trafic des principaux sites au cours des prochaines années ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs d'ici 2023 ?

Disposer d'une cartographie de la concurrence sur le marché

Le rapport dresse un panorama détaillé des principaux comparateurs d'assurance au travers de classements par audience et de tableaux de positionnement selon le profil des acteurs, les produits d'assurance comparés et les catégories de clientèle ciblées. Un focus sur l'édition de comparateurs sous marque blanche vous est également proposé.

Décrypter le business model et les leviers de croissance des acteurs

L'étude analyse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des comparateurs et détaille au travers d'études de cas leurs principaux axes de développement. Quels sont les leviers actionnés pour accroître le trafic sur les plateformes et s'imposer dans la distribution d'assurance ? Sur quels nouveaux segments les acteurs tentent-ils de se positionner pour élargir leur offre ? Comment tentent-ils d'améliorer l'expérience client ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ

• L'écosystème des comparateurs d'assurance : chiffres clés du marché, vue d'ensemble du paysage concurrentiel (concurrence intra-sectorielle et concurrence élargie), statut d'intermédiaire en assurance

• Les fondamentaux du business model : sources de revenus des comparateurs d'assurance (commission à la mise en relation, commission à l'affaire nouvelle, vente de leads, etc.), principe des économies de réseau appliqué aux comparateurs (effets de réseau croisés, coûts de transfert, multihoming, etc.).

• Les principaux déterminants de l'activité des comparateurs d'assurance

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET DE LA DEMANDE

• L'évolution des principaux marchés de l'assurance : cotisations en assurance automobile et évolution des immatriculations, cotisations en assurance habitation et évolution des ventes de logements neufs, chiffre d'affaires des OCAM et évolution de la consommation de soins et de biens médicaux, cotisations en assurance emprunteur et évolution de la production de crédits à l'habitat aux ménages

• La perception des comparateurs d'assurance : recours des Français (principales motivations, principaux produits comparés, etc.) et recours des assureurs (perception du modèle de rémunération, principaux avantages et inconvénients, etc.) aux comparateurs

• Le cadre réglementaire : obligations d'information des comparateurs (modalités de référencement et de classement, liens capitalistiques avec les compagnies référencées, etc.), protection des consommateurs (devoir de transparence, de loyauté et de clarté), résiliation des contrats d'assurance (loi Hamon, loi Sapin II, etc.) et focus sur la résiliation en complémentaire santé

LA DYNAMIQUE DES COMPARATEURS ET LEURS PERSPECTIVES D'ICI 2023

• La dynamique de l'activité jusqu'en 2020 : évolution des déterminants de l'activité et évolution du trafic sur les principaux comparateurs d'assurance (2012-2020)

• Focus sur l'impact de la crise sur l'activité : l'exemple du comparateur lesfurets.com

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023

Quelles perspectives de croissance de l'activité des comparateurs ?

Quels moteurs et freins à la croissance à moyen et long terme ?

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

• L'augmentation du trafic et de la visibilité : vue d'ensemble des principales sources de trafic, stratégies digitales permettant d'optimiser le référencement et générer du trafic et focus sur les campagnes publicitaires télévisées

Étude de cas : Santiane, nouveau logo, nouvelle marque et nouvelle campagne publicitaire

• L'élargissement des offres d'assurance comparées : positionnement sur de nouveaux segments et élargissement du panel des assureurs référencés

Étude de cas : le panel des furets.com s'agrandit avec Aviva dans l'assurance multirisques habitation

• L'amélioration de l'expérience client : simplification du parcours d'achat des internautes et focus sur la signature électronique

Étude de cas : BeMove, la comparaison en assurance habitation au cœur d'un dispositif plus large d'aide à la mobilité

• Le positionnement sur l'ensemble des dépenses contraintes : diversification sur les dépenses du quotidien et focus sur l'évolution des dépenses pré-engagées sur moyenne période

Étude de cas : lesfurets.com ambitionne de devenir la plateforme de référence des dépenses contraintes

LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX COMPARATEURS ET POSITIONNEMENT

• Le paysage concurrentiel : présentation des différents profils de comparateurs, top 10 des sociétés éditrices (chiffre d'affaires, sites de comparateurs édités, trafic, etc.), contrôle capitalistique des principaux comparateurs et focus sur l'édition de comparateurs sous marque blanche

• Le classement des comparateurs d'assurance : classement des 30 principaux comparateurs en France en termes de trafic et concentration de l'activité des comparateurs en fonction de leur audience

• Le positionnement des 30 principaux comparateurs par degré de spécialisation dans l'assurance, par segment couvert (auto, habitation, santé, prêt, etc.) et par type de clientèle

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLES

GROUPE MEILLEURTAUX lecomparateurassurance.com

ZPG lelynx.fr

BGL GROUP lesfurets.com

GROUPE PRÉVOIR reassurez-moi.fr

COVÉA assurland.com

JECHANGE jechange.fr

COMPARADISE hyperassur.com

PANORANET empruntis.com

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACOMMEASSURE

ACTIVE ASSURANCES

ADMIRAL GROUP

ADP ASSURANCES

AGPM

ALLIANZ

AON

APRIL

ARIASE

ASSU2000

ASSURLAND.COM

ASSURONLINE

AUXIA

AVIVA

AXA

BEMOVE

BGL GROUP

BNP PARIBAS CARDIF

BPCE

CNP ASSURANCES

COMPARADISE

COOVER

COURTANET

COVÉA

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT MUTUEL

DIRECT ASSURANCE

DISPOFI

DISPOSUR

ECA ASSURANCES

EPSIL

EQUISTONE PARTNERS

FIGARO - CCM BENCHMARK

GACM

GENERALI

GOLDMAN SACHS

GROUPE FINANCIÈRE CEP

GROUPE MEILLEURTAUX

GROUPE PRÉVOIR

GROUPE SANTIANE

HOMEBRELLA

INFO PRO DIGITAL

INOVEMGROUP

INTERASSURANCES

JECHANGE.FR

KALIXIA

KLESIA

LA FRANCE MUTUALISTE

LELYNX

LEMONADE

LEOCARE

LES ARTISANS DEMENAGEURS

LINEA SANTÉ & PRÉVOYANCE

L'OLIVIER – ASSURANCE AUTO

LOVYS

LUKO

MAGNOLIA WEB ASSURANCES

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MARKETSHOT

MATMUT

MAXIASSUR

MÉDIA COURTAGE

MEILLEURASSURANCE

MEILLEURTAUX

MILTIS

MISTER LEAD

MUTA SANTÉ

MUTUELLE BLEUE

MUTUELLE GÉNÉRALE

NATUREF

ORIGAME

LEMONWAY

ORYS SANTÉ

PANORANET

PILIER COURTAGE

PREPAR

PURCONSEIL

RÉASSUREZ-MOI

SANTIANE

SELECTRA

SILVER LAKE

SWISS LIFE

UFC QUE CHOISIR

UNIVERSIGN

VERALIS ASSURANCES

VIAMEDIS

WAZARI

WEENDEAL

ZPG

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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