LA DYNAMIQUE DES COMPARATEURS D'ASSURANCE À L'HORIZON 2023

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ

• L'écosystème des comparateurs d'assurance : chiffres clés du marché, vue d'ensemble du paysage concurrentiel (concurrence intra-sectorielle et concurrence élargie), statut d'intermédiaire en assurance

• Les fondamentaux du business model : sources de revenus des comparateurs d'assurance (commission à la mise en relation, commission à l'affaire nouvelle, vente de leads, etc.), principe des économies de réseau appliqué aux comparateurs (effets de réseau croisés, coûts de transfert, multihoming, etc.).

• Les principaux déterminants de l'activité des comparateurs d'assurance

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET DE LA DEMANDE

• L'évolution des principaux marchés de l'assurance : cotisations en assurance automobile et évolution des immatriculations, cotisations en assurance habitation et évolution des ventes de logements neufs, chiffre d'affaires des OCAM et évolution de la consommation de soins et de biens médicaux, cotisations en assurance emprunteur et évolution de la production de crédits à l'habitat aux ménages

• La perception des comparateurs d'assurance : recours des Français (principales motivations, principaux produits comparés, etc.) et recours des assureurs (perception du modèle de rémunération, principaux avantages et inconvénients, etc.) aux comparateurs

• Le cadre réglementaire : obligations d'information des comparateurs (modalités de référencement et de classement, liens capitalistiques avec les compagnies référencées, etc.), protection des consommateurs (devoir de transparence, de loyauté et de clarté), résiliation des contrats d'assurance (loi Hamon, loi Sapin II, etc.) et focus sur la résiliation en complémentaire santé

LA DYNAMIQUE DES COMPARATEURS ET LEURS PERSPECTIVES D'ICI 2023

• La dynamique de l'activité jusqu'en 2020 : évolution des déterminants de l'activité et évolution du trafic sur les principaux comparateurs d'assurance (2012-2020)

• Focus sur l'impact de la crise sur l'activité : l'exemple du comparateur lesfurets.com

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023

Quelles perspectives de croissance de l'activité des comparateurs ?

Quels moteurs et freins à la croissance à moyen et long terme ?

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

• L'augmentation du trafic et de la visibilité : vue d'ensemble des principales sources de trafic, stratégies digitales permettant d'optimiser le référencement et générer du trafic et focus sur les campagnes publicitaires télévisées

Étude de cas : Santiane, nouveau logo, nouvelle marque et nouvelle campagne publicitaire

• L'élargissement des offres d'assurance comparées : positionnement sur de nouveaux segments et élargissement du panel des assureurs référencés

Étude de cas : le panel des furets.com s'agrandit avec Aviva dans l'assurance multirisques habitation

• L'amélioration de l'expérience client : simplification du parcours d'achat des internautes et focus sur la signature électronique

Étude de cas : BeMove, la comparaison en assurance habitation au cœur d'un dispositif plus large d'aide à la mobilité

• Le positionnement sur l'ensemble des dépenses contraintes : diversification sur les dépenses du quotidien et focus sur l'évolution des dépenses pré-engagées sur moyenne période

Étude de cas : lesfurets.com ambitionne de devenir la plateforme de référence des dépenses contraintes

LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX COMPARATEURS ET POSITIONNEMENT

• Le paysage concurrentiel : présentation des différents profils de comparateurs, top 10 des sociétés éditrices (chiffre d'affaires, sites de comparateurs édités, trafic, etc.), contrôle capitalistique des principaux comparateurs et focus sur l'édition de comparateurs sous marque blanche

• Le classement des comparateurs d'assurance : classement des 30 principaux comparateurs en France en termes de trafic et concentration de l'activité des comparateurs en fonction de leur audience

• Le positionnement des 30 principaux comparateurs par degré de spécialisation dans l'assurance, par segment couvert (auto, habitation, santé, prêt, etc.) et par type de clientèle

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLES

GROUPE MEILLEURTAUX lecomparateurassurance.com

ZPG lelynx.fr

BGL GROUP lesfurets.com

GROUPE PRÉVOIR reassurez-moi.fr

COVÉA assurland.com

JECHANGE jechange.fr

COMPARADISE hyperassur.com

PANORANET empruntis.com