LA DISTRIBUTION DE JEUX ET JOUETS

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUERA LE JEU CONCURRENTIEL ?

L'horizon du marché des jeux et jouets s'est obscurci en 2022. Les pressions inflationnistes pèsent sur le portefeuille des ménages, les contraignant à des arbitrages budgétaires. D'autant que les loisirs font leur grand retour après deux ans de restriction. Les magasins de jeux et jouets (JouéClub, La Grande Récré, etc.) restent offensifs dans le déploiement de leur stratégie omnicanale et de nouveaux concept stores. L'objectif est clair : prolonger leur dynamique et stimuler la demande. Ils faut dire qu'ils doivent se démarquer face aux offres promotionnelles agressives des GSA et des géants de la vente en ligne (Amazon, Cdiscount, etc.) et à l'accélération du marché de l'occasion. Surtout que le prix est plus que jamais un critère d'achat incontournable en 2022. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance des détaillants spécialisés ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le marché français des jeux et jouets et le chiffre d'affaires des détaillants pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le marché français des jeux et jouets

• Le chiffre d'affaires des détaillants de jeux et jouets

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

• Les principales catégories de jeux et jouets traditionnels

• Les principaux circuits de distribution de jeux et jouets

• La saisonnalité des ventes de jeux et jouets

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ JUSQU'EN 2021

• Le pouvoir d'achat des ménages

• La natalité et la structure de la population française

• Les comportements d'achats de jeux et jouets en France

• L'attitude et les préférences de jeux des adultes

• La concurrence des jeux vidéos

• Le Français et l'achat en ligne

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DU MARCHÉ

• À retenir

• L'évolution des déterminants

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DU MARCHÉ

• Le marché des jeux et jouets traditionnels

• La dynamique des ventes par catégorie

• Le top 10 des jouets les plus vendus en France

• Les prix à la consommation des jeux et jouets

LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

• La dynamique des ventes par circuit de distribution

• Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les charges locatives et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Les achats de matières premières et approvisionnements

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

6. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU MARCHÉ

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

• Les parts de marché des différents circuits

• Les forces et faiblesses des différents circuits

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

• Les chiffres clés

• Les principales enseignes : caractéristiques et modes de développement

• Les principaux pure players spécialisés dans les jeux et jouets

LES CIRCUITS CONCURRENTS

• Les chiffres clés des grandes surfaces alimentaires

• Les principaux pure players généralistes

• Les principales enseignes de GMS culture loisirs

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• L'évolution des réseaux et des concepts de magasins

• L'évolution de l'offre et digitalisation des parcours d'achat

• Les restructurations des réseaux et mouvements de capitaux

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES RÉSEAUX D'ENSEIGNES DE JEUX ET JOUETS

• JOUÉCLUB

• KING JOUET

• LUDERIX INTERNATIONAL

• LUDENDO

UN LEADER DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

• E LECLERC

LES LEADERS DE LA VENTE EN LIGNE DE JEUX ET JOUETS

• AMAZON

• CNOVA (CDISCOUNT)

UN ACTEUR DIVERSIFIÉ

• FNAC DARTY

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.