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LES CASINOS ET JEUX DE TABLE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 180 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 11/12/2023

Prix : 950 €HT

Nombre de pages : 214 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 24SME23

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
SOCIÉTÉS ANALYSÉES
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PRÉSENTATION

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La France est le 1er exploitant de casinos en Europe, avec 203 établissements recensés sur son territoire et un produit brut des jeux (PBJ) de près de 2,5 Md€ en 2022. Les activités proposées par les exploitants de casinos sont composées de trois grandes catégories. La 1ère est constituée des machines à sous et représente environ 80% du PBJ du secteur chaque année. Les jeux de table appartiennent à la 2nde catégorie (environ 20% du PBJ annuel) et sont proposés sous leurs formes traditionnelles ou électroniques. Une 3e catégorie vient se greffer à ce cœur de métier : les activités d’hôtellerie, de restauration et d’animations culturelles.


Très concentré, le secteur est dominé par les groupes Barrière et Partouche qui réalisent à eux deux plus de la moitié du PBJ du secteur. Des acteurs de taille intermédiaire, tels que les groupes JOA et Tranchant, mais aussi COGIT, Vikings Casinos, ou encore le groupe Arevian viennent compléter le paysage concurrentiel aux côtés d’exploitants indépendants.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le produit brut des jeux et le chiffre d'affaires des casinos pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 180 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le produit brut des jeux des casinos (PBJ)

  • Le chiffre d'affaires des casinos

  • Notre scénario financier en 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le panorama des acteurs des jeux de hasard et d'argent

  • Le fonctionnement de l'activité des casinos

  • Le profil de la clientèle

  • Le cadre réglementaire des casinos

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La consommation des ménages en jeux de hasard et d'argent

  • Les mises jouées dans les casinos

  • La fréquentation touristique du territoire

  • La fréquentation des stations thermales

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le produit brut des jeux (PBJ) des casinos

  • La dynamique du PBJ par segment

  • Le chiffre d'affaires des casinos

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le produit brut des jeux des casinos (PBJ)

  • Le chiffre d'affaires des casinos

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

  • Notre scénario financier en 2024

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les dépenses d'énergie

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Le nombre de casinos

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • Les effectifs salariés des casinos

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du secteur

  • La localisation géographique de l'activité

  • La concentration de l'activité sectorielle

  • La structure du poids brut des jeux des casinos

  • Le panorama européen

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • La répartition du parc de casinos par groupe

  • Le top 10 des casinos en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • GROUPE BARRIÈRE

  • GROUPE PARTOUCHE

  • GROUPE JOA

  • GROUPE TRANCHANT

  • GROUPE COGIT

  • VIKINGS CASINOS

  • GROUPE AREVIAN

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux investissements dans le parc de casinos

  • Les autres principaux faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 180 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AMNEVILLE LOISIRS

BAGNERES DE BIGORRE LOISIRS

BAINS ET CASINO DE L'ATLANTIQUE

CADILAP

CADIPG

CADIVANNES

CAGNES SUR MER LOISIRS

CANNES CENTRE CROISETTE

CASIGIMI

CASIMEGI

CASINO ANTIBES LA SIESTA

CASINO D'ALVIGNAC

CASINO D'ARGELES PLAGE

CASINO DE BALARUC

CASINO DE BOURBONNE LES BAINS

CASINO DE CANET PLAGE

CASINO DE CASTELJALOUX

CASINO DE CHERBOURG

CASINO DE COUTAINVILLE

CASINO DE CRANSAC

CASINO DE GERARDMER

CASINO DE GRUISSAN

CASINO DE LA GRANDE MOTTE

CASINO DE LA SEYNE SUR MER

CASINO DE LECTOURE

CASINO DE LUC SUR MER

CASINO DE LUXEUIL

CASINO DE MONTROND LES BAINS

CASINO DE PALAVAS

CASINO DE PORNIC

CASINO DE PORNICHET

CASINO DE SAINT AUBIN

CASINO DE SAINT JEAN DE LUZ

CASINO DE SAINT JULIEN

CASINO DE SAINT LAURENT EN GRANDVAUX

CASINO DE SAINT RAPHAEL

CASINO DE SAINT VALERY EN CAUX

CASINO DE SANTENAY

CASINO DE ST CYPRIEN

CASINO DE STE MAXIME

CASINO DE TROUVILLE

CASINO DE VIC SUR CERE

CASINO DES PINS

CASINO D'ETRETAT

CASINO D'EVAUX LES BAINS

CASINO DU BOULOU

CASINO DU GOLFE

CASINO DU GRAND CAFE

CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE

CASINO DU LAC DU DER

CASINO D'URIAGE

CASINO LA PASTOURELLE

CASINO LE LION BLANC

CASINO MUNICIPAL DE CAPBRETON

CECPAS CASINO DE COLLIOURE

CENTAURA

CESAR PALACE

CHATEL CASINO

CIE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME HYEROIS

CIE REUNIONNAISE DE JEUX

CLMCE

CLUB CIRCUS PARIS

COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY

DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC

DUCHESSE ANNE

DUNKERQUE LOISIRS

FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL CANNES

GOLDEN PALACE CASINO BSM

GRAND CASINO DE BANDOL

GRAND CASINO DE LYON

GRAND CASINO DU HAVRE

HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE

JEAN METZ

LA ROCHELLE LOISIRS

LE GRAU DU ROI LOISIRS

LE MIAMI

LE TOUQUET'S

L'IMPERIAL PALACE

NERIS LOISIRS

NOUVEAU CASINO

PASINO DE SAINT-AMAND- LES-EAUX

PAU LOISIRS

PLEINAIR CASINO

PLOMBINOISE DE CASINO

POUGUES LOISIRS

SA DE L'EDEN BEACH CASINO

SA DU CERCLE D'AIX LES BAINS

SAINT GERVAIS LOISIRS

SETE LOISIRS SOCAFUMA SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DES FUMADES

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BOURBON-L'ARCHAMBAULT (SECBA)

SOGECOM-CASINO DE BAGNOLES DE L'ORNE

STÉ ALSACIENNE DE JEUX ET LOISIRS

STÉ BALNEAIRE ET TOURISTIQUE

STÉ CASINO ALLEVARD

STÉ CASINO BAINS MER DIEPPE

STÉ CASINO PALAIS MEDITERRANEE

STÉ DE GESTION DU CASINO D'AJACCIO

STÉ DES CASINOS DU TOUQUET

STÉ DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

STÉ D'EXPANSION TOURISTIQUE DE DAX

STÉ D'EXPANSION TOURISTIQUE TOLOSANE

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE BEAULIEU SUR MER

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE DIVONNE

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE FECAMP

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE FORGES-LES-EAUX

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE FORT-MAHON-PLAGE

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE FREJUS

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE JONZAC

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE SANARY-SUR-MER

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE VILLARD DE LANS

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO FOURAS

STÉ D'EXPLOITATION DU COMPLEXE TOURISTIQUE DE RIBEAUVILLE

STÉ D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD

STÉ D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON

STÉ DU CASINO D'ARCACHON

STÉ DU CASINO D'ARZON

STÉ DU CASINO DE CARNAC

STÉ DU CASINO DE CAZAUBON BARBOTAN LES THERMES

STÉ DU CASINO DE PORT LEUCATE

STÉ DU CASINO DE SAINT-PAIR SUR MER

STÉ DU CASINO DE SALIES DE BEARN

STÉ DU CASINO DE VALS- LES-BAINS

STÉ DU CASINO DE VITTEL

STÉ DU CASINO D'HAUTEVILLE LOMPNES

STÉ DU CASINO DU CAP D'AGDE

STÉ DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL

STÉ DU CASINO MUNICIPAL DE ROYAT

STÉ DU GRAND CASINO D'ANNEMASSE

STÉ DU GRAND CASINO DE CABOURG

STÉ DU GRAND CASINO DE GREOUX LES BAINS

STÉ DU GRAND CASINO DU TOUQUET

STÉ EXPLOIT CASINO D'HOULGATE

STÉ EXPLOIT CASINO HOTELS CONTREXEVILLE

STÉ EXPLOITATION CASINO LA ROTONDE

STÉ FERMIERE CASINO MUNICIPAL DE NIEDERBRONN

STÉ FERMIERE CASINO ST MALO

STÉ FERMIERE DU CASINO DE RIVA BELLA

STÉ FORGES THERMAL

STÉ LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE

STÉ NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES

STÉ NOUV EXPL DE CASINOS ET HOTELS

STÉ NOUVELLE DU CASINO CLUB DE GRANVILLE

STÉ NOUVELLE DU CASINO DE LONS

STÉ NOUVELLE EXPLOITATION CASINO ROYAN

STÉ PARISIENNE D'EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS

STÉ POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS

STÉ QUIBERON UTILIS AMENAG LOISIRS

STÉ TOURIS THERMALE HOTELIERE DIVONNE

STÉ TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC

STÉ TOURISTIQUE DE L'ILE DU RAMIER

STÉ TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS

STÉ TOURISTIQUE THERMALE LA MOUILLERE

VALRAS PLAGE LOISIRS

VILLERS SUR MER LOISIRS

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le thermalisme et la thalassothérapie
15/01/2024 | 178 pages | FR 950 €HT
femme en thalassothérapie
L'hôtellerie en France
10/11/2023 | 172 pages | FR 2 100 €HT
chambre d'hôtel moderne
La distribution de jeux et jouets
26/06/2023 | 134 pages | FR 1 050 €HT
jouet coloré pour enfant
The Distribution of Games and Toys in France
26/06/2023 | 136 pages | EN 600 €HT
child playing with toys
Les nouvelles perspectives du marché des loisirs indoor à l'horizon 2025 Consolidation de l’offre et stratégies des exploitants face à la crise du pouvoir d’achat et à l’inflation
14/11/2022 | 294 pages | FR 2 200 €HT
salle avec des trampolines en intérieur

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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LES CASINOS ET JEUX DE TABLE950 €HT

11/12/2023 | 214 pages | FR 950 €HT
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