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LES CASINOS ET TABLES DE JEUX

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 23/02/2026

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 224 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 26SME23

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


202 casinos sont recensés en France, cumulant un produit brut des jeux (PBJ) de 2,72 Md€ en 2024. Les activités proposées par les exploitants de casinos sont réparties en trois grandes catégories. La première est celle des machines à sous (81,8% du PBJ des jeux). Les jeux de table, proposés sous leurs formes traditionnelles ou électroniques, représentent 18,2% du PBJ annuel des jeux. Une troisième catégorie vient se greffer à ce cœur de métier : les activités d’hôtellerie, de restauration et d’animations culturelles. Très concentré, le secteur est dominé par les groupes Barrière et Partouche qui réalisent à eux deux plus de la moitié du PBJ du secteur. Des acteurs de taille intermédiaire, tels que les groupes JOA et Tranchant complètent le paysage concurrentiel.


TENDANCES ET ENJEUX


Une industrie sous pression… mais toujours en quête de jackpot

 

Alors que le débat sur la légalisation des casinos en ligne s’intensifie, les opérateurs historiques doivent composer avec une dilemme : défendre leur modèle face à une concurrence numérique croissante tout en continuant à faire évoluer leur offre physique. Dans ce contexte, les grands groupes misent sur des stratégies de diversification ambitieuses – hôtellerie, restauration, bien-être – pour capter de nouveaux publics et sécuriser leurs revenus. Mais ce mouvement s’accompagnent forcément de nouveaux défis à relever : dépendance aux clientèles touristiques, régulation contraignante, renouvellement constant de l’offre de jeux, etc. Chaque levier d’attractivité devient ainsi un enjeu de compétitivité.

 

Cette étude vous livre les prévisions actualisées du marché, décrypte les transformations en cours dans les modèles économiques des casinotiers et la cartographie les acteurs du secteur.

 

  • Quelles perspectives de croissance pour le produit brut des jeux et le chiffre d’affaires des casinos en 2025 ?

  • Comment les groupes intégrés arbitrent-ils entre montée en gamme, diversification et extension de leurs établissements ?

  • Quels scénarios d’évolution réglementaire pourraient redessiner les équilibres concurrentiels du secteur ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le produit brut des jeux des casinos (PBJ)

  • Le chiffre d'affaires des casinos

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le panorama des acteurs des jeux de hasard et d'argent

  • Le fonctionnement de l'activité des casinos

  • Le profil de la clientèle

  • L'évolution historique du cadre réglementaire des casinos

  • Le régime fiscal des casinos

  • Les derniers changements juridiques (clubs de jeux, casinos en ligne, éligibilité)

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • La consommation des ménages en jeux de hasard et d'argent

  • Les mises jouées dans les casinos

  • La fréquentation touristique du territoire

  • La fréquentation des stations thermales

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • Le produit brut des jeux (PBJ) des casinos

  • La dynamique du PBJ par segment

  • Le chiffre d'affaires des casinos

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • Le produit brut des jeux des casinos (PBJ)

  • Le chiffre d'affaires des casinos

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Le nombre de casinos

  • Les effectifs salariés des casinos

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La localisation géographique de l'activité

  • La concentration de l'activité sectorielle

  • La structure du produit brut des jeux des casinos

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le classement du parc de casinos par groupe

  • Le classement du PBJ par groupe

  • Le top 10 des casinos en France

Les fiches d'identité

  • GROUPE BARRIÈRE

  • GROUPE PARTOUCHE

  • GROUPE JOA

  • GROUPE TRANCHANT

  • GROUPE COGIT

  • VIKINGS CASINO

  • GROUPE KASINO BRETAGNE

  • GROUPE AREVIAN

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les principaux rachats et investissements dans le parc de casinos

  • Les autres faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AMNÉVILLE LOISIRS

ARGELÈS-GAZOST LOISIRS

BAGNÈRES DE BIGORRE LOISIRS

BAINS ET CASINO DE L'ATLANTIQUE (SABCA)

BOWL IN CAFÉ

CADILAP

CADIPG

CADIVANNES

CAGNES SUR MER LOISIRS

CASIGIMI

CASIMEGI

CASINO ANTIBES LA SIESTA

CASINO BATELIÈRE PLAZZA

CASINO CHAUDES AIGUES

CASINO D'ALVIGNAC

CASINO D'ARGELÈS PLAGE

CASINO D'AX LES THERMES

CASINO DE BAGNOLES DE L'ORNE(SOGECOM)

CASINO DE BALARUC

CASINO DE BISCARROSSE

CASINO DE BOURBONNE LES BAINS (SOCABO)

CASINO DE CANET PLAGE

CASINO DE CASTELJALOUX

CASINO DE CHALLES LES EAUX

CASINO DE CHERBOURG

CASINO DE COUTAINVILLE

CASINO DE CRANSAC

CASINO DE GERARDMER (SETOGER)

CASINO DE GRUISSAN

CASINO DE LA CORNICHE

CASINO DE LA GRANDE MOTTE

CASINO DE LA SEYNE SUR MER

CASINO DE LA TREMBLADE

CASINO DE LACANAU

CASINO DE LECTOURE

CASINO DE LUC SUR MER

CASINO DE LUXEUIL

CASINO DE MANDELIEU LA NAPOULE

CASINO DE MONTROND LES BAINS

CASINO DE PALAVAS

CASINO DE PORNIC

CASINO DE PORNICHET

CASINO DE SAINT AUBIN

CASINO DE SAINT JEAN DE LUZ

CASINO DE SAINT JULIEN

CASINO DE SAINT LAURENT EN GRANDVAUX

CASINO DE SAINT RAPHAËL

CASINO DE SAINT TROJAN LES BAINS

CASINO DE SAINT VALÉRY EN CAUX

CASINO DE SANTENAY

CASINO DE ST CYPRIEN

CASINO DE ST HONORÉ

CASINO DE STE MAXIME

CASINO DE TROUVILLE

CASINO DE VIC SUR CÈRE

CASINO DES ATLANTES

CASINO DES PINS

CASINO D'ETRETAT

CASINO D'ÉVAUX LES BAINS

CASINO DU BOULOU

CASINO DU GOLFE

CASINO DU GRAND CAFÉ

CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE (CLM)

CASINO DU LAC DU DER

CASINO DU TREPORT

CASINO D'URIAGE

CASINO LA PASTOURELLE

CASINO LE LION BLANC

CASINO MUNICIPAL DE CAPBRETON

CASINO PARTOUCHE CANNES

CASINO ROYAL PALM

CAYSINO

CECPAS CASINO DE COLLIOURE

CENTAURA

CERCLE D'AIX LES BAINS

CÉSAR PALACE

CHATEL CASINO

CIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME HYÉROIS

CIE RÉUNIONNAISE DE JEUX (COREJE)

CIRCUS CASINO FRANCE (CCF)

CLMCE

CLUB CIRCUS PARIS (CCP)

CLUB MONTMARTRE (CM)

COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY

DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC

DUCHESSE ANNE

DUNKERQUE LOISIRS

GOLDEN PALACE CASINO BSM

GRAND CASINO DE BANDOL

GRAND CASINO DE LYON

GRAND CASINO DU HAVRE (GCH)

HÔTEL ET LAB DE SAINT-AMAND (HLSA)

JAAR LOISIRS

JAAR PLAISIRS

JEAN METZ

JOABET

LA ROCHELLE LOISIRS

LE GRAU DU ROI LOISIRS

LE MIAMI

LE TOUQUET'S

L'EDEN BEACH CASINO

L'IMPÉRIAL PALACE

NERIS LOISIRS

NOUVEAU CASINO

PASINO DE SAINT-AMAND-LES-EAUX

PAU LOISIRS (SNECMP)

PLEINAIR CASINO

PLOMBINOISE DE CASINO

POUGUES LOISIRS

ROSCOFF LOISIRS

SAINT GERVAIS LOISIR

SCLTS

SECBU

SECCV

SECD

SECF

SECN

SECVL

SÈTE LOISIRS

SEHCS

SETM

SFCMC

SOCAFUMA

SPORTING-CASINO D'HOSSEGOR

STÉ ACTIV THERMALES HÔTELIÈRES & LOISIRS

STÉ ALSACIENNE DE JEUX ET LOISIRS (SAJL)

STÉ BALNÉAIRE ET TOURISTIQUE (SOBALTO)

STÉ CASINO ALLEVARD (SCA)

STÉ CASINO BAINS MER DIEPPE (SCBM)

STÉ CASINO PALAIS MÉDITERRANÉE

STÉ DE GESTION DU CASINO D'AJACCIO

STÉ DES CASINOS DU TOUQUET

STÉ DES HÔTELS ET CASINO DE DEAUVILLE

STÉ DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (SDTC)

STÉ D'EXPANSION TOURISTIQUE DE BIARRITZ (SETB)

STÉ D'EXPANSION TOURISTIQUE DE DAX (SETD)

STÉ D'EXPANSION TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE (SETHVA)

STÉ D'EXPANSION TOURISTIQUE TOLOSANE

STÉ D'EXPLOITATION DES CASINOS D'AUVERGNE LA BOURBOULE (SECA LA BOURBOULE)

STÉ D'EXPLOITATION DES JEUX ET LOISIRS DU CROISETTE

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE BARBAZAN (SECB)

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE BEAULIEU SUR MER (SECB)

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE BOURBON-L'ARCHAMBAULT (SECBA)

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE BUSSANG

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE FECAMP

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE FORGES-LES-EAUX

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE FORT-MAHON-PLAGE (SECFMP)

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE JONZAC

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE SANARY-SUR-MER (SECSM)

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO FOURAS

STÉ D'EXPLOITATION DU COMPLEXE TOURISTIQUE DE RIBEAUVILLÉ

STÉ DU CASINO D'ARCACHON

STÉ DU CASINO D'ARZON

STÉ DU CASINO DE BRIANÇON (SCB)

STÉ DU CASINO DE CARNAC (SCC)

STÉ DU CASINO DE CAZAUBON BARBOTAN LES THERMES

STÉ DU CASINO DE CHAMONIX-MONT-BLANC

STÉ DU CASINO DE PORT LA NOUVELLE

STÉ DU CASINO DE PORT LEUCATE (SCPL)

STÉ DU CASINO DE SAINT-PAIR SUR MER

STÉ DU CASINO DE SALIES DE BÉARN

STÉ DU CASINO DE VALS-LES-BAINS (SCV)

STÉ DU CASINO DE VEULETTES SUR MER

STÉ DU CASINO DE VITTEL

STÉ DU CASINO D'HAUTEVILLE LOMPNES (SCHL)

STÉ DU CASINO DU CAP D'AGDE

STÉ DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL (SCMAT)

STÉ DU CASINO MUNICIPAL DE ROYAT

STÉ DU GRAND CASINO D'ANNEMASSE

STÉ DU GRAND CASINO DE CABOURG

STÉ DU GRAND CASINO DE GRÉOUX LES BAINS

STÉ DU GRAND CASINO DU TOUQUET (SGCT)

STÉ EXPL DU CASINO DE LA BAULE

STÉ EXPLOIT CASINO D'HOULGATE (SECH)

STÉ EXPLOIT CASINO HÔTELS CONTREXEVILLE

STÉ EXPLOITATION CASINO DE BOURBON LANCY (SECBL)

STÉ EXPLOITATION CASINO LA ROTONDE

STÉ FERMIÈRE CASINO MUNICIPAL DE NIEDERBRONN

STÉ FERMIÈRE CASINO ST MALO (SFCSM)

STÉ FERMIÈRE DU CASINO DE RIVA BELLA (SFCRB)

STÉ FORGES THERMAL

STÉ IMMOBILIÈRE ET D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL DU LAC

STÉ LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE (SLAT)

STÉ NIÇOISE D'EXPLOITATIONS BALNÉAIRES (SNEB)

STÉ NOUV EXPL DE CASINOS ET HOTELS (SNECH)

STÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BARBAZAN (SNECB)

STÉ NOUVELLE DU CASINO CLUB DE GRANVILLE

STÉ NOUVELLE DU CASINO DE LONS

STÉ NOUVELLE EXPLOITATION CASINO ROYAN

STÉ NOUVELLE PALAIS ÉMERAUDE DINARD

STÉ PARISIENNE D'EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS

STÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS (SDTC)

STÉ QUIBERON UTILIS AMENAG LOISIRS (SQUAL)

STÉ TOURIS THERMALE HÔTELIÈRE DIVONNE (TTH DIVONNE)

STÉ TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC

STÉ TOURISTIQUE DE L'ÎLE DU RAMIER (STIR)

STÉ TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS (STTE)

STÉ TOURISTIQUE THERMALE LA MOUILLÈRE

VALRAS PLAGE LOISIRS

VILLERS SUR MER LOISIRS

YPORT LOISIRS

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child playing with toys

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

ALIX MERLE

Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages. Elle est titulaire d’un master en sciences politiques de l’Université Lumière Lyon II, complété par un parcours académique orienté vers l’analyse des comportements, des usages et des dynamiques sociales.

Ses travaux portent notamment sur l’hôtellerie et l’hébergement touristique, la restauration, les parcs de loisirs, les voyage d’affaires et de loisirs, le bien-être, ainsi que les services du quotidien à destination des ménages. Elle analyse la recomposition de ces marchés sous l’effet des arbitrages budgétaires, des évolutions démographiques, de la montée en gamme des offres et de la transformation des attentes clients. Ses études intègrent l’analyse de la demande, le suivi des performances économiques, le décryptage des stratégies des acteurs et l’identification des leviers de différenciation dans des environnements fortement concurrentiels.

Alix intervient également dans des contenus vidéo à vocation pédagogique, participant à la diffusion des principaux enseignements de ses travaux. Ambassadrice du bureau d’étude sur les réseaux sociaux, elle partage régulièrement des analyses chiffrées et des lectures de tendances liées aux transformations du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.

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23/02/2026 | 224 pages | FR 990 €HT
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