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La distribution d'épicerie fine à l'horizon 2022

Perspectives de croissance et réponses stratégiques des enseignes spécialisées face aux offensives de la concurrence

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le chiffre d'affaires des épiceries fines d'ici 2022 (panels Xerfi)
  • Les classements et positionnements des enseignes leaders
  • Les leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • La cartographie des circuits concurrents : GSA, acteurs du web…
  • Les principaux ratios financiers de 200 sociétés spécialisées dans la distribution d'épicerie fine
  • Les fiches d'identité de 11 enseignes majeures
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 30/01/2019 -

270 pages

Réf : 8IAA44 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

L'activité des épiceries fines compte parmi les plus dynamiques du commerce alimentaire.

Alors que les Français plébiscitent les produits gourmets, de qualité, souvent issus d'un savoir-faire traditionnel, l'effervescence bat toujours son plein sur un marché qui attire de nombreux acteurs.

Les GSA misent sur leur MDD premium, les boutiques mono-produit haut de gamme sont en très forte expansion, dans la distribution physique comme sur Internet, et les acteurs du web renouvellent les circuits courts, valorisant l'excellence de la gastronomie française via leurs plateformes. Amazon vient ainsi d'ouvrir sa « boutique de producteurs ». Face aux offensives de la concurrence, les grandes maisons de l'épicerie fine ont néanmoins une carte maîtresse pour se distinguer : des marques fortes associées à l'univers du luxe qui leur confèrent un important potentiel d'extension et donc une capacité de résistance. D'ailleurs, leur territoire d'influence ne cesse de s'étendre grâce à la diversification de leur offre, via le digital, ou encore à l'international. Quelles sont les réponses stratégiques et les leviers actionnés par les enseignes d'épicerie fine ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance de leur activité à l'horizon 2022 ?

Analyser l'activité et les performances économiques des épiceries fines

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des épiceries fines à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent compte du contexte économique, de l'évolution du jeu concurrentiel et des leviers de croissance actionnés par les acteurs. L'étude présente également les indicateurs financiers (frais de personnel, EBE, résultat net…) d'un panel d'entreprises.

Décrypter le jeu concurrentiel et les leviers de croissance des épiceries fines

L'étude propose un panorama détaillé des principales enseignes d'épicerie fine au travers de tableaux de classement et de positionnement (circuits et canaux de distribution, offre, intégration de la production…) Elle analyse aussi leurs axes de développement comme l'extension de l'activité gourmet (restauration, ateliers dégustation…), la diversification sur le marché BtoB (cadeaux d'affaires, organisation de réceptions…), le déploiement de dispositifs e-commerce, et l'internationalisation.

Interpréter les positions et initiatives des circuits concurrents

Le rapport présente une cartographie des circuits concurrents (GSA, enseignes de condiments, chocolatiers, cavistes, acteurs du web…), de l'évolution de leurs positions et de leurs actions sur le marché (croissance des réseaux, développement de MDD, vente en ligne….). Comme pour les épiceries fines, des études de cas sont présentées.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance du marché de l'épicerie fine. Elle analyse également l'évolution du jeu concurrentiel et les leviers actionnés par les enseignes d'épicerie fine pour maintenir leurs positions et faire rayonner leurs marques sur un marché que la concurrence tend à banaliser.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES ÉPICERIES FINES D'ICI 2022

L'activité des épiceries fines jusqu'en 2018 :

les principaux déterminants de l'activité et leur évolution, les Français et l'épicerie fine, le chiffre d'affaires des enseignes leaders et des épiceries fines indépendantes (2013-2018, panels Xerfi)

Les performances financières des épiceries fines :

les principaux postes de charges et ratios de gestion d'un panel d'épiceries fines indépendantes (coûts des approvisionnements, AACE, frais de personnel, taux de marge brute, d'EBE et de résultat net), la structure du compte de résultat et du bilan du panel

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2022 :

l'évolution des déterminants de l'activité, le chiffre d'affaires des épiceries fines

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DES ÉPICERIES FINES

La situation économique et les dépenses des ménages

(évolution du pouvoir d'achat et de la consommation (2000-2019), arbitrages de consommation)

Les achats alimentaires :

les dépenses alimentaires (2000-2018), les critères déterminants des achats, la part de marché de circuits de distribution, le e-commerce alimentaire

Les touristes étrangers en France :

la fréquentation touristique (2011-2018) et les dépenses moyennes consacrées à l'alimentation/restauration et au shopping par les touristes internationaux à Paris Ile-de-France

Les marchés témoins de l'épicerie fine :

la consommation de foie gras (2015-2018)

la consommation de poissons fumés (2010-2018)

la consommation de condiments et assaisonnements (2010-2018)

la consommation de chocolat et confiseries (2010-2018)

la consommation de thé et café (2010-2018)

la consommation des vins et spiritueux (2010-2018)

LES ÉPICERIES FINES : FORCES EN PRÉSENCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE

Le parc d'épiceries fines en France

La cartographie des principales enseignes d'épicerie fine

Les classements d'enseignes (chiffre d'affaires des sociétés, parc de magasins) : les épiceries généralistes,

les épiceries spécialistes du foie gras, de la truffe, du caviar et de la saurisserie

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les grandes maisons d'épicerie fine : Comtesse du Barry, Dalloyau, Fauchon, Hédiard, Lenôtre,

Maison Brémond 1830, Pétrossian, Valette

Les épiceries des grands magasins : La Grande Épicerie de Paris, Lafayette Gourmet, Le Printemps du Goût

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ÉPICERIES FINES

L'extension et la diversification de l'offre : restauration, service traiteur, organisation de réceptions… sur quels territoires s'engagent les grandes maisons d'épicerie fine ?

Étude de cas : Fauchon dans l'hôtellerie

La conquête d'une clientèle professionnelle : un éventail de prestations toujours plus large pour les entreprises, collectivités et métiers de la restauration

Étude de cas : le positionnement BtoB de Lenôtre

L'essor du e-commerce : vente à distance vs web-to-store, quelles logiques digitales suivies par les enseignes ?

Étude de cas : Comtesse du Barry, de la VPC à l'omnicanalité

L'internationalisation : des opportunités à saisir sur un marché mondial en forte croissance.

Présentation des ventes de produits alimentaires et boissons sur le segment du luxe sur la scène internationale (2008-2018) et état des lieux de l'internationalisation (physique et digitale) des enseignes

LES CIRCUITS CONCURRENTS : PANORAMA ET INITIATIVES

LE PANORAMA DU CHAMP CONCURRENTIEL

Le poids des principaux circuits de distribution

Les forces et faiblesses des principaux circuits de distribution

LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES

Les chiffres clés des ventes de produits festifs et d'épicerie fine en GSA (2013-2018)

Le panorama des initiatives des GSA dans l'épicerie fine

Le lancement de marques propres premium et terroir : cartographie des MDD

L'intégration de l'épicerie fine aux offres e-commerce : du drive à la livraison en zone urbaine

LES BOUTIQUES MONO PRODUIT HAUT DE GAMME

Des enseignes dynamiques (cartographie de la croissance des réseaux entre 2014 et 2018) et digitalisées

Le panorama des initiatives dans l'épicerie fine

Étude de cas : Savour Histoires des Gourmets, le nouveau concept né d'une alliance de De Neuville et Nicolas avec Comtesse du Barry

Les classements d'enseignes (chiffre d'affaires des sociétés, parc de magasins) : les spécialistes des condiments, du chocolat, de la confiserie et biscuiterie, les spécialistes des thés et cafés, les cavistes

LES ACTEURS DU WEB

Les e-commerçants pure players généralistes

Étude de cas : Amazon sur le marché de l'épicerie fine

Les pure players spécialisés : une poignée de spécialistes de l'épicerie fine, une offre diversifiée de box sur abonnement, une montée en puissance des plateformes de circuit court

Étude de cas : Pourdebon, une marketplace de produits du terroir née d'une alliance singulière

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2013-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

À la Mère de famille

À l'Olivier

Achats Terroirs

Alain Batt Chocolats

Albert Menès

Amazon

AQUITAINE GASTRONOMIE

AUCHAN

AUTOUR DES SENS

Autour du saumon

AUX PLAISIRS DU Goût

BAHADOURIAN

BiBoViNo

Bienmanger

Boutique Maille

Campistron

Carnet de Gourmets

CARPE DIEM

CARREFOUR

Cash Vin

CASINO

Cavavin

Caves de Régusse

Caves du Val d'Or

Caviar de Neuvic

Caviar Kaspia

Caviar Prunier

Cdiscount

Chocolaterie de Puyricard

CHOCOLA'THÉ

Chocolats Hautot

Chocolats Richart

Chocolats Roland Réauté

Closer to the World

Cofféa

COMPTOIR ALIMENTAIRE LYONNAIS

COMPTOIR DES ABBAYES

Comptoir des Vignes

COMPTOIR NOURISSON

Comtesse Du Barry

CORA

Corné Port Royal

Culinaries

Dailyshop

Dalloyau

Dammann Frères

Daskalidès

De Neuville

DÉLICES D'AUTREFOIS

DÉLICES DE GUYANE DISTRIBUTION

Délices Lamarque

Deliveroo

Ducs De Gascogne

E.LECLERC

Ebay

EdÉlices

E-Gourmets

ÉPICERIE CUVIER

ÉPICERIE DE LONGUEIL

ÉPICERIE DUNOIR

ÉPICERIE GOURMANDE

ÉPICERIE SCHUMAN

ÉPICERIE SCOTTO

Epicery

EPICUREA

Être Gourmand

Fauchon

Fossier

France Export FV

French Cocotte

GALERIES GOURMANDES

Glovo

Godard

Godiva Chocolatier

GOURMET GOURMAND

Gourmibox

Groupon

Halte Gourmande

Hédiard

HOURA

Huilerie Richard

Inter Caves

INTERMARCHÉ

Jeff de Bruges

KC Chocolatier

Kitchen Trotter

Kusmi Tea

La Boîte du Fromager

La Chambre aux Confitures

La Cigogne

La Cure Gourmande

La Gourmet Box

La Grande Épicerie

La Maison du Chocolat

La Maison Nordique

LA MAISON PLISSON

LA MALLE AUX DÉLICES

La Ruche qui dit oui

La Thé Box

LA VENDIMIA D'ESPAGNE

Ladurée

Lafayette Gourmet

Lafitte

L'Atelier du Chocolat

Lavinia

Le Bon Marché

Le Chef en Box

LE CLARICY

Le Comptoir de Mathilde

LE COMPTOIR D'ITALIE

LE COMPTOIR IRLANDAIS

LE COMPTOIR MÉDITERRANÉEN

Le Gourmet du Net

Le Palais des Thés

LE PANIER GOURMAND

LE PETIT MARCHÉ

Le Printemps Du Goût

Le Repaire de Bacchus

LE VENT DES THÉS

LE VERGER DE GOURNAY

LEADER PRICE

LEGRAND FILLES ET FILS

Lenôtre

Leonidas

L'ÉPICERIE DE JO

LES 4 SAISONS

Les Chais DU Savour

LES CINQ SENS

LES COMPTOIRS DU CAFÉ

LES COMPTOIRS DU MONDE

Les Comptoirs Richard

Les Dénicheurs du Goût

Les Domaines qui Montent

Les Nouveaux Fromagers

Les Petits Cocottes

LHOTE GOURMET

L'IDENTI-TERRE

LIDL

LINDT

L'ITALIE GOURMANDE

Locavor

L'ORANGERIE

LVMH

Made in France Box

MAISON BALME

MAISON BAUMONT

Maison Brémond 1830

Maison de la truffe

MAISON GOURMET

Maison Le Dréan

MAISON MVD

Mariage Frères

Millesima

Mon Épicerie Française

Monbana

MONOPRIX

Nespresso

Nicolas

OLIVES ET DÉLICES

Oliviers & Co

PALAIS DES ÉPICES

Pascal Caffet

PASTA B

Péchés Gourmands

Peligourmet

Penn Ar Box

Petrossian

PHILIPPE DE GOURGUES

Pierre Champion

Pierre Hermé

PLAISIRS DES THÉS

PLAISIRS ET DÉLICES

PLAISIRS GOURMETS

PourdeBon

Pralibel

Pralus

PROVENCE PRÉSENT

QUINTHESENS

RAINETEAU

Rakuten

SAVEURS DES COMPTOIRS

SAVEURS ET TERROIR

Showroomprivé

SIGNORINI TARTUFI

Sodexo

Sommellerie de France

SYSTÈME U

Temps Gourmand

Tentation Fromage

TERRES DE CAFÉ

Terroir Mon Amour

TRADITION GOURMET

ULYSSE ALIMENTAIRE

V and B

Valette

Vente Privée

VIA DELLA PASTA

VIANDAS BORDEAUX

Voisin

Yves Thuries

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

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Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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