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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LA DISTRIBUTION BTOB D'ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 27/06/2022 -

Réf : 22DIS12 / XF2+T1

286 pages

990 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT ÉVOLUE LA CONCURRENCE AU SEIN DU SECTEUR ?


L'exercice 2021 a été marqué par un rebond très dynamique de l'activité des négociants d'équipements automobiles après avoir limité la casse en 2020. Mais les négociants évoluent dans un contexte de difficultés d'approvisionnement qui entraînent un allongement des délais de livraison et une flambée des prix des marchandises.

Rétablir ses marges et éviter les ruptures d'approvisionnement sont ainsi des enjeux centraux pour les négociants. Cette situation profite notamment aux acteurs qui peuvent pallier aux ruptures de stock à l'instar des marketplaces qui ont récemment émergé dans le secteur. Dès lors, quelles sont les prévisions d'évolution du chiffre d'affaires et des marges des acteurs du secteur pour 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité et les marges des négociants de pièces automobiles pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUIN 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ JUIN 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de l'entretien-réparation automobile

  • Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements automobiles

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUIN 2022)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation du marché de la rechange automobile

  • La répartition du marché de la rechange automobile

  • L'importance de la seconde monte pour les équipementiers

  • Les familles d'équipements automobiles

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles en France

  • L'activité du commerce de détail d'équipements automobiles en France

  • L'évolution et la structure du parc de véhicules en France

  • La circulation et l'accidentalité routière

  • Le parc contrôlé

  • La production automobile en France

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUIN 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • L'activité en volume de la distribution BtoB d'équipements

  • Les prix de vente des négociants d'équipements

  • Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements

  • Focus sur le chiffre d'affaires des distributeurs stockistes

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ MAI 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • L'analyse des forces concurrentielles

  • Les prix des pièces détachées automobiles

  • Les frais de transport, les dépenses d'énergie et les salaires

  • Les récentes évolutions fiscales

  • Les achats de matières premières et approvisionnements

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ MAI 2022)

  • Les AACE, les frais de personnel et les stocks

  • L'excédent brut d'exploitation et le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • La concentration de l'activité sectorielle

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le top 20 des distributeurs indépendants

  • Les places de marché dans le secteur

  • Les réseaux de MRA indépendants multimarques

LES GROUPEMENTS LEADERS

  • ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP

  • PARTS HOLDING EUROPE

  • NEXUS AUTOMOTIVE INTERNATIONAL

  • AUTOLIA

UN SPÉCIALISTE INDÉPENDANT DES PNEUMATIQUES

  • DISTRI CASH

UN ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE

  • VALEO

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et opérations de croissance externe

  • Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AC NEGOCE

ACR GROUP

AD FORTIA

AD GRAND OUEST

AD NORMANDIE MAINE

AD POIDS-LOURDS GOBILLOT

ADIENT INTERIORS FRANCE

ADIPA

AGRA

AGRI-PNEUS

ALDEN

ALLIANCE AUTO INDUSTRIE

ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE

ALLIANCE AUTOMOTIVE PARIS NORD

ALLIANCE PR

ALSACE ELECTRO DIESEL

APOLLO VREDESTEIN FRANCE

ATAC PIECES AUTO

ATS

AURILIS GROUP

AUTO DIFFUSION DU FINISTERE

AUTO FRANCE PARTS

AUTO PIECES ATLANTIQUE

AUTO PIECES OCCITANES

AUTO PRO TECH

AUTODISTRIBUTION

AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD

AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHONE

AUTODISTRIBUTION POIDS-LOURDS

AUTOMOTOR FRANCE

AYME ET FILS

BARRAULT

BASF COATINGS SERVICES

BEAUVAIS PIECES AUTO

BESNARD ET GERARD

BOSAL DISTRIBUTION

BPW FRANCE

BREMSTAR

BRETEAULT

BWI FRANCE

CAILLEAU PNEUS

CAL

CAP VI

CAPAIL

CAR ET BUS MAINTENANCE

CARPRO

CDPR

CENTRE DE DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE

CENTRE DISTRIBUTION AUTO LYONNAIS

CHOUTEAU PNEUS

CLAS EQUIPEMENTS

CMCDISTRIBUTION FRANCE

COFIRHAD

COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES

COMPTOIR AUTO LEVALLOISIEN

COMPTOIR DU FREIN SOC

COMPTOIR VI

CORTECO

CREUSOT PNEUS

DA SILVA

DASIR

DECHARENTON

DESERT

DIESEL TECHNIC FRANCE

DISTRI CASH ACCESSOIRES

DOYEN AUTO FRANCE

DPI

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

ERICH JAEGER FRANCE

EST ENTREPOT CORGER

ETS ANIEL

ETS FARSY

ETS FERDINAND DELESTREZ

ETS GRAFFEUILLE

ETS NIORT FRERES DISTRIBUTION

ETS REMBAUD

EURO ACCESSOIRES

EXADIS

FEDERAL MOGUL AFTERMARKET

FIA

FICOSA INTERNATIONAL

FORT PNEUS

FRANCAISE DES PIECES

FRANCE DISTRIBUTION

GADEST

GEFA

GESTION APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS AUTOMOBILES

GROUPAUTO INTERNATIONAL

GROUPE A D'SUD OUEST

GROUPE DELAHAY

GROUPE EUROPEEN PARTNER'S

GROUPE LE FLOCH

GROUPE PENE

GROUPE VANDENBERGHE

GROUPE VIDALAUTO

GT GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES

HALDEX EUROPE

HANKOOK FRANCE

HELLA

HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION

HRP - HOLDING RHODANIENNE DU PNEUMATIQUE

IHLE FRANCE

ILE DE FRANCE POIDS LOURDS

IMPEX

IPERIA

ITAL EXPRESS

ITALIE DIESEL LOBJOY ET PELTRET

JAP DISTRIBUTION

JCD DISTRIBUTION

JTEKT EUROPE

JURAFILTRATION

JVP

KUMHO TIRE FRANCE

LA MAISON DU PNEU - MARIOTTE

LE HELLO

LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

LEROUX BROCHARD

LEROY ACCESSOIRES DISTRIBUTION

LOGISTEO

MAHLE AFTERMARKET FRANCE

MCSYNCRO FRANCE

MDPR

MEILLER

MERITOR AFTERMARKET FRANCE

MGA

MONTCORNET PNEUS

MP

MS MOTORSERVICE FRANCE

NATIONAL ELECTRIQUE ET DIESEL

NEOPARTS

NEXTEER AUTOMOTIVE FRANCE

NGK SPARK PLUGS FRANCE

NORDGLASS FRANCE

NORMANDIE ACCESSOIRES

NSK FRANCE

ORHAN AUTOMOTIVE FRANCE

OUEST INJECTION

OUEST PIECES AUTO LOGISTIQUE

PIECES AUTO PLATE-FORME

PILKINGTON AUTOMOTIVE FRANCE

PLATEFORME PREFERENCE GRAND EST

PLATEFORME TECHNIQUE NATIONALE MONTAJAULT

PNEUS KRUPP FRANCE

PNEUS PIRELLI

POINT S FRANCE

PRECISIUM GROUPE

PROFIL PLUS

PROXITECH

RADSYSTEM HAMBACH

RECUP' 44

RHONE ALPES MOTEURS SERVICE

ROBERT LYE

SAFA +

SAINT AMAND - SERVICE FRANCE

SAINT GOBAIN AUTOVER FRANCE

SANTUCCI-SICFA REUNIS

SAPHORE EQUIPEMENTS

SCDPR PARIS

SCPI

SEVP 2A

SIRIUS

SLPA

SOCAH DISTRIBUTION

SODIAMA

SOEXIMEX

SOLEDAD FRANCE

SOPRA

SOREA

SOVIGA

STAR-G

STÉ DE PIECES ET SERVICES AUTOMOBILE DE L'OUEST

STÉ LYONNAISE DE PIECES ET SERVICES AUTOMOBILE

STÉ NOUVELLE QUINTON HAZELL FRANCE

STECO POWER

STEIMA - PLSN

STOCKMAT TP

SYNCHRO DIFFUSION

SYSTEME PEINTURE SERVICE

TACHI-S ENGINEERING EUROPE

TAQUIPNEU

TECHNI FREINS

TENNECO AUTOMOTIVE SERVICES

THOME

TODD GT

TPA

TRANSICS FRANCE

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS FRANCE

TRIGANO SERVICE

TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE

TURBO'S HOET PARTS FRANCE

VALEO SERVICE

VAN HECK INTERPIECES FRANCE

VAUBAN PIECES DE RECHANGE

VESOUL ELECTRO DIESEL

VILLEBENOIT NORD

VILLEBENOIT SUD

VODAFONE AUTOMOTIVE

WABCO FRANCE

YAZAKI EUROPE LIMITED - PARIS

ZF SERVICES FRANCE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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