LA DISTRIBUTION BTOB D'ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUE LA CONCURRENCE AU SEIN DU SECTEUR ?

Le marché des équipements automobiles ne cesse de croître, dopé à la fois par la demande en provenance des réparateurs et par le redressement de la demande 1ère monte. Mais depuis 2021, les grossistes en pièces automobiles évoluent dans un contexte de difficultés d'approvisionnement qui entraînent un allongement des délais de livraison et une flambée des prix des marchandises. Préserver ses marges et éviter les ruptures d'approvisionnement sont ainsi des enjeux centraux pour les négociants. Ce d'autant plus que la pression concurrentielle s'accroît avec le renforcement des constructeurs et des concessionnaires automobiles dans le secteur à l'instar du rachat au cours de l'été des groupes Barrault et MGA Automobile par Emil Frey, leader de la distribution automobile en France. Dès lors, quelles sont les prévisions d'évolution du chiffre d'affaires et des marges des acteurs du secteur à horizon 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité et les marges des négociants de pièces automobiles pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires de l'entretien-réparation automobile

• Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements automobiles

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

• Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• L'organisation du marché de la rechange automobile

• La répartition du marché de la rechange automobile

• L'importance de la seconde monte pour les équipementiers

• Les familles d'équipements automobiles

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles en France

• L'activité du commerce de détail d'équipements automobiles en France

• L'évolution et la structure du parc de véhicules en France

• La circulation et l'accidentalité routière

• Le parc contrôlé

• La production automobile en France

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• L'activité en volume de la distribution BtoB d'équipements

• Les prix de vente des négociants d'équipements

• Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements

• Focus sur le chiffre d'affaires des distributeurs stockistes

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• L'analyse des forces concurrentielles

• Les prix des pièces détachées automobiles

• Les frais de transport, les dépenses d'énergie et les salaires

• Les récentes évolutions fiscales

• Les achats de matières premières et approvisionnements

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Les AACE, les frais de personnel et les stocks

• L'excédent brut d'exploitation et le résultat net

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille

• La localisation géographique de l'activité

• La concentration de l'activité sectorielle

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le top 20 des distributeurs indépendants

• Les places de marché dans le secteur

• Les réseaux de MRA indépendants multimarques

LES GROUPEMENTS LEADERS

• ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP

• PARTS HOLDING EUROPE

• NEXUS AUTOMOTIVE INTERNATIONAL

• AUTOLIA

UN SPÉCIALISTE INDÉPENDANT DES PNEUMATIQUES

• DISTRI CASH

UN ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE

• VALEO

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les investissements et opérations de croissance externe

• Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.