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LES ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES

Les stratégies innovantes face aux enjeux de compétitivité et de décarbonation

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse et les perspectives de la sous-traitance automobile en France à l'horizon 2026
  • Les performances financières des équipementiers automobiles
  • Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
  • De nombreuses études de cas sur les stratégies des acteurs
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Collection : Focus

Date de parution : 26/06/2024

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 193 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24MTR21

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française des équipements automobiles (hors pneumatiques et batteries de traction) représente un chiffre d’affaires d'environ 15 milliards d'euros, dont plus de 50% sont réalisé à l'export. Les équipementiers produisent 90% d'équipements de première monte et 10% de pièces de remplacement. La production d’équipements pour le groupe moteur pèse encore plus de 40% de l’activité sectorielle. Le tissu de fabricants d’équipements automobiles comprend à la fois des filiales de constructeurs et de grands équipementiers mondiaux (Bosch, Valeo, Forvia, etc.) et de très nombreuses entreprises de plus petite taille (ETI/PME). Leurs activités peuvent être très diverses (plasturgie, fonderie, électronique, etc.). Les fabricants de batteries, comme ACC en France, ont fait une entrée fulgurante dans le cercle des équipementiers automobiles ces dernières années.


TENDANCES ET ENJEUX


Quels sont les leviers d'action des équipementiers automobiles pour transformer les défis technologiques, environnementaux et concurrentiels en opportunités ? Notre étude exclusive décrypte les perspectives du secteur jusqu'en 2026 ainsi que les stratégies d'adaptation des sous-traitants face à la crise du diesel et aux nouvelles tendances de l'automobile.

Nous mettons en particulier l'accent sur la nécessité d'investir dans la R&D pour se positionner sur les marchés porteurs de la décarbonation de l'automobile, tels que les systèmes pour les moteurs électriques et à hydrogène. De la même manière, les équipementiers doivent accélérer dans l'électronique et les logiciels embarqués alors que les véhicules sont de plus en plus connectés et autonomes, avec les systèmes d'assistance à la conduite. À court terme, la restauration des marges apparaît comme une priorité à la suite de l'envolée des coûts des matières premières et de l'énergie, ainsi que de la concurrence par les prix dictée par les constructeurs. Dès lors, quels sont précisément les moyens déployés par les sous-traitants pour améliorer leurs performances opérationnelles et leur compétitivité prix ? Quel rôle peut y jouer l'intelligence artificielle ? Et quelle est la stratégie des équipementiers face à l'essor des logiciels embarqués ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux, les perspectives et l'évolution du jeu concurrentiel des équipementiers automobiles à moyen terme

Des chiffres clés sur la sous-traitance automobile et ses perspectives

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'INDUSTRIE DES ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

L'industrie française des équipements automobiles et ses perspectives jusqu'en 2026

  • Les principaux déterminants du marché

  • Le chiffre d'affaires des équipementiers automobiles

  • La production de batteries pour l'industrie automobile en France

  • Les exportations françaises d'équipements automobiles

  • Les opportunités et menaces à moyen terme

Les performances économiques et financières 2023-2024 des équipementiers automobiles (panel Xerfi) : chiffre d'affaires, évolution des coûts, des marges et résultats

Les tendances et fondamentaux du marché automobile

  • Le pouvoir d'achat et la confiance des ménages

  • La production d'automobiles en France et en Europe

  • La demande en pièces de rechange automobiles

  • Les évolutions réglementaires et technologiques

  • La répartition des immatriculations de véhicules particuliers en Europe

  • L'essor de l'électronique dans les voitures

  • Les importations françaises d'équipements automobiles

3. LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DES ACTEURS

L'amélioration de la compétitivité de l'offre

  • Les investissements dans la performance de l'outil de production et l'accroissement de la valeur ajoutée des offres

  • L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) pour accélérer le lead time

  • La restructuration des activités

  • Étude de cas sur Forvia : une stratégie globale d'intégration de l'IA

La décarbonation de l'automobile

  • L'adaptation de l'offre à l'électrification de l'automobile

  • Le développement de l'électronique de puissance et l'incursion dans la propulsion à hydrogène

  • Le développement des approvisionnements en matière recyclée et biosourcée

  • Études de cas : Valeo, une politique d'innovation active dans les systèmes électriques pour véhicule / Mersen, exemple d'un nouvel entrant sur le marché de l'électrification des véhicules

  • Études de cas : STMicroelectronics, les opportunités de l'électrification de l'automobile pour un leader des semi-conducteurs / Forvia, son offensive dans les matériaux décarbonés

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS

Les principaux acteurs du marché : chiffres clés, tableaux de positionnement et classements

  • Les principaux équipementiers automobiles dans le monde

  • Le classement et le positionnement des 30 premiers équipementiers en France

L'évolution du jeu concurrentiel

  • Les logiques de coopération entre acteurs

  • La montée en puissance des acteurs du logiciel

  • Les défaillances dans le tissu de sous-traitants français

  • La constitution de consortiums dans la sous-traitance

  • L'émergence d'une filière des batteries

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

A. RAYMOND

ACC

ACI GROUPE

ACTIA

ADLER PELZER

AISIN

AKEBONO

AKWEL

ALL CIRCUITS

ALVANCE ALUMINIUM POITOU

APTIV

AUTOLIV

AUTONEUM FRANCE

BENTELER

BLUE SOLUTIONS

BONTAZ

BOSCH

BRIDGESTONE

CADENCE INDUSTRIE

CATL

CONTINENTAL

COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE

DENSO

DONALDSON

DUMAREY GROUP

EKPO FUEL CELL TECHNOLOGIES

ELECTRICFIL AUTOMOTIVE

ENVISION AESC

EUROCAD

EUROSTYLE SYSTEMS

F2J INDUSTRY

FEDERAL-MOGUL

FLEX-N-GATE

FORSEE POWER

FORVIA

GESTAMP SOFEDIT

GKN DRIVELINE

GRUPO ANTOLIN

HITACHI ASTEMO

HYUNDAI MOBIS

IDEMIA

INNOPLATE

INTEVA

ITW AUTOMOTIVE

JTEKT

KNORR-BREMSE

L&L PRODUCTS

LACROIX

LEAR CORPORATION

LEDVANCE

LEONI

MAGNA INTERNATIONAL

MAGNETTO AUTOMOTIVE FRANCE

MAHLE BEHR

MARELLI

MERSEN

MICHELIN

MITSUBA

MOLDTECS

MOTHERSON

NGK SPARK PLUGS

NOVARES

NTN TRANSMISSIONS EUROPE

OMERIN

OPMOBILITY

PHINIA DELPHI

PLASTIMA COMPOSITES

PLASTIVALOIRE

PROLOGUIUM

PUREM

ROTOFRANCE

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS

SOGEFI

SAG FRANCE

SC2N

SCHAEFFLER

SPIDELOR

STMICROELECTRONICS

STREIT MÉCANIQUE

STS COMPOSITES FRANCE

SYMBIO

TENNECO

THYSSENKRUPP

TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

VALEO

VERKOR

VIGNAL

VITESCO TECHNOLOGIES

WEDO

WELL-IN-PLAST

WIMETAL

ZF

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

ALEXANDRE BOULEGUE

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.

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