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RESULTATS


LA DÉCARBONATION DE L'INDUSTRIE

Les priorités et trajectoires 2030-2050 secteur par secteur, le potentiel de croissance des offreurs de solutions

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Toutes les clés pour comprendre les enjeux autour de la décarbonation de l'industrie
  • Des scénarios à moyen et long terme pour les principaux secteurs émetteurs
  • Une présentation complète des leviers de décarbonation
  • Plus de 100 offreurs de solutions passés au crible
  • Des fiches d'identité détaillées sur 12 acteurs clés
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Dernière parution le 16/09/2022 -

Réf : 22SCO62 / XPT

168 pages

2 800 € HT

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La collection Precepta s'enrichit d'une nouvelle étude sur la décarbonation de l'industrie. Elle va vous permettre d'appréhender au mieux les tenants et aboutissants des stratégies bas carbone en France et d'évaluer le potentiel de croissance des différentes solutions et des acteurs qui les portent… Car la décarbonation de l'industrie, c'est d'abord un marché ! Attirées par les milliards dépensés par les industriels, une myriade d'entreprises en ont fait leur terrain de jeu. Énergéticiens, groupes du BTP et des services, spécialistes des gaz industriels, fabricants d'équipements, sociétés de conseil et start-up : tous cherchent à s'imposer comme des partenaires clés à long terme, en ciselant leur offre, leur positionnement et leur image/communication.

Pour autant, la décarbonation de l'industrie ne se fera pas sans encombre. Certes, le soutien public est large, avec notamment les 5,6 Md€ prévus par le plan France 2030. Certes, les crises géopolitiques et climatiques ainsi que la pression de l'opinion publique et des gestionnaires d'actifs poussent à accélérer. Mais les défis s'annoncent de taille. Défi financier bien sûr pour les PME pour qui les coûts de financement remontent. Défi concurrentiel, car le verdissement des business models favorisera de nouveaux entrants. Défi humain, car la décarbonation nécessite de nouvelles compétences. Dans ce contexte, où en sont les industriels dans leur décarbonation ? Quels sont leurs partenaires clés ? Et quelles solutions technologiques peuvent s'imposer ?

UNE ÉTUDE POUR :


Comprendre les défis posés par la décarbonation aux industriels

Au travers de très nombreuses données et de l'analyse des principaux déterminants (réglementations, plans de soutien, prix de l'énergie…), l'étude permet d'appréhender au mieux les tenants et aboutissants de la décarbonation de l'industrie en France. Comment évoluent les émissions de CO2 secteur par secteur ? Quelles tendances se dessinent à l'avenir ?

Anticiper les marchés prometteurs

Le rapport passe au crible les 4 secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre (métallurgie, chimie, ciment…) pour évaluer la trajectoire de décarbonation de chacun à moyen et long terme. L'étude présente aussi de manière détaillée les solutions de décarbonation (efficacité énergétique, hydrogène bas carbone, valorisation de la chaleur fatale…) afin d'identifier leur potentiel et les acteurs les mettant en œuvre. Toutes ces analyses sont illustrées par de très nombreux cas pratiques récents.

Identifier les maitres d'œuvre de la décarbonation

L'étude présente de manière détaillée le paysage concurrentiel des entreprises proposant des solutions de décarbonation aux industriels présents en France. Le rapport comporte notamment 11 classements d'opérateurs selon leur profil et par type de solutions. Il comprend aussi 12 fiches détaillées de grands acteurs de la décarbonation et de start-up prometteuses.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les grandes stratégies de décarbonation de l'industrie française et identifier les investissements prioritaires des entreprises

Des chiffres clés concernant la décarbonation de l'industrie française et ses perspectives

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LA DÉCARBONATION DE L'INDUSTRIE : ÉTAT DES LIEUX, ENJEUX ET PERSPECTIVES

Les enjeux et défis des industriels pour décarboner leur modèle

  • S'adapter aux nouvelles réglementations environnementales et tirer parti des aides publiques

  • Répondre aux attentes des clients en matière de sobriété carbone

  • Réduire les coûts d'exploitation à 360 degrés dans un contexte de fortes tensions sur les coûts de l'énergie

  • Viser l'autonomie énergétique (partielle ou totale) grâce aux renouvelables et à l'hydrogène décarboné

  • Faire de la décarbonation un facteur de mobilisation des salariés et d'amélioration de l'image

  • Développer des collaborations dans le cadre de hubs industriels bas carbone pour faire baisser les coûts

  • Arbitrer entre l'éventuel futur déclin des technologies matures et le risque d'échec des technologies émergentes : être précurseur ou suiveur ?

Les priorités des industriels français : vision de la décarbonation par les dirigeants industriels, priorités d'investissements…

Les fondamentaux : dynamique et répartition des émissions de GES, principaux sites émetteurs, analysé du cadre réglementaire et plans de soutien (SNBC, PPE, feuille de route de décarbonation des filières industrielles, France 2030…), prix de l'énergie

3. LA DÉCARBONATION SECTEUR PAR SECTEUR : QUELLES PRIORITÉS ? QUELLES TRAJECTOIRES ?

L'analyse secteur par secteur : vue d'ensemble, objectifs, grands axes de décarbonation d'ici 2030 et 2050 et études de cas

La métallurgie : plan de décarbonation d'ArcelorMittal en France et projet GravitHy (acier primaire bas carbone)

L'industrie chimique : captage du CO2 dans le bassin pétrochimique normand, installation d'une centrale CSR dans une usine de Solvay, installation d'une chaudière biomasse dans une usine de Novacarb

L'industrie des produits minéraux non métalliques (ciment, verre, etc.) : projet Hynovi de Vicat (hydrogène décarboné et captage du CO2), production de verre plat « zéro émission » par Saint-Gobain…

L'industrie agroalimentaire : stratégie du groupe Bel, analyse des projets de chaleur bas carbone (biomasse et récupération de chaleur fatale) dans des usines des groupes Tereos, Déshyouest et Cavale

Les autres secteurs industriels : mesures de sobriété énergétique de Renault en France et stratégie de décarbonation de Velux

4. LES SOLUTIONS DE DÉCARBONATION : QUELS POTENTIELS ?

L'amélioration de l'efficacité énergétique : isolation, LED, management de l'énergie, amélioration continue des procédés, etc.

Études de cas : l'avance à petits pas d'Assa Abloy, l'utilisation de la solution de management de l'énergie de Metron par Danone

L'installation d'unités de production d'énergie bas carbone : chaudières biomasse, solaire thermique ou photovoltaïque, etc.

Études de cas : le recours aux chaufferies biomasse dans l'industrie papetière, le recours au solaire par Sanofi et Lactalis

La valorisation de la chaleur fatale : de son propre site ou d'un tiers à proximité

Études de cas : comment l'imprimeur Maury et la Vallée de la Chimie valorisent leurs fumées

L'intégration d'équipements/procédés de production plus sobres en carbone : conversion des fours, utilisation d'H2 vert, etc.

Études de cas : le verrier Pochet du Courval convertit à l'électrique un de ses fours de fusion à gaz, comment le chimiste Dow Chemicals compte faire passer son usine de Saint-Fons à l'hydrogène décarboné (en partenariat avec EDF)

L'intégration de matériaux recyclés/biosourcés

Études de cas : Constellium investit 150 M€ pour doubler les capacités de recyclage de son site de Neuf-Brisach, Isover lance Isocoton composé de matériaux recyclés et biosourcés, le plan de Nexans pour multiplier par 5 son taux de cuivre recyclé

Le captage du CO2 : avec stockage (CCS) et/ou utilisation (CCU)

Étude de cas : présentation du projet 3D conduit sur l'aciérie ArcelorMittal de Dunkerque

Les autres solutions : décarbonation des approvisionnements et de la logistique, compensation carbone

5. LE PANORAMA DÉTAILLÉ DES OFFREURS DE SOLUTIONS DE DÉCARBONATION

Les acteurs du marché selon leur profil

  • Vue d'ensemble de l'écosystème des offreurs de solutions de décarbonation pour l'industrie

  • Les fournisseurs d'énergie : EDF, Engie, TotalEnergies, Apex Energies, etc.

  • Les acteurs du bâtiment et des services multitechniques : Bouygues E&S, Vinci Energies, Idex, SPIE, etc.

  • Les fournisseurs d'équipements : ABB, Schneider Electric, Siemens, Johnson Controls, etc.

  • Les start-up : une trentaine analysée dont Sweep, Eco-Tech Ceram, Energiency, Water Horizon, etc.

Les acteurs par segment d'activité : chiffres clés et positionnements

  • L'hydrogène bas carbone pour l'industrie : 8 acteurs présentés dont Air Liquide, Technip Energies, Engie, etc.

  • La valorisation de la chaleur fatale : 10 acteurs présentés dont Ananké, Eco-Tech Ceram, Enertime, etc.

  • Le captage de CO2 : 8 acteurs présentés dont Air Liquide, TotalEnergies, Axens, etc.

  • Les solutions d'efficacité énergétique pour les industriels : 15 acteurs présentés dont Energisme, Dalkia, Suez, etc.

  • Les chaudières biomasse pour l'industrie : 8 fabricants/installateurs présentés dont AIT-Stein Group, Altawest, Compte.R, etc.

  • Les fours électriques pour l'industrie : 8 fabricants/installateurs présentés dont ECM technologies, Thermidor, BMI, etc.

  • Les services de conseil et d'évaluation des performances : 8 cabinets présentés dont Greenflex, Ecoact, Carbone 4, etc.

6. LES FICHES D'IDENTITé DE 12 acteurs clés

LES ÉNERGÉTICIENS ET LES ACTEURS DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES

  • BOUYGUES E&S

  • EDF

  • ENGIE

  • IDEX

  • SPIE

  • VINCI ÉNERGIE

UN ACTEUR MAJEUR DE L'HYDROGÈNE ET DU CAPTAGE DU CO2

  • AIR LIQUIDE

UN ENSEMBLIER FOURNISSEUR D'ÉQUIPEMENTS LOURDS

  • ALTAWEST (dont LEROUX & LOTZ)

LES START-UP

  • ENOGIA (valorisation de la chaleur fatale)

  • METRON (plateforme de management de l'énergie)

  • NEWHEAT (solaire thermique)

  • REVCOO (captage du CO2)

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

ABB

ADVIZEO

AIR FROHLICH

AIR LIQUIDE

AIT-STEIN GROUP

ALKERN

ALSACHIMIE

ALTAWEST

ALTEO GARDANNE

ALUMINIUM DUNKERQUE

ANANKÉ

APEX ENERGIES

ARCELORMITTAL

ARKEMA

ASSA ABLOY

ATHENA RECHERCHE ET INNOVATION

AXENS

B+T ENVIRONNEMENT

BASELL POLYOLEFINES

BEL

BLUE PAPER

BMI

BORALEX

BOREALIS

BOSTON METAL

BOUYGUES E&S

CARBIOS

CARBON8

CARBONE 4

CARBONLOOP

CARGILL

CERTINERGY

CIMENTS CALCIA

CMA-CGM

COLDINNOV

COMPTE.R

CONSTELLIUM

CRISTAL UNION

CRYO PUR

CVE GROUPE

DALKIA

DANONE

DC BRAIN

DOW CHEMICALS

ECM TECHNOLOGIES

ECOACT

ECO-TECH CERAM

ECOVADIS

E-CUBE

EDF

EFD INDUCTION

EIFFAGE ENERGIE SYSTÈME

ENEA

ENEKIO

ENERGIENCY

ENERGISME

ENERGY POOL

ENERTIME

ENGIE

ENI

ENOGIA

ENTENT

EQIOM

EQUANS

ERAMET

ESSO RAFFINAGE

EUROAPI

EXXONMOBIL CHEMICAL

FAIRBRICS

FAYAT ENERGIE SERVICES

FERROGLOBE

FIBRE EXCELLENCE

GASCOGNE PAPIER

GENVIA

GEODIS

GIE OSIRIS

GREENFLEX

GREENLY

GROUPE ROULLIER

GROUPE SNEF

H2SYS

H2V INDUSTRY

HARGASSNER

HEVATECH

HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

HOLCIM

HOST

ID LOGISTICS

IDEX

ISOVER

JIMMY ENERGY

JOHNSON CONTROLS

KHIMOD

KYOTHERM

LA ROCHETTE CARTONBOARD

LACTALIS

LETHIGUEL

LHOIST

MATERRUP

MAURY

METRON

MINI GREEN POWER

NAAREA

NAPHTACHIMIE

NEWHEAT

NEXANS

NORSKE SKOG

NOVACARB

OWEN-ILLINOIS

PAPREC

PETROINEOS

POCHET DU COURVAL

QAIR

RAYONIER A.M.

REVCOO

ROQUETTE FRÈRES

SAICA PAPER

SAINT-GOBAIN

SAKOWIN

SAM RIVA

SANOFI

SAT

SBM IRFI

SCHNEIDER ELECTRIC

SIEMENS

SMURFIT KAPPA

SODEXO

SPIE

SSAB

SUEZ

SWEEP

SYLVAMO

TECHNIP ENERGIE

TENERGIE

TEREOS

TERREAL

TESSEA

THERMIDOR

THERMOMELT

TOTALENERGIES

VEOLIA

VEOLIA

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  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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