LE MARCHÉ DE LA CHIMIE BIOSOURCÉE À L'HORIZON 2030

Derrière l'élan, une phase de structuration décisive

Portée par des attentes environnementales croissantes et des cadres réglementaires plus favorables, la chimie biosourcée s'inscrit dans une dynamique de développement réelle. Ces moteurs assurent un socle de croissance et incitent les industriels à diversifier leurs approvisionnements.

La filière entre néanmoins dans une phase de structuration décisive, où se joue son véritable passage à l'échelle. La réduction des écarts de coûts avec les solutions pétrosourcées, l'industrialisation des procédés et la sécurisation des débouchés deviennent notamment prioritaires pour transformer les promesses en volumes. Dans le même temps, l'accès à la biomasse, la gestion des usages et la disponibilité des compétences demeurent des enjeux clés. Enfin, les évolutions réglementaires, notamment dans les bioplastiques, redessinent les perspectives et imposent des arbitrages.

Dans ce contexte, les acteurs ont intérêt à cibler les segments les plus porteurs, à sécuriser leurs ressources et à renforcer leur compétitivité face à des concurrents internationaux, notamment asiatiques. La valorisation du potentiel de biomasse disponible en France constitue, à cet égard, un levier prioritaire. Cette nouvelle étude en précise les perspectives de développement à l'horizon 2030.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les moteurs et défis du développement de la chimie biosourcée en France et décrypter les stratégies des acteurs du marché

De nombreux chiffres clés sur le marché

2. LE MARCHÉ DE LA CHIMIE BIOSOURCÉE ET SES DYNAMIQUES D'ÉVOLUTION

Les tendances récentes et nos prévisions jusqu'en 2030

• Le marché français de la chimie biosourcée (2015-2030)

• La part du biosourcé dans l'industrie chimique en France (2025-2030)

• Le chiffre d'affaires de la chimie biosourcée comparé à l'industrie chimique

• Les performances financières des spécialistes de la chimie biosourcée : coûts, marges et résultats

La demande et l'environnement du marché

• Les perspectives des principaux marchés clients d'ici 2030 : santé-beauté, détergents et lessives, peintures, emballages, agroalimentaire, biosolutions pour l'agriculture

• L'offre et la demande par type de molécules

• Le cadre réglementaire : RE2020, politiques publiques de soutien à la bioéconomie

• Les coûts d'approvisionnements en matières végétales (sucre, céréales, etc.)

Les enjeux de la filière française de la chimie biosourcée

• La compétitivité prix des alternatives biosourcées

• Les risques de conflits d'usage pour l'accès à la biomasse

• La concurrence des produits biosourcés importés

• Les difficultés de recrutement

• L'acceptabilité sociale des produits biosourcés

3. LES STRATÉGIES DES ENTREPRISES

L'industrialisation des procédés innovants

• Les stratégies de recherche de financements

• Les collaborations avec de grands groupes industriels de chimie / Études de cas : Surfact Green, Amoéba

• La sécurisation des débouchés / Études de cas : Carbios, Afyren

L'exploitation de nouvelles ressources de biomasse

• La valorisation des coproduits agricoles et des biodéchets / Études de cas : Dyonimer, Pili

• L'utilisation des fibres cellulosiques / Étude de cas : Prevcarb

• La chimie des algues / Études de cas : Microphyt, Fermentalg

La diversification sur des marchés à fort potentiel de croissance

• Les stratégies d'internationalisation / Étude de cas : Arkema

• La chimie biosourcée à destination des infrastructures numériques / Étude de cas : Oléon (Groupe Avril)

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES MUTATIONS

Le classement et le positionnement des sociétés par profil

• Le classement et le positionnement par débouché des acteurs de l'amont de la filière

• Le classement des autres acteurs majeurs de la chimie biosourcée en France par débouché

Le paysage concurrentiel par grand segment : plastiques biosourcé, biosolutions, chimie des algues, autres intermédiaires et produits chimiques, bioprocédés et biotechnologies

12 acteurs passés au crible : chiffres clés et positionnement

• Les agro-industriels : Archer Daniels Midland (ADM), Avril, Roquette, Tereos

• Les grands groupes de chimie : Air Liquide, Arkema, DSM-Firmenich, Syensqo

• Les spécialistes de la chimie biosourcée : Groupe Berkem, Olmix, Silab, Solabia

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

A2I

ADM

AFYREN

AGRAUXINE

AGRIMER

AGRIODOR

AGS THERAPEUTICS

AIR LIQUIDE

ALGA BIOLOGICS

ALGAÏA

ALGAMA

ALGANELLE

ALGO PAINT

ALGOPACK

ALGOSOURCE

ALGUES & MER

ALTERNATIVE INNOVATION

AMOEBA

ANTOFÉNOL

ARKEMA

AXIOMA BIOLOGICAL

BASF

BCF LIFE SCIENCES

BERKEM

BIO3G

BIODEVAS LABORATOIRES

BIOLINE AGROSCIENCES

BKB CHEMICALS

BLUE & PASTEL

BOIS VALOR

BOTANIC'ALL

B-PLASTIC

BROTHIER

CARBIOLICE

CARBIOS

CARGILL

CODIF

COMPO FRANCE

CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE

CRISTAL UNION

DE SANGOSSE

DIONYMER

DSM-FIRMENICH

ECLOSARIUM

ECOAT

ELIARD SPCP

ELICIR

ERANOVA

FERMENTALG

FRAYSSINET

FUTERRO

FUTURAMAT

GAÏAGO

GIVAUDAN

GREEN IMPULSE

GREENCELL

GREENSEA

GREENTECH BIOTECHNOLOGIES

GROUPE AVRIL

GROUPE BARBIER

GROUPE ÉLÉPHANT VERT

GROUPE HERBAROM

GROUPE SOLABIA

HELICA

HITEX

IASO BIOPRODUCTION

IF TECH

IMMUNRISE BIOCONTROL

INALVE

INDENA

J. RETTENMAIER & SÖHNE

JRS MARINE PRODUCTS

L'ORÉAL

LA MESTA CHIMIE FINE

LABORATOIRE LESCUYER

LABORATOIRES GOËMAR

LACTIPS

LES TROIS CHÊNES

LESAFFRE

LESSONIA

LIPOFABRIK

M2I BIOCONTROL

MICROPEP

MICROPHYT

MINASOLVE

MULTIFOLIA

MYCEA

MYCELIANCE

MYCOPHYTO

NATUREPLAST

NATUREX

NOVAEM

NOVEAL

OCEALYS

OLMIX

OLVEA

ORGA OUEST

ORYZYA

OVINALP

PAYAN BERTRAND

PIERRE FABRE

PILI

PLANTEX

PLANTIN

POLARIS

POLYBIOM

PREMIER TECH GHA

RAYONIER ADVANCED

ROQUETTE

SCRD

SEABIRD

SEPPIC

SEQUENS

SILAB

SOLIANCE

SOPHIM

SPHERE

STÉARINERIE DUBOIS

SURFACTGREEN

SYENSQO

SYNTHEVERT

TAKASAGO

TEREOS

TIMAC AGRO

TINCTURA

TOOPI ORGANICS

UCIB

VEGEPLAST

VERAGROW

VINPAI

VIVAGRO

WHEATOLEO