L'intensification de la concurrence dans les équipements de protection individuelle

La concurrence sur le marché des EPI n'a jamais été aussi forte. L'explosion de la demande de masques, de gants et autres blouses face à la crise sanitaire a en effet attiré les convoitises de nombreux nouveaux entrants sur ce marché, déjà structurellement porteur : négociants en quincaillerie, e-commerçants… Une intensification du jeu concurrentiel à laquelle distributeurs et fabricants historiques tentent de s'adapter pour défendre leurs positions. Face à la multiplication des marques disponibles, en particulier étrangères, les industriels ont notamment répliqué en lançant de nouvelles références. Au-delà de l'enrichissement de leur catalogue, sur quels leviers de développement misent les acteurs ? Quels sont les principaux axes d'innovation et de digitalisation privilégiés ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché des équipements de protection individuelle à l'horizon 2023 ?

Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché

Au travers de panels représentatifs d'entreprises spécialisées (fabricants et distributeurs) et d'une analyse des grands drivers de la croissance, l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché français des EPI à l'horizon 2023. Quel sera l'impact de la crise sur l'activité et les principaux segments ? Et quelles sont les caractéristiques (effectifs, risques et sinistralité) des grands marchés clients ?

Disposer d'une cartographie détaillée des acteurs du secteur

Ce rapport dresse un panorama complet des typologies d'entreprises présentes dans la fabrication et la distribution d'EPI au travers de tableaux de positionnement des principaux acteurs par segment, profondeur de gamme, prix… Au-delà, quelles sont les évolutions du jeu concurrentiel en cours ? Quels sont les nouveaux entrants en amont et en aval du marché ? Et quel est leur réel degré de menace sur les acteurs historiques ?

Décrypter les leviers de croissance de croissance des acteurs

À l'appui d'exemples et d'études de cas, l'étude analyse les principaux axes de développement suivis par les acteurs. Sur quels nouveaux services misent les fabricants afin d'élargir leur offre et proposer des solutions globales ? Quels sont les grands axes d'innovation retenus ? Comment tentent-ils d'optimiser leur portefeuille produits ? Quelles sont les initiatives des distributeurs en matière d'omnicanalité ?

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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français des équipements de protection individuelle à l'horizon 2023. Elle revient sur la dynamique des grands drivers du marché et analyse les mouvements concurrentiels à l'œuvre, en particulier l'arrivée de nouveaux entrants : multiplication des marques, incursion des e-commerçants, etc. ainsi que les stratégies de riposte des acteurs historiques.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

• Les segments de marché, le schéma de filière et les principaux chiffres clés

• Les drivers du marché

LA DEMANDE ET LES MARCHÉS CLIENTS

• L'environnement réglementaire : implications du nouveau règlement européen, Plan santé au travail

• Les accidents du travail : principaux risques professionnels et fréquences des arrêts de travail par secteur (2010-2019)

• L'évolution des effectifs salariés au global (2011-2019)

• L'analyse des principaux marchés clients (effectifs, risques, sinistralité) : construction, chimie, métallurgie, matériels de transport, fabrication de produits en plastique, etc.

LES IMPACTS DE LA CRISE SUR LE MARCHÉ DES EPI

• Le cadrage macroéconomique

• L'impact de la crise sur l'emploi et le recours au chômage partiel par secteur

• Les impacts de la crise sur le marché des EPI : le 1er confinement, l'évolution des effectifs consommateurs d'EPI, un focus sur la fabrication de vêtements de travail, l'évolution des flux du commerce extérieur sur une sélection de segments

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES EPI EN 2020 ET À L'HORIZON 2023

• L'analyse rétrospective du marché des EPI

• Le chiffre d'affaires des fabricants d'EPI (2014-2023p)

• Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés d'EPI (2014-2023p)

LES FABRICANTS D'EPI : CONCURRENCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES FORCES EN PRÉSENCE : CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS DES ACTEURS

• Les spécialistes des EPI :

Delta Plus

Ansell

Cepovett

• Les groupes industriels diversifiés présents dans les EPI :

3M

Honeywell

Segetex-Eif

• Le positionnement des acteurs du marché par segment (tête, ouïe, mains, etc.) et par degré de spécialité

LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

• L'arrivée de nouveaux entrants : industriels de l'outillage, acteurs grand public, distributeurs d'EPI, marques étrangères, etc. / Étude de cas : Romus, un acteur des produits du bâtiment qui se diversifie dans la pénibilité au travail

• L'intensité concurrentielle par segment de marché : positionnement des principales marques par type de produits

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS : QUELS LEVIERS DE CROISSANCE ?

• L'optimisation du portefeuille produits : listing des fusions/acquisitions dans le secteur depuis 2016

• Les grands axes d'innovation : focus sur les EPI connectés et les EPI de lutte contre la Covid-19

• L'internationalisation des fabricants d'EPI / Études de cas : le développement international de Cotral et de Delta Plus Group

• La digitalisation de l'offre / Étude de cas : Coverguard, un nouveau site marchand pour les distributeurs

LES DISTRIBUTEURS D'EPI : CONCURRENCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES FORCES EN PRÉSENCE : CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS DES ACTEURS

• Les spécialistes de la distribution d'EPI :

Groupe RG

France Sécurité

Intersafe

• Les acteurs de la VPC / vente en ligne :

Lyreco

Manutan

Groupe Raja

• Les autres acteurs du e-commerce d'EPI :

e-commerçants spécialisés EPI

e-commerçants diversifiés

• Les négociants de fournitures industrielles et de quincaillerie :

Descours & Cabaud

Rubix

Socoda

• Les autres profils de distributeurs :

spécialistes de la location de vêtements

négociants de matériaux pour le bâtiment

LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

• Les mutations dans la distribution d'EPI : l'engouement des indépendants pour les réseaux nationaux, l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché (négociants en quincaillerie, GSB, etc.)

Études de cas : Groupe Rondy, Distrisafe

• L'arrivée des géants du web sur le marché

Études de cas : Amazon Business, Alibaba

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS : QUELS LEVIERS DE CROISSANCE ?

• L'optimisation de la logistique et la gestion des stocks dans la distribution

• Le développement d'une offre globale : nouveaux services et recours à la digitalisation

Études de cas : Mabéo Industries, Groupe RG

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

• LES FABRICANTS D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE :

3M

HONEYWELL

ANSELL

DELTA PLUS

COVERGUARD

CEPOVETT

BOLLÉ BRANDS

• LES DISTRIBUTEURS D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE :

DESCOURS & CABAUD

RUBIX

LYRECO

MANUTAN

GROUPE RG

BUNZL

RENTOKIL INITIAL

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 70 sociétés spécialisées dans la distribution d'EPI et 102 dans la fabrication d'EPI entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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