

Dernière parution le 15/02/2021 -
Réf : 21TEX12 / XR
298 pages
1 980 € HT
La concurrence sur le marché des EPI n'a jamais été aussi forte. L'explosion de la demande de masques, de gants et autres blouses face à la crise sanitaire a en effet attiré les convoitises de nombreux nouveaux entrants sur ce marché, déjà structurellement porteur : négociants en quincaillerie, e-commerçants… Une intensification du jeu concurrentiel à laquelle distributeurs et fabricants historiques tentent de s'adapter pour défendre leurs positions. Face à la multiplication des marques disponibles, en particulier étrangères, les industriels ont notamment répliqué en lançant de nouvelles références. Au-delà de l'enrichissement de leur catalogue, sur quels leviers de développement misent les acteurs ? Quels sont les principaux axes d'innovation et de digitalisation privilégiés ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché des équipements de protection individuelle à l'horizon 2023 ?
Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché
Au travers de panels représentatifs d'entreprises spécialisées (fabricants et distributeurs) et d'une analyse des grands drivers de la croissance, l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché français des EPI à l'horizon 2023. Quel sera l'impact de la crise sur l'activité et les principaux segments ? Et quelles sont les caractéristiques (effectifs, risques et sinistralité) des grands marchés clients ?
Disposer d'une cartographie détaillée des acteurs du secteur
Ce rapport dresse un panorama complet des typologies d'entreprises présentes dans la fabrication et la distribution d'EPI au travers de tableaux de positionnement des principaux acteurs par segment, profondeur de gamme, prix… Au-delà, quelles sont les évolutions du jeu concurrentiel en cours ? Quels sont les nouveaux entrants en amont et en aval du marché ? Et quel est leur réel degré de menace sur les acteurs historiques ?
Décrypter les leviers de croissance de croissance des acteurs
À l'appui d'exemples et d'études de cas, l'étude analyse les principaux axes de développement suivis par les acteurs. Sur quels nouveaux services misent les fabricants afin d'élargir leur offre et proposer des solutions globales ? Quels sont les grands axes d'innovation retenus ? Comment tentent-ils d'optimiser leur portefeuille produits ? Quelles sont les initiatives des distributeurs en matière d'omnicanalité ?
LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI
Cette synthèse vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français des équipements de protection individuelle à l'horizon 2023. Elle revient sur la dynamique des grands drivers du marché et analyse les mouvements concurrentiels à l'œuvre, en particulier l'arrivée de nouveaux entrants : multiplication des marques, incursion des e-commerçants, etc. ainsi que les stratégies de riposte des acteurs historiques.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023
LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ
• Les segments de marché, le schéma de filière et les principaux chiffres clés
• Les drivers du marché
LA DEMANDE ET LES MARCHÉS CLIENTS
• L'environnement réglementaire : implications du nouveau règlement européen, Plan santé au travail
• Les accidents du travail : principaux risques professionnels et fréquences des arrêts de travail par secteur (2010-2019)
• L'évolution des effectifs salariés au global (2011-2019)
• L'analyse des principaux marchés clients (effectifs, risques, sinistralité) : construction, chimie, métallurgie, matériels de transport, fabrication de produits en plastique, etc.
LES IMPACTS DE LA CRISE SUR LE MARCHÉ DES EPI
• Le cadrage macroéconomique
• L'impact de la crise sur l'emploi et le recours au chômage partiel par secteur
• Les impacts de la crise sur le marché des EPI : le 1er confinement, l'évolution des effectifs consommateurs d'EPI, un focus sur la fabrication de vêtements de travail, l'évolution des flux du commerce extérieur sur une sélection de segments
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES EPI EN 2020 ET À L'HORIZON 2023
• L'analyse rétrospective du marché des EPI
• Le chiffre d'affaires des fabricants d'EPI (2014-2023p)
• Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés d'EPI (2014-2023p)
LES FABRICANTS D'EPI : CONCURRENCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
LES FORCES EN PRÉSENCE : CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS DES ACTEURS
• Les spécialistes des EPI :
Delta Plus
Ansell
Cepovett
• Les groupes industriels diversifiés présents dans les EPI :
3M
Honeywell
Segetex-Eif
• Le positionnement des acteurs du marché par segment (tête, ouïe, mains, etc.) et par degré de spécialité
LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE
• L'arrivée de nouveaux entrants : industriels de l'outillage, acteurs grand public, distributeurs d'EPI, marques étrangères, etc. / Étude de cas : Romus, un acteur des produits du bâtiment qui se diversifie dans la pénibilité au travail
• L'intensité concurrentielle par segment de marché : positionnement des principales marques par type de produits
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS : QUELS LEVIERS DE CROISSANCE ?
• L'optimisation du portefeuille produits : listing des fusions/acquisitions dans le secteur depuis 2016
• Les grands axes d'innovation : focus sur les EPI connectés et les EPI de lutte contre la Covid-19
• L'internationalisation des fabricants d'EPI / Études de cas : le développement international de Cotral et de Delta Plus Group
• La digitalisation de l'offre / Étude de cas : Coverguard, un nouveau site marchand pour les distributeurs
LES DISTRIBUTEURS D'EPI : CONCURRENCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
LES FORCES EN PRÉSENCE : CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS DES ACTEURS
• Les spécialistes de la distribution d'EPI :
Groupe RG
France Sécurité
Intersafe
• Les acteurs de la VPC / vente en ligne :
Lyreco
Manutan
Groupe Raja
• Les autres acteurs du e-commerce d'EPI :
e-commerçants spécialisés EPI
e-commerçants diversifiés
• Les négociants de fournitures industrielles et de quincaillerie :
Descours & Cabaud
Rubix
Socoda
• Les autres profils de distributeurs :
spécialistes de la location de vêtements
négociants de matériaux pour le bâtiment
LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE
• Les mutations dans la distribution d'EPI : l'engouement des indépendants pour les réseaux nationaux, l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché (négociants en quincaillerie, GSB, etc.)
Études de cas : Groupe Rondy, Distrisafe
• L'arrivée des géants du web sur le marché
Études de cas : Amazon Business, Alibaba
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS : QUELS LEVIERS DE CROISSANCE ?
• L'optimisation de la logistique et la gestion des stocks dans la distribution
• Le développement d'une offre globale : nouveaux services et recours à la digitalisation
Études de cas : Mabéo Industries, Groupe RG
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES
• LES FABRICANTS D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE :
3M
HONEYWELL
ANSELL
DELTA PLUS
COVERGUARD
CEPOVETT
BOLLÉ BRANDS
• LES DISTRIBUTEURS D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE :
DESCOURS & CABAUD
RUBIX
LYRECO
MANUTAN
GROUPE RG
BUNZL
RENTOKIL INITIAL
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 70 sociétés spécialisées dans la distribution d'EPI et 102 dans la fabrication d'EPI entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
3M
ACCESSOIRES KAPPLER SÉCURITÉ
ACTUEL VET'
ADEO
AJUVA SAFETY
ALIBABA
ALL MER
ALLIANCE EPI
ALSICO
AMAZON
ANETT
ANNIC
ANSELL
ARTA GROUP
ATG
AUBOUEIX
AUDITECH INNOVATIONS
BASF
BÉAL
BEST FRANCE
BETRANCOURT
BIA FRANCE
BLÅKLÄDER
BOLLE BRANDS
BOSSI INDUSTRIE
BRADY
BRAGARD
BRUNEAU
BUNZL
CAD.42
CAPITAL SAFETY GROUP EMEA
CATERPILLAR
CELLULOSES DE BROCÉLIANDE
CENTURION SAFETY
CEPOVETT
CHATARD
CHAUSSON MATÉRIAUX
CODUPAL
COFAQ
COMASEC
COTRAL
COVEPRO
COVERGUARD
CUBE PROTECTION
DAMART
DELTA PLUS GROUP
DESCOURS & CABAUD
DIADORA
DIFAC
DISTRISAFE
DRÄGER
DRAGERWERK
DUMONT SECURITE
DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR
DUPONT
DUPONT-BEAUDEUX
EJENDALS
ELACIN
ELIS
EPI CENTER
EPI3D
EPICAP
EQIP
ERAM
ESPUNA
ESSILORLUXOTTICA
ETS GUY COTTEN
ETS RICHARD PONTVERT ET CIE
EURASIA GROUPE
FEGEMU GROUP
FIDUCIAL
FRANCE SÉCURITÉ
FRANPROTEC
FRÉNÉHARD & MICHAUX
GAMESYSTEM
GASTON MILLE
GEDEX
GERFLOR
GERIN
GROUPE KOLMI-HOPEN
GROUPE LEBON
GROUPE MULLIEZ-FLORY
GROUPE RAJA
GROUPE RG
GROUPE RONDY
GROUPE SICAME
GUYARD
GVS
HELLY HANSEN
HEVEA
HM PROTEC
HONEYWELL
INFLIELD
INTERSAFE
INTERSON PROTAC
JALLATTE
JSP
KALHYGE
KELI FRANCE
KIPLAY
KOLMI-HOPEN
KRAFTWORKWEAR
KRATOS SAFETY
KWINTET
LA REDOUTE
LAFONT
LEBEURRE
LEMAITRE SECURITE
LIGNE T
LOXAM
LYRECO
M3 SANITRADE
MABÉO INDUSTRIES
MACOPHARMA
MANOMANO
MANULATEC
MANUTAN
MAPA
MARCK & BALSAN
MARTIN BELAYSOUD EXPANSION
MARTIN FRÈRES
MASCOT
MATISEC
MOLDEX
MOLINEL
MSA SAFETY
MURE & PEYROT
MUZELLE DULAC HASSON
NEOFEU
NETCO SAFETY
NEWELL BRANDS
NORD'WAYS
ODCO
OFFICE DÉPÔT
OREXAD
OXWORK
PAUL BOYÉ
PENAUD
PETZL
PIM LANGER BOURRIN (PLB)
PROCOVES
PROD'EMBOUT
PRODWAYS
PROMAT SECURITE
PROMOSAC - MEDIPROTEC
PROTECT'HOMS
RAHMAN GROUP
REGELTEX
RENTOKIL INITIAL
RG GROUPE
ROMUS
ROSTAING
RUBIX
SAFETY JOGGER
SAFITEX
SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT
SAMSE
SEBEMEX
SECUROM
SEGETEX-EIF
SEISE
SENTINEL
SHOWA
SICAME GROUP
SINGER FRERES
SIOEN
SND CHEVALLIER
SOCODA
SOFEXI
SOFIBAC
SOMATICO
SYAM
T2S
TEXINOV
TIGER GRIP
TIMBERLAND
TOUGHBUILT
TRACTEL
TRAXXS
UGAP
UNIVET
U-POWER
UVEX
VALMY INDUSTRIES
VANDEPUTTE SAFETY
VELTIS
VETEMENT-PRO.COM
VPA INDUSTRIE
WEARTRONIC
WEBSILOR
WORLDWIDE EURO PROTECTION
WÜRTH MODYF FRANCE
liste non exhaustive
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