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PUBLICATIONSRESULTATS


L'intensification de la concurrence dans les équipements de protection individuelle

Quelles perspectives de croissance à l’horizon 2023 face à l’afflux de nouveaux entrants ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des fabricants et des distributeurs spécialisés à l'horizon 2023
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • L'analyse des grandes mutations en cours du jeu concurrentiel
  • Le panorama des principaux acteurs du marché : classement et positionnement
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de plus d'une centaine de sociétés
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Parue le 15/02/2021 -

Réf : 21TEX12 / XR

298 pages - 1 980 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

SUR LE MÊME THÈME

La fabrication de textile technique

18/01/2021 | 251 Pages810€

La fabrication de vêtements de travail

19/10/2020 | 159 Pages710€

PRÉSENTATION

La concurrence sur le marché des EPI n'a jamais été aussi forte. L'explosion de la demande de masques, de gants et autres blouses face à la crise sanitaire a en effet attiré les convoitises de nombreux nouveaux entrants sur ce marché, déjà structurellement porteur : négociants en quincaillerie, e-commerçants… Une intensification du jeu concurrentiel à laquelle distributeurs et fabricants historiques tentent de s'adapter pour défendre leurs positions. Face à la multiplication des marques disponibles, en particulier étrangères, les industriels ont notamment répliqué en lançant de nouvelles références. Au-delà de l'enrichissement de leur catalogue, sur quels leviers de développement misent les acteurs ? Quels sont les principaux axes d'innovation et de digitalisation privilégiés ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché des équipements de protection individuelle à l'horizon 2023 ?

Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché

Au travers de panels représentatifs d'entreprises spécialisées (fabricants et distributeurs) et d'une analyse des grands drivers de la croissance, l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché français des EPI à l'horizon 2023. Quel sera l'impact de la crise sur l'activité et les principaux segments ? Et quelles sont les caractéristiques (effectifs, risques et sinistralité) des grands marchés clients ?

Disposer d'une cartographie détaillée des acteurs du secteur

Ce rapport dresse un panorama complet des typologies d'entreprises présentes dans la fabrication et la distribution d'EPI au travers de tableaux de positionnement des principaux acteurs par segment, profondeur de gamme, prix… Au-delà, quelles sont les évolutions du jeu concurrentiel en cours ? Quels sont les nouveaux entrants en amont et en aval du marché ? Et quel est leur réel degré de menace sur les acteurs historiques ?

Décrypter les leviers de croissance de croissance des acteurs

À l'appui d'exemples et d'études de cas, l'étude analyse les principaux axes de développement suivis par les acteurs. Sur quels nouveaux services misent les fabricants afin d'élargir leur offre et proposer des solutions globales ? Quels sont les grands axes d'innovation retenus ? Comment tentent-ils d'optimiser leur portefeuille produits ? Quelles sont les initiatives des distributeurs en matière d'omnicanalité ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français des équipements de protection individuelle à l'horizon 2023. Elle revient sur la dynamique des grands drivers du marché et analyse les mouvements concurrentiels à l'œuvre, en particulier l'arrivée de nouveaux entrants : multiplication des marques, incursion des e-commerçants, etc. ainsi que les stratégies de riposte des acteurs historiques.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

• Les segments de marché, le schéma de filière et les principaux chiffres clés

• Les drivers du marché

LA DEMANDE ET LES MARCHÉS CLIENTS

• L'environnement réglementaire : implications du nouveau règlement européen, Plan santé au travail

• Les accidents du travail : principaux risques professionnels et fréquences des arrêts de travail par secteur (2010-2019)

• L'évolution des effectifs salariés au global (2011-2019)

• L'analyse des principaux marchés clients (effectifs, risques, sinistralité) : construction, chimie, métallurgie, matériels de transport, fabrication de produits en plastique, etc.

LES IMPACTS DE LA CRISE SUR LE MARCHÉ DES EPI

• Le cadrage macroéconomique

• L'impact de la crise sur l'emploi et le recours au chômage partiel par secteur

• Les impacts de la crise sur le marché des EPI : le 1er confinement, l'évolution des effectifs consommateurs d'EPI, un focus sur la fabrication de vêtements de travail, l'évolution des flux du commerce extérieur sur une sélection de segments

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES EPI EN 2020 ET À L'HORIZON 2023

• L'analyse rétrospective du marché des EPI

• Le chiffre d'affaires des fabricants d'EPI (2014-2023p)

• Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés d'EPI (2014-2023p)

LES FABRICANTS D'EPI : CONCURRENCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES FORCES EN PRÉSENCE : CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS DES ACTEURS

• Les spécialistes des EPI :

Delta Plus

Ansell

Cepovett

• Les groupes industriels diversifiés présents dans les EPI :

3M

Honeywell

Segetex-Eif

• Le positionnement des acteurs du marché par segment (tête, ouïe, mains, etc.) et par degré de spécialité

LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

• L'arrivée de nouveaux entrants : industriels de l'outillage, acteurs grand public, distributeurs d'EPI, marques étrangères, etc. / Étude de cas : Romus, un acteur des produits du bâtiment qui se diversifie dans la pénibilité au travail

• L'intensité concurrentielle par segment de marché : positionnement des principales marques par type de produits

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS : QUELS LEVIERS DE CROISSANCE ?

• L'optimisation du portefeuille produits : listing des fusions/acquisitions dans le secteur depuis 2016

• Les grands axes d'innovation : focus sur les EPI connectés et les EPI de lutte contre la Covid-19

• L'internationalisation des fabricants d'EPI / Études de cas : le développement international de Cotral et de Delta Plus Group

• La digitalisation de l'offre / Étude de cas : Coverguard, un nouveau site marchand pour les distributeurs

LES DISTRIBUTEURS D'EPI : CONCURRENCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES FORCES EN PRÉSENCE : CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS DES ACTEURS

• Les spécialistes de la distribution d'EPI :

Groupe RG

France Sécurité

Intersafe

• Les acteurs de la VPC / vente en ligne :

Lyreco

Manutan

Groupe Raja

• Les autres acteurs du e-commerce d'EPI :

e-commerçants spécialisés EPI

e-commerçants diversifiés

• Les négociants de fournitures industrielles et de quincaillerie :

Descours & Cabaud

Rubix

Socoda

• Les autres profils de distributeurs :

spécialistes de la location de vêtements

négociants de matériaux pour le bâtiment

LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

• Les mutations dans la distribution d'EPI : l'engouement des indépendants pour les réseaux nationaux, l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché (négociants en quincaillerie, GSB, etc.)

Études de cas : Groupe Rondy, Distrisafe

• L'arrivée des géants du web sur le marché

Études de cas : Amazon Business, Alibaba

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS : QUELS LEVIERS DE CROISSANCE ?

• L'optimisation de la logistique et la gestion des stocks dans la distribution

• Le développement d'une offre globale : nouveaux services et recours à la digitalisation

Études de cas : Mabéo Industries, Groupe RG

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

• LES FABRICANTS D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE :

3M

HONEYWELL

ANSELL

DELTA PLUS

COVERGUARD

CEPOVETT

BOLLÉ BRANDS

• LES DISTRIBUTEURS D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE :

DESCOURS & CABAUD

RUBIX

LYRECO

MANUTAN

GROUPE RG

BUNZL

RENTOKIL INITIAL

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 70 sociétés spécialisées dans la distribution d'EPI et 102 dans la fabrication d'EPI entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

3M

ACCESSOIRES KAPPLER SÉCURITÉ

ACTUEL VET'

ADEO

AJUVA SAFETY

ALIBABA

ALL MER

ALLIANCE EPI

ALSICO

AMAZON

ANETT

ANNIC

ANSELL

ARTA GROUP

ATG

AUBOUEIX

AUDITECH INNOVATIONS

BASF

BÉAL

BEST FRANCE

BETRANCOURT

BIA FRANCE

BLÅKLÄDER

BOLLE BRANDS

BOSSI INDUSTRIE

BRADY

BRAGARD

BRUNEAU

BUNZL

CAD.42

CAPITAL SAFETY GROUP EMEA

CATERPILLAR

CELLULOSES DE BROCÉLIANDE

CENTURION SAFETY

CEPOVETT

CHATARD

CHAUSSON MATÉRIAUX

CODUPAL

COFAQ

COMASEC

COTRAL

COVEPRO

COVERGUARD

CUBE PROTECTION

DAMART

DELTA PLUS GROUP

DESCOURS & CABAUD

DIADORA

DIFAC

DISTRISAFE

DRÄGER

DRAGERWERK

DUMONT SECURITE

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

DUPONT

DUPONT-BEAUDEUX

EJENDALS

ELACIN

ELIS

EPI CENTER

EPI3D

EPICAP

EQIP

ERAM

ESPUNA

ESSILORLUXOTTICA

ETS GUY COTTEN

ETS RICHARD PONTVERT ET CIE

EURASIA GROUPE

FEGEMU GROUP

FIDUCIAL

FRANCE SÉCURITÉ

FRANPROTEC

FRÉNÉHARD & MICHAUX

GAMESYSTEM

GASTON MILLE

GEDEX

GERFLOR

GERIN

GROUPE KOLMI-HOPEN

GROUPE LEBON

GROUPE MULLIEZ-FLORY

GROUPE RAJA

GROUPE RG

GROUPE RONDY

GROUPE SICAME

GUYARD

GVS

HELLY HANSEN

HEVEA

HM PROTEC

HONEYWELL

INFLIELD

INTERSAFE

INTERSON PROTAC

JALLATTE

JSP

KALHYGE

KELI FRANCE

KIPLAY

KOLMI-HOPEN

KRAFTWORKWEAR

KRATOS SAFETY

KWINTET

LA REDOUTE

LAFONT

LEBEURRE

LEMAITRE SECURITE

LIGNE T

LOXAM

LYRECO

M3 SANITRADE

MABÉO INDUSTRIES

MACOPHARMA

MANOMANO

MANULATEC

MANUTAN

MAPA

MARCK & BALSAN

MARTIN BELAYSOUD EXPANSION

MARTIN FRÈRES

MASCOT

MATISEC

MOLDEX

MOLINEL

MSA SAFETY

MURE & PEYROT

MUZELLE DULAC HASSON

NEOFEU

NETCO SAFETY

NEWELL BRANDS

NORD'WAYS

ODCO

OFFICE DÉPÔT

OREXAD

OXWORK

PAUL BOYÉ

PENAUD

PETZL

PIM LANGER BOURRIN (PLB)

PROCOVES

PROD'EMBOUT

PRODWAYS

PROMAT SECURITE

PROMOSAC - MEDIPROTEC

PROTECT'HOMS

RAHMAN GROUP

REGELTEX

RENTOKIL INITIAL

RG GROUPE

ROMUS

ROSTAING

RUBIX

SAFETY JOGGER

SAFITEX

SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT

SAMSE

SEBEMEX

SECUROM

SEGETEX-EIF

SEISE

SENTINEL

SHOWA

SICAME GROUP

SINGER FRERES

SIOEN

SND CHEVALLIER

SOCODA

SOFEXI

SOFIBAC

SOMATICO

SYAM

T2S

TEXINOV

TIGER GRIP

TIMBERLAND

TOUGHBUILT

TRACTEL

TRAXXS

UGAP

UNIVET

U-POWER

UVEX

VALMY INDUSTRIES

VANDEPUTTE SAFETY

VELTIS

VETEMENT-PRO.COM

VPA INDUSTRIE

WEARTRONIC

WEBSILOR

WORLDWIDE EURO PROTECTION

WÜRTH MODYF FRANCE

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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