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PUBLICATIONSRESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

L'intensification de la concurrence dans la fourniture d'électricité et de gaz naturel

Leviers de développement et prévisions exclusives à l’horizon 2024

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les livraisons d'électricité et de gaz naturel d'ici 2024
  • L'analyse détaillée des principaux marchés clients des fournisseurs : résidentiel, tertiaire, industrie…
  • La cartographie détaillée des forces en présence : énergéticiens, ELD, nouveaux entrants, etc.
  • Nos grandes conclusions sur le contexte concurrentiel et ses mutations en cours
  • Le décryptage des leviers de croissance des fournisseurs illustrés par des exemples et des études de cas
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Parue le 15/01/2021 -

Réf : 21SCO43 / XR

217 pages - 1 980 € HT

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PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Chute de la consommation d'énergie, montée du risque d'impayés… : la crise a mis les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel à rude épreuve. Les revenus d'EDF ont ainsi été amputés de 2 Md€ sur les 9 premiers mois de 2019 tandis qu'Engie a chiffré à près de 1 Md€ l'impact du choc sur son bénéfice opérationnel. Pour ne rien arranger, l'intensité concurrentielle vient encore de monter d'un cran avec la disparition des tarifs réglementés de vente (TRV) pour la quasi-totalité des professionnels. Une aubaine pour les fournisseurs alternatifs – Total et Eni en tête – qui entendent bien en profiter pour consolider leurs positions. Sur le segment résidentiel, la bataille fait également rage, attisée par l'engouement autour des offres vertes, au profit des fournisseurs spécialisés comme ekWateur, Enercoop ou encore Planète OUI dont les portefeuilles clients s'étoffent à un rythme soutenu. Dans ce contexte particulièrement mouvementé, quels sont les leviers de développement privilégiés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2024 ?

Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2024

Au-delà d'une analyse des enjeux et de la dynamique des principaux marchés clients, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les livraisons d'électricité et de gaz naturel à l'horizon 2024.. Quels sont les différents moteurs et freins de l'activité ? Quel impact aura la crise sur les fournisseurs ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché à moyen terme ?

Décrypter les leviers de croissance actionnés par les fournisseurs

Ce rapport détaille les principaux axes de développement suivis par les fournisseurs d'énergie. Quelles sont leurs initiatives récentes en matière de conquête et de gestion de la relation clients ? Comment évoluent leurs stratégies d'approvisionnement face à l'engouement pour les offres vertes ? Quels sont les nouveaux marchés porteurs ciblés et comment les acteurs tachent-ils de s'y positionner ?

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude dresse une cartographie détaillée de la concurrence dans la fourniture d'énergie au travers de tableaux de classement et de positionnement des principaux acteurs. Comment la disparition des TRV dans le non-résidentiel affecte-t-elle la rivalité concurrentielle ? Quel a été l'impact de l'arrivée de nouveaux profils d'acteurs sur le jeu concurrentiel ? La menace de nouveaux entrants est-elle toujours aussi prégnante ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les moteurs et freins à la croissance des marchés de l'électricité et du gaz naturel et sur la demande des principaux marchés clients. Elle analyse également les différents risques qui pèsent sur les fournisseurs dans un contexte de crise ainsi que leurs stratégies mises en œuvre pour se différencier et renforcer leurs positions sur un marché de plus en plus concurrentiel.

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

• Le schéma de la filière française de l'électricité et du gaz naturel

• La structure de coûts des offres d'électricité et de gaz naturel et les principaux débouchés des fournisseurs

L'ANALYSE DU MARCHÉ JUSQU'EN 2020

• Les livraisons d'électricité et de gaz naturel en France

• Les coûts d'approvisionnement en électricité et en gaz naturel

• Les tarifs de l'électricité et du gaz naturel pour les utilisateurs finaux

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2024

• Les livraisons d'électricité et de gaz naturel en France

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS EXTERNES ET DES MUTATIONS DE LA DEMANDE

• L'évolution des conditions météorologiques en France

• Les dispositifs de soutien à l'efficacité énergétique : loi sur la transition énergétique, loi Énergie Climat, RE 2020, etc.

• Le développement de nouveaux usages : alimentation des data centers, gaz carburant, recharge pour véhicules électriques, etc.

L'ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS À L'HORIZON 2024

• Nos scénarios de croissance, les opportunités et menaces pour les fournisseurs et les principaux enjeux par marché client : résidentiel, tertiaire, industrie, énergie et transport

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

• La cartographie des intervenants et l'actionnariat des principaux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

• Le flux de nouveaux entrants se tarit

• Un taux de switch en forte hausse

• L'essor des PPA pourrait favoriser l'arrivée de nouveaux profils d'acteurs

• Les fournisseurs accompagnent la montée en puissance de l'autoconsommation

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le classement et le positionnement et des 15 principaux fournisseurs

• L'évolution des parts de marché dans la fourniture d'électricité et de gaz naturel

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FOURNISSEURS

• Le lancement de nouvelles offres vertes et low cost : l'essor des offres duales et low cost et les stratégies des énergéticiens pour « verdir » leur offre

Étude de cas : la nouvelle gamme Vert Électrique Régional d'EDF

• La sécurisation et la transparence des approvisionnements : le développement des capacités de production en propre et les partenariats avec les producteurs locaux d'EnR

Focus : les opérations réalisées récemment par les énergéticiens Étude de cas : les partenariats noués par Ilek

• Le développement des power purchase agreements (PPA) : les principaux PPA signés récemment par les énergéticiens

Étude de cas : les différents PPA signés en 2019/2020 par Engie (avec Amazon, Air Liquide, etc.)

• La digitalisation de la gestion de la relation clients : le recours croissant à l'IA pour optimiser les coûts

Étude de cas : la stratégie d'EDF pour alléger les coûts de ses services de gestion de la relation clients

• Le positionnement sur des nouveaux marchés porteurs : les offres de recharge pour véhicules électriques, le power-to-gas et les nouveaux gaz

Étude de cas : la stratégie de Total dans la recharge pour VE Étude de cas : le projet GRHYD (démonstrateur d'injection d'hydrogène)

• L'enrichissement de l'offre de services associés

Étude de cas : le partenariat d'ekWateur avec Voltalis pour proposer un service d'optimisation énergétique

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 FOURNISSEURS CLES

• Les géants français de l'énergie :

EDF

ENGIE

TOTAL

• Les énergeticiens étrangers :

ENI

NATURGY

ALPIQ

EPH

ENDESA

EQUINOR

VATTENFALL

• Les fournisseurs alternatifs :

SOLVAY

JOUL & CIE (EKWATEUR)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 65 sociétés du secteur entre 2014 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

ALPIQ ÉNERGIE FRANCE

ALPIQ SOLUTION FRANCE

ALTERNA

ANTARGAZ

AUCHAN

AXPO FRANCE

BULB FRANCE

BUTAGAZ

DYNEFF GAZ

EDENKIA

EDF

EDSB - L'AGENCE

E.LECLERC

ELECOCITÉ

ELECTRABEL FRANCE

ÉLECTRICITÉ DE PROVENCE

ÉLECTRICITÉ DE SAVOIE

ENALP

ENDESA ENERGIA

ENERCOOP

ENERCOOP AUVERGNE

RHÔNE ALPES

ENERCOOP BRETAGNE

ENERCOOP HAUTS- DE-FRANCE

ENERCOOP LANGUEDOC-ROUSSILLON

ENERGEM

ÉNERGIE D'ICI

ÉNERGIE ET SERVICES DE-SEYSSEL

ÉNERGIES DU SANTERRE

ENGIE

ENI GAS & POWER FRANCE

ENOVOS

EQUINOR

ÉS ÉNERGIES STRASBOURG

EXELTIUM

GAS NATURAL EUROPE

GASCOGNE ÉNERGIES

GAZ DE BARR

GAZ DE BORDEAUX

GAZ DE PARIS

GAZEL ÉNERGIE

GAZEL ÉNERGIE

SOLUTIONS

GAZ EUROPÉEN

GAZENA

GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE

GEDIA

GEG SOURCE D'ÉNERGIES

GREENYELLOW

GREENYELLOW VENTE

D'ÉNERGIE

HYDRONEXT

IBERDOLA ÉNERGIE

FRANCE

ILEK

JOUL & CIE

LINDENHOF ÉNERGIES

LUCIA

MÉGA ÉNERGIE

MINT ÉNERGIE

NATGAS FRANCE

NATURGY

NOVAWATT

OHM ÉNERGIE

OUI ENERGY

OVO ENERGY

PICOTY

PLÜM ÉNERGIE

PRIMEO ÉNERGIE GRANDS COMPTES

PRIMEO ÉNERGIE

SOLUTIONS

PROXELIA

RÉDÉO ÉNERGIES

RES

SAVE

SDV 17

SELFEE

SELIA

SÉOLIS

SNCF ÉNERGIE

SOLVAY ÉNERGIE FRANCE

SOREA

SORÉGIES

SOWATT

SOWEE

SYNELVA

TARANIS COMMODITIES

TERRALIS

TOTAL DIRECT ÉNERGIE

UEM

URBAN SOLAR ENERGY

VALORIS

VOLTERRES

VATTENFALL ÉNERGIES

VIALIS

VITOGAZ FRANCE

WEKIWI

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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