L'industrie mondiale de la construction

- En quoi consiste l'activité ?

Les activités de construction et de génie civil (travaux publics) s'étendent de la conception-construction de structures neuves (logements, usines, ponts, routes, etc.) à l'agrandissement et l'amélioration d'ouvrages existants. Les groupes de BTP offrent également des prestations de maintenance, de rénovation et de services autour de ces structures.

- Quels sont les principaux débouchés ?

Le marché de la construction peut être scindé comme suit : construction de logements, construction de bâtiments non résidentiels (bureaux, usines, entrepôts, etc.) et travaux publics (construction de ponts, travaux routiers, infrastructures de transports, etc.). Le segment de la construction d'infrastructures de transport était le plus important en 2017.

- Qui sont les leaders ?

La plupart des leaders mondiaux du BTP sont des conglomérats positionnés sur une grande diversité d'activités recouvrant souvent l'immobilier, la conception, l'ingénierie, la construction, l'exploitation-maintenance et, pour certains, la concession. De plus, le secteur se caractérise également par la présence d'acteurs opérant dans des activités complémentaires tels que CCCC avec le dragage et la fabrication d'équipements pour la construction. D'autres encore ont choisi d'intégrer l'amont de la filière en produisant des matériaux de construction afin de maîtriser leurs approvisionnements.

- Quelle est l'intensité de la concurrence ?

Les grands groupes de BTP, dotés d'une importante puissance financière, se livrent une vive compétition pour remporter des mégaprojets sur les marchés internationaux dont la réalisation et l'atteinte des objectifs (respect des délais et des budgets) requiert une grande expertise sur la chaîne d'approvisionnement et dans la conduite technique de projets complexes. Les acteurs de la construction s'opposent principalement sur des compétences techniques opérationnelles, commerciales et managériales ainsi que sur leur capacité à fournir des solutions de financement des projets.

1. Conclusions

1.1. Synthèse

1.2. Slides clés

2. Les fondamentaux du secteur

2.1. Le champ de l'étude

2.2. Vue d'ensemble

2.3. Les fondamentaux de l'activité

3. Le marché et l'activité des leaders

3.1. L'environnement sectoriel

•Vue d'ensemble

•Le rôle des pouvoirs publics

•La construction « verte »

•L'innovation et la digitalisation

3.2. Le marché mondial de la construction

•Les indicateurs clés de marché

•Les coûts de construction

•Les échanges internationaux

3.3. L'activité et les performances des leaders

•Le chiffre d'affaires

•Le taux de résultat d'exploitation

L'activité et les performances individualisées

4. La concurrence et les stratégies des leaders

4.1. L'environnement concurrentiel

•Les 5 forces de Porter (Vue d'ensemble)

•La concurrence intra-sectorielle

•La menace des nouveaux entrants

•Le pouvoir de négociation des fournisseurs

4.2. Les stratégies des leaders

•Vue d'ensemble

•Le développement sur des marchés étrangers

•La cession d'activités non stratégiques

•Le développement des activités de concession

•La montée en puissance dans la construction « verte »

5. Sources

6. Annexes

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