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L'INDUSTRIE DU SUCRE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises
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Collection : Essential

Date de parution : 03/03/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 105 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA27

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le chiffre d’affaires des sucriers français (coproduits compris) a atteint 7,6 Md€ en 2022 selon l’Insee. La production française de sucre s’est élevée à 4,4 Mt lors de la campagne 2023/2024. Elle se répartissait entre le sucre de betterave de métropole (4,2 Mt) et le sucre de canne d’outre-mer (0,2 Mt). Les industriels du sucre destinent leur production à quatre grands débouchés : l’industrie agroalimentaire, la restauration hors foyer, la grande distribution et les industries chimiques et pharmaceutiques. En outre, les opérateurs sont diversifiés dans la fabrication d’alcool et d’éthanol, une activité qui absorbe environ 10% de la production nationale en volume.
L’industrie française du sucre est fortement concentrée. Les Français Tereos et Cristal Union et l’Allemand Südzucker dominent largement le secteur. Depuis 1968, l’activité de production de sucre était soumise à une organisation commune de marché dans le cadre de la PAC. La fin de cette réglementation en 2017 a exposé les revenus des sucriers à la volatilité des cours mondiaux du sucre et les a confrontés à de nouveaux défis stratégiques. Parmi ceux-ci, la sécurisation des approvisionnements en betterave, la nécessité de trouver de nouveaux débouchés à l’export, et les gains de compétitivité nécessaires pour faire face aux concurrents étrangers. Face à la volatilité des cours du sucre, les sucriers ajustent également leur mix de production en arbitrant notamment avec les biocarburants.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production française de sucre

  • Le chiffre d'affaires des sucriers

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et les restructurations

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation de la filière et les principales variétés de sucre

  • Le processus de fabrication

  • Le cycle de l'industrie sucrière

  • La structure de la production française

  • La structure du marché du sucre

  • Les produits de substitution

  • La réglementation dans le secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • La production de l'industrie agroalimentaire

  • L'activité de la restauration hors foyer

  • La consommation des ménages en sucre

  • La production des industries chimiques et pharmaceutiques

  • La production et consommation de bioéthanol en France

  • Le bilan sucrier mondial

  • Les importations françaises de sucre

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • Les surfaces d'exploitation et les rendements agricoles des betteraves

  • La production de sucre en France

  • Le prix du sucre

  • Le chiffre d'affaires des sucriers

  • Les exportations françaises de sucre

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • La production française de sucre

  • Le chiffre d'affaires des sucriers

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR MONDIAL

  • Les principaux exportateurs et importateurs mondiaux de sucre

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Focus sur les parts de marché des leaders en GSA

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • TEREOS

  • CRISTAL UNION

  • SÜDZUCKER

  • LA MARTINIQUAISE

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et restructurations

  • Les autres fiats marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 13 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

CRISTAL UNION

ETS ISNARD

EUROCANNE

GARDEL

GATINAISE DE DÉSHYDRATATION

MASCARIN

SAEM PSRM

SAINT LOUIS SUCRE

STÉ DES SUCRERIES DU MARQUENTERRE (SSM)

SUCRERIE DE BOIS ROUGE

SUCRERIE DU GOL

SUCRERIE ET DISTILLERIE DE SOUPPES OUVRÉ FILS

SUCRERIES RHUMERIES DE MARIE GALANTE

TEREOS FRANCE

TEREOS OCEAN INDIEN

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Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

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OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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