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L'INDUSTRIE DES MÉTAUX NON FERREUX

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 30/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 185 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MET04

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L’industrie française des métaux non ferreux (6,8 Md€ de facturations en 2023) regroupe les secteurs de la production et de la transformation d’aluminium (environ 70% des facturations totales), de cuivre, de plomb, de zinc et d’étain et d’autres métaux non ferreux (nickel, chrome, manganèse, titane, etc.). Cette industrie se caractérise par une forte concentration et certains des leaders de cette filière sont totalement intégrés, avec une activité allant de l’extraction des minerais à leur production et leur transformation (sous forme de barres, de profilés, de tubes, etc.). Leurs produits sont principalement utilisés dans l’industrie (automobile, aéronautique, emballages, etc.) et dans le bâtiment.

Le groupe Constellium, spécialiste de l’aluminium, domine le secteur en France devant Aluminium Dunkerque, la société qui exploite le premier site de transformation d’aluminium primaire d’Europe, le Luxembourgeois Aperam et le Norvégien Norsk Hydro, qui possède 4 sites de production dans l’Hexagone. HME Brass France (contrôlé par le Chinois Hailiang) s’impose comme un poids lourd des produits en laiton, tandis que VM Building Solutions (détenu par le Belge Fedrus International) produit du zinc laminé.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La construction de logements en France

  • La production de la métallurgie de l'aluminium

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les grandes caractéristiques des métaux non ferreux

  • La structure des facturations de l'industrie des métaux non ferreux

  • Les procédés de transformation des métaux non ferreux

  • Les débouchés des métaux non ferreux

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La production automobile en France et dans l'UE

  • La construction de logements en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels en France

  • Le marché de l'entretien rénovation des logements

  • La production aéronautique et spatiale en France et dans l'UE

  • L'industrie ferroviaire en France et dans l'UE

  • La production de fils et de câbles électriques et de communication

  • Les importations françaises de métaux non ferreux

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production de la métallurgie de l'aluminium et du cuivre

  • La production de la métallurgie des autres métaux non ferreux

  • Le cours de l'aluminium et du cuivre

  • Le cours des autres métaux non ferreux

  • Les prix spot de l'électricité et du gaz

  • L'indice de prix de la métallurgie de l'aluminium et du cuivre en France

  • L'indice de prix de la métallurgie des autres métaux non ferreux

  • Les exportations françaises de métaux non ferreux

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La construction de logements en France

  • La production de la métallurgie de l'aluminium

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les principaux pays producteurs de métaux non ferreux

  • Les principaux pays producteurs de métaux non ferreux : focus sur la Chine

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les spécialistes de la métallurgie de l'aluminium

  • Constellium

  • Aluminium Dunkerque

  • Trimet Aluminium

  • Norsk Hydro

Un spécialiste des alliages à base de nickel et de cobalt

  • Aperam

Un métallurgiste du zinc

  • Fedrus International

Un métallurgiste du cuivre

  • United Metal Corporation (UMCOR)

Un spécialiste du laiton

  • Hailiang Group

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements, rachats et autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 140 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS

ACTI ANTILLES

ADIAL

AFFINAGE CHAMPAGNE ARDENNES (AFICA)

AFFINERIE D'ANJOU

ALIA PRODUCTIONS

ALTEO GARDANNE

ALU PRESTIGE

ALUDIUM FRANCE

ALUFRANCE SERVICES

ALUMINIUM DUNKERQUE

ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION HAM

ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION SAINT FLORENTIN

ALUMINIUM SABART SMELTING

ALUNITED FRANCE

ALUPAL

ALUTECHNOLOGIE SXM

AMF

APERAM ALLOYS IMPHY

APERAM ALLOYS RESCAL

ATELIER PRECIMECANIQUE ET SOUDURE

ATELIER TOLERIE VENTILATION

AUBERT & DUVAL

AVIATUBE

AXION METAL

AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS

BAVARIA FRANCE HOLDING

BEFESA ZINC RECYTECH

CARAIBE ETANCHEITE BTP

CIME BOCUZE

COMILOG DUNKERQUE

COMMSCOPE TECHNOLOGIES FRANCE

CONSTANT

CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE

CONSTELLIUM ISSOIRE

CONSTELLIUM MONTREUIL JUIGNE

CONSTELLIUM NEUF BRISACH

COPAL

CORTIZO FRANCE

COSTENOBLE ET FILS

DCX CHROME

DESIGN CUIVRERIE GROS (DCG)

DEVIGN

D'HUART INDUSTRIE

DRAKA PARICABLE

ECOBAT RESOURCES BAZOCHES LES GALLERANDES

ECOBAT RESOURCES ESTREES SAINT DENIS

ECOBAT RESOURCES PONT SAINTE MAXENCE

ETAIN SOUDURES

ETS GINDRE DUCHAVANY

EUROFOIL FRANCE

EXAL

EXTOL FRANCE

EXTRUSION SERVICES

FC METAL

FERROGLOBE MANGANESE FRANCE

FLANDRIA ALUMINIUM

FONDERIE CAST AL

FONDERIE DE GENTILLY

FRANCE ALU FILM

FRANCE PREFA CONCEPT

FSP - ONE

GENLIS METAL

GETEOR

GOUTTIERES SERVICES

HME BRASS FRANCE

HUCK

HYDRO EXTRUSION ALBI (HEA)

HYDRO EXTRUSION LUCE CHATEAUROUX

HYDRO EXTRUSION PUGET

HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES FRANCE

INDUSTRIE DES POUDRES SPHERIQUES

KME ROLLED FRANCE

LAGUIOLE AVEYRON

LARIIX

LD METAL

LEBRONZE ALLOYS

LES ALLIAGES ARDENNAIS

LINDE AMT MERCUS

LINDE AMT TOULOUSE

LOIRET AFFINAGE

M LEGO

MECAWARE

METACONCEPT FRANCE

METAL BLANC

METAL INDUSTRIEL

METALADDITIS 3D

MEUNIER

MIG WELD

NEOTISS

NES METALLURGIE

NEXTEAM ARUDY FOUNDRY

NGK BERYLCO FRANCE

NIMESIS TECHNOLOGY

NYRSTAR FRANCE

PLIACIER

POUDMET

POUDRES HERMILLON

PROFILAGE DU SUD OUEST (PSO)

PROFILS SYSTEMES

REFINAL INDUSTRIES

REGEAL

SADILLEK

SCHOON INVEST

SEADEX

SEPALUMIC INDUSTRIES

SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY

SITINDUSTRIE MARINE

SMPN

SOBOX

SPECITUBES

STÉ DES METAUX BLANCS OUVRES (MBO)

STE DIFFUSION ALUMINIUM (SDA)

STÉ LOUVET ET CIE

STÉ NOUVELLE D'AFFINAGE DES METAUX (SNAM)

STÉ NOUVELLE OMSY

TECHNIC-ACHAT

TECHNOMAT

TEMPASSET

TG GRISET

TIMET SAVOIE

TOLERIE NORD DE France (TNDF)

TOP INOX

TOYAL EUROPE

TREFILERIES LAMINOIRS DE LA MEDITERRANEE (TLM)

TREFIMETAUX

TRIBOULET INDUSTRIE

TRIMET FRANCE

UMICORE HEXAGONE

UMICORE SPECIALTY POWDERS FRANCE

VM BUILDING SOLUTIONS

VULKAM

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ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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