L'INDUSTRIE DES DÉTERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELS DÉFIS DEVRONT RELEVER LES INDUSTRIELS DU SECTEUR ?

S'ils sortent globalement renforcés de la crise sanitaire, les industriels des détergents et des produits d'entretien sont aujourd'hui confrontés à une équation compliquée. Entre la normalisation des ventes en volume, les tensions inflationnistes sur les coûts de production (matières premières, énergie) et les pressions tarifaires de la grande distribution, les défis sont nombreux à relever pour la filière.

Et c'est sans compter sur la baisse du pouvoir d'achat des ménages qui risque de gripper les mécanismes de création de valeur à l'œuvre ces dernières années, en favorisant les produits à faible valeur ajoutée (MDD, premier prix, promotions, etc.). Dans ce contexte, comment évoluera l'activité des fabricants français de produits d'entretien à l'horizon 2023 ? Parviendront-ils à répercuter les hausses de coûts d'approvisionnements auprès de leurs clients ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des fabricants de détergents et de produits d'entretien pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 100 leaders

LA NOUVEAUTÉ 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La consommation des ménages en détergents et produits d'entretien

• Le chiffre d'affaires des industriels du secteur

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

• Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• L'organisation de la filière, les produits et les débouchés

• Les facturations par famille de produits

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• La consommation des ménages français en détergents et produits d'entretien

• Focus sur la dynamique des ventes en GMS par segment

• L'activité dans l'hôtellerie et la restauration en France

• L'activité des blanchisseries et des services de nettoyage

• Les importations françaises de savons, détergents et produits d'entretien

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUIN 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Les prix à la production

• Le chiffre d'affaires des industriels du secteur

• Les exportations françaises

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les chiffres clés du secteur

• La répartition des entreprises par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial et le taux d'export

• La structure des exportations

• La structure des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le tableau de positionnement des principaux acteurs

• Les principales marques grand public du secteur

LES SPECIALISTES DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION

• PROCTER & GAMBLE

• COLGATE-PALMOLIVE

• RECKITT BENCKISER

• AC MARCA

UN SPECIALISTE DES PRODUITS AUTHENTIQUES

• GROUPE ALTAÏR

UN FABRICANT SOUS MDD

• MCBRIDE

LES SPECIALISTES DE L'HYGIENE PROFESSIONNELLE

• ECOLAB

• KERSIA

• ORAPI

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les investissements et les mouvements de capitaux

• Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 100 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.