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Les marketplaces sont sans conteste les grandes gagnantes de la crise dans la distribution. Depuis le début du choc, elles sont parvenues à conquérir de nouveaux utilisateurs et à réaliser des ventes record. Et leurs perspectives sont au beau fixe, notamment grâce à des commerces de proximité toujours plus nombreux à recourir aux places de marché pour proposer une expérience omnicanale à leurs clients. Mais de nombreux défis devront être surmontés dans les prochaines années.

Les nouvelles contraintes réglementaires sur les marketplaces, attendues pour 2021, vont mettre à mal le modèle de Joom et Wish, fondé sur l'importation de produits discount par des vendeurs asiatiques. Une redistribution des cartes du jeu concurrentiel est également à attendre face au développement du social selling (Instagram, Pinterest…) et des plateformes de l'occasion (Leboncoin). Un contexte dans lequel la course à l'audience, la valorisation de la data marketing et les services à valeur ajoutée seront plus que jamais des facteurs clés de succès. Dès lors, quelles sont les options stratégiques et les perspectives de croissance des différents groupements stratégiques ? Et quels seront les axes de développement gagnants ?

Évaluer l'impact de la crise du Covid-19 sur la dynamique des marketplaces d'ici 2022

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires du e-commerce à l'horizon 2022 et sur la part des ventes des marketplaces hébergées par les principaux cybermarchands de France. Ces travaux de prospection tiennent compte de l'évolution de la demande, du contexte concurrentiel et des leviers de croissance actionnés par les acteurs. Quelles seront les conséquences de la crise sur le marché ?

Anticiper les évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme

Au-delà du classement et du positionnement des principaux acteurs, ce rapport dresse une analyse prospective de la concurrence à partir des opportunités, menaces et options à la disposition des 4 groupements stratégiques retenus. Qui sont les mieux armés pour répondre aux enjeux et défis qui s'imposent ? Google Shopping, Facebook Marketplace, Instagram Checkout, Leboncoin… : quel est le degré de menace des nouveaux entrants potentiels sur le BtoC ?

Appréhender les axes de développement gagnants de l'ère post-Covid-19

L'étude passe au crible les principaux leviers de croissance actionnés par les grandes marketplaces BtoC. Comment les acteurs tentent-ils de proposer une expérience utilisateurs plus personnalisée ? Sur quels leviers misent-ils pour améliorer l'offre de services aux vendeurs ? Et quels sont les axes de diversification privilégiés ? Des exemples et études de cas concrets vous sont proposés pour appréhender au mieux les initiatives.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les transformations du marché du marketplaces en France. Elle insiste notamment sur le rôle d'accélérateur de tendances de la crise du Covid-19 : succès des places de marché locales, concurrence exacerbée par les dernières évolutions technologiques (personnalisation de l'offre grâce à l'IA, nouveaux outils pour les vendeurs, etc.), nouvelles pratiques de consommation et évolutions réglementaires accélérant les repositionnements stratégiques, etc. Le monde des marketplaces à l'ère post-crise va-t-il pour autant ressembler au monde d'avant ?

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS POSÉS OU RENFORCÉS PAR LA CRISE

Fidéliser les nouveaux clients du confinement

Adopter une logique omnicanale

S'assurer de la conformité réglementaire et fiscale des vendeurs

Composer avec l'essor du social selling et des méta-marketplaces

S'accaparer les outils d'intelligence artificielle pour enrichir les places de marché

LA DYNAMIQUE ET LES PERSPECTIVES DES MARKETPLACES

LA DYNAMIQUE DU E-COMMERCE ET DES MARKETPLACES JUSQU'EN 2019

L'activité du e-commerce BtoC, l'évolution des ventes en ligne de biens et le poids dans le commerce de détail (2010-2019)

Le taux de recours des e-commerçants aux marketplaces (2012-2018)

Le volume d'affaires et le poids des marketplaces (2012-2019)

Le développement de marketplaces par les distributeurs traditionnels en 2019

Le poids des marketplaces dans le e-commerce mondial en 2019

L'audience des sites hébergeant une marketplace (2013-2019)

L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LA DISTRIBUTION ET LE E-COMMERCE

Les conséquences de la crise sur le revenu et la consommation des ménages

Les conséquences de la crise sur l'activité du commerce de détail

Les conséquences de la crise sur le e-commerce

Les conséquences de la crise sur les marketplaces

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL POUR LES MARKETPLACES À L'HORIZON 2022

Le volume d'affaires des marketplaces (2012-2022p)

La digitalisation des commerces de proximité

Les nouvelles pratiques de consommation après le confinement

Vers une règlementation entravant l'activité des marketplaces ?

LE JEU CONCURRENTIEL

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS ET LES GROUPEMENTS STRATÉGIQUES

Le top 15 des marketplaces en France selon le volume d'affaires en 2019

Le positionnement des leaders de la profession : profondeur de l'offre, métier d'origine, audience, etc.

Les 4 groupements stratégiques : les leaders d'audience, les « factories-to-smartphone », les places de marché locales et les marketplaces spécialisées

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Les créations/sorties de marketplaces sur le marché français (1998-2020)

La menace de nouveaux entrants : les réseaux sociaux, les méta-marketplaces, plateformes d'occasion CtoC, nouvelles plateformes spécialisées

Focus sur : Google Shopping, Facebook Marketplace, Instagram Checkout, Leboncoin et LaPoste.fr

Le rapport de forces entre les plateformes et les vendeurs

Le renforcement de la réglementation sur les droits des acheteurs

Le rapport de forces entre les plateformes et les fournisseurs

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Le renforcement de l'offre dans les produits de seconde main et de proximité

La diversification des acteurs dans le BtoB et les services complémentaires

Étude de cas : Amazon Business, l'innovation technologique au service du renforcement de l'appareil logistique

Le renforcement du système logistique

Étude de cas : Rakuten, le déploiement progressif d'une solide stratégie omnicanale

La fidélisation des acheteurs grâce à la personnalisation de l'expérience client

Étude de cas : Cdiscount/ Kameleoon, comment le ciblage intelligent des campagnes de promotion améliore

le ROI ?

L'amélioration de l'offre de services aux vendeurs grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle

L'internationalisation des plateformes

Étude de cas : Glovo, la plateforme de livraison des commerces de proximité se duplique et s'exporte

à l'international

La mise en place de stratégies d'open innovation

Étude de cas : Le Lab by Cdiscount, accompagner les jeunes pousses en marketing, expérience client

et data

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les groupements stratégiques face aux grands enjeux du secteur : qui sont les mieux armés pour y répondre ?

Les perspectives et options stratégiques des différents groupements : quelles opportunités et menaces ?

les marketplaces leaders d'audience

les méta-marketplaces et les spécialistes du social-selling

les factories-to-smartphone et les marketplaces de seconde main

les marketplaces spécialisées

les marketplaces locales

Les études de cas du repositionnement stratégique de Joom et Carrefour

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPALES MARKETPLACES EN FRANCE

Les marketplaces généralistes :

Alibaba (AliExpress)

Amazon

Cnova (Cdiscount)

eBay

Rakuten,

Wish

Les marketplaces spécialisées :

Fnac Darty

Galerie Lafayette

ManoMano

Zalando

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