

Dernière parution le 02/04/2021 -
Réf : 21SCO25 / XPT
337 pages
2 760 € HT
Toutes les conditions semblent réunies pour un envol du marché des services d'efficacité énergétique : durcissement des contraintes réglementaires, augmentation des aides, sensibilisation croissante des décideurs aux enjeux d'efficacité énergétique, maturité toujours plus importante des solutions... Et nombreux sont les acteurs à vouloir en tirer profit. Leaders historiques, les filiales dédiées des groupes de BTP et énergéticiens (Cofely, Dalkia, Vinci Énergies…) auront fort à faire pour défendre leur leadership face à la percée des sociétés de conseil spécialisées, des délégataires d'obligations d'économies d'énergie et des start-up. Sans oublier les équipementiers comme Schneider Electric qui montent rapidement en puissance. Sur ce marché toujours plus disputé, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Quelles sont les stratégies de croissance privilégiées ? Et quels acteurs sauront le mieux tirer parti des opportunités du Plan de relance et du contexte post-crise ?
Analyser le marché des SEE et anticiper ses évolutions d'ici 2023
En plus d'une analyse détaillée du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'activité des acteurs des services d'efficacité énergétique à l'horizon 2023 sur la base d'un panel d'entreprises spécialisées. Quelles sont les principales évolutions à attendre sur le marché français à court et moyen terme ? Quelles opportunités s'offriront aux intervenants ?
Appréhender le jeu concurrentiel actuel et ses évolutions à venir
Le rapport dresse un panorama complet des acteurs de la filière et propose de nombreux tableaux de positionnement selon leurs typologies et segments d'activité. Au-delà , à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Comment s'organisent les leaders historiques face à l'arrivée d'une myriade de nouveaux entrants ? À quelle place peuvent prétendre les géants du numérique (Google, Microsoft, etc.) ? Comment se matérialisent les offensives des énergéticiens ?
Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs
Cette étude détaille les principaux défis à relever sur le marché ainsi que les leviers privilégiés pour y répondre de façon pertinente. Comment les acteurs entendent-ils profiter de l'envolée du marché des CEE ? Pourquoi les stratégies d'intégration et la constitution d'offres clés en main deviennent incontournables ? Comment l'internet des objets et l'IA dynamisent-ils l'activité ?
EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI
Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles ainsi que tous les chiffres clés de l'étude pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français des services d'efficacité énergétique à l'horizon 2023.
Les stratégies des acteurs et les grandes évolutions en cours (utilisation croissante des technologies numériques, stratégie d'intégration des leaders, impact du développement de l'autoconsommation, etc.) sont notamment passées au crible.
LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
Promouvoir l'efficacité énergétique comme outil de création de valeur
S'imposer comme l'interlocuteur de référence avec des offres intégrées
Tirer parti des opportunités du Plan de relance et du contexte post-crise
Intégrer les nouvelles technologies numériques à son offre
Tirer profit de l'envolée du marché des CEE
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023
LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ JUSQU'EN 2020
Vue d'ensemble du marché français des services d'efficacité énergétique
Le chiffre d'affaires des spécialistes des services d'efficacité énergétique (et focus sur les spécialistes du conseil et des CEE)
Les levées de fonds des start-up françaises de l'efficacité énergétique
L'évolution du marché des certificats d'économie d'énergie (CEE) et la montée en puissance des CPE
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2023 ?
Les déterminants du marché : comment évolueront les drivers de la croissance ?
Quelles évolutions attendre sur le marché français ?
Quelle dynamique d'activité pour les spécialistes des services d'efficacité énergétique ?
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS
L'analyse de l'environnement : évolution de la consommation et des dépenses énergétiques en France, montée en puissance du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), impact du Plan de relance sur le marché de l'efficacité énergétique
L'analyse des 4 principaux marchés clients : importance, spécificités, perspectives d'évolution de la demande et illustrations de nombreuses études de cas spécifiques (Dalkia, SPIE, Schneider Electric, Metro, etc.)
le marché industriel (et focus sur le marché des data centers)
le marché des bâtiments publics
le marché tertiaire privé
le marché résidentiel
LE JEU CONCURRENTIEL : FORCES EN PRÉSENCE ET PERSPECTIVES À MOYEN TERME
LES FORCES EN PRÉSENCE PAR GRAND PROFIL
Les chiffres clés et le positionnement des acteurs leaders : équipementiers (13 acteurs), fournisseurs d'énergie (10), acteurs du bâtiment et des services multi-techniques (10), sociétés de conseil en efficacité énergétique (20), délégataires d'obligations d'économies d'énergie (32), start-up (29), focus sur les offreurs de solutions d'energy management (13)
LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS DU MARCHÉ
L'offre de solutions intégrées et/ou clés en main : intérêt et analyse des stratégies d'intégration des différents acteurs, avantages sur le marché de l'efficacité énergétique
Étude de cas : Blue Pearl Energy, création d'une plateforme BtoB de services énergétiques d'échelle européenne
Le déploiement de services basés sur l'IoT et l'IA : applications dans l'industrie et le tertiaire, opportunités pour les acteurs
Études de cas : Schneider Electric, la plateforme EcoStruxure au cœur du développement dans les services ; METRON, une croissance rapide dans l'efficacité énergétique pour l'industrie grâce à une solution innovante
La combinaison de l'efficacité énergétique et de l'autoconsommation : analyse de l'interconnexion croissante entre économie d'énergie et autoproduction, intérêt pour les acteurs d'intégrer les deux savoir-faire
Études de cas : GreenYellow, du solaire sur toiture aux solutions globales d'efficacité énergétique
Les offres liées au dispositif des CEE et le conseil en financement : analyse des opportunités de croissance et montée en puissance rapide des spécialistes
Étude de cas : Effy, stratégie de croissance de l'un des principaux spécialistes indépendants de la délégation de CEE
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Les forces et faiblesses des 5 grandes catégories d'acteurs présentes sur le marché
Les géants du numérique : une menace dans la maison connectée bien plus que dans le BtoB
Le conseil en efficacité énergétique entre dans une phase de consolidation
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES
Les majors du BTP et des services multitechniques
BOUYGUES
VINCI
EIFFAGE
SPIE
Les énergéticiens
EDF
ENGIE
IDEX
Un équipementier
SCHNEIDER ELECTRIC
Les intermédiaires de financement et prestataires d'AMO
GREENFLEX (GROUPE TOTAL)
GEO PLC
EFFY
ENALIA
Les start-up spécialisées dans les SEE
METRON
DEEPKI
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
ABB
ABOKINE
ACCENTA
ADVIZEO
AIDEE
AKAJOULE
ALPHA CEE
ALTEREA GROUPE
APEX ENERGIES
APONERGY
ARES
ATRIUM DATA
AUTOMATIQUE ET INDUSTRIE
AVELTYS
AVOB
BEEBRYTE
BEELDI
BLUE PEARL ENERGY
BOUYGUES
CAMEO ENERGY
CAPITAL ENERGY
CERTINERGY
CITRON®
CN SOLUTIONS
COZYNERGY
DDER
DEEPKI
DELTA DORE
DISTECH CONTROLS (ACUITY BRANDS)
E'NERGYS
EBS ÉNERGIE
ECOGREENENERGY
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
EDF
EFFY
EFICIA
EIFFAGE
ENALIA
ENEKIO
ÉNERGIE IP
ENERGIENCY
ENERGISME
E'NERGYS
ENERLIS
ENERLY ECO
ENGIE
ENI
ENR'CERT
EOLYA
EQINOV
FAYAT
GEO PLC
GREEN SOLUCE
GREENFLEX
GREENYELLOW (GROUPE CASINO)
GROUPE GCC
GROUPE HERVÉ
GROUPE SNEF
H3C - ENERGIES
HAGER
HELEXIA (VOLTALIA)
HOMEYS
HONEYWELL
IDEX
INNOVIA
INTENT TECHNOLOGIES
IQSPOT
JOHNSON CONTROLS
JOKO LABS
KIEBACK & PETER
LEGRAND
LEYTON
LORIS ENR
MANEXI
METRON
NETATMO
OAAN CONSULTING
OBJECTIF 54
OBJECTIF ECOÉNERGIE
OFEE
OPENERGY
OPTIMIX ENERGIES
OPTINERGIE
ORYGEEN
PREMIUM ENERGY
PRIORITÉ ÉNERGIE
PROXISERVE
QARNOT COMPUTING
QIVIVO
QUELLE ÉNERGIE
SCHNEIDER ELECTRIC
SERMET
SETEC
SIEMENS
SINTEO
SMART GRID ENERGY
SOBRE ÉNERGIE
SOCOMEC
SOLVAY ENERGY
SONERGIA
SPIE
SPIE BATIGNOLLES
STIMERGY
SUEZ
TEKSIAL
TOTAL
TURPEA
UBIANT
UBIGREEN
UTILITIES PERFORMANCE
VATTENFALL
VEOLIA
VERTIGO ENERGY
VINCI
VOLTALIS
VOS TRAVAUX ECO
WAGO
WATTSENSE
WEEN
WINERGIA
WIVALDY
YNERGIE
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