Toutes les conditions semblent réunies pour un envol du marché des services d'efficacité énergétique : durcissement des contraintes réglementaires, augmentation des aides, sensibilisation croissante des décideurs aux enjeux d'efficacité énergétique, maturité toujours plus importante des solutions... Et nombreux sont les acteurs à vouloir en tirer profit. Leaders historiques, les filiales dédiées des groupes de BTP et énergéticiens (Cofely, Dalkia, Vinci Énergies…) auront fort à faire pour défendre leur leadership face à la percée des sociétés de conseil spécialisées, des délégataires d'obligations d'économies d'énergie et des start-up. Sans oublier les équipementiers comme Schneider Electric qui montent rapidement en puissance. Sur ce marché toujours plus disputé, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Quelles sont les stratégies de croissance privilégiées ? Et quels acteurs sauront le mieux tirer parti des opportunités du Plan de relance et du contexte post-crise ?

Analyser le marché des SEE et anticiper ses évolutions d'ici 2023

En plus d'une analyse détaillée du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'activité des acteurs des services d'efficacité énergétique à l'horizon 2023 sur la base d'un panel d'entreprises spécialisées. Quelles sont les principales évolutions à attendre sur le marché français à court et moyen terme ? Quelles opportunités s'offriront aux intervenants ?

Appréhender le jeu concurrentiel actuel et ses évolutions à venir

Le rapport dresse un panorama complet des acteurs de la filière et propose de nombreux tableaux de positionnement selon leurs typologies et segments d'activité. Au-delà, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Comment s'organisent les leaders historiques face à l'arrivée d'une myriade de nouveaux entrants ? À quelle place peuvent prétendre les géants du numérique (Google, Microsoft, etc.) ? Comment se matérialisent les offensives des énergéticiens ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

Cette étude détaille les principaux défis à relever sur le marché ainsi que les leviers privilégiés pour y répondre de façon pertinente. Comment les acteurs entendent-ils profiter de l'envolée du marché des CEE ? Pourquoi les stratégies d'intégration et la constitution d'offres clés en main deviennent incontournables ? Comment l'internet des objets et l'IA dynamisent-ils l'activité ?

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles ainsi que tous les chiffres clés de l'étude pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français des services d'efficacité énergétique à l'horizon 2023.

Les stratégies des acteurs et les grandes évolutions en cours (utilisation croissante des technologies numériques, stratégie d'intégration des leaders, impact du développement de l'autoconsommation, etc.) sont notamment passées au crible.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Promouvoir l'efficacité énergétique comme outil de création de valeur

S'imposer comme l'interlocuteur de référence avec des offres intégrées

Tirer parti des opportunités du Plan de relance et du contexte post-crise

Intégrer les nouvelles technologies numériques à son offre

Tirer profit de l'envolée du marché des CEE

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ JUSQU'EN 2020

Vue d'ensemble du marché français des services d'efficacité énergétique

Le chiffre d'affaires des spécialistes des services d'efficacité énergétique (et focus sur les spécialistes du conseil et des CEE)

Les levées de fonds des start-up françaises de l'efficacité énergétique

L'évolution du marché des certificats d'économie d'énergie (CEE) et la montée en puissance des CPE

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2023 ?

Les déterminants du marché : comment évolueront les drivers de la croissance ?

Quelles évolutions attendre sur le marché français ?

Quelle dynamique d'activité pour les spécialistes des services d'efficacité énergétique ?

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

L'analyse de l'environnement : évolution de la consommation et des dépenses énergétiques en France, montée en puissance du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), impact du Plan de relance sur le marché de l'efficacité énergétique

L'analyse des 4 principaux marchés clients : importance, spécificités, perspectives d'évolution de la demande et illustrations de nombreuses études de cas spécifiques (Dalkia, SPIE, Schneider Electric, Metro, etc.)

le marché industriel (et focus sur le marché des data centers)

le marché des bâtiments publics

le marché tertiaire privé

le marché résidentiel

LE JEU CONCURRENTIEL : FORCES EN PRÉSENCE ET PERSPECTIVES À MOYEN TERME

LES FORCES EN PRÉSENCE PAR GRAND PROFIL

Les chiffres clés et le positionnement des acteurs leaders : équipementiers (13 acteurs), fournisseurs d'énergie (10), acteurs du bâtiment et des services multi-techniques (10), sociétés de conseil en efficacité énergétique (20), délégataires d'obligations d'économies d'énergie (32), start-up (29), focus sur les offreurs de solutions d'energy management (13)

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS DU MARCHÉ

L'offre de solutions intégrées et/ou clés en main : intérêt et analyse des stratégies d'intégration des différents acteurs, avantages sur le marché de l'efficacité énergétique

Étude de cas : Blue Pearl Energy, création d'une plateforme BtoB de services énergétiques d'échelle européenne

Le déploiement de services basés sur l'IoT et l'IA : applications dans l'industrie et le tertiaire, opportunités pour les acteurs

Études de cas : Schneider Electric, la plateforme EcoStruxure au cœur du développement dans les services ; METRON, une croissance rapide dans l'efficacité énergétique pour l'industrie grâce à une solution innovante

La combinaison de l'efficacité énergétique et de l'autoconsommation : analyse de l'interconnexion croissante entre économie d'énergie et autoproduction, intérêt pour les acteurs d'intégrer les deux savoir-faire

Études de cas : GreenYellow, du solaire sur toiture aux solutions globales d'efficacité énergétique

Les offres liées au dispositif des CEE et le conseil en financement : analyse des opportunités de croissance et montée en puissance rapide des spécialistes

Étude de cas : Effy, stratégie de croissance de l'un des principaux spécialistes indépendants de la délégation de CEE

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces et faiblesses des 5 grandes catégories d'acteurs présentes sur le marché

Les géants du numérique : une menace dans la maison connectée bien plus que dans le BtoB

Le conseil en efficacité énergétique entre dans une phase de consolidation

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

Les majors du BTP et des services multitechniques

BOUYGUES

VINCI

EIFFAGE

SPIE

Les énergéticiens

EDF

ENGIE

IDEX

Un équipementier

SCHNEIDER ELECTRIC

Les intermédiaires de financement et prestataires d'AMO

GREENFLEX (GROUPE TOTAL)

GEO PLC

EFFY

ENALIA

Les start-up spécialisées dans les SEE

METRON

DEEPKI

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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