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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 02/02/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 135 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26IAA13
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Les ventes d’aliments pour animaux de compagnie ont atteint plus de 6,3 Md€ en France en 2024 tous circuits confondus. La fabrication d’aliments pour animaux de compagnie englobe les activités de conception et d’élaboration d’aliments secs (croquettes, biscuits, etc.), humides (mousses, terrines, etc.) et semi-humides (saucisses pour chiens, etc.). Environ 50% de ces aliments sont distribués via les grandes surfaces alimentaires, tandis que le reste est vendu dans des circuits spécialisés (vétérinaires, animaleries, jardineries etc.) ou en ligne. La fabrication de petfood se révèle coûteuse en investissements initiaux, en dépenses de communication et de R&D. Ainsi, l’activité se retrouve très concentrée. Les deux principaux leaders de cette industrie en France, les multinationales Mars et Nestlé, se partageaient 83% du chiffre d’affaires des fabricants recensés dans le panel Xerfi en 2023.
TENDANCES ET ENJEUX
La petfood résiste, mais la dynamique change.
Ces dernière années, le marché français est resté quasi stable en valeur mais tend à reculer en volume. Les ménages arbitrent certes peu sur l’alimentation de leurs animaux, mais le nombre de chiens diminue et les adoptions se tournent vers des races plus petites, moins consommatrices. La croissance viendra donc surtout de la valeur. Et la montée en gamme se confirme. Les propriétaires recherchent des produits plus qualitatifs et plus ciblés. Dans le même temps, les exportations demeurent un solide moteur d’activité, mais la France doit faire face à une concurrence accrue de pays à bas coûts.
Notre étude présente les prévisions de production et de chiffre d’affaires à l’horizon 2027, ainsi que les évolutions concurrentielles du secteur.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Le commerce extérieur français
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les fiches d'identité
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 35 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
AFFINITY LA CHAPELLE
AGROBIOTHERS LABORATOIRE
ALFAPROD
AQUALIA
BEN S BUNNIES
C&D FOODS FRANCE
CODICO
DEUERER PETCARE FRANCE
EASY BARF
FEEDING MORE
FIDES PETFOOD FRANCE
GELTRAN
MARQUE PASSION PRODUCTION
MARS PF FRANCE
NATURA PLUS ULTRA PET FOOD
NEOVIA
NESTLE PURINA PETCARE FRANCE
NONES
ORIZIO
PETFOOD RUN
PRODIA
PRODIA OUEST
PURE SALMON FRANCE
PYRENEES CANIN
ROYAL CANIN
SAFE
SAGA NUTRITION
SAUVALE PRODUCTION
SMT 62
SOVAPAAC
SYNERGIE PROD
UCABIO
VERNON PIERRE
VETINNOV MANUFACTURING
VIRBAC NUTRITION
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Directeur d’études et responsable qualité et formation
au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la
production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des
grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie
d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une
première expérience en analyse stratégique et veille économique.
Son expertise porte sur l’analyse financière, les
dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court
et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il
intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en
passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs,
avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements
économiques et à la robustesse des hypothèses.
Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue
un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et
forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à
l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la
structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la
planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur
l’évolution de l’information économique, les usages des données et les
transformations des modes d’accès au savoir.
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╳L'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE990 €HT
02/02/2026 | 135 pages | FR 990 €HT
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