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L'accélération des marchés du reconditionné

Smartphones, électroménager, nouveaux marchés : quel potentiel de croissance et quel paysage concurrentiel d’ici 2023 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Un scoring du potentiel de croissance des marchés du reconditionné d'ici 2023
  • Toutes les clés pour comprendre l'évolution de la demande et les tendances de consommation
  • Une analyse détaillée des leviers de croissance des spécialistes
  • Les initiatives récentes des enseignes de distribution illustrées d'études de cas
  • Un panorama complet de l'offre des circuits spécialisés et concurrents
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Parue le 17/11/2021 -

Réf : 21DIS103 / XR

136 pages - 1 980 € HT

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Plus économiques et vertueux, les produits reconditionnés ont le vent en poupe auprès des consommateurs français. Après les smartphones reconditionnés, c'est au tour de nouveaux produits d'être concernés par ce phénomène : petit/gros électroménager, informatique, cycles, puériculture, produits de luxe, ameublement, jeux et jouets… Pour accéder à ces nouveaux gisements de croissance, les initiatives foisonnent, aussi bien du côté des marques que des enseignes de distribution comme Fnac-Darty, E.Leclerc ou Carrefour. Sans oublier les spécialistes du reconditionné, avec l'appui du private equity, comme Back Market passé au rang de « licorne ». Mais s'imposer sur ce marché n'a rien d'évident : au-delà des problèmes stratégiques de sourcing, le risque de cannibalisation des ventes neuves est réelle pour les marques et enseignes de distribution. Des leviers de rassurance des consommateurs s'avèrent aussi nécessaires. Dans ce contexte, quelles sont les initiatives des acteurs pour libérer le potentiel de croissance de cette nouvelle filière ? Et quelles sont les réelles perspectives marché par marché ?

Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023

Au-delà d'une analyse des déterminants de la demande et des tendances de consommation, l'étude vous permet d'appréhender au mieux le potentiel de croissance du reconditionné en France sur les principales catégories de produits des biens d'équipement : smartphones, petit/gros électroménager, informatique, électronique grand public. Entre l'engouement pour les produits de seconde main et les difficultés de structuration de la filière du reconditionné, quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2023 ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie complète des acteurs sur le marché français du reconditionné, qu'ils soient spécialistes du reconditionnement ou enseignes de distribution. Il décrypte également l'offre et le positionnement des détaillants spécialisés et des enseignes traditionnelles du neuf. Quelles sont les dynamiques des principaux circuits ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

Au travers d'études de cas, l'étude examine les stratégies des acteurs du reconditionnement pour tirer profit de l'engouement des consommateurs pour les équipements reconditionnés. Quelles sont leurs initiatives pour sécuriser leurs approvisionnements ? Quelles stratégies de distribution sont utilisées ? Sur quels leviers misent les enseignes traditionnelles pour se faire une place sur ce marché ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES MARCHÉS DU RECONDITIONNÉ ET LEURS PERSPECTIVES D'ICI 2023

La dynamique du marché jusqu'en 2020

• Les principaux déterminants du marché : les comportements d'achats, la structuration de la filière du reconditionné, la présence des marques, le degré de concurrence des produits d'occasion/discount…

• Le poids du reconditionné sur les principaux marchés des biens d'équipements : les smartphones, le petit/gros électroménager, l'informatique, l'électronique grand public Focus : l'évolution des ventes de smartphones reconditionnés

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023

• L'évolution des déterminants du marché

• Les perspectives de croissance des principaux marchés du reconditionné

• Le potentiel de croissance de futurs nouveaux marchés (cycles, puériculture, produits de luxe, ameublement, jeux et jouets, outillage, instruments de musique, articles de mode)

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DES TENDANCES DE CONSOMMATION

L'impact de la crise sur les tendances de consommation

L'accélération du e-commerce, l'aspiration à une consommation plus responsable, les profils des consommateurs en fonction de leurs motivations d'achats

Les Français et le reconditionné

Les motivations et les freins à l'achat d'un appareil reconditionné, les intentions d'achats de reconditionné par catégorie de produit, focus sur la demande en smartphones reconditionnés

Les Français et la réparation de biens d'équipement

L'appétence des Français à réparer leurs biens d'équipement, le taux de réparabilité et la durée d'usage des appareils électroménagers et électroniques

LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Les investissements des acteurs du reconditionnement de produits

• L'automatisation des processus de reconditionnement des smartphones

• Les stratégies de distribution omnicanale Études de cas : la stratégie de distribution à 360° de Largo ; Hubside Store, la première enseigne dédiée au reconditionné

• Financer le développement : les principales levées de fonds des spécialistes du reconditionné

• Comment les grandes marques (Bosch, Seb, Dyson, Apple, Philips…) s'immiscent sur le marché ?

Les initiatives des détaillants traditionnels

• Le reconditionnement et la remise sur le marché des produits issus du SAV

Études de cas : Fnac 2nde Vie et Darty Occasion

• Le lancement d'une plateforme ou boutique virtuelle spécifique

Étude de cas : Recomania, la marketplace dédiée à l'électroménager reconditionné d'Electro Dépôt

• L'ouverture de corners et shop in shops spécialisés en magasins

Études de cas : E.Leclerc Occasion et Carrefour Occasion

L'ANALYSE DÉTAILLÉE LA CONCURRENCE

Le positionnement des principaux acteurs du marché

Niveau d'intégration de la chaîne de valeur du reconditionné et diversité de l'offre des leaders de chaque circuit de distribution

Les spécialistes du reconditionné et de l'occasion

Pour chaque famille d'acteurs, sont proposés des classements des principaux acteurs, des chiffres clés, l'offre de produits reconditionnés et de services associés

• Les spécialistes de la vente en ligne de biens reconditionnés : Back Market, reBuy, etc.

• Les enseignes spécialisées du reconditionné et de l'occasion : Hubside Store, Easy Cash, etc.

• Les acteurs de l'économie sociale et solidaire : Envie, les Ateliers du Bocage, etc.

Les détaillants traditionnels de produits neufs

Pour chaque famille d'acteurs, sont proposés des classements des principaux acteurs, des chiffres clés et une analyse des concepts dédiés aux produits reconditionnés

• Les enseignes d'électrodomestique : Fnac, Boulanger, etc.

• Les enseignes de téléphonie : Orange, SFR, etc.

• Les grandes surfaces alimentaires : E.Leclerc, Carrefour, etc.

• Les pure players de la vente en ligne généralistes et spécialisés : Cdiscount, LDLC, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

LES SPÉCIALISTES DU RECONDITIONNÉ

BACK MARKET

EASY CASH

INDEXIA GROUP (HUBSIDE STORE)

ITANCIA

REBUY

SOFI GROUPE (SMAAART)

LES ENSEIGNES D'ÉLECTRODOMESTIQUE

FNAC DARTY

HTM GROUP (BOULANGER)

LES PURE PLAYERS DE LA VENTE EN LIGNE

AMAZON

CDISCOUNT


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ALDI

ALIEXPRESS

AMAZON

APPLE

AS GOOD AS NEW

ASUS

AUCHAN

AVELIS CONNECT

BACK MARKET

BOSCH

BOSE

BOULANGER

CADAOZ

CARREFOUR

CASH 31

CASH CONVERTERS

CASH EXPRESS

CDISCOUNT

CERTIDEAL

CLUB BOUYGUES TELECOM

CORDON GROUP

CORIOLIS TELECOM

DARTY

DES PARTICULIERS

DEVIALET

DYSON

E.LECLERC

EASY CASH

EBAY

ECODAIR

ELECTRO DÉPÔT

EMMAÜS

ENVIE

ESPACE SFR

EVERSO

EXTRA

FNAC

FNAC CONNECT

FREE CENTER

GITEM

GROSBILL

GROUPE

GROUPE ATF

GROUPE CASINO

GROUPE FINDIS

HAPPY CASH

HARMAN KARDON

HTM GROUP

HUBSIDE STORE

ITANCIA

JBL

LA CAVERNE

LA TROCANTE

LAPTOP SERVICE

LARGO

LDLC

LES ATELIERS DU BOCAGE

LES MOUSQUETAIRES

LIDL

LOUIS DELHAIZE

MAGIC RECYCLE

MATERIEL.NET

MDA

ORANGE

PHILIPS

PHONEO

PLANET CASH

PRO & CIE

PROXI CONFORT

PULSAT

RAKUTEN

RE!COMMERCE

REBORN

REBUY

RECOMANIA

REFURBED

REMADE

RÉSEAU DES RESSOURCERIES

RUE DU COMMERCE

SAVE

SEB

SHOWROOMPRIVÉ

SIEMENS

SMAAART

SOFI GROUPE

SYSTÈME U

TRADE DISCOUNT

VEEPEE

VILLATECH

WEFIX

WELCOM'

YES YES

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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