L'ACCÉLÉRATION DES MARCHÉS DE LA ROBOTIQUE EN FRANCE À L'HORIZON 2023

Malgré un coup d'arrêt temporaire lié à la crise actuelle, la robotisation de l'économie s'accélèrera à moyen terme. Alors que le nombre de robots industriels installés dans l'Hexagone a atteint un niveau record en 2019 (+15% sur un an), la France continuera à réduire progressivement l'énorme écart qui la sépare des leaders mondiaux (Chine, Japon, Allemagne…). Le chemin vers le succès des jeunes pousses tricolores de la robotique de service reste néanmoins semé d'embûches. Les difficultés de financement, notamment pour amorcer la phase d'industrialisation, restent prégnantes, tandis que la concurrence des start-up étrangères et des grands groupes établis s'intensifie. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs de la robotique à l'horizon 2023 ? Quels sont leurs leviers de développement privilégiés ? Et quels sont les marchés les plus prometteurs à moyen terme ?

Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché

Au travers d'un ensemble d'indicateurs, l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique des marchés de la robotique. Quels sont les moteurs et freins à la croissance ? Quel sera l'impact de la crise du Covid-19 ? Et quelles sont les réelles perspectives des 6 principaux marchés d'ici 2023 ?

Décrypter les stratégies de croissance des fabricants

Le rapport dresse les grandes caractéristiques de la filière française de la robotique et de la chaîne de valeur des acteurs. Au-delà, quels sont les leviers de développement actionnés par les acteurs ? Sur quelles stratégies d'innovation et de diversification misent-ils ? Comment les start-up tentent-elles de réussir leur industrialisation ? De nombreuses études de cas vous sont proposées pour illustrer l'analyse.

Disposer d'une cartographie complète de l'univers de la robotique

L'étude dresse un panorama détaillé des acteurs de la filière robotique française selon leur profil (fabricants, intégrateurs, technoproviders, etc.) et les marchés couverts. Elle présente également les fiches d'identité détaillées de 8 leaders mondiaux et de 17 champions français, ainsi qu'un comparatif des ratios financiers de 185 acteurs du secteur.

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES DE XERFI

Cette synthèse opérationnelle vous livre les conclusions essentielles de l'étude pour appréhender les enjeux et les perspectives des marchés français de la robotique d'ici 2023.

L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers du marché et des conséquences de la crise du Covid-19. La synthèse décrypte également les mutations en cours du paysage concurrentiel, avec à la fois l'émergence de start-up toujours plus nombreuses et l'arrivée sur le marché de leaders historiques intégrant les robots à leur portefeuille de produits.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES ACTEURS ET DES MARCHÉS À L'HORIZON 2023

L'ACTIVITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA ROBOTIQUE EN FRANCE JUSQU'EN 2020

Pour chaque catégorie d'acteurs, cette partie propose une analyse des tendances de l'activité basée sur des panels d'entreprises et des focus sur les leaders. Elle retrace également l'évolution des levées de fonds des start-up de la robotique.

• L'activité des acteurs de la robotique industrielle

• L'activité des acteurs de la robotique professionnelle

• L'activité des acteurs de la robotique personnelle (robots compagnons)

LES MARCHÉS DE LA ROBOTIQUE EN FRANCE ET LEURS PERSPECTIVES D'ICI 2023

Pour chaque marché, cette partie propose une analyse de la taille dans le monde et en France, de la position concurrentielle des champions français, ainsi que des prévisions à l'horizon 2023.

• Le marché des robots industriels

• Le marché des robots agricoles

• Le marché des robots logistiques

• Le marché des robots d'accueil

• Le marché des robots médicaux

• Le marché des robots compagnons

L'ANALYSE DES FONDAMENTAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT

LA PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE

• Les principaux segments de la robotique et les technologies clés

• La place de la France au niveau mondial

LES MOTEURS ET LES FREINS ÉCONOMIQUES ET STRUCTURELS

• Les gains de productivité et de compétitivité induits par la robotique

• Les investissements des entreprises françaises dans leur outil de production et les menaces d'espionnage et de cybersécurité

• Les dispositifs de soutien à la filière : focus sur l'impact du plan « France Relance »

LES MOTEURS ET LES FREINS HUMAINS ET SOCIOCULTURELS

• L'amélioration des conditions de travail et de la sécurité

• Les besoins d'assistance aux personnes dépendantes et l'acceptation de la robotique en France et en Europe

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

DÉVELOPPER DES PRODUITS INNOVANTS

• Les stratégies d'innovation des fabricants et le déploiement de solutions robotisées pour de nouvelles applications

• Études de cas : les innovations de Quantum Surgical, Pazzi et Recyclamer Innovation

FINANCER SON DÉVELOPPEMENT

• Les stratégies de financement des acteurs de la robotique (levées de fonds, financement participatif, entrée en bourse)

• Exemples : les dernières levées de fonds des acteurs français de la robotique (2019-2020)

DIVERSIFIER SES MARCHÉS CLIENTS

• Études de cas : la stratégie de diversification d'Aerospline (vers le BTP) ; les initiatives de Siléane pour séduire les PME

• Focus sur le repositionnement de certains acteurs dans la détection du Covid-19

RÉUSSIR SON INDUSTRIALISATION, UNE ÉTAPE CLÉ POUR LES START-UP FRANÇAISES

• Études de cas : les stratégies d'industrialisation de Cybedroïd et Careclever

S'INTERNATIONALISER

• Les stratégies d'internationalisation : implantation directe, extension du réseau de distribution, rachat d'un acteur étranger, etc.

• Études de cas : les stratégies d'internationalisation d'Exotec et de Naïo Technologies

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

LA FILIÈRE DE LA ROBOTIQUE INDUSTRIELLE

• Les principaux constructeurs au niveau mondial (top 15 des fabricants)

• Les principaux technoproviders (20 acteurs) et intégrateurs (38 acteurs) de robots industriels en France

• Les principaux constructeurs de robots industriels présents dans l'Hexagone (23 acteurs)

LES FILIÈRES DE LA ROBOTIQUE PROFESSIONNELLE ET DOMESTIQUE

• Les principaux technoproviders de la robotique professionnelle en France (14 acteurs)

• Les fabricants français de robots professionnels (100 acteurs de différents marchés : logistique, médical, agricole, etc.)

• Les principaux fabricants français (15 acteurs) et distributeurs de robots domestiques (6 acteurs)

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 25 ACTEURS CLES

• Les leaders mondiaux de la fabrication de robots industriels :

FANUC

YASKAWA

ABB

KUKA

• Les pépites françaises de la robotique industrielle :

SEPRO GROUP

SILÉANE

CORIOLIS

LUCAS

RÉCIFS TECHNOLOGIES

NEODITECH

• Les leaders de la robotique professionnelle :

INTUITIVE SURGICAL

LELY

SOFTBANK ROBOTICS

ECA

• Les pépites françaises de la robotique professionnelle :

ALSTEF GROUP

BALYO

BLUE FROG ROBOTICS

CARECLEVER

EXOTEC

NAÏO TECHNOLOGIES

QUANTUM SURGICAL

RB3D

ROBOCATH

SHARK ROBOTICS

VITIBOT

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 185 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.