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RESULTATS


FORMATION PROFESSIONNELLE : STRATÉGIES DES ACTEURS FACE À L'INSTABILITÉ RÉGLEMENTAIRE

Durcissement des critères de qualité, réforme de la VAE, déstabilisation du système de financement : quelles perspectives à l’horizon 2025 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions sur le marché de la formation professionnelle et du CPF à l'horizon 2025
  • L'analyse des performances financières des organismes de formation privés pour adultes
  • Une cartographie détaillée de la concurrence et un scénario d'évolution
  • 12 études de cas pour décrypter les stratégies des acteurs
  • Les pistes de réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage/alternance
  • Toutes les clés pour comprendre les tendances du marché
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Dernière parution le 24/11/2022 -

Réf : 22SAE35 / XPT

335 pages

2 800 € HT

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Les besoins de formation et de reconversion sont tels en France que le système de financement s'en trouve profondément déstabilisé. Les aides à l'apprentissage et l'accès aux formations CPF, les deux locomotives du marché, pourraient ainsi être réajustés. Incitées à faire preuve de prudence dans un contexte économique dégradé, les entreprises pourraient de leur côté limiter leurs dépenses.

Dès lors, une parenthèse dorée se referme-t-elle pour les organismes de formation professionnelle ? Certes, la demande répond toujours massivement présente grâce à des mesures réglementaires hyper-favorables à l'emploi et l'apprentissage. Sans compter les transformations de l'économie, liées au digital ou à la décarbonation, qui obligent à développer de nouvelles compétences, sur fond de pénuries de personnel.

Autre sujet brûlant pour les organismes, le renforcement des exigences de qualité, via Qualiopi ou le durcissement de l'inscription au RS/RNCP, fait surgir d'importantes barrières à l'entrée. Face à cette instabilité réglementaire et financière, comment le marché de la formation professionnelle va-t-il évoluer d'ici 2025 ? Au-delà d'une consolidation, quelles tendances se dessinent au sein du jeu concurrentiel ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper la dynamique du marché français à l'horizon 2025

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (dépense nationale de formation, chiffre d'affaires des OF, etc.), l'étude permet d'appréhender au mieux l'évolution actuelle et à venir du marché de la formation professionnelle. Quel bilan tirer de la loi Avenir professionnel, alors que de nouvelles pistes de réforme se dessinent ? Quelles sont les attentes des entreprises et des particuliers ? Dans quelle mesure les tensions sur les financements pourraient-elles peser sur les perspectives de croissance des OF ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport propose une analyse complète de la concurrence sur le marché français et livre un scénario sur ses évolutions à venir. Les acteurs de l'enseignement supérieur poursuivront-ils leur offensive ? La tendance sera-t-elle à la consolidation ? Et à quelle place peuvent prétendre les néo-acteurs de la formation ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

L'étude fournit toutes les clés pour comprendre les défis clés des acteurs de la formation et les leviers actionnés pour y faire face. Quelles sont les stratégies des OF pour profiter de la manne de l'apprentissage et du CPF ? Quels thématiques et moyens privilégient-ils pour adapter leur catalogue aux nouveaux besoins des clients ? Et comment les différents profils d'opérateurs s'y prennent-ils pour réaliser leur mue numérique ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

  • En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour connaître les risques pesant sur le marché d'ici 2025, comprendre la transformation du business model des OF traditionnels et décrypter l'essor des acteurs de l'enseignement supérieur

Des chiffres clés sur les perspectives du marché français de la formation continue à l'horizon 2025

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'ICI 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025 : vers la fin de l'état de grâce ?

  • Les fondamentaux du marché (réglementation, contexte économique, etc.) : quelles évolutions à prévoir ?

  • Le bilan de la loi Avenir professionnel et les pistes de réforme du gouvernement : entrées en apprentissage, succès et carences du CPF, dispositifs de formation sous-utilisés, réforme de la VAE, interdiction du démarchage CPF, etc.

  • La dépense nationale en matière de formation

  • Le chiffre d'affaires des organismes de formation

Les 5 défis et enjeux à venir pour les acteurs de la formation continue

  • Ajuster le modèle face aux tensions sur les financements : réduction du niveau de prise en charge de l'apprentissage, etc.

  • Attester de la qualité des prestations dans un contexte d'exigences accrues des autorités et des clients

  • Réussir l'hybridation de l'offre pour se mettre à niveau par rapport aux néo-acteurs de la formation

  • Adapter les stratégies de croissance au durcissement des conditions de financement

  • Se réorganiser pour conquérir la clientèle sur le segment BtoC

Les dernières tendances du marché

  • Les indicateurs clés : dépense nationale en matière de formation, évolution des dépenses de formation par financeur final, bénéficiaires de la dépense nationale de formation et dépenses des financeurs finaux par public bénéficiaire

  • Les prix à la consommation des services de formation continue pour adultes

  • Les performances financières OF privés à but lucratif

  • L'analyse de la demande et de l'environnement : situation de l'emploi en France, évolution du taux de chômage, masse salariale versée, entrées en formation des demandeurs d'emploi, impact du CPF aux yeux des entreprises, etc.

3. LE JEU CONCURRENTIEL : TENDANCES ACTUELLES ET À VENIR

La structure du marché : identification des principaux acteurs, chiffres clés de la concurrence et poids des différents statuts juridiques sur le marché

L'analyse détaillée des différents profils d'acteurs : OF privés (y compris spécialistes des langues), OF (para-)publics, acteurs de la qualification-certification, grandes écoles, spécialistes de la formation continue à distance, spécialistes des solutions logicielles, EdTech

Études de cas : Monceau Éducation, Socotec, Cned, Cnam, École Polytechnique, Coorpacademy, Efrei, etc.

Les fiches d'identité des néo-acteurs de la formation : Edflex, WebForce3, Ada Tech School, Le Wagon, LiveMentor, Simundia, Marmelade et Ascor

Notre scénario sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions à moyen terme ?

  • Le marché de la formation continue : quelles grandes évolutions à prévoir ?

  • Pourquoi et comment les groupes d'enseignement supérieur privés renforceront encore leurs positions 
    Étude de cas : Eduservices consolide ses assises dans la formation en ligne grâce à l'acquisition de l'Ecole Française 
    Étude de cas : AD Education met un pied supplémentaire dans la formation continue avec le rachat d'Oktogone

  • Vers une implication grandissante des entreprises dans la formation des salariés 
    Étude de cas : EDF, Naval Group, Orano et CMN créent la haute école de formation de soudage 
    Étude de cas : BNP Paribas lance son CFA

  • Va-t-on vers une réduction du nombre d'organismes de formation professionnelle ?

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ORGANISMES DE FORMATION

L'adaptation du catalogue de formations : thématiques privilégiées selon les profils et faits marquants

  • Étude de cas : Studi s'allie avec M6 pour proposer une cinquantaine de formations techniques 
  • Exemples traités : LinkedIn Learning, Promotrans, ESSEC, Adecco Training, Apave, Centrale Marseille, IFP Training, etc.

La transformation numérique des acteurs de la formation : chiffres clés, tendances et offre des acteurs, présentation des stratégies digitales de Cegos et Demos, focus sur « Hybrid'action » (la palette à outils de la FFFOD pour aider les OF à « hybrider » leur offre)

  • Études de cas : l'Executive MBA online de l'emlyon, la formation LEAD de l'INSEAD et la réalité augmentée de Bureau Veritas

La diversification des activités : conseil et accompagnement, alternance & apprentissage, gestion de l'externalisation, etc.

  • Études de cas : Cegos met la main sur Next Group pour mieux se positionner sur la reconversion professionnelle et l'alternance, l'IFRA ouvre son 1er CFA afin de diversifier ses ressources, Apave élargit son champ d'intervention dans la formation

Les efforts sur l'image de marque et la qualité perçue : savoir mettre en avant une offre de services immatériels

  • Études de cas : Lefebvre Sarrut Compétences, une marque unique pour réaffirmer la promesse de valeur du groupe sur le marché de la formation, Excellens Formation mise sur Skills For You et les certifications pour ne pas rater le virage du CPF

L'optimisation de la couverture géographique : la recherche de proximité avec les clients et le développement à l'international

  • Études de cas : Zénos s'essaie à la formation à domicile, Skill and You rachète ICS Learn pour poursuivre sa conquête de l'Europe

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES ORGANISMES DE FORMATION PRIVÉS À BUT LUCRATIF

  • ABILWAYS

  • ADECCO TRAINING

  • CEGOS

  • GROUPE M2I

  • LEFEBVRE SARRUT

  • OPENCLASSROOMS

  • ORSYS

LES ACTEURS ALTERNATIFS

  • AFPA

  • AFTRAL

  • APAVE

  • CESI

  • GROUPE IFPEN

  • GROUPE PROMOTRANS

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

360LEARNING

7SPEAKING

A WORLD FOR US

ABILWAYS

AD EDUCATION

ADA TECH SCHOOL

AFCE FORMATION

AFEC

AFPA

AFTEC

AFTRAL

ALTISSIA

ALTITUDE FORMATION

APAVE

ASCOR

BERLITZ FRANCE LICORNE

BUREAU VERITAS

CAMPUS PRO

CARRIÈRE FORMATION CONSEIL

CEGID TALENTSOFT

CEGOS

CENTRALE MARSEILLE

CENTRALE SUPÉLEC

CENTRE DE FORMATION ET COMPÉTENCES

CERTIGO

CESI

CHRISTIAN POUSSET & PARTNERS

CNAM

CNCC SERVICES

CNED

CNPP ENTREPRISES

COMUNDI

COORPACADEMY BY GO1

COPROTEC

CORNERSTONE ONDEMAND

COTARD ENTREPRISES

CROSSKNOWLEDGE

DAUPHINE PSL

DAWAN

DEKRA

DEMOS

DIGITAL UNIVERSITIES

DOCEBO LEARNING IMPACT

DOKEOS

DOMOSCIO

ECO COM

ECODIME

ECOFACE EVOLUTION

ÉCOLE DES PONTS PARISTECH

ECOLE FRANÇAISE

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

EDFLEX

EDHEC BS

EDUSERVICES

EFREI

ELEAS

EMLYON BS

ENACO

EPSECO MIX

ESCP BS

ESSEC BS

ETC CEVENNES

EURO SYMBIOSE

EUROFINS SCIENTIFIC

EURONATURE

EUROSAE

EXCELLENCE ACADEMY

EXCELLENS FORMATION

FAUVEL FORMATION

FEL

FIRST FINANCE

FITEC

FORMAEVEA

FPSG

GERESO

GERFI+

GIDEF

GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK

GOFLUENT

GRETA

GROUPE CNPP

GROUPE IFPEN

GROUPE STUDI

GYMGLISH

HEC PARIS

HEFAÏS

ICADEMIE

ID FORMATION

IFORM

IFP TRAINING

IFPASS SERVICES

IFRA

INFIPP

INSEAD

INSEEC EXECUTIVE EDUCATION

INSTITUT EUROPÉEN F2I

INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION

INSUP AQUITAINE

INTEACH

IONIS EDUCATION GROUP

IP FORMATION

ISCD

ISFAC

ITSLEARNING

JCB EURO SERVICES

JULHIET STERWEN FORMATION

KEDGE BS

KRAUTHAMMER

LA CENTRALE DE FORMATION

LCDP

LE WAGON

LEARNING TRIBES

LEFEBVRE DALLOZ COMPÉTENCES

LEFEBVRE SARRUT

LES 2 RIVES

LEXOM

LINGUAPHONE FRANCE

LINGUAPHONE NT

LINKEDIN LEARNING

LIVEMENTOR

LSM FORMATIONS

M2I

MARMELADE

MEDIASCHOOL PARIS

MERCURI INTERNATIONAL

MINDONSITE

MONCEAU EDUCATION

MONTPELLIER BS

NEOMA BS

NOSCHOOL

ONLINEFORMAPRO

OPENCLASSROOMS

ORSYS

PASSERELLES

PROMOTRANS

RENNES SB

SCOREVAL

SERIOUS FACTORY

SGS

SIMPLON

SIMUNDIA

SKEMA BS

SKILL AND YOU

SKILLOGS

SOCOTEC

SPEACH ME

SQUARANCE

SYFADYS

TALIKO

TBS EDUCATION

TEACH ON MARS

TELELANGUE

THE ADECCO GROUP

TRIHOM

UNOW

USIDE

VERBATEAM

VERY UP

WALL STREET ENGLISH

WEBFORCE3

WOONOZ

XPERTEAM

ZÉNOS

VIDÉO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
Qualiopi, RNCP, CPF : tour de vis réglementaire pour les organismes formateurs Alexis Jouan : Le législateur ne fait plus mystère, depuis maintenant plusieurs années, de sa volonté d’assainir le marché alors que des dérives sont régulièrement [...] AVIS D'EXPERT
Alexis Jouan : Le législateur ne fait plus mystère, depuis maintenant plusieurs années, de sa volonté d’assainir le marché alors que des dérives sont régulièrement [...]

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