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COMMENT LIBÉRER LE POTENTIEL DE CROISSANCE DE LA BIOMASSE ?

Perspectives d’évolution d’ici 2024 et analyse du jeu concurrentiel

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives sur la production de biomasse-énergie à l'horizon 2024
  • Un décryptage complet des stratégies des acteurs illustrées par des cas concrets
  • Une cartographie détaillée des forces en présence, de l'amont à l'aval
  • 12 acteurs passés au crible
  • Les ratios financiers de 200 entreprises
  • Toutes les clés pour comprendre la réglementation et le soutien public à la biomasse-énergie
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Collection : Precepta

Date de parution : 16/03/2022

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 189 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 22SCO13

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EN QUELQUES MOTSEN VIDÉO

Décarbonation de l'économie, envolée des prix de l'énergie, recherche d'autonomie vis-à-vis du gaz russe : les conditions semblent réunies pour que la biomasse-énergie prenne un nouvel élan !

Pourtant, malgré les évolutions des mesures réglementaires et le soutien à la filière et alors que l'injection de biométhane dépasse déjà les attentes, la production de chaleur renouvelable a pris du retard. Et même si les efforts d'investissements (et de communication !) des entreprises et des pouvoirs publics s'intensifient, les trajectoires définies par la PPE ont peu de chance d'être respectées, au même titre que celles de la SNBC 2050. La faute, notamment, à des gisements d'origine agricole insuffisants qui obligent à recourir au bois, ressource aux nombreux conflits d'usage et complexe à mobiliser du fait d'un outil industriel peu compétitif.

Dans ce contexte, quelles perspectives attendre pour la filière biomasse en matière de production de biogaz, de chaleur et d'électricité ? Et comment les groupes et les start-up s'y prennent-ils pour libérer tout le potentiel de croissance ?

Une étude pour:


Anticiper les perspectives des marchés de la biomasse d'ici 2024

L'étude analyse la dynamique d'utilisation de la biomasse pour produire de l'énergie, que soit de l'électricité, de la chaleur ou du biométhane. Elle propose un scénario prévisionnel exclusif pour ces marchés d'ici 2024. Quelles perspectives attendre sur les segments du biogaz, de la biomasse collective, industrielle et tertiaire et de la valorisation énergétique des déchets ?

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre

Le rapport dresse une cartographie détaillée des forces en présence et analyse leur positionnement sur les différents segments : réseaux de chaleur, chaufferies biomasse, centrales biomasse, incinération de déchets, biogaz de décharge ou de station d'épuration, méthanisation. L'étude décrypte également les enjeux en matière d'approvisionnement en biomasse et de compétitivité de la bioénergie. Quels sont les vrais avantages de la biomasse-énergie dans l'atteinte des objectifs nationaux de neutralité carbone et d'autonomie énergétique par rapport aux autres énergies ?

Décrypter les stratégies des acteurs

À l'appui de nombreuses études de cas, l'étude analyse les leviers actionnés par les acteurs pour étendre leur influence dans la valorisation énergétique de la biomasse ou encore s'imposer comme leader technologique sur les segments d'avenir. Quelles sont les pistes d'innovation pour optimiser les procédés et valoriser de nouveaux gisements ? Comment les acteurs cherchent-ils à s'imposer à l'international ?

PLAN DE L'ÉTUDE

L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE : LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les facteurs environnementaux favorisant l'essor de la biomasse, la dynamique des segments porteurs, l'évolution à venir de ces marchés et la recomposition du jeu concurrentiel à l'œuvre

• Des chiffres clés autour du marché français, de sa taille et de sa dynamique

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS DE LA BIOMASSE D'ICI 2024

Nos prévisions à l'horizon 2024 : quel potentiel à moyen terme pour ces marchés complexes ?

• Les scénarios de production de chaleur et d'électricité de la biomasse

• Le scénario d'évolution des capacités d'injection de biométhane

Les marchés français de la biomasse jusqu'en 2021

• L'analyse des fondamentaux : types d'intrants valorisés dans la biomasse, principales voies de valorisation, nombre d'installations de traitement des déchets, production de déchets

• La production d'énergie à partir de biogaz (électricité, chaleur et biométhane injecté)

• La production d'énergie dans les segments collectif/industriel/tertiaire (électricité et chaleur)

• La production d'énergie issue de la valorisation énergétique des déchets (électricité et chaleur)

• Le développement de la filière du compostage

L'ENVIRONNEMENT : PLANS DE SOUTIEN, SOURCING, PRIX DE L'ÉNERGIE

Les évolutions réglementaires et financières

Programme national de prévention des déchets, généralisation du tri à la source des biodéchets, loi de transition énergétique et programmation pluriannuelle de l'énergie, réforme des tarifs d'achat et du biométhane injecté, instauration d'une nouvelle taxe sur le biométhane et réforme des garanties d'origine, loi Egalim et droit à l'injection, évolution des tarifs d'achat d'électricité à partir du biogaz

Les dispositifs de soutien à la filière

Vue d'ensemble des dispositifs de soutien financier et de leurs récentes évolutions, fonds économie circulaire et fonds chaleur, fonds pour la décarbonation de l'industrie, aides à l'investissement versées par les collectivités territoriales, plan climat 2020-2024

Les conditions actuelles d'approvisionnement en biomasse : contexte général sur les approvisionnements en biomasse, renforcement des difficultés dans la filière bois-énergie à la suite de la crise sanitaire, production de déchets organiques des ménages, quantités de déchets organiques ménagers destinées à la valorisation, risques de concentration des sites dans certaines régions

L'évaluation des gisements potentiels en biomasse

Ordures ménagères et déchets verts urbains, boues d'épuration et déchets alimentaires (hors ménages), déchets agricoles, bois-énergie et déchets de bois

L'évolution du prix du gaz naturel

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'atteinte d'une taille critique

Quels types d'acteurs sont engagés dans la « course à la taille » ? Quelles motivations à l'extension du parc selon les profils et les segments de marché ? Quels sont les moyens privilégiés ?

• Études de cas : l'offensive de TotalEnergies dans le biogaz et la levée de fonds d'Evergaz pour accélérer son développement

L'amélioration du rendement énergétique des installations

Quels moyens sont mis en œuvre pour améliorer la performance des unités de valorisation ? Sur quels segments la levée des verrous techniques est-elle la plus prégnante ?

• Études de cas : l'accroissement des capacités de traitement dans le biogaz sur site de stockage par Veolia et Waga Energy, les solutions de Dual Metha et Agripower pour renforcer la productivité dans la méthanisation

L'ouverture de nouvelles voies de valorisation

Quelles innovations pour valoriser les gisements encore inexploités ? Quel potentiel pour les CSR et le biogaz pour la mobilité ?

• Études de cas : les procédés innovants portés par Haffner Energy (production d'hydrogène décarboné à partir de biomasse), Suez (méthanation catalytique), et Engie (production de biométhane à partir de CSR)

Le renforcement de l'acceptabilité

Quelles initiatives des acteurs pour lever les verrous opposés à la filière ?

• Étude de cas : les contre-propositions de la filière gaz pour la PPE 2019-2028

La projection à l'international

Quelles sont les motivations ? Quels marchés sont visés ?

• Étude de cas : les stratégies de développement international de Waga Energy et de Cryo Pur

LES FORCES EN PRÉSENCE : STRUCTURE ET DYNAMIQUE

Les chiffres clés et positionnements des principaux intervenants

• Le panorama des profils d'acteurs intervenant sur le marché de la biomasse

• Le top 18 des producteurs d'énergie et leur positionnement : production d'énergie, taille du parc, degré de spécialisation, types d'intrants valorisés, présence géographique, type d'actionnariat

• Les autres exploitants d'unités de valorisation

• Les principaux équipementiers-constructeurs sur les marchés de la biomasse

Les modalités de la concurrence

• La compétition pour l'exploitation des sites : les atouts des groupes intégrés

• Le niveau de concurrence selon le mode de valorisation (biogaz de décharge et de STEP, incinération des déchets, biomasse solide)

• Le renforcement de l'écosystème du biogaz et l'intégration lacunaire entre l'amont et l'aval dans la biomasse solide

• L'analyse des conflits d'usage pour la valorisation des déchets organiques et du bois (hors domestique)

• Forces et faiblesses de la biomasse face aux sources d'énergies traditionnelles (gaz naturel, fioul, charbon, nucléaire)

• Biométhane : compétitivité et avantages face au gaz naturel

• Production de chaleur et d'électricité : la compétitivité de la filière biomasse face aux autres EnR

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES GÉNÉRALISTES DES DÉCHETS

PAPREC GROUP

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

SUEZ

VEOLIA

LES GROUPES DE L'ÉNERGIE

ALBIOMA

ENGIE

TOTALENERGIES

LES ACTEURS DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES

CORIANCE

DALKIA (GROUPE EDF)

IDEX

UN SPÉCIALISTE DU BIOGAZ

WAGA ENERGY

UN ENSEMBLIER

ALTAWEST

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AGRIKOMP FRANCE

AGRIPOWER

AGRIVALOR

AIT STEIN

ALBIOMA

ALPES ENERGIES BOIS

ALTAWEST

ANDRITZ FRANCE

ARCAVI

AZOLA

BABCOCK & WILCOX

BAUDELET ENVIRONNEMENT

BEIRENS

BERTSHENERGY

BIOGAZ D'ARCIS

BIOGAZ PLANET FRANCE

BPIFRANCE

BRANGEON RECYCLAGE

CAP INGELEC

CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES

CHEZE

CIDEME

CNIM O&M

CNIM GROUPE

COGELAN

COMPO FRANCE

COMPTE.R

CORIANCE

COVED

CRYO PUR

CVE

CYCLALYS

DALKIA

DEGREMONT FRANCE

DRIMM

DUAL METHA

EAUX DE NORMANDIE

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES

ENERGIR OPÉRATIONNEL

ENGIE

ENGIE ENERGIE SERVICES

ENVIRO-CONSEIL ET TRAVAUX

EVERE

EVERGAZ

FERTIGAZ

FOURÉ LAGADEC

FRÖLING FRANCE

GASEO

GAZEL ENERGIE

HOST

NCI ENVIRONNEMENT

NAODEN

NASKEO

GENERAL ELECTRIC

GENERALE DE VALORISATION

GENERIS

GRDF

GREEN2GAS

GROUPE LARRÈRE

GRS VALTECH

GRTGAZ

GUYOT ENVIRONNEMENT

HAFFNER ENERGY

HELIOPROD MÉTHANISATION

HYMOOV

IDEX

IDEX SERVICES

INOVA OPÉRATIONS

JOHN COCKERILL PROSERPOL

KWB

LARRERE ET FILS

LELY ENVIRONNEMENT

LEROUX & LOTZ

LÉTANG

METHANERGY

NORMANDISE

O'TERRE ENERGIES

OVADE

PAPREC

PEARL BIOENERGIE

PEARL INFRASTRUCTURE CAPITAL

PRAXY CENTRE

PRODEVAL

RETHMANN

R-GDS

SARIA INDUSTRIES

SÉCHÉ ÉCO-INDUSTRIES

SÉCHÉ ÉCO-SERVICES

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

SEDE ENVIRONNEMENT

SEMARDEL

SENERVAL

SONITHERM

SOTRAVAL

SOVAL

STEINMULLER

STORENGY

SUBLIME ENERGIE

SUEZ

SUEZ ORGANIQUE

SUEZ RV ENERGIE

TERÉGA

TIRU

TOTALENERGIES

TOTALENERGIES BIOGAZ

TREDI

URBASER

URBASER ENVIRONNEMENT

VALMET

VALNOR

VALOIS ENERGIE

VALORAM

VALREA

VEOLIA

VEOLIA PROPRETE

VEOLIA WATER STI

VESTRA-ELSACO GROUP

VINCI ENVIRONNEMENT

W&NERGY

WAGA ENERGY

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ANALYSTE
NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
ALEXANDRE BOULEGUE

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.

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