La France lance les « grands travaux » de rénovation. Le contexte s'avère extrêmement favorable pour l'artisanat et toute la filière du bâtiment qui surfe sur le Plan France Relance et les objectifs ambitieux de réduction de la consommation énergétique dans le résidentiel et le tertiaire. Signe de cette effervescence, plusieurs géants se renforcent sur ce marché très attractif de 100 Md€ par an. À commencer par Saint-Gobain, EDF, Bouygues, mais aussi TotalEnergies, La Poste et même la grande distribution qui est soumise au système des certificats d'économie d'énergie (CEE). Des acteurs qui multiplient les initiatives pour renforcer la visibilité de leurs offres, développer des services innovants ou digitaux, nouer des partenariats. Mais, malgré ces stratégies, il apparaît impératif de structurer la filière. Impossible en effet de passer à la vitesse supérieure sans un travail de massification aboutie de l'offre, de construction d'un guichet « vraiment unique » des aides publiques et de résolution des problèmes récurrents de recrutements. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance de ce marché et avec quelles marges pour les entreprises ? Quels sont les défis majeurs pour libérer tout le potentiel de croissance ?

Analyser les perspectives du marché de l'entretien-rénovation

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de l'entretien-rénovation à l'horizon 2024, dans le logement et le hors-logement. Notre scénario tient compte des effets du Plan de relance sur les dépenses des particuliers, bailleurs sociaux et acteurs publics. Il intègre également les mesures incitatives et coercitives qui entrent progressivement en vigueur dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone.

Décrypter les initiatives des profils d'acteurs

Au-delà des tendances conjoncturelles, le rapport décrypte les enjeux structurels et leviers de croissance des acteurs intervenant sur le marché : fabricants de matériaux, négoces et GSB, intermédiaires (plateformes, délégataires CEE) et entreprises du bâtiment. Il met l'accent sur les initiatives pour renforcer la visibilité des offres, les partenariats et les stratégies déployées pour structurer la filière.

Disposer d'un tableau de bord complet sur la demande

Cette étude propose une analyse complète de la demande en travaux d'entretien-rénovation pour quatre catégories de donneurs d'ordres : les ménages propriétaires occupants et bailleurs, les organismes HLM, les propriétaires privés dans le tertiaire et les acteurs publics. Pour chacun d'eux, un tableau de bord complet est proposé, comprenant les moteurs et freins de la demande, les aides et incitations, les leviers de financement ainsi que des exemples de grands projets.

Une inévitable redistribution des cartes est en cours dans la transaction immobilière. Les agences immobilières, déjà challengées par les enseignes de mandataires, font désormais face au décollage des néo-agences comme Liberkeys, Proprioo ou Les Agences de Papa. Entre les opportunités technologiques et les attentes tarifaires des clients, les conditions sont réunies pour une percée de ces nouveaux intermédiaires low cost. Pour tous les acteurs, agences, mandataires, néo-agences et promoteurs, la clé du succès va reposer sur la qualité de service et l'efficacité des outils digitaux de prospection et de communication. Par ailleurs, cela va renforcer le rôle des portails d'annonces, largement dominés par les galaxies Seloger et Leboncoin. Dans ce contexte de concurrence exacerbée où la vente entre particuliers (PAP) et les nouveaux entrants restent une menace constante, quels leviers de croissance seront privilégiés par les acteurs ? Quelles offres en ligne se détachent ? Et quelles seront les parts de marché des différents canaux à l'horizon 2025 ?

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et ses évolutions d'ici 2025

L'étude propose une cartographie complète des acteurs de l'intermédiation dans le neuf et l'ancien (agences, mandataires, néo-agences, promoteurs) et des prestations associées (portails d'annonces, solutions technologiques, etc.). Elle présente également un scoring exclusif sur les pratiques en ligne de 30 acteurs clés. D'ici 2025, quelle sera la part de marché des différents réseaux ? Quelle place occuperont les néo-agences en plein essor ?

Analyser l'évolution du marché et les mutations de la demande

La publication dresse un bilan complet sur la dynamique des marchés immobiliers, aux niveaux national et local et vous propose des prévisions sur l'évolution des ventes et des prix en 2022, dans le neuf et l'ancien. Elle vous éclaire également sur les mutations de la demande suite à la crise. Comment va évoluer la perception des Français sur l'investissement dans la pierre ? Une redistribution géographique du marché est-elle inévitable avec la généralisation du télétravail ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

Cette étude passe au crible les axes de développement des acteurs de la transaction immobilière en se focalisant sur les initiatives dans le numérique : essor des visites virtuelles et modélisation, digitalisation des process internes, investissements marketing, optimisation des datas… Comment les différents acteurs s'emparent de ces thématiques ? Quels partenariats se mettent en place ? Des exemples et études de cas concrets illustrent nos analyses.