Améliorer l'empreinte carbone de la construction ? La RE2020 a fixé des seuils ambitieux d'émissions de CO2 à atteindre pour 2025, 2028 et 2031 sur deux segments clés, les logements et les bureaux. Et pour tenir le rythme, toutes les parties doivent investir, des fabricants jusqu'aux entreprises du BTP en passant par les promoteurs, les cabinets d'architectes et d'ingénieurs.

Le chemin vers la neutralité carbone ne sera toutefois ni graduel ni linéaire. À court terme, les tensions sur les prix de l'énergie vont freiner les investissements des industriels. À plus long terme, les stratégies de décarbonation attiseront l'inflation dans toute la filière. Il s'agit en effet de remplacer des capacités de production existantes (et pas toujours amorties) et de faire des choix dans des technologies ou méthodes parfois émergentes. Par ailleurs, la question de l'évolution des compétences s'avère aussi délicate alors que de nombreux métiers peinent à recruter. Dans ce contexte, où en est la filière du BTP en matière de décarbonation ? Quels acteurs sont les plus engagés ? Et sur quels segments de marché les perspectives de décarbonation semblent les plus favorables ?

UNE ÉTUDE POUR :

Mesurer l'immense défi qui s'impose à la filière du BTP

Au travers de nombreuses données, de l'analyse du cadre réglementaire et des dispositifs de soutien (France 2030, Fonds chaleur, etc.), l'étude permet d'appréhender les enjeux, le chemin à parcourir et les principaux moteurs de la décarbonation de la filière du BTP. Comment évoluent les émissions de CO2 en amont et en aval ? Quelles tendances se dessinent à l'avenir ?

Analyser les enjeux et perspectives par segment de marché

Le rapport passe au crible 6 marchés de la construction (logements, bureaux-enseignement, entrepôts logistiques, bâtiments à usage industriel, surfaces commerciales et travaux publics) afin d'identifier les acteurs clés et évaluer les enjeux spécifiques. Sur quels segments de marché les perspectives de décarbonation sont-elles les plus importantes ?

Comprendre les stratégies de décarbonation des acteurs

L'étude détaille le très large panel de solutions qui s'offrent aux acteurs de la filière pour réduire le bilan carbone des bâtiments et infrastructures : béton bas carbone, construction bois et hors-site, matériaux biosourcés (paille, chanvre, laine de bois...) et naturels (terre cuite, pierre de taille), conception frugale, géothermie, récupération de chaleur. Au regard du potentiel de chaque solution, lesquelles sont le plus en mesure de s'imposer ? Quelles entreprises sont les plus engagées en matière de décarbonation ?

Le marché des bureaux entre en zone de fortes turbulences. Les prises à bail n'ont pas retrouvé en 2022 leur niveau de 2019. Et les valorisations vacillent sous l'effet d'arbitrages d'investisseurs en plein doute au vu du retour de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt.

Au-delà, de profondes mutations touchent l'ensemble des acteurs et des régions. D'un côté, la banalisation du télétravail réduit les besoins de surfaces des entreprises. Les bureaux deviennent aussi plus flexibles, avec davantage de services offerts, source de création de valeur. De l'autre, l'impératif de décarbonation et l'adoption massive des critères ESG par les investisseurs provoquent des effets en chaîne sur tous les métiers de l'immobilier tertiaire. À commencer par ceux les plus proches du terrain mis à contribution pour alimenter les reportings extra-financier des sociétés de gestion. Dans ce contexte mouvant, quelles stratégies de croissance déploient les professionnels de l'immobilier de bureaux ? Où en sont-ils en matière de recyclage urbain ? Et quelles perspectives se profilent pour le coworking et ses déclinaisons, et l'ensemble du marché des bureaux d'ici 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions de l'immobilier de bureaux d'ici 2024

En plus d'une analyse complète du marché et de l'activité par métier (foncières, promoteurs, sociétés de services immobiliers, acteurs du coworking), l'étude présente nos perspectives pour 2023 et 2024. Quel sera l'impact du ralentissement macroéconomique et de l'inflation sur le marché locatif et les transactions ? Comment évoluera le chiffre d'affaires des différentes professions présentes au sein de la filière ?

Décrypter les mutations en cours et leviers de croissance associés

Le rapport détaille les mutations de l'immobilier de bureaux et leurs impacts sur le marché et les stratégies des acteurs. Il analyse en particulier les enjeux de décarbonation, d'attractivité des sites, et de flexibilité des espaces et des durées d'engagement. Pourquoi la labélisation ISR des fonds s'impose et quels sont ses impacts concrets sur le marché ? Comment les acteurs prennent-ils le virage serviciel ? Quelle place demain pour le coworking ?

Comprendre le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

L'étude dresse un panorama complet des forces en présence : foncières, sociétés de gestion de fonds, promoteurs et développeurs, sociétés de services immobiliers (brokerage, expertise…), acteurs du coworking et du bureau opéré… Compte tenu des expertises à mobiliser dans le cadre de la décarbonation ou de l'essor du bureau opéré, quelles logiques partenariales se mettent en place ? Quels acteurs sont les mieux positionnés ?

Face au choc inflationniste et aux derniers changements réglementaires, les administrateurs de biens doivent accélérer leur repositionnement et organiser leur montée en gamme. Ils ont pourtant jusqu'ici surmonté nombre de difficultés. Ce fut le cas lors de la percée récente des modèles 100% numériques à laquelle les grands groupes ont répondu par des investissements massifs dans le digital, les cabinets de quartier misant sur la proximité.

Mais désormais, la flambée des coûts des travaux et les pressions sur le pouvoir d'achat amplifient la fragilisation financière des copropriétés. Alors que l'inflation dégrade la relation avec les clients, ils doivent les sensibiliser sur les nouvelles normes en matière de rénovation énergétique. Une situation qui doit pousser ces professionnels de l'immobilier à se muer en véritable conseiller et accompagnateur. Dès lors, quels profils d'acteurs semblent les mieux armés pour répondre à ces nouveaux défis ? Les modèles 100% en ligne sont-ils toujours pertinents ? Quels axes mobiliser pour renforcer la transparence des services et l'attractivité des métiers ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives d'activité d'ici 2025

L'étude livre des prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires des administrateurs de biens à l'horizon 2025. Elle décrypte aussi leurs performances financières entre 2016 et 2022 et passe au crible les parts de marché des leaders et des cabinets de quartier en syndic et gérance locative. Quel sera l'impact des nouvelles mesures réglementaires sur le marché ? Dans quelle mesure le choc inflationniste va-t-il fragiliser les copropriétés ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence et décrypte les évolutions à venir du jeu concurrentiel. La consolidation du secteur va-t-elle se poursuivre dans le contexte macroéconomique et financier actuel ? Comment le poids des leaders va-t-il évoluer face à des cabinets de quartier toujours omniprésents ? Les acteurs 100% en ligne sont-ils voués à rester marginaux sur le marché ? Quelle est la menace des agences immobilières ?

Décrypter les enjeux clés et les stratégies de croissance des acteurs

L'étude détaille les enjeux auxquels font face les administrateurs de biens et les stratégies de croissance privilégiées pour y répondre de façon pertinente. Dans quelle mesure les acteurs intègrent-ils le digital pour basculer dans l'ère des copropriétés 3.0 ? Quels axes mobiliser pour renforcer la transparence des services et l'attractivité des métiers ? Comment sensibiliser les clients sur les nouvelles normes en matière de rénovation énergétique ?

Le choc inflationniste pousse les groupes de promotion immobilière à se réinventer. La flambée des prix des matériaux fait déraper le coût des programmes, tandis que la remontée des taux d'intérêt alourdit les charges financières des opérations et désolvabilise la demande.

Pour autant, des gisements de croissance existent. L'immobilier géré tire profit du retour des institutionnels dans le logement et de l'essor des services dans le tertiaire. Des opportunités s'ouvrent aussi face aux impératifs de sobriété foncière et de décarbonation, avec à la clé de grands chantiers de réhabilitation ou de changement d'usage de biens obsolètes. Si ces enjeux environnementaux appellent une refonte des expertises internes, ils obligent à nouer des partenariats inédits avec les industriels, investisseurs et exploitants, sources de création de valeur. Dans ce contexte, où en sont les promoteurs en matière de décarbonation ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Et quelles sont les perspectives du marché d'ici 2024 alors que l'offre commerciale peine à se reconstituer ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives d'activité d'ici 2024

L'étude permet d'appréhender au mieux la dynamique de la promotion immobilière au travers d'un ensemble de données et d'indicateurs : mises en vente et réservations (détail), ventes en bloc, activité dans l'immobilier d'entreprise, chiffre d'affaires, performances financières d'une sélection d'acteurs. Après un exercice 2022 difficile, quelles opportunités s'offrent aux acteurs et quelles sont leurs perspectives à l'horizon 2024 ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence dans la promotion immobilière et décrypte les évolutions à venir du jeu concurrentiel. Quelles seront les conséquences du repositionnement des investisseurs dans le résidentiel ? Quelles formes prendront les collaborations dans le cadre du décollage de l'immobilier géré ? Comment se positionneront les groupes face au développement des projets de transformation ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des promoteurs

L'étude détaille les enjeux auxquels font face les acteurs et les stratégies de privilégiées pour y répondre de façon pertinente. Comment les promoteurs intègrent-ils concrètement la décarbonation dans leurs projets ? Quelles sont les initiatives en matière de digitalisation dans les phases amont et les parcours clients ? Et comment se matérialisent leurs stratégies de diversification dans l'immobilier géré et l'exploitation de bureaux flexibles ?