Crèches privées : 15 000 nouvelles places d'ici 2 ans

L'activité des crèches privées plonge de 20% en 2020

De nombreux facteurs socio démographiques soutiennent traditionnellement l'activité des crèches privées, comme le haut niveau de la natalité dans l’Hexagone, la hausse du taux d’activité des femmes, la volonté des entreprises de financer des places de crèches pour leurs salariées et surtout le déséquilibre chronique entre l’offre de solutions de garde et la demande. Le marché des crèches privées est en effet l’un des rares où l’offre est très inférieure aux besoins, ce qui limite la concurrence mlagré une kyrielle d'offres de garde alternatives entre les crèches gérées par des acteurs publics et associatifs, les crèches parentales, les crèches familiales et les haltes-garderies. En 2020, la fréquentation, et donc l’activité, des crèches privées en France ont été sérieusement écornées par la crise sanitaire. La faute aux fermetures d’établissements, à la réduction des horaires d’accueil, au glissement de la demande des territoires urbains vers le périurbain et le rural ou encore à l’attrait des solutions de garde alternatives liés à la généralisation du télétravail. Dans ce contexte, le marché des crèches privées a plongé de plus de 20% en 2020. Comme la plupart d’entre elles n’ont pas facturé les familles, leurs recettes ont plongé. Et ce, malgré le versement par la CAF de 17 euros par place et par jour de fermeture et les contributions des grands comptes. Certains établissements ont également profité de l’indemnisation de leur assureur perte d’exploitation à l’instar de Babilou Family.

La crise pourrait entraîner de nombreuses défaillances

Au printemps 2021, la baisse d’activité fluctuait encore de 10% à 20% par rapport au printemps 2020 avec des degrés variables selon les zones d’implantation. La persistance des pressions sur les marges va forcément pénaliser les plus petits gestionnaires à l’équilibre financier déjà fragile et la crise risque même d’entraîner de nombreuses défaillances de crèches privées. Ces petits acteurs seront des proies de choix pour les plus grands exploitants désireux d’améliorer leur maillage territorial.

Alors que le nombre de créations de places en crèches a fortement ralenti depuis 2018, la future réforme des modes d’accueil des jeunes enfants prévue pour septembre 2021 prévoit un plan d’aides exceptionnelles à l’investissement de plus de 50 millions d’euros cette année qui devrait en principe booster les capacités d’accueil. Le parc de crèches privées (99 600 places fin 2020) devrait ainsi gagner 15 000 nouvelles places d’ici deux ans. Dès lors, après un plongeon de 30% en 2020, les revenus moyens par place devraient profiter d’un effet de rattrapage en 2021 (+23%) puis s’apprécier de 17% en 2022. Face aux perspectives de croissance d’un marché qui affiche en outre une rentabilité nette de 6%, les fonds d’investissement devraient  continuer à façonner le paysage concurrentiel.

Les leaders rivalisent d’initiatives

Dans ce nouveau contexte, les grands gestionnaires de crèches sont plus que jamais engagés dans une véritable course à la taille. Leur ambition ? Proposer aux entreprises clientes de nombreux établissements à proximité des lieux de vie de leurs salariés et ainsi prendre de vitesse les concurrents. A cet effet, les leaders misent sur des créations de crèches ex nihilo et des opérations de croissance externe. Babilou Family, People & baby et Grandir ont ainsi respectivement mis la main sur La Cabane des Bambins, Zazzen et Les Petites Merveilles. La plupart d’entre eux se sont également diversifiés dans des activités connexes (baby-sitting, aide aux devoirs, vente d’articles de puériculture…) ou plus éloignés éloignées de leur cœur de métier (aide aux seniors, bricolage…).

Sur un marché en voie de consolidation, la plupart des grands réseaux jouent la carte de la différenciation (initiation aux langues étrangères, recours aux pédagogies innovantes…). Les gestionnaires déploient en général une politique de formation ambitieuse pour mieux fidéliser leurs salariés. Face aux grandes difficultés de recrutement, les plus grands acteurs ont repris ou créé des écoles de formation d’auxiliaires de puériculture. Enfin, l’international est aussi un axe de développement pour les plus importants d’entre eux, à l’instar de Babilou Family qui ambitionne de devenir le leader mondial dans cinq à dix ans.  

Collaboratrice de Xerfi depuis 2010, Cathy Alegria, est spécialiste des services de santé et des secteurs liés au grand âge. Elle analyse les transformations profondes qui traversent ces filières : évolution des parcours de soins, structuration de l’offre de soins primaires, développement des prises en charge à domicile, adaptation de l’offre d’hébergement pour senior et enjeux liés au vieillissement. Ses travaux portent également sur les acteurs de ces secteurs, des groupes de l’hospitalisation privée aux généralistes de la dépendance, en passant par les structures d’aide à domicile, dont elle étudie les dynamiques concurrentielles, les stratégies de croissance et les modèles économiques.

Diplômée de Sciences Po Lyon et de l’EM Lyon, elle intervient aussi sur un ensemble plus large de services aux ménages et encadre de nombreux travaux dans les secteurs du tourisme et des loisirs. Elle supervise la construction de cartographies concurrentielles, de diagnostics d’entreprises et de recommandations stratégiques permettant aux dirigeants de comprendre les évolutions réglementaires, d’anticiper la demande et d’affiner leurs stratégies de positionnement.

En interne, elle participe à la montée en compétence des analystes en accompagnant le développement méthodologique et sectoriel des équipes. Elle intervient aussi sur Xerfi Canal, où elle présente des vidéos offrant des éclairages pédagogiques et structurés sur les dynamiques économiques, les tendances démographiques et les transformations du monde de l’entreprise.