La fonderie de métaux
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les fondeurs français peuvent-ils recréer de la valeur dans un marché sous tension ?
La fonderie française entre dans une phase où la reprise des revenus ne traduira pas forcément un redémarrage réel de l’activité industrielle. Le recul des volumes, l’érosion des marges et la fragilité persistante de plusieurs débouchés historiques obligent les acteurs à revoir leurs priorités dans un environnement marqué par la pression concurrentielle et la recomposition de la production européenne. Dans ce contexte, les fondeurs cherchent à sécuriser leurs positions par l’intégration de prestations à plus forte valeur ajoutée, le ciblage de marchés techniques comme l’aéronautique, la défense ou l’énergie, ainsi que par des stratégies de consolidation. Notre étude décrypte les perspectives du secteur, les trajectoires de prix et de volumes, les nouveaux équilibres concurrentiels et les leviers mobilisés pour restaurer la compétitivité.
- Quelles sont les prévisions de marché pour le chiffre d’affaires, les prix et les volumes des fonderies à l’horizon 2027 ?
- Quels débouchés et quels segments offriront les relais les plus solides dans un contexte de demande intérieure durablement contrainte ?
- Comment les stratégies de diversification de l'activité et d’intégration des services redessinent-elles les positions concurrentielles du secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La fonderie de fonte et la fonderie d’aluminium pèsent près de deux tiers de la production en valeur. La filière s’adresse principalement à trois marchés clients (automobile, bâtiment, mécanique) qui pèsent 90% de la production en volume. Les constructeurs automobiles, principaux clients des fonderies, s’approvisionnent en pistons, culasses, freins, cadres, bras oscillants, etc. Au total, les pièces moulées et de forge représentent 15% du poids total d’un véhicule en moyenne.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production des fonderies de métaux
- Le chiffre d'affaires des fonderies de métaux
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux faits marquants du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les définitions
- Le montant des facturations et la production en volumes
- Les principaux débouchés de la fonderie de métaux
- Le poids de la fonderie dans la sous-traitance de pièces métalliques
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La production de l'industrie automobile en France et en Europe
- Les immatriculations de voitures neuves par motorisation
- Les investissements et la production de biens d'équipements en France et en Europe
- La production des activités de construction en France et en Europe
- La production de l'industrie aéronautique en France et en Europe
- Les importations françaises de tubes et tuyaux en fonte et en acier
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production de la fonderie française
- Le prix à la production des pièces de fonderie
- Le chiffre d'affaires de la fonderie française
- Les exportations françaises de tubes et tuyaux en fonte et acier
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La production des fonderies de métaux
- Le chiffre d'affaires des fonderies de métaux
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements du secteur
- Les effectifs salariés du secteur
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la fonderie française en Europe
- Le poids de la fonderie dans la sous-traitance de pièces métalliques
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Un grand groupe diversifié
- Saint-Gobain
Les équipementiers automobiles
- Linamar
- Groupe GMD
Des fabricants de pièces métalliques pour plusieurs débouchés
- La Fonte Ardennaise
- Groupe SLF
- Farinia
- Groupe CIF
Un équipementier aéronautique
- Howmet Aerospace
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats dans le secteur
- Les autres faits marquants du secteur
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
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