LE MARCHÉ DE LA CYBER ASSURANCE À L'HORIZON 2030

Rançongiciels, fuites de données, paralysie des systèmes : le risque cyber gagne en criticité pour les entreprises avec des attaques toujours plus variées et couteuses. Le marché français de la cyber assurance peut-il y résister ?

Une attaque de grande ampleur pourrait à elle seule absorber l'équivalent d'une année de primes, mettant sous tension l'ensemble de la chaîne de valeur assurantielle. Dans ce contexte, l'enjeu commun n'est plus l'expansion, mais la soutenabilité du marché. Avec des primes plafonnant autour de 330 millions d'euros, des capacités de souscription contraintes et une pression persistante sur les prix, assureurs et courtiers doivent adapter leurs pratiques. Les premiers sont amenés à renforcer leur discipline de souscription et à ajuster leurs garanties ; les seconds à structurer plus finement l'accès au marché, notamment sur le segment des PME et ETI, encore largement sous-assurées. En parallèle, la concurrence s'intensifie. Les offres cyber se sont généralisées chez les assureurs grands risques tandis que des courtiers étrangers accélèrent leur implantation en France.

Dans ce marché sous tension, cette nouvelle étude aide assureurs et courtiers à :

• évaluer la soutenabilité économique du marché de la cyber assurance à horizon 2030 ;
• identifier les segments et usages où une croissance durable reste possible ;
• analyser les stratégies d'offre, d'innovation et de transfert du risque les plus pertinentes.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les conclusions stratégiques pour comprendre les tendances du marché de la cyber assurance, les enjeux clés ainsi que les nouvelles stratégies des assureurs et des courtiers

Les chiffres clés sur le marché et ses perspectives

2. LES TENDANCE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

La dynamique récente et nos prévisions sur le marché jusqu'en 2030

• L'évolution des primes de cyber assurance dans le monde et sur le marché américain jusqu'en 2024

• Vue d'ensemble et chiffres clés de la cyber assurance en France jusqu'en 2024

• Les principaux indicateurs de marché selon la taille d'entreprise : nombre d'entreprises assurées, montant de primes collectées, nombre et montant de sinistres indemnisés, taux de prime, capacités de souscription, franchise moyenne

• Notre scénario sur l'évolution des primes émises en cyber assurance à l'horizon 2030

• Les opportunités et menaces à moyen terme sur le marché

La demande et l'environnement de marché

• Le risque cyber et les particuliers : population connectée en France, craintes relatives à la protection des données personnelles, cyber criminalité auprès des particuliers

• Les menaces cyber sur les entreprises : types d'attaques les plus fréquentes, conséquences des cyberattaques pour les entreprises touchées, nombre de violations de données notifiées à la CNIL

• Le taux d'équipement en solutions de cybersécurité, taux de souscription et recours à la cyber assurance en cas d'attaque

• L'analyse qualitative de la demande sur plusieurs segments : TPE/PME, santé, industrie, défense, secteur financier

• Le cadre réglementaire et institutionnel : focus sur la directive européenne NIS 2, loi LOPMI et assurabilité du paiement des rançons, développement du cyber rating

3. LES STRATÉGIES DES ACTEURS SUR LE MARCHÉ DE LA CYBER ASSURANCE

Le renforcement de l'expertise cyber

• Étude de cas : AG2R La Mondiale investit dans des start-up via son fonds ALM Innovation

• Étude de cas : Les rachats ciblés de Zurich Insurance pour renforcer son expertise (SpearTip et BOXX Insurance)

• Étude de cas : Colbert Assurances et son partenariat avec le prestataire IT Foliateam

L'élargissement du portefeuille de clients

• Étude de cas : l'augmentation des capacités de souscription de Stoïk

• Étude de cas : Axa XL et SMABTP renforcent la couverture des risques cyber pour le secteur de la construction

• Étude de cas : la stratégie de Dattak pour élargir sa base de clientèle et créer des offres sectorielles

• Étude de cas : Cyber Cover s'allie à Descartes pour lancer une offre paramétrique dédiée aux hôpitaux

Le développement de solutions de bout-en-bout : approche « full service » des contrats d'assurance cyber, intégrant des services de prévention, d'assistance et gestion des incidents cyber

• Étude de cas : le lancement par Allianz d'un dispositif global pour les particuliers (allyz Care)

Le développement de mécanismes de couverture alternatifs : focus sur l'auto-assurance (captives d'assurance) et le transfert de risque aux marchés de capitaux

• Étude de cas : La montée en puissance de Chubb dans l'émission de cyber cat bonds

4. LA CONCURRENCE : FORCES EN PRÉSENCE ET DYNAMIQUES ACTUELLES

Le panorama des forces en présence

• Les acteurs du courtage : principaux courtiers français et leur positionnement dans la cyber assurance, offensives récentes des courtiers dans la cyber assurance, classement des courtiers des entreprises cotées en France 

• Focus sur les néo-courtiers spécialisés dans le cyber risque / Étude de cas : l'arrivée d'Onda en France, un néo-courtier britannique spécialisé dans l'assurance cyber

• Les assureurs grands risques et les assureurs « grand public » : leur positionnement dans la cyber assurance

• Les tentatives d'incursion des GAFAM sur le marché / Études de cas de Google Cloud et d'Amazon Web Services

Un benchmark des principales offres pour les entreprises, les collectivités et les particuliers

Les fiches d'identité de 13 acteurs : AIG, Allianz, Aon France, Axa, Beazley, Crédit Agricole Assurances, Dattak, Generali, Hiscox, Marsh, Stoïk, Swiss Re, WTW France