Le marché des espaces bien-être à l'horizon 2030
Les concepts prometteurs pour bâtir une offre différenciante et fidéliser de nouveaux publics
La concurrence passée au crible
Spas urbains-hôteliers, centres thermaux, thalassothérapie…
Des prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2030
L'analyse des tendances clés
Médispas, partenariats exclusifs, expérience immersive, etc.
Un décryptage des nouvelles pratiques de consommation
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment se positionner dans un marché des espaces de bien-être en pleine mutation, fragmenté et hautement concurrentiel ? Notre étude exclusive décrypte les dernières tendances, les perspectives et stratégies des acteurs : spas urbains, centres thermaux, instituts de thalassothérapie, spas hôteliers et centres de remise en forme.
Le secteur repose encore sur des moteurs solides — population vieillissante, essor du tourisme, quête de mieux-être —, mais ces atouts ne suffisent plus : la demande évolue. Les clients ne recherchent plus seulement une parenthèse de détente récréative. Ils attendent des offres plus médicalisées, intégrant prévention, accompagnement santé et expériences personnalisées. Cette transformation redéfinit les contours du marché et nécessite un repositionnement entre bien-être et santé, devenu levier de différenciation. À cette recomposition s'ajoute un défi clé, celui de conquérir de nouvelles clientèles. Bien que les seniors restent un segment essentiel, les relais de croissance se jouent ailleurs. Millennials et Gen Z imposent leurs attentes et leurs codes, tandis qu'une clientèle internationale séduite par l'image premium du savoir-faire français ouvre de nouvelles perspectives. L'équation se complique toutefois pour les acteurs historiques. Les pressions concurrentielles s'intensifient avec les concepts émergents, comme les head spas, mais aussi avec les resorts étrangers aux politiques tarifaires agressives. Dès lors, quels axes de différenciation permettront de se démarquer ? Comment séduire et fidéliser de nouveaux publics ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché à l'horizon 2030 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français des espaces bien-être regroupe les prestations de services visant la relaxation et l’amélioration du bien-être corporel. Ce marché de plus de 3 milliards d'euros se compose de deux grands segments : d’une part, les soins manuels de bien-être (massages de relaxation, soins corporels intégrant des technologies comme les lampes à infrarouge lointain – IRL, « head spa », soins du visage, etc.) ; d’autre part, les prestations nécessitant des équipements et installations spécifiques (hammams, saunas, spas, jacuzzis, thermes, centres de balnéothérapie ou de thalassothérapie, dispositifs de flottaison ou de cryothérapie, douches hydro-massantes, etc.).
Le secteur concerne principalement les spas urbains et hôteliers, les établissements de thalassothérapie, les centres thermaux et les salons de massage et centres de remise en forme. Quelques groupes ont structuré l’offre des espaces bien-être, en particulier dans le thermalisme (La Chaîne Thermale du Soleil), la thalassothérapie (Thalazur, Accor, etc.) ou encore les spas hôteliers (Accor, Relais & Châteaux, etc.).
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives des acteurs d'ici 2030 : spas urbains ou hôteliers, établissements de thalassothérapie, centres thermaux et de remise en forme, salons de massage…
Des chiffres clés sur l'activité et les marges des spécialistes du bien-être
Les dernières tendances du marché et nos prévisions à l'horizon 2030
- Le chiffre d'affaires des espaces de bien-être jusqu'en 2030
- L'activité et les marges selon le profil des acteurs jusqu'en 2030 : spas hôteliers et urbains, instituts de thalassothérapie, établissements thermaux et centres de remise en forme par l'eau
- Les prix des prestations réalisées dans les espaces bien-être (2016-2025)
- Les moteurs de la demande : vieillissement de la population, déplacements touristiques des Français dans le pays, arrivées de touristes étrangers, intérêt croissant des Français pour leur bien-être, etc.
- Le cadrage macro-économique : pouvoir d'achat, consommation, inflation, épargne des ménages
- Les caractéristiques des espaces bien-être : tissu économique, réglementation spécifique
- L'activité des principaux circuits concurrents : instituts de beauté, salons de coiffure et salles de sport
- La taille du marché mondial du bien-être (2019-2025) et segmentation par région
L'analyse financière détaillée de 200 entreprises du secteur : données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés
Les initiatives autour de l'offre : élargissement des prestations bien-être et diversification de l'offre, différenciation par l'expérience client, transformation en destination à part entière
- Études de cas : L'intégration d'hôtels spa chez Brit Hotel pour soutenir la stratégie de montée en gamme l Accor et sa stratégie globale pour inciter les gestionnaires à ouvrir des spas hôteliers
Les grandes orientations des stratégies RSE des acteurs du bien-être : tableau récapitulatif des principales actions, focus sur les initiatives des stations thermales
- Étude de cas : La Chaîne Thermale du Soleil et sa stratégie écoresponsable globale
La présence des acteurs du bien-être sur les réseaux sociaux : audit de la présence des principaux spécialistes du bien-être sur les réseaux sociaux
- Étude de cas : Accor et sa stratégie à l'échelle du groupe sur le marketing d'influence
Les classements et tableaux de positionnement selon le profil des principaux spécialistes du bien-être :
- Les instituts de thalassothérapie
- Les centres thermaux
- Les spas hôteliers
- Les autres acteurs spécialisés : salons de massage, centres de remise en forme par l'eau et autres centres
Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives ?
- Vue d'ensemble des pressions concurrentielles selon la cible de clientèle (touristes vs. clientèle locale)
- Les évolutions récentes et à venir du parc d'établissements des acteurs spécialisés
- Panorama des principales pressions concurrentielles des circuits alternatifs (domicile , centres aquatiques, etc.)
- L'intermédiation de la commercialisation des prestations bien-être
- Les importantes difficultés financières de plusieurs stations thermales
Les fiches d'identité de 11 acteurs clés : Accor, Arenadour, Caliceo, Groupe Barrière, La Chaîne Thermale du Soleil, Relais & Châteaux, SCIH (Thalazur), Snow Group, Spas de France, Teritoria, Valvital – Cie Européenne des Bains
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
Études connexes
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