Les régies publicitaires
Rivaliser et innover face aux géants du web : les stratégies clés sur un marché hyperconcurrentiel
Les préconisations exclusives de nos consultants
L'analyse et les perspectives du marché publicitaire
Nos prévisions sur les recettes des régies d'ici 2027
La concurrence et ses évolutions récentes
L'examen des stratégies à travers des études de cas
2500 € HT
Les insights de l’étude
Comment mieux valoriser l'offre des régies publicitaires dans un contexte économique et concurrentiel qui risque d'être plus difficile ? Notre étude identifie 10 leviers pour rester compétitif face aux géants de la tech et à des annonceurs tentés de resserrer les budgets communication ou d'arbitrer en faveur de supports numériques.
Nous soulignons combien il est nécessaire de déployer des stratégies innovantes pour préserver la valeur des espaces publicitaires et maintenir le niveau de marge des régies face à un marché publicitaire hyperconcurrentiel. En effet, après Google, Meta et d'autres réseaux sociaux, de nouvelles plateformes comme Prime Video concourent désormais pour attirer les budgets communication des marques. Les régies traditionnelles doivent en parallèle se montrer plus audacieuses pour gérer le déclin structurel de la presse, de la radio et de la télévision qui déprécie mécaniquement leur offre. Dès lors, quelles sont les stratégies pour réaffirmer l'attractivité des services ? Quels partenariats imaginer pour renforcer sa capacité d'innovation ? De quelle manière l'IA générative peut-elle devenir un levier d'économies pour les régies ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Une régie publicitaire est une entité chargée de la commercialisation des espaces publicitaires d’un support ou d’un groupe de médias. Un espace publicitaire peut prendre la forme d’un spot publicitaire en TV ou en radio, d’un panneau publicitaire dans l’affichage extérieur, d’un encart dans la presse ou d’une publicité diffusée dans les cinémas par exemple. Les régies commercialisent aussi des espaces publicitaires sur les sites des médias. Les moteurs de recherche et les réseaux sociaux s’imposent également comme des plateformes publicitaires incontournables sur Internet, tout comme les plateformes de streaming (AVOD, BOD, FAST, etc.). Ces supports permettent la réalisation des campagnes plus ciblées et spécifiques afin d’optimiser les conversions.
Les médias traditionnels (la télévision, la radio, l’affichage, la presse et le cinéma) et numériques (sites et applications en ligne, moteurs de recherche, réseaux sociaux, etc.) génèrent des chiffres d’affaires estimées à 16 milliards d’euros en 2023. Ce montant est principalement généré par les dépenses des marques qui souhaitent communiquer à une audience sur Internet. Ces dépenses profitent essentiellement à Google (moteur de recherche et YouTube) et Meta (réseaux sociaux), qui captent un tiers des recettes publicitaires totales des médias traditionnels et numériques.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
- Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs du secteur
- Les insights détaillés pour comprendre comment proposer des campagnes innovantes et à valeur ajoutée pour les annonceurs, diversifier le modèle d'affaires et rester compétitif malgré une concurrence grandissante
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027
- Les recettes publicitaires des médias traditionnels et numériques à l'horizon 2027
- Les perspectives par segment dans la publicité traditionnelle (télévision, affichage extérieur, presse, radio, cinéma) et numérique (search, réseaux sociaux, display) d'ici 2027
- Les dépenses des annonceurs et le chiffre d'affaires des régies publicitaires en 2024
L'analyse détaillée des segments de marché jusqu'en 2023
- Les recettes publicitaires des médias traditionnels : TV, presse, radio, affichage, cinéma
- Les recettes publicitaires des médias digitaux : moteurs de recherche, réseaux sociaux, bannières display
- Le chiffre d'affaires des régies publicitaires et l'évolution des prix des espaces publicitaires en France
Les stratégies de croissance et de revalorisation de l'offre des régies
- L'enrichissement de l'offre de régie : portefeuille de médias, formats et supports publicitaires, brand content, reporting
- L'amélioration de la connaissance et du ciblage des audiences : solutions cookieless, partenariats de data collaboration
Les dynamiques par média en France jusqu'en 2023
- L'audience des médias traditionnels : TV, radio, presse, cinéma, médias traditionnels sur les supports numériques
- Les pratiques de consommation de contenu sur Internet : durée moyenne de connexion, utilisation de bloqueurs pub
Les investissements publicitaires des annonceurs jusqu'en 2023
- Les dépenses de communication des marques : évolution, répartition par type de supports (TV, radio, etc.)
- La dynamique d'évolution par macro-secteur : voyage-tourisme, grande distribution, automobile, etc.
Les évolutions technologiques et réglementaires
- La disparition des cookies tiers sur Google Chrome
- La réglementation des plateformes en ligne : Digital Markets Act et Digital Services Act
- L'impact de l'IA générative sur les plateformes numériques et la publicité en ligne
- Le durcissement réglementaire de l'affichage extérieur
- La réglementation de la publicité en TV segmentée
Les principales régies publicitaires en France : les données clés
- Le classement et positionnement des 60 premières régies publicitaires en France
- Les parts de marché en France des 35 premières régies publicitaires
- La répartition des parts de marché des régies publicitaires en TV, radio, dans l'affichage extérieur et sur Internet
Les tendances du jeu concurrentiel
- L'évolution de la population d'établissements et d'effectifs salariés : une fragilisation liée à la digitalisation
- La répartition des entreprises de régie publicitaire par taille et par localisation géographique
- La concentration grandissante du marché publicitaire autour des géants du web
- La concurrence accrue des régies retail media
- L'avenir des régies de presse en ligne : vers un nouveau modèle ?
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vincent Chamouleau
Analyste Expert
Vincent Chamouleau analyse les transformations économiques à l’œuvre dans les secteurs des médias, de la communication et des technologies numériques. Il décrypte les recompositions des écosystèmes, l’évolution des modèles publicitaires et l’intégration croissante de l’IA dans les chaînes de valeur.
Études connexes
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