Les perspectives du marché du recyclage à l'horizon 2025
Percée des industriels, nouveaux entrants, émergence de nouvelles filières et décarbonation des procédés
Des prévisions exclusives sur le marché du recyclage à l'horizon 2025
L'analyse des marges et des principaux postes de coûts des recycleurs
L'analyse détaillée des marchés clients
Métallurgie, BTP, industrie du papier-carton, etc.
Toutes les clés pour comprendre les tendances du recyclage au sein de l'économie circulaire
De nombreuses études de cas pour décrypter les stratégies des acteurs
Le classement des recycleurs et leurs chiffres clés
2200 € HT
Le durcissement des contraintes réglementaires et les logiques d'économie circulaire des industriels et distributeurs sont toujours hyper-favorables aux recycleurs. Dernier exemple en date, la loi AGEC fixe 100% de recyclage des emballages plastiques à usage unique d'ici 2025 et encourage l'utilisation de plastiques recyclés dans les produits.
Pour autant, le retournement de la conjoncture va compliquer leur équation. Le coup de frein de la demande va en effet éroder les gisements de déchets à traiter, dans un contexte où les prix des matières refluent. La concurrence monte également d'un cran avec l'arrivée de puissants nouveaux entrants. Le chimiste Eastman va ainsi investir 1 Md€ pour créer la plus grande usine mondiale de recyclage chimique des déchets d'emballages en PET en Seine-Maritime. Alors que les recycleurs se positionnent sur de nouvelles filières, quelles sont les plus prometteuses ? En quoi consistent les stratégies de riposte des acteurs historiques ? Où en est la profession en matière de décarbonation de ses procédés ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché du recyclage d'ici 2025 ?
Une étude pour :
Connaître les perspectives du marché du recyclage en France
Au-delà d'une analyse détaillée de la dynamique du chiffre d'affaires des recycleurs, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2025. Quel sera l'impact du ralentissement économique sur l'activité des professionnels ? Quel sera l'effet des évolutions réglementaires récentes et à venir sur la demande en matériaux recyclés ? Et quels sont les drivers stratégiques clés à long terme pour l'activité des recycleurs ?
Analyser la concurrence et ses mutations
L'étude dresse un panorama complet des acteurs du recyclage : classements par matériau (métaux, plastique, papiers-cartons, verre), tableaux de positionnement et chiffres clés. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. L'arrivée de nouveaux entrants (industriels, pétrochimistes, start-up) peut-elle remettre en cause les positions des leaders historiques ?
Décrypter les stratégies de croissance et d'optimisation
L'étude passe au crible les leviers actionnés par les acteurs pour capter le potentiel de croissance du marché. Comment les recycleurs cherchent-ils à se positionner sur des filières à fort potentiel : matériaux composites, batteries, panneaux photovoltaïques ? Quelles sont les promesses de l'intelligence artificielle pour les exploitants de centres de tri ? Comment les gains de productivité sont-ils réalisés ?
Plan détaillé
1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
- En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour analyser les tendances du marché d'ici 2025, les stratégies des acteurs et l'évolution du jeu concurrentiel
Des chiffres clés sur le secteur du recyclage en France
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
2. LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES RECYCLEURS À L'HORIZON 2025
Les prévisions d'évolution du marché à l'horizon 2025
- Notre scénario macro-économique et financier
- Le chiffre d'affaires des entreprises de recyclage
- Le chiffre d'affaires des spécialistes du recyclage de métaux
- Le chiffre d'affaires des spécialistes du recyclage de plastiques
La dynamique récente de l'activité et les grandes tendances
- Le chiffre d'affaires des entreprises de recyclage (2011-2022)
- Les prix des principaux matériaux recyclés (2012-2022) : ferrailles, métaux non ferreux, papier, plastique, verre
- Le chiffre d'affaires des recycleurs de métaux, papiers-cartons, plastiques et verre (2012-2022)
L'analyse des performances d'exploitation et financières des recycleurs
- L'analyse des principaux ratios financiers jusqu'en 2022 : achats de matières premières et approvisionnements, autres achats et charges externes (AACE), frais de personnel, taux d'EBE
- La comparaison des performances par segment : recycleurs de métaux VS recycleurs de plastiques
3. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET DE LA DEMANDE
L'analyse des moteurs et freins structurels
- Les principales évolutions réglementaires récentes et à venir : loi de transition énergétique, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), plan national de prévention des déchets pour 2021-2027
- Le plan France relance et son volet consacré à l'économie circulaire
L'analyse des marchés clients
- La répartition du chiffre d'affaires des entreprises de recyclage par matériau : métaux, plastiques, papiers-cartons, etc.
- La demande par marché et les tendances : métallurgie, BTP, industrie du papier-carton, plasturgie et industrie du verre
4. LES LEVIERS DE CROISSANCE ET D'OPTIMISATION DES ACTEURS
Le positionnement sur de nouveaux marchés : initiatives des acteurs pour se positionner sur des segments émergents
- Études de cas : les velléités d'Orano dans le recyclage des batteries ; les investissements de Soren / Envie 2E et Mecaware dans le recyclage de panneaux photovoltaïques
Le recours à l'automatisation et à la digitalisation : investissements des exploitants dans le tri optique, essor de l'intelligence artificielle et de la robotisation
- Études de cas : l'installation du robot Max-AI dans certains centres de Paprec et Veolia ; les nouvelles machines de tri développées par les équipementiers Tomra et Pellenc ST
L'augmentation des capacités de production : investissements capacitaires pour accroître les volumes de déchets traités et opérations de croissance externe
- Études de cas : le rachat d'Ecore par Derichebourg ; les investissements capacitaires récents de Paprec
La décarbonation des procédés de recyclage : analyse du développement de process de recyclage neutres en carbone
- Étude de cas : le procédé de production d'aluminium « zéro émission » de Soremo
5. LE JEU CONCURRENTIEL : CLASSEMENTS, SEGMENTATIONS ET MUTATIONS
Les principaux profils d'intervenants sur le marché français du recyclage : leaders des services environnementaux, acteurs des déchets, spécialistes du recyclage, grands groupes diversifiés et négociants de matières premières secondaires
L'analyse des forces en présence : chiffres clés, classements et positionnements des acteurs
- Le top 15 des acteurs du recyclage en France
- Le positionnement des 15 principaux acteurs par type de déchets recyclés
- L'actionnariat et la présence géographique du top 15
- L'analyse des acteurs par segment : métaux, plastiques, papiers-cartons et verre (principales filiales spécialisées et chiffres clés : tonnages traités, nombre de sites, etc.)
- Les principales start-up françaises du recyclage
Les mutations du jeu concurrentiel
- Les grands industriels développent leurs capacités de recyclage en propre : quelles conséquences sur le jeu concurrentiel ?
- L'arrivée des pétrochimistes dans le recyclage de plastiques : TotalEnergies, ExxonMobil, Eastman
- La montée en puissance des start-up : une menace encore contenue
- Extension des capacités, accélération de l'automatisation… : l'impact des stratégies de riposte des acteurs historiques sur la concurrence
6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
LES GROUPES DE SERVICES ENVIRONNENTAUX
- DERICHEBOURG
- SUEZ
- VEOLIA
LES GÉNÉRALISTES DES DÉCHETS
- PAPREC GROUP
- RÉSEAU PRAXY
LES SPÉCIALISTES DU RECYCLAGE
- AUREA
- DECONS
- ECO-BAT TECHNOLOGIES
- EXCOFFIER RECYCLAGE
- GALLOO
- VIDALIES
UN PRODUCTEUR D'ACIER
- APERAM (ELG)
7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
