Les perspectives de diffusion du modèle marketplaces à l'horizon 2024
Quelles stratégies de différenciation des marketplaces BtoC dans un environnement ultra-concurrentiel ?
Nos prévisions exclusives sur le volume d'activité des marketplaces BtoC d'ici 2024
Le panorama des différents profils d'acteurs et de leur dynamique
L'analyse des principales menaces qui planent sur les plateformes en place
Les principaux leviers de croissance des marketplaces illustrés au travers d'études de cas
La cartographie détaillée des marketplaces généralistes et spécialisées en fonction de leur audience
2100 € HT
Tour à tour, les géants de la distribution intègrent une marketplace sur leur site de vente en ligne.
Ces derniers mois, Leroy Merlin, Decathlon ou encore Carrefour ont franchi le pas. Mais la puissance des effets réseaux ne laissera pas de la place à tout le monde. La course à l'audience et la valorisation de services à valeur ajoutée auprès des clients comme des vendeurs constituent plus que jamais des facteurs clés de succès. Ces atouts seront aussi précieux pour contenir la montée en puissance des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, etc.) dans les parcours d'achat en ligne. Ces derniers rivalisent en termes d'audience et ont aujourd'hui un réel temps d'avance dans leur capacité à valoriser les marques. Seule la brique du paiement manque à l'appel pour le moment. Une autre menace majeure, réglementaire cette fois, met à mal le modèle d'AliExpress et Wish, fondé sur l'importation de produits à petits prix. Dans ce contexte, quelles sont les priorités stratégiques des différents profils d'acteurs ? Et quelles sont les perspectives d'activité des marketplaces à l'horizon 2024 ?
Une étude pour :
Anticiper les perspectives de croissance des marketplaces
L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires du e-commerce et du poids des marketplaces hébergés par les principaux sites de vente en ligne en France à l'horizon 2024. La diffusion des marketplaces se poursuivra-t-elle auprès d'autres cybermarchands ? Quel sera l'impact de la montée en puissance du social selling ?
Comprendre les dynamiques concurrentielles
Au-delà du classement et du positionnement des principales plateformes, ce rapport vous propose une analyse des principaux groupements stratégiques et de leurs opportunités et menaces respectives. Quel sera l'impact du durcissement de la règlementation sur les marketplaces à petits prix ? les plateformes locales sont-elles en mesure de s'imposer dans le e-commerce alimentaire ?
Décrypter les enjeux et les nouveaux leviers de croissance
Notre étude vous éclaire sur les enjeux et les principaux axes de développement des marketplaces BtoC. Sur quels segments les acteurs généralistes diversifient-ils leur offre ? Quelles solutions proposent-ils aux enseignes et commerces indépendants pour proposer des parcours d'achat omnicanal ? Quels leviers actionnent-ils pour fidéliser leurs clients ? Et comment étoffent-ils leur offre de services aux vendeurs ?
Plan détaillé
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
• Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives des marketplaces à l'horizon 2024, mesurer les nouvelles menaces concurrentielles et identifier les priorités stratégiques des leaders notamment en matière de fidélisation
• Des chiffres clés sur les acteurs et le e-commerce
• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES MARKETPLACES BTOC : SCÉNARIO 2024
Les perspectives d'activité des marketplaces à l'horizon 2024
• Prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires du e-commerce et le volume d'affaires des marketplaces
• La diffusion du modèle marketplace va-t-elle se poursuivre auprès de nouveaux cybermarchands ?
• Quel impact de la concurrence du social selling à moyen terme ?
Les chiffres clés de l'activité des marketplaces en 2021
• Le taux de recours des e-commerçants aux marketplaces
• Le volume d'affaires et le poids des marketplaces
• Le top 15 des sites e-commerce BtoC en France selon l'audience
• L'évolution de l'audience des différents profils de marketplaces (hybrides, natives et spécialisées)
La dynamique et les enjeux du e-commerce
Le chiffre d'affaires du e-commerce BtoC en France, le chiffre d'affaires du m-commerce en France, le chiffre d'affaires du e-commerce de biens, son poids dans l'ensemble du commerce de détail et par marché, les habitudes de consommation et attentes des cyberacheteurs
L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL
La percée des marketplaces à petits prix
Décryptage du phénomène et de ses limites
• Études de cas : la montée en gamme d'AliExpress ; Wish, le coup d'arrêt
L'émergence des marketplaces locales
Caractéristiques et stratégies des plateformes de circuits courts, des places de marché de proximité dédiées à l'alimentaire ou multicommerces et des spécialistes de la livraison express
Focus sur le leadership d'Amazon
Taux de pénétration du géant de la vente en ligne par marché et décryptage de sa stratégie dans l'e-commerce alimentaire
Les principales créations/sorties de marketplaces sur le marché français depuis 25 ans
La menace des réseaux sociaux
Intégration de modules permettant aux marques de créer des « boutiques virtuelles », développement du live shopping, dispositifs facilitant la recherche de produits et renvoyant vers les sites e-commerce des marques, etc. Les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans les parcours d'achat en ligne
• Étude de cas : Snapchat mise sur la réalité augmentée pour séduire les marques
La menace des enseignes
Part des enseignes du top 100 de la distribution disposant d'une marketplace, les principales motivations et freins au lancement d'une place de marché
Le risque d'évasion des grandes marques
Principaux risques à se positionner sur une place de marché pour les marques
• Étude de cas : Nike a fait de la vente directe une priorité stratégique
Les évolutions réglementaires récentes
L'impact de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire sur les marketplaces, l'encadrement des pratiques dans le cadre du règlement européen « platform to business » et l'entrée en vigueur du « paquet TVA e-commerce »
LA CARTOGRAPHIE DES MARKETPLACES EN FRANCE
Le mapping des marketplaces en France
Positionnement des acteurs selon leur profil (plateformes généralistes, spécialisées, petits prix, locales), la largeur de leur offre, leur audience et le niveau de leurs services logistiques
Le classement et le positionnement des marketplaces généralistes
Audience, volume d'affaires et offre
Le classement des marketplaces spécialisées par marché selon l'audience :
• Équipement de la maison
• Électroménager et électronique grand public
• Mode et beauté
• Articles de sport
• Alimentation
• Commerces de proximité
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES MARKETPLACES
La diversification de l'offre et des cibles de clientèle
• Le positionnement sur le marché de la seconde main : lancement d'une plateforme CtoC, partenariats avec des acteurs spécialisés, boutiques virtuelles dédiées, services d'authentification et d'estimation, etc.
• Le développement d'une activité BtoB : les enjeux et leviers de la mise en œuvre de ce type de stratégie
Étude de cas : les ambitions de ManoMano auprès des artisans
Le déploiement d'une stratégie omnicanale
• La convergence du off et du on line s'impose aux marketplaces
• Étude de cas : le service Connected Retail by Zalando
Les stratégies de fidélisation des cyberacheteurs
• Livraison illimitée, cash back, accès à du contenu multimédias, etc. Analyse des dispositifs de fidélisation des principales marketplaces
• Étude de cas : Amazon Prime, une arme de fidélisation massive
L'amélioration de l'offre de services aux vendeurs, un puissant levier de différenciation
• Vue d'ensemble des principaux services proposés aux vendeurs: fulfillment, publicités ciblées, outils de reporting, etc.
• Étude de cas : Cdiscount mise sur l'open innovation pour optimiser sa logistique
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES
LES MARKETPLACES GÉNÉRALISTES
ALIBABA (ALIEXPRESS)
AMAZON
CNOVA (CDISCOUNT)
EBAY
RAKUTEN
WISH
LES MARKETPLACES SPÉCIALISÉES
FNAC DARTY
MANOMANO
GROUPE GALLERIES LAFAYETTE (LA REDOUTE)
ZALANDO
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Benoît Samarcq
Directeur d'études
Benoît Samarcq analyse le retail et la distribution. Il pilote les études stratégiques sur les mutations des parcours d’achat, des formats commerciaux et des modèles économiques, et coordonne la veille sectorielle.
Études connexes
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