Les grossistes répartiteurs en produits pharmaceutiques
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Sous tension, les grossistes répartiteurs réinventent leur modèle.
Pris en étau entre inflation logistique, régulation stricte et concurrence de la vente directe, les grossistes répartiteurs voient pourtant leur rôle stratégique renforcé dans un marché confronté à des pénuries de médicaments récurrentes. Dans un secteur en voie d’ultra-concentration, les leaders réorganisent leur maillage logistique, mutualisent leurs ressources et cherchent de nouveaux relais de croissance dans les produits non remboursables et les services à valeur ajoutée.
Notre étude décrypte les mutations en cours et éclaire les perspectives du secteur : prévisions d’activité, analyse des leviers de diversification, etc.
- Quelles sont les prévisions d’activité pour les grossistes répartiteurs en 2025 dans un marché pharmaceutique à croissance modérée ?
- Comment évolue la structure concurrentielle du secteur face aux vagues de concentration et aux limites de la vente directe ?
- Quels leviers de diversification et de services permettent aux acteurs de consolider leurs marges dans un environnement sous pression ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les grossistes répartiteurs de produits pharmaceutiques sont les fournisseurs des pharmacies et, dans une moindre mesure, des établissements de santé publics et privés. La répartition pharmaceutique représentait 57% du marché du médicament en volume en 2024. Les grossistes répartiteurs ont pour principaux concurrents les laboratoires pharmaceutiques, les dépositaires et, de plus en plus, les centrales d’achats des groupements de pharmacies. La profession est très réglementée, avec notamment un encadrement strict des marges et des remises accordées aux clients.
En France, le secteur de la répartition pharmaceutique est dominé par quelques grands acteurs (Phoenix OCP, CERP et Alliance Healthcare France) qui concentrent l’essentiel du marché.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires du médicament d'officine
- Le chiffre d'affaires des grossistes répartiteurs
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière du médicament
- Les obligations des grossistes répartiteurs
- Le profil des grossistes répartiteurs
- La réglementation sur les prix et les marges officinales
- La feuille de route « médicaments » 2024-2027
Les déterminants de l'activité
Les indicateurs du marché en 2025
- La consommation de médicaments en France
- Les ventes de médicaments aux officines
- Les ventes de médicaments génériques
- Les prix à la consommation des produits pharmaceutiques
- Le chiffre d'affaires du commerce de détail de produits pharmaceutiques
- Le nombre d'officines
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des grossistes répartiteurs
- Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires
- L'évolution de la part de marché des grossistes répartiteurs
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires du médicament d'officine
- Le chiffre d'affaires des grossistes répartiteurs
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
- Les établissements de la répartition pharmaceutique
- Les effectifs de pharmaciens de la distribution en gros
Les caractéristiques structurelles
- Le poids des grossistes répartiteurs et la concentration du secteur
- La part des grossistes répartiteurs dans le prix des médicaments
- Le poids des grossistes répartiteurs dans l'approvisionnement des officines
- La localisation géographique de l'activité
- La diversification de l'activité des grossistes répartiteurs
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Les établissements des principaux grossistes répartiteurs
- Les parts de marché des grossistes répartiteurs
Les grossistes répartiteurs
- Phoenix Group
- CERP
- Cencora
- CFAO Healthcare
- CERP Bretagne Atlantique
- Intermedical Group
- UbiPharm
Un groupement de pharmacies
- Giphar
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- L'évolution du réseau d'agences et des capacités logistiques
- Les autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 38 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Claire Pedarros
Analyste Expert
Analyste chez Xerfi depuis 2023, Claire Pedarros analyse les filières des biens de consommation. Spécialiste en ingénierie financière, elle évalue les performances, les marges et les modèles économiques pour identifier les leviers durables de création de valeur.
Études connexes
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