Les stratégies gagnantes dans le sport business
Nouveaux diffuseurs, érosion des droits TV, JO : comment toute une filière doit se réinventer ?
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur le marché d'ici 2026
L'analyse de la concurrence et de ses mutations
Notre vision prospective du jeu concurrentiel
L'examen détaillé des stratégies des acteurs
3300 € HT
Les insights de l’étude
La filière du sport professionnel doit trouver un moyen de regagner des parts d'audience. Diffuseurs historiques, clubs, ligues et fédérations courent le risque de perdre l'attention des spectateurs de manière durable à une époque où les jeunes sont constamment connectés aux réseaux sociaux et passionnés de jeux vidéo et de séries. Par ailleurs, les modes de diffusion des événements se transforment avec l'arrivée de plateformes de streaming qui intègrent le sport à leurs offres, contribuant à une érosion des droits TV.
Tout l'enjeu pour les acteurs du sport business consiste à mettre en place de nouvelles stratégies visant à renforcer l'attrait et l'image de marque des compétitions. Avec un but : augmenter les revenus provenant du sponsoring, de la billetterie et du merchandising. Les possibilités semblent nombreuses, entre l'évolution des règles du jeu pour davantage de fluidité et de spectacle, la création de séries et vidéos mettant en scène des instants de vie personnelle des sportifs, et la personnalisation de l'expérience à l'instar du Marathon de Paris 2024 accessible au public. Dans ce contexte, quels sont les leviers qui permettront réellement de capter l'attention des spectateurs ? Au-delà, quelles sont les stratégies pour diversifier les sources de revenus des professionnels du sport business ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché au-delà des JO ?
Une étude pour :
Améliorer la prise de décision
Dans cette étude, les experts Xerfi livrent leurs convictions et recommandations stratégiques face aux mutations du marché français du sport business. Comment tirer parti des Jeux olympiques pour convertir durablement un nouveau public ? Comment gagner la bataille de l'audience et de l'attention des jeunes générations ? Quelles perspectives se dessinent concernant l'activité des organisateurs d'évènements d'ici 2026 ?
Comprendre les mutations du jeu concurrentiel
L'étude propose une analyse complète de la concurrence sur chaque grand maillon de la filière sport : organisateurs privés de compétitions, fédérations et ligues professionnelles, média, agences de marketing sportif et sport tech. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents ainsi que leur impact à attendre sur le marché. Comment évoluera le paysage médiatique de la diffusion sportive ? Faut-il continuer de miser sur l'écosystème Canal+ face à la concurrence croissante d'Amazon ?
Décrypter les stratégies en cours
En s'appuyant sur de nombreuses études de cas, le rapport décrypte les stratégies des promoteurs d'évènements. Alors que la valorisation des droits TV plafonne, quels leviers sont actionnés pour générer de nouveaux revenus ? Quelles sont les initiatives pour accroitre le rayonnement des marques de sport professionnel ? Et comment améliorer l'engagement des fans et la personnalisation de l'offre ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le sport professionnel français s’ouvre à une nouvelle dimension, avec l’organisation d’événements de premier plan tels que les Jeux Olympiques de Paris 2024. Traditionnellement, l’organisation d’événements sportifs en France est assurée par les Fédérations et Ligues professionnelles (football, rugby, tennis, basketball, handball, voile, équitation, etc.). Cependant, plusieurs sociétés privées sont également présentes sur ce marché. Avec un chiffre d’affaires de plus de 230 M€ en 2022, Amaury Sport Organisation (ASO) est sans conteste le leader du marché français. Ses principaux concurrents sont des entreprises comme OC Sport (groupe Le Telegramme), Hurricane, AMC Sport, UTMB Group, GL Events, TV Sport Events ainsi que des associations (Automobile Club de l’Ouest, etc.). À leurs côtés évolue une myriade d’entreprises spécialisées dans les sport tech telles que la start-up Sorare, tête de pont de la filière.
Ces promoteurs des compétitions et championnats de clubs travaillent en étroite collaboration avec les agences de marketing sportive (Sportfice, IMG Sport, Infront, etc.) et groupes de média (Canal+, BeIn Sports, Eurosport, TF1, L’Equipe, Amazon, etc.) pour promouvoir, monétiser et diffuser les évènements auprès d’un public toujours plus large. Au-delà de la télévision, les réseaux sociaux et les plateformes digitales constituent également un moyen d’élargir une audience de fans qui a aujourd’hui tendance à vieillir.
En seulement quelques pages, cette partie vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs du sport business
Les insights détaillés de l'étude pour comprendre les tendances émergentes, évaluer l'impact des transformations en cours et ouvrir de nouvelles perspectives aux dirigeants du secteur du sport business
Des chiffres exclusifs sur l'économie du sport en France
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026
- Les perspectives de revenus pour les organisateurs d'évènements sportifs en France d'ici 2026 (Md€, croissance) : l'évaluation exclusive des experts Xerfi
- Les perspectives, enjeux et défis à moyen terme par sport : football, rugby, basketball, handball, volleyball, tennis, cyclisme, sport mécanique, voile et ski alpin
- L'évolution rétrospective des revenus par compétition : Ligue 1 UberEat, Top 14, Tour de France, Roland Garros, 24h du Mans, Betclic Elite, Marmara SpikeLigue, Ligue 2 BKT, StarLigue, UTMB by Dacia, etc.
- L'évolution rétrospective des revenus par typologie de recettes : sponsoring, billetterie, droit TV, autres produits
Les enjeux, défis et facteurs de transformation du sport business
- La conquête des nouvelles générations a priori moins intéressées par les compétitions sportives
- La dimension économique du temps libre : le sport business face aux autres divertissements des Français
- L'élargissement de l'audience au-delà des ultra-fans
- L'amélioration de l'engagement et de l'expérience des spectateurs
- La recrudescence du piratage des diffusions sportives à la TV payante
La diversification des revenus
- L'optimisation des recettes de billetterie grâce à l'utilisation des outils de marketing prédictif et aux plateformes de billets de seconde main
- Les stratégies à actionner face à l'atonie des droits de diffusion TV : l'opportunité des droits digitaux et l'auto-diffusion
- Le lancement de nouvelles compétitions et la valorisation de nouvelles pratiques sportives
- Le déploiement de nouvelles stratégies de sponsoring (naming, publicité digitale, etc.)
- L'investissement dans les enceintes sportives et le renforcement des offres de merchandising
L'élargissement de l'audience des évènements sportifs
- L'amélioration du rayonnement médiatique des compétitions : plateformes de streaming, série, jeux, e-sport, pari sportif, etc.
- La mise en place de partenariats avec les réseaux sociaux et les influenceurs
- Étude de cas du Squeezie GP Explorer, une opportunité pour rajeunir l'audience des sports mécaniques
L'écosystème du sport business : plus de 250 intervenants passés au crible (chiffres clés, positionnement, partenaires…)
Le panorama complet des organisateurs d'évènements sportifs professionnels
- Le classement exclusif des 50 premiers organisateurs privés et publics par revenus en 2023
- Toutes les données (promoteurs budget, sponsors, diffuseurs, etc.) sur les compétitions organisés en France par sport : athlétisme, cyclisme, équitation, sports mécaniques, tennis et voile
- Toutes les données sur les 5 ligues françaises de clubs professionnels (promoteurs budget, sponsors, diffuseurs, etc.) et 78 clubs de sport collectif (budget, actionnaire, nombre d'abonnés, affluence, taux de remplissage, équipementiers, etc.) : football, rugby, basketball, handball, volleyball
Les autres acteurs du sport business : groupes de médias (chiffres clés, audience, nombre d'abonnés, portefeuille de droit, etc.) et agences de marketing sportif (chiffre d'affaires, clients, positionnement, etc.)
Les perspectives du jeu concurrentiel selon les consultants de Xerfi
- Des rapprochements entre promoteurs d'évènements sportifs impulsés par des fonds d'investissement
- La France, future terre de business pour les ligues sportive américaines (NBA, NFL, MLB et NHL) ?
- La montée des athlètes au sein de l'actionnariat des organisations sportives professionnelles
LES ORGANISATEURS D'ÉVÈNEMENTS SPORTIFS
- AMAURY SPORT ORGANISATION
- AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST
- OC SPORT
- HURRICANE
- LFP
- LNR
- LNH
- LNB
LES CLUBS DE SPORT PROFESSIONNEL
- LDLC ASVEL
- OL GROUPE
- OM
- PSG
- RACING 92
- STADE TOULOUSAIN
LES GROUPES DE MEDIA ET LES AGENCES DE MARKETING SPORTIF
- BEINMEDIA GROUP
- DAZN GROUP
- EVENTEAM
- GROUPE CANAL+
- INFRONT SPORTS & MEDIA
- L'EQUIPE
- SPORTFIVE
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Flavien Vottero
Directeur Expert
Flavien Vottero est expert des services aux entreprises et des technologies numériques. Il pilote des études stratégiques et prospectives, structure les cadres d’analyse, supervise les recommandations et accompagne les dirigeants dans leurs décisions d’investissement et de croissance.
Études connexes
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