Le marché du médicament à l'hôpital à l'horizon 2025

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies mises en œuvre sur la marché du médicament hospitalier. Elle inclut notre scénario sur les axes et perspectives de reconfiguration du secteur à moyen terme

Des chiffres clés sur le marché du médicament hospitalier

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• Les prévisions de ventes de médicaments aux établissements

• Les prévisions sur le chiffre d'affaires net des industriels après reversements à l'Assurance maladie

Les défis stratégiques en cours et à venir pour les laboratoires pharmaceutiques

• Sécuriser l'approvisionnement des hôpitaux

• Améliorer les parcours de soins et de santé des patients

• Se préparer à la refonte d'un mode de régulation à bout de souffle

• Accompagner les pharmacies hospitalières dans leurs nouvelles missions

• Anticiper des évolutions de l'encadrement de la promotion

• Trouver sa place au sein de l'écosystème Tech français

Les clés de compréhension du marché

• Le poids de l'hôpital sur le marché du médicament et son influence sur le marché de ville (PHMEV / PIH)

• Le financement et la tarification des médicaments à l'hôpital (T2A, liste « en sus », accès dérogatoire, rétrocession) : focus sur la réforme de l'accès dérogatoire de 2021

• La régulation du marché du médicament hospitalier (remises, clause de sauvegarde, contrats de paiement à la performance, maîtrise médicalisée) : focus sur l'accord cadre CEPS / LEEM 2021-2024, le CSIS 2021 et les nouveaux contrats CAQES de 2022

Les tendances du marché et de la demande jusqu'en 2022

• La dynamique globale du marché et les impacts de la régulation : ventes de médicaments aux établissements de santé (prix fabricant hors taxe), répartition hôpital/ville des ventes de biosimilaires, dépenses en ville sur prescriptions hospitalières, impacts de la régulation et la croissance nette du CA des industriels

• L'évolution des ventes par mode de financement : liste en sus, accès dérogatoire, rétrocession, intra-GHS (T2A)

• L'évolution des ventes par produit et classe thérapeutique : médicaments et classes les plus dynamiques à l'hôpital (liste en sus, rétrocession), montants des principaux médicaments vendus en ville sur prescriptions hospitalières, ventes de médicaments orphelins aux établissements

Les forces en présence

• Les parts de marché des laboratoires leaders sur le marché hospitalier en France (2011-2022)

• Les trois grands profils d'acteurs : innovateurs, multi-spécialistes, génériqueurs

Les grandes tendances du jeu concurrentiel

• La négociation des prix des molécules innovantes avec les autorités de santé : accès dérogatoire, prix référents, refus de commercialisation

• La mutualisation des achats hospitaliers : la massification des achats de médicaments à l'hôpital, les principales structures de regroupement dans le secteur public et le secteur privé et leurs chiffres clés

• La sécurisation de l'approvisionnement des hôpitaux : l'essoufflement des stratégies d'efficience économique, la refonte des priorités des centrales d'achats autour des objectifs de souveraineté sanitaire et de baisse des ruptures d'approvisionnement

• La compétition autour des génériques à l'hôpital : les principaux acteurs, la lutte entre généralistes et spécialistes

• La compétition autour des biosimilaires à l'hôpital : les principaux acteurs, les forces en présence autour de chaque molécule, les recompositions du jeu concurrentiel (spin-off de Sandoz, sortie de Viatris, acquisitions de Fresenius Kabi…)

Notre scénario prévisionnel sur le jeu concurrentiel à moyen terme

• Les clés du jeu concurrentiel à moyen terme par profil d'acteur : innovateurs, multi-spécialistes, génériqueurs

Les stratégies collaboratives dans le champ de la recherche : montants versés par les industriels de santé aux établissements de santé (2018-2020), professionalisation des partenariats de R&D avec les établissements, réorientation des modèles de R&D autour des collaborations public privé, structuration et valorisation des données en vie réelle, nouvelle place des MSL pour consolider la présence des laboratoires à l'échelle des territoires

• Études de cas : Roche, MSD, Janssen, Pfizer, ESMÉ (Unicancer), Agoria Santé, Future4care, Filière IA & Cancers (FIAC)

L'accompagnement et le suivi des patients : lancements de dispositifs de télésuivi des patients, modèles opérationnels, leviers d'appropriation par les établissements, validation clinique et prise en charge des dispositifs par l'Assurance maladie

• Études de cas : Haya by Cureety (Astrazeneca), Vik Myélome Multiple et Okchimio (Janssen Cilag), Romy (Amgen), Hospitalink et Directosanté (Pfizer), Oncoscope (Bayer), Wikiboop (Roche), Ako@dom/Picto (Eli Lilly, Novartis, Pfizer, Takeda)

Les plans de transformation numérique des laboratoires et l'ouverture à l'écosystème tech français : départements dédiés, recrutement de profils experts (opérationnels et managériaux), plans internes de transformation, constitution de plateformes de données, organisation des collaborations avec des partenaires tiers Tech autour d'accélérateurs et de consortiums…

• Études de cas : Amgen, Astrazeneca, Biogen, Bristol Myers Squibb, Janssen, MSD, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi

La sécurisation de l'approvisionnement des hôpitaux : plans d'investissement et impacts du plan France Relance sur la relocalisation des productions de médicaments hospitaliers

• Études de cas : Laboratoire Aguettant, Panpharma

LES INNOVATEURS

• ASTRAZENECA

• BRISTOL MYERS SQUIBB

• JANSSEN

• MSD

• PFIZER

• ROCHE

• SANOFI

LES GÉNÉRIQUEURS

• ACCORD HEALTHCARE (INTAS PHARMACEUTICALS)

• VIATRIS

LES (MULTI-)SPÉCIALISTES DE L'HÔPITAL

• BAXTER

• FRESENIUS

• LFB