Les travaux d'étanchéité
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les étancheurs avancent sur une ligne de crête.
Alors que la construction neuve peine à redémarrer, le marché de l’étanchéité s’appuie sur un socle résilient de travaux d’entretien-rénovation, porté par la demande en toitures photovoltaïques, végétalisées et les solutions intelligentes. Mais la filière reste sous pression, confrontée à un déficit d’attractivité, à des coûts opérationnels élevés et à des pénuries persistantes de main-d’œuvre qualifiée. Pour se démarquer, les acteurs misent sur la différenciation produit, la qualité d’exécution (certification QB55) et la croissance externe.
Cette étude vous donne les clés pour décrypter les nouvelles dynamiques du marché, anticiper les relais de croissance à moyen terme et évaluer les stratégies d’adaptation des principaux opérateurs.
- Quelles sont les prévisions d’activité pour les entreprises d’étanchéité pour 2025 ?
- Quels segments et innovations vont tirer la demande dans un contexte de recomposition sectorielle ?
- Quels profils d’acteurs parviennent à consolider leur position malgré les tensions sur l’emploi et les marges ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le métier d’étancheur consiste à revêtir des produits imperméabilisants sur divers supports, tels que les toitures de bâtiment, les ponts, les parkings ou encore les tunnels. La profession opère aussi bien dans le cadre de travaux de construction que dans l’entretien-rénovation, majoritairement en sous-traitance d’entreprises de construction. Le secteur des travaux d’étanchéité compte un grand nombre d’intervenants. L’artisanat est fortement développé, la proportion d’entrepreneurs individuels est élevée et la sous-traitance est importante. En France, les entreprises leaders des travaux d’étanchéité sont des filiales de groupes intégrées ou non qui se positionnent dans les travaux d’enveloppe du bâtiment comme SMAC, FACE ou Financière du Charmont, dans les travaux de second œuvre du bâtiment à l’instar d’UTB ou dans le BTP et l’industrie des matériaux de construction comme Asten.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le marché français de l'entretien-rénovation
- Le chiffre d'affaires des étancheurs
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et les faits marquants récents du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le marché des revêtements d'étanchéité
- La structure de l'activité et la clientèle des étancheurs
- La RE2020
- La loi APER
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La construction de logements (ensemble)
- La construction de bâtiments non résidentiels
- Le marché de l'entretien-rénovation des logements
- Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels
- L'installation d'équipements photovoltaïques par les particuliers
- Le marché des toitures végétalisées
- Les créations de piscines enterrées en France
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le chiffre d'affaires des étancheurs
- L'évolution des coûts de la profession
Les prévisions pour 2025
- Le marché français de l'entretien-rénovation
- Le chiffre d'affaires des étancheurs
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Les embauches et salaires dans le secteur
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des principaux groupes
Les fiches d'identité
- SMAC
- FACE
- UTB
- ÉTANDEX
- ASTEN
- SOPREMA
- FINANCIÈRE DU CHARMONT
- ALPHA GROUP
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, restructuration et investissements récents
- Les autres faits marquants
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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