Le marché et la filière de l'électricité en France
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Une recomposition sous haute tension
Hausse de la production, effondrement de la demande, tensions sur les prix réglementés, la filière électricité entre dans une phase de recomposition stratégique inédite. La production a renoué avec ses niveaux d’avant-crise, portée par le redressement du parc nucléaire et la forte dynamique des renouvelables. En parallèle, la consommation reste pénalisée par l’amélioration de l’efficacité énergétique, un contexte économique morose et des usages encore faiblement électrifiés. Dans ce paysage contrasté, les fournisseurs sont doublement fragilisés par la baisse des tarifs réglementés et par la disparition prochaine de l’Arenh, qui remet en cause la compétitivité de leur modèle.
Cette étude analyse les trajectoires différenciées entre amont et aval de la filière, décrypte les stratégies d’intégration en cours et propose des prévisions détaillées. Un éclairage essentiel pour anticiper les recompositions du marché et identifier les nouveaux leviers de sécurisation.
Quelles perspectives de chiffre d’affaires pour la production, la distribution et la fourniture d’électricité ?
Comment les fournisseurs alternatifs peuvent-ils faire face à la fin de l’Arenh et à la baisse des TRV ?
Quels modèles d’intégration et d’adossement productif s’imposent dans un contexte de forte volatilité des prix de gros ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Opérateur verticalement intégré, EDF domine toutefois encore largement la fourniture (plus de la moitié des parts de marché), notamment en raison du maintien du tarif réglementé pour les petits consommateurs, et la production, grâce à son monopole sur l’exploitation des centrales nucléaires en France.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation française d'électricité
- Le chiffre d'affaires de la filière française de l'électricité
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et les faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière électricité
- Les principaux débouchés
- Les principaux modes de production d'électricité en France
- L'électricité, une énergie de plus en plus plébiscitée
- La Programmation Pluriannuelle de l'Énergie
- La structure de coûts des offres d'électricité
- Le mécanisme de l'Arenh
- Le business model des exploitants d'installations EnR électriques
Les déterminants de l'activité
L'environnement de la filière jusqu'en 2024
- L'évolution des températures en France
- La pluviométrie en France
- La production de l'industrie manufacturière
- Le nombre de sites raccordés au réseau et le marché de la construction
- Les nouveaux usages de l'électricité
- Les dispositifs de soutien à l'efficacité énergétique
Le marché français de l'électricité jusqu'en 2024
- La consommation d'électricité en France
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production nette d'électricité
- La production nette d'électricité nucléaire
- La production nette d'électricité thermique fossile
- La production nette d'électricité renouvelable
- Les prix de gros de l'électricité
- Les prix à la consommation d'électricité
- Le chiffre d'affaires de la filière française de l'électricité
- Les échanges extérieurs d'électricité de la France
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La consommation française d'électricité
- Le chiffre d'affaires de la filière française de l'électricité
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des capacités de production d'électricité par énergie
- Le parc de centrales nucléaires
- Le parc de centrales thermiques
- Le parc de centrales hydrauliques
- Le parc d'installations éoliennes et photovoltaïques
- Le prix de gros de l'électricité en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde des échanges de la France en électricité
- La structure géographique des échanges de la France en électricité
La structure concurrentielle dans la fourniture d'électricité
- Le taux de switch des clients résidentiels
- Le taux de switch des clients non résidentiels
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des fournisseurs d'électricité
- Le positionnement des fournisseurs d'électricité
- Le classement des producteurs d'électricité
L'acteur historique
- EDF
Les énergéticiens intégrés
- ENGIE
- TOTALENERGIES
- ENI
- ALPIQ
- EPH
Un producteur d'électricité indépendant
- NEOEN
Une entreprise locale de distribution (ELD)
- SORÉGIES
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux faits marquants dans la filière de l'électricité
- Les principaux faits marquants dans la filière de l'électricité
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
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