La filière de l'électricité en France et en Europe
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Tendances et enjeux
Quels relais de croissance dans un marché de l'électricité en recomposition ?
L’électrification des usages soutient progressivement la consommation, tandis que le rebond des cours mondiaux de l'énergie et les investissements dans les réseaux entretiennent les pressions tarifaires. La fin de l’ARENH conduit les fournisseurs à diversifier leurs approvisionnements et à renforcer le recours aux contrats de long terme. Ils développent parallèlement des services autour de l’autoconsommation, de la recharge et du pilotage énergétique.
Cette étude analyse les trajectoires différenciées entre amont et aval de la filière, décrypte les stratégies d’intégration en cours et propose des prévisions détaillées. Un éclairage essentiel pour anticiper les recompositions du marché et identifier les nouveaux leviers de sécurisation.
Quelles perspectives de chiffre d’affaires pour la production, la distribution et la fourniture d’électricité d'ici 2028 ?
Comment les fournisseurs adaptent-ils leurs approvisionnements pour limiter leur exposition aux fluctuations des prix de gros ?
Quels relais de croissance se dessinent au-delà de la fourniture d’électricité ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Depuis la libéralisation du marché, achevée en 2007, la production et le commerce de l’électricité sont deux activités dérégulées et ouvertes à la concurrence. Face au monopole historique d’EDF, une cinquantaine d’opérateurs alternatifs sont positionnés sur le marché français de la fourniture d’électricité. Si Engie apparaît comme un challenger de taille, TotalEnergies tend également à gagner du terrain. Du côté de la production, l’essor des énergies renouvelables alimente la montée en puissance de nouveaux acteurs.
Opérateur intégré
verticalement, EDF domine encore largement la fourniture en concentrant plus de
la moitié des parts de marché (en raison du maintien du tarif réglementé pour
les petits consommateurs) et la production, grâce à son monopole sur
l’exploitation des centrales nucléaires en France.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation française d'électricité
- Le chiffre d'affaires de la filière française de l'électricité
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et les faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière électricité
- Les principaux débouchés
- Les principaux modes de production d'électricité en France
- L'électricité, une énergie de plus en plus plébiscitée
- La Programmation Pluriannuelle de l'Énergie
- La structure de coûts des offres d'électricité
- Le mécanisme de l'Arenh
- Le business model des exploitants d'installations EnR électriques
Les déterminants de l'activité
L'environnement de la filière jusqu'en 2024
- L'évolution des températures en France
- La pluviométrie en France
- La production de l'industrie manufacturière
- Le nombre de sites raccordés au réseau et le marché de la construction
- Les nouveaux usages de l'électricité
- Les dispositifs de soutien à l'efficacité énergétique
Le marché français de l'électricité jusqu'en 2024
- La consommation d'électricité en France
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production nette d'électricité
- La production nette d'électricité nucléaire
- La production nette d'électricité thermique fossile
- La production nette d'électricité renouvelable
- Les prix de gros de l'électricité
- Les prix à la consommation d'électricité
- Le chiffre d'affaires de la filière française de l'électricité
- Les échanges extérieurs d'électricité de la France
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La consommation française d'électricité
- Le chiffre d'affaires de la filière française de l'électricité
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des capacités de production d'électricité par énergie
- Le parc de centrales nucléaires
- Le parc de centrales thermiques
- Le parc de centrales hydrauliques
- Le parc d'installations éoliennes et photovoltaïques
- Le prix de gros de l'électricité en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde des échanges de la France en électricité
- La structure géographique des échanges de la France en électricité
La structure concurrentielle dans la fourniture d'électricité
- Le taux de switch des clients résidentiels
- Le taux de switch des clients non résidentiels
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des fournisseurs d'électricité
- Le positionnement des fournisseurs d'électricité
- Le classement des producteurs d'électricité
L'acteur historique
- EDF
Les énergéticiens intégrés
- ENGIE
- TOTALENERGIES
- ENI
- ALPIQ
- EPH
Un producteur d'électricité indépendant
- NEOEN
Une entreprise locale de distribution (ELD)
- SORÉGIES
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux faits marquants dans la filière de l'électricité
- Les principaux faits marquants dans la filière de l'électricité
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
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