L'industrie des lampes et appareils d'éclairage
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La LED a tout changé. Mais le marché peine encore à retrouver la lumière.
Portée par la généralisation des technologies LED et l’essor des véhicules électriques, l’industrie française de l’éclairage entrevoit une reprise en 2025. Mais derrière ce frémissement se cachent des tensions persistantes : fragilité du tissu industriel, concurrence asiatique croissante, dépendance au secteur automobile, etc. En réponse, les acteurs misent sur l’innovation – matériaux durables, luminaires connectés, éclairage intelligent – pour se repositionner dans un marché redessiné par la réglementation et les usages.
Cette étude décrypte les nouvelles dynamiques du secteur, identifie les relais de croissance et cartographie la concurrence en France.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires et de production pour l’éclairage résidentiel, public et automobile en 2025 ?
- Quels segments tirent leur épingle du jeu face à la pression sur les prix et à la montée des importations asiatiques ?
- Comment les fabricants se spécialisent-ils pour capter la valeur sur les marchés premium et techniques ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des appareils d’éclairage électrique inclut différents types de matériels : lampes, phares, projecteurs, luminaires, etc. Ces produits sont destinés aux marchés professionnels (BTP, automobile, éclairage urbain, etc.) et grand public. En 2024, l’industrie française de la fabrication de lampes et appareils d’éclairage se composait de 410 établissements. Les professionnels du secteur sont très présents sur les marchés étrangers avec un taux d’export de 37% en 2024 pour notre panel d’entreprises.
Le secteur regroupe plusieurs types d’intervenants : les équipementiers
automobiles, leaders du secteur (Valeo, Grupo Antolin ou encore Vignal Lighting
Group), les opérateurs spécialisés dans les luminaires pour l’éclairage public
(Agora Makers, Groupe Ragni, etc.), les spécialistes de l’éclairage LED
(Lumileds ou Ledvance), ainsi qu’une kyrielle de petites structures, dont des
start-up françaises innovantes. À noter que depuis 2018, certains généralistes
de l’éclairage comme Philips ne sont plus présents industriellement en France.
LA SYNTHÈSE
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les prix à la production de lampes et appareils d'éclairage
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'éclairage électrique
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
- Les principaux produits
- La structure de la production française
- Les principaux débouchés du secteur
- La consommation d'éclairage en France
- Les évolutions réglementaires
- Le marché des LEDs
- Le cadre français d'amélioration des performances énergétiques
- Focus sur la réglementation de l'éclairage public
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
- Les principaux déterminants de l'activité sectorielle
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024
- La construction automobile en France et en Europe
- La production du BTP en France et en Europe
- Les dépenses d'investissement en éclairage des collectivités territoriales
- Le nombre de marchés publics en éclairage en France
- La consommation des ménages en lampes et appareils d'éclairage
- Les importations françaises de lampes et appareils d'éclairage
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024
- Les prix à la production des lampes et appareils d'éclairages
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de lampes et appareils d'éclairage
- Les exportations françaises de lampes et appareils d'éclairage
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025
- Les prix à la production de lampes et appareils d'éclairage
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'éclairage électrique
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
- À retenir
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS
- Le solde commercial
- La structure des exportations
- La structure des importations
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le tableau de positionnement des principaux acteurs
LES FABRICANTS D'ÉCLAIRAGE AUTOMOBILE
- VALEO
- VIGNAL GROUP
- GRUPO ANTOLIN
- JOHNSON ELECTRIC
LES SPÉCIALISTES DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
- AGORA MAKERS
- GROUPE RAGNI
UN SPÉCIALISTE DE L'ÉCLAIRAGE LED
- LEDVANCE
UN SPÉCIALISTE DE L'ÉNERGIE
- VALMONT INDUSTRIES
LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
- Les rachats et investissements
- Les autres faits marquants
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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