La fabrication de lunettes, verres et lentilles
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment l’industrie lunetière française peut négocier l’arrivée à maturité de son marché ?
Le vieillissement de la population et la fréquence de renouvellement des équipements continuent de soutenir l’activité des fabricants français d’optique. Mais le secteur entre dans une phase de maturité, marquée par un ralentissement des volumes, une stagnation des prix et une intensification des pressions concurrentielles. Face à la progression des importations, à l’essor des lunettes reconditionnées et aux arbitrages des complémentaires santé, les industriels doivent ajuster leurs stratégies. L’innovation produit, la montée en gamme, la diversification vers le reconditionné ou le positionnement « Origine France Garantie » figurent parmi les principaux leviers activés par les acteurs.
Cette étude fournit un décryptage complet des dynamiques de marché. Elle détaille les prévisions d’activité, la cartographie des stratégies industrielles, ainsi que l’analyse des opportunités à l’export et des leviers d’adaptation face à l’évolution des usages.
Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires et d’exportations pour les fabricants français ?
Comment le reconditionné rebat-il les cartes de la chaîne de valeur optique ?
Quels positionnements technologiques et labels permettent de se différencier durablement ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français de l’optique est resté globalement bien orienté depuis la crise sanitaire et a dépassé la barre des 8,6 Md€ en 2024, profitant ainsi aux industriels tricolores de lunettes, verres et lentilles mais aussi à la concurrence étrangère.
Le secteur est réparti en 4 grands segments : les verres ophtalmiques, les verres solaires, les montures et les lentilles de contact. En France, la plupart des acteurs sont spécialisés dans la fabrication de montures mais le segment des verres correcteurs compte les plus grandes entreprises du secteur.
Confrontée à une forte concurrence étrangère, l’industrie française des lunettes, verres et lentilles est principalement composée de TPE/PME familiales s’étant tournées vers la sous-traitance pour les marques haut de gamme. Aux côtés des fabricants français évoluent de grandes filiales industrielles adossées à des leaders mondiaux, comme le Franco-italien EssilorLuxottica, leader mondial de la fabrication de verres correcteurs ou le Français Kering qui a internalisé la production de ses montures de luxe à travers sa filiale Manufacture Kering Eyewear.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires du secteur
- Les exportations françaises d'articles de lunetterie
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière optique en France
- Les facturations industrielles d'articles d'optique lunetterie par produit
- La structure du marché d'articles d'optique lunetterie par produit
- Les modalités de remboursement des lunettes et des lentilles
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Le vieillissement de la population
- La prévalence des troubles de la vision en France
- Les porteurs de lunettes et de lentilles en France
- Le renoncement aux soins
- Le marché de l'optique en France
- Le budget annuel moyen par ménage en articles d'optique
- Les ventes dans les magasins d'optique en France
- Les prix à la consommation des articles d'optique
- La concurrence des substituts
- La concurrence des substituts (reconditionnement et impression 3D)
- Les importations françaises d'articles de lunetterie
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le chiffre d'affaires des fabricants de lunettes, verres et lentilles
- Focus sur les facturations industrielles des verres multifocaux et montures
- Les exportations françaises d'articles de lunetterie
Les prévisions pour 2025
- Le chiffre d'affaires du secteur
- Les exportations françaises d'articles de lunetterie
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- ESSILORLUXOTTICA
- CARL ZEISS
- KRYS GROUP
- HOYA
- KERING
- MENICON
- GROSFILLEY
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements dans l'outil productif
- Les autres faits marquants
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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