La fabrication d'articles de bijouterie et de joaillerie
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La joaillerie française face aux nouveaux défis de la croissance.
Portée par une demande mondiale résiliente, la filière tire parti de son positionnement luxe et de sa capacité à répercuter les hausses tarifaires. Mais les leviers traditionnels ne suffisent plus. Face à l’envolée des cours de l’or, aux tensions sur l’emploi qualifié et à l’exigence croissante d’une production responsable, les acteurs doivent repenser leurs modèles. Reprise en main de la chaîne de valeur, investissements industriels massifs et essor de l’éco-joaillerie redéfinissent la dynamique sectorielle.
Notre étude décrypte les prévisions de chiffre d’affaires et de prix en 2025, analyse les stratégies d’intégration verticale et identifie les nouveaux standards de durabilité qui façonnent l’offre.
Quelles perspectives de croissance pour les revenus et les prix à la production en 2025 ?
Comment concilier montée en puissance de la demande mondiale et tensions sur les ressources humaines ?
En quoi l’éco-joaillerie transforme-t-elle les pratiques d’approvisionnement et les stratégies de marque ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le tissu économique de la fabrication d’articles de bijouterie et de joaillerie est en forte croissance depuis 2018 dans le sillage de la bonne orientation de l’activité. Le nombre d’établissements a augmenté de 20% entre 2018 et 2023 pour atteindre plus de 1 000 structures (souvent artisanales). Les effectifs salariés ont quant à eux bondi de 56% sur la période pour dépasser la barre des 10 500 personnes.
Deux grands profils d’acteurs interviennent dans la fabrication d’articles de bijouterie et de joaillerie : le bijoutier (travail de pièces en métal précieux ou non) et le joaillier (mise en valeur de pierres précieuses ou fines sur un support en métal précieux).
Du fait de son caractère principalement artisanal, la profession est composée pour l’essentiel de très petites structures. Il s’agit notamment de sous-traitants de grandes maisons de joaillerie. Ces maisons parfois centenaires et détentrices d’un indéniable savoir-faire dans la haute joaillerie sont aujourd’hui majoritairement contrôlées par de grands groupes de luxe à dimension internationale (Richemont, LVMH et Kering notamment).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les prix à la production des articles de joaillerie et bijouterie
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de bijouterie et de joaillerie
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les principaux faits marquants
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les différentes étapes de fabrication d'un bijou
- Les éléments de réglementation
- La répartition de la production d'horlogerie-bijouterie
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La population de grandes fortunes dans le monde
- Les ventes mondiales de biens personnels de luxe
- Les ventes mondiales d'articles de bijouterie-joaillerie
- Les déplacements touristiques dans le monde
- La fréquentation touristique en France
- L'activité commerciale dans les aéroports français
- La consommation des ménages en articles de bijouterie et de joaillerie
- Les importations françaises d'articles de bijouterie et de joaillerie
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les coûts d'approvisionnement de la profession
- Les prix à la production des articles de joaillerie et bijouterie
- Les exportations françaises d'articles de bijouterie et de joaillerie
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de bijouterie et de joaillerie
Les prévisions pour 2025
- Les prix à la production des articles de joaillerie et bijouterie
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de bijouterie et de joaillerie
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les entreprises
- Les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique de l'activité
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
Les fiches d'identité
- RICHEMONT
- LVMH
- KERING
- DALLOZ FRÈRES
- GALERIES LAFAYETTE
- MCGP
- GROUPE CHEVALIER
- LIMA LUXURY
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux faits marquants
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 100 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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