La fabrication et le marché de l'horlogerie
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La fabrication d’article d’horlogerie compte désormais plus de 90 établissements en France. Les fabricants d’articles d’horlogerie produisent deux grandes catégories d’équipements : des montres d’une part, leurs composants et de l’horlogerie de gros volumes de l’autre (réveils, horloges, pendules, etc.). En France, les fabricants de composants comme FM industries ou Groupe IMI sont pour la plupart des sous-traitants d’opérateurs nationaux et étrangers. Les fabricants de produits finis (assembleurs) sont, eux, très peu nombreux. Positionnés sur le segment haut de gamme, ils sont fortement tournés vers les marchés extérieurs (Suisse, Allemagne, Italie, Chine essentiellement). Le secteur compte quelques groupes français (Marcel Robbez-Masson, Bodet, MGH), mais rassemble essentiellement des TPE et PME indépendantes assemblant en séries limitées des montres haut de gamme à leur marque. Le négoce d’articles d’horlogerie compte, quant à lui, plus de 360 établissements. Les leaders sont des filiales de grands groupes suisses à l’image de Rolex et Swatch Group. La consommation française d’articles d’horlogerie a atteint 2 664 M€ en 2024. À noter que 70% des montres vendues sont en quartz (analogiques).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des fabricants français d'articles d'horlogerie
- Le chiffre d'affaires des négociants français d'articles d'horlogerie
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux faits marquants du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma d'ensemble de la filière horlogère
- La production française d'articles d'horlogerie
- La consommation française d'articles d'horlogerie
- La lutte contre la contrefaçon
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les arrivées de touristes étrangers en France
- Le parc français de bijouteries-horlogeries
- Le chiffre d'affaires des bijouteries-horlogeries
- L'activité de l'horlogerie suisse
- Les taux de change
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Le marché mondial et français de l'horlogerie jusqu'en 2025
- Les ventes mondiales de biens personnels de luxe
- Les ventes de biens personnels de luxe par zone géographique
- Les ventes mondiales d'articles d'horlogerie de luxe
- La consommation des ménages français en articles d'horlogerie
- Les importations françaises d'articles d'horlogerie
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des négociants français d'articles d'horlogerie
- Le chiffre d'affaires des fabricants français d'articles d'horlogerie
- Les prix à la production des montres et articles d'horlogerie
- Les exportations françaises d'articles d'horlogerie
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires des fabricants français d'articles d'horlogerie
- Le chiffre d'affaires des négociants français d'articles d'horlogerie
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés de la fabrication d'horlogerie
- Les établissements et les effectifs salariés du négoce d'horlogerie
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La structure du chiffre d'affaires des fabricants
- La répartition des entreprises de fabrication par taille
- La répartition des entreprises de négoce par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité de fabrication
- La localisation géographique de l'activité de négoce
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Les principaux acteurs du segment des montres connectées au niveau mondial
Les fiches d'identité
- Swatch Group
- Rolex
- Bodet
- SMB
- Withings
- Seiko
- Casio
- Richemont
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements, procédures collectives, et ouvertures dans le secteur
- Autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 130 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Ali Benjelloun
Analyste Expert
Spécialiste des marchés technologiques, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation.
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