L'industrie du cuir
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
Le secteur français du cuir entre dans une phase de recomposition sous contrainte.
Les débouchés se contractent, les approvisionnements se tendent et la pression réglementaire s’intensifie. En 2025, le recul de la demande en maroquinerie, bagagerie et chaussure de luxe a freiné l’écoulement des productions. Dans le même temps, la raréfaction des peaux bovines et la hausse des coûts ont pesé sur les marges des tanneries. Pour faire face, les industriels réorganisent leurs chaînes d’approvisionnement et ajustent leur mix produit. Ils doivent aussi composer avec une concurrence renforcée, qu’elle soit étrangère ou portée par des matériaux alternatifs.
Cette étude analyse les trajectoires de reprise à moyen terme. Elle décrypte l’évolution de la demande et des prix. Elle cartographie les stratégies mises en œuvre pour restaurer la compétitivité dans un marché en mutation.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires et d’activité des industriels français du cuir à l’horizon 2027 ?
- Comment l’évolution des approvisionnements et du mix produit influence-t-elle la création de valeur des tanneries ?
- Dans quelle mesure les contraintes réglementaires et l’essor des cuirs alternatifs modifient-ils la structure concurrentielle du secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie française du cuir représentait un chiffre d’affaires d’environ 450 M€ en 2024. L’activité couvre l’ensemble des procédés de transformation des peaux brutes putrescibles en cuirs finis. Ceux-ci sont destinés à trois principaux marchés clients : la maroquinerie, l’industrie de la chaussure et l’habillement. Le déclin de ces deux derniers secteurs a entraîné une baisse significative du nombre de producteurs de cuir en France. Le tissu industriel tricolore compte désormais moins de 70 établissements.
Par ailleurs, face à l’intensification de la concurrence étrangère sur l’entrée et le milieu de gamme, la majorité des opérateurs se sont repositionnés sur les cuirs haut de gamme. Le groupe Hermès International domine le secteur grâce à plusieurs ateliers de production sur le territoire national. D’autres groupes du luxe, à l’image de Chanel, Prada, LVMH ou encore Kering sont aussi présents dans le secteur. Ces groupes mènent depuis plusieurs années une politique d’intégration verticale de tanneries ou de mégisseries afin de sécuriser la qualité de leurs approvisionnements. L’industrie française du cuir compte toutefois également des tanneries familiales indépendantes de premier rang, à l’image de la Tannerie Rémy Carriat.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production de cuirs et peaux tannées et apprêtées
- Le chiffre d'affaires des industriels du cuir
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière du cuir
- Les produits et les débouchés
- Les montants des facturations des industriels
- La production de cuirs finis en volume
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La production d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
- La production de chaussures
- Le marché mondial de la maroquinerie de luxe
- Le marché mondial des chaussures de luxe
- La production d'animaux de rente
- Les importations françaises de cuirs
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de cuirs et peaux tannées et apprêtées
- Les prix à la production des cuirs et peaux tannées et apprêtées
- Le chiffre d'affaires des producteurs de cuirs et de peaux tannées et apprêtées
- Les exportations françaises de cuirs
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production de cuirs et peaux tannées et apprêtées
- Le chiffre d'affaires des industriels du cuir
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
- Les embauches et salaires dans le secteur
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- HERMÈS INTERNATIONAL
- CHANEL
- TANNERIE RÉMY CARRIAT
- SATURNE
- PRADA
- KERING
- LVMH
- MÉGISSERIE JOQUEVIEL ET CATHALA
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et autres informations
- La concurrence des marchés du cuir alternatif
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 45 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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