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LE MARCHÉ DE LA MAROQUINERIE ET DES ARTICLES DE VOYAGE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
PanierAJOUTER AU PANIER  |  990 €HTAJOUTER AU PANIER  |  990 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 05/05/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 245 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25DIS27

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La fabrication de sacs à main, premier segment des articles de voyage et de maroquinerie produits en France, a représenté environ 4,4 Md€ de facturations en 2023. Les articles de voyage et de maroquinerie regroupent principalement les sacs à main, les bagages, les portefeuilles et les porte-monnaie en toute matière (cuir, plastique, textile). Face à la concurrence des articles d’entrée et de moyen de gamme importés principalement d’Asie, la production française se concentre désormais sur les produits très haut de gamme et de luxe. Les principaux fabricants français sont ainsi des filiales ou des sous-traitants des grandes maisons de luxe telles que LVMH, Hermès ou encore Kering. Ces derniers réalisent plus de la moitié de leur activité à l’international et interviennent aussi en aval dans la commercialisation de leurs produits. La distribution de maroquinerie compte, par ailleurs, de nombreux détaillants indépendants multimarques (Dalery, Bleu Cerise, etc.). Ces distributeurs font face à une concurrence d’autres circuits non spécialisés comme les grands magasins, les enseignes de prêt-à-porter et de chaussures, ainsi que du marché de l’occasion.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de maroquinerie

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La filière de la fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie

  • Les principaux articles de maroquinerie fabriqués en France

  • Les principaux circuits de distribution

  • Les enjeux réglementaires et économiques de la contrefaçon

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La consommation des ménages en articles de maroquinerie

  • La fréquentation touristique étrangère

  • Le marché mondial de la maroquinerie de luxe

  • Les principaux taux de change

  • Les importations françaises d'articles de maroquinerie et de voyage

3. LA DYNAMIQUE ET LA STRUCTURE DE LA PRODUCTION

Les tendances de l'activité industrielle

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité industrielle jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires des fabricants du secteur

  • Les prix et coûts de production des articles de voyage et de maroquinerie

  • Les exportations françaises d'articles de voyage et de maroquinerie

Les prévisions pour 2025 pour l'activité industrielle

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de maroquinerie

L'évolution du tissu industriel

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles de cette industrie

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

4. LA DYNAMIQUE ET LA STRUCTURE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Le panorama des circuits de distribution

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

Les tendances du circuit spécialisé

  • L'évolution des déterminants de l'activité

L'activité au sein du circuit spécialisé jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

  • Les prix à la consommation de la maroquinerie et des articles de voyage

Les prévisions pour 2025 pour le circuit spécialisé

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

Les caractéristiques du circuit spécialisé

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Le classement des enseignes spécialisées par nombre de points de vente

  • Les caractéristiques et stratégies d'implantation des enseignes spécialisées

  • Le classement des enseignes multimarques par nombre de points de vente

  • Les caractéristiques et stratégies d'implantation des enseignes multimarques

Les circuits concurrents

  • Le panorama des circuits concurrents

  • Les détaillants d'habillement

  • Les principales enseignes de PAP

  • Les détaillants de chaussures

  • Les principales enseignes de chaussures

  • Les principales plateformes spécialisées dans la seconde main

  • Les grands magasins

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

Les groupes de luxe

  • LVMH

  • HERMÈS INTERNATIONAL

  • KERING

  • CHANEL

Les principaux sous-traitants

  • MAROQUINERIE THOMAS

  • GROUPE YERAZ

  • TOLOMEI

Un spécialiste des articles de voyage

  • DELSEY

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les mouvements de capitaux et les investissements dans l'outil productif

  • L'extension des réseaux de points de vente

  • Les défaillances

Les principaux fabricants du secteur

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

Les principaux distributeurs du secteur

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 170 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AD MAROQUINIERS

AE MAROQUINERIE

ANTARES SELLIER FRANCE

ARCY CUIR

ART DU CUIR II

ART ET TRADITION DU CUIR

ATELIER BILBO

ATELIER DOUESSIN

ATELIER DU BRACELET PARISIEN

ATELIER DU MAROQUINIER

ATELIER VASSANT

ATELIERS D'ARMANCON

ATELIERS DE MAY

ATELIERS DE VITRE

ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE

ATELIERS RÉUNIS DU CENTRE OUEST (ARCO)

BAGAGES DE LA DRÔME

BAGALU

BAG'S

BARTEL

BASSALER

BEMON DIFFUSION

BEYNAT ET JANNIAUX MAROQUINIERS

BJ

BOTTEGA VENETA FRANCE

BREUILLE LAFARGE

BRIC S FRANCE

CAPAUNY

CARTABLES & CO

C-BOUTIQUES 1

C-BOUTIQUES 2

C-BOUTIQUES 3

C-BOUTIQUES 8

CHIC MODE

CHRISTOPHE FEY CONCEPT

CLÉMENT ÉRIC JEAN MARIE

COACH STORES FRANCE

COMMERCIALE DE MAROQUINERIE

COVERS AND CO

CRÉATION L

CRÉATIONS JC PERRIN

CSA PRODUCTION

CUIRTEXT

DACADI

DANORDI

DARDEL

DELSEY

DIDAL

DIJON MAROQUINERIE

DIMATEX SÉCURITÉ

EDGARD HAMON MANUFACTURE

EDIMA

ÉMERAUDE CUIR

EMMY

ÉPIDAURE 26

ÉPIDAURE 64

ÉPIDAURE 72

ÉPIDAURE HOLDING

ETS COPPOLA NICOLAS

ETS LAFFARGUE

ETS PORTAL

ÉVIDENCE

FENDI FRANCE

FLCI

FLORENCE

FPPM INTERNATIONAL

FRANDI ETS R GONTIER ET FILS

FURLA FRANCE

GANDY

GOYARD DETAIL FRANCE

GRIFF'S WORLD

GUCCI FRANCE

GUICHARD HPE

HALL DU VOYAGE

HERMÈS SELLIER

IDAN

IDMC-MANUFACTURE

J MARTIN TREPOINTES

JADE INÈS DE SAINT MARTIN

KANO DIFFUSION

LA BAGAGERIE

LA BOITE A MUSIQUE

LA MAISON MOREAU

LA MALLE FLORENTINE

LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST

LA PETITE MAISON DU CUIR

LA SELLERIE

LAFARGE FILS

LANCEL SOGEDI

LANCEREAUX-CLAVEL

L'ART DU CUIR

L'ATELIER

L'ATELIER 72

L'ATELIER CASTELROUSSIN

LCP DIJON

LE CEINTURIER LT

LE CEINTURIER STORE

LE TILBURY

LE TILBURY 16

LES ATELIERS DE LA CÔTE ATLANTIQUE (LACA)

LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE

LES ÉTUIS MIRAULT

LES MANUFACTURES D'AUVERGNE

LES MAROQUINERIES DU HAUT BERRY

LFB

L'IDÉAL

L'IDÉAL 8

LOEWE FRANCE

LONGARO

LOUIS VUITTON SAINT BARTHÉLÉMY SNC

LUCAS SAC

LUCAY MAROQUINERIE

M3 INDUSTRIE

MALLES TRUNKS AND TRAVEL

MALTIER LE MALLETIER

MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINERIE

MANUFACTURE DE SENLIS

MANUFACTURE DU LAC

MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE

MANUFACTURE VIVAROISE POUR L'INDUSTRIE DU CUIR ET DE SES ACCESSOIRES (MAVICA)

MARDI

MAROFICA

MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS

MAROQUINERIE D'ARRAS

MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL

MAROQUINERIE DE GUYENNE

MAROQUINERIE DE LESCALIE

MAROQUINERIE DE MÂCON

MAROQUINERIE DE MONTEREAU

MAROQUINERIE DE SAULIEU

MAROQUINERIE DES ORGUES

MAROQUINERIE DU CENTRE

MAROQUINERIE DU PAYS D'ORTHE

MAROQUINERIE HANNA

MAROQUINERIE JORDAN

MAROQUINERIE MARJO

MAROQUINERIE RIOLAND

MAROQUINERIE THIERRY

MDA

MDC MANUFACTURE DE CHALON

MERLINES MAROQUINERIE

MICHAEL KORS (FRANCE)

MKM

MOBILIS ENGINEERING

MOUCHET BURRY

MOYNAT PARIS

MULBERRY COMPANY FRANCE

NIALA

NOIX D'AREC

NOUVELLE STÉ ATCHA

PIERRE BOISSET

RIMOWA FRANCE

RUN

SAC CHIC

SACAR

SAMB

SASSI

SAVEBAG

SB2M

SELMO-JELEN

SIS

SISTERS & CO

SOPHAN

STÉ AUDOUIN ET FILS

STÉ DES ATELIERS LOUIS VUITTON

STÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON-FRANCE

STÉ VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE

TECHNIC CONFECTION

TOP BAGAGE INTERNATIONAL

VALEXTRA FRANCE

VICTORIA

VULCACUIR

YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
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bijoux sur un comptoir
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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