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LA FILATURE ET LE TISSAGE EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 15/07/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 243 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25TEX01

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L’industrie textile française représente plus de 1,3 Md€ de facturations industrielles. Elle regroupe 3 types d’activité : la fabrication de fils (filage, filature, etc.), la fabrication de tissus (tissage, tricotage, etc.) et le traitement des tissus (ennoblissement, enduction, imprégnation, etc.). En France, comme dans la plupart des anciens pays industrialisés, ce secteur a subi depuis les années 1980 un important déclin face à la mondialisation des marchés, à la concurrence des pays à faibles coûts de main-d’œuvre et aux pressions de l’industrie de l’habillement. La population d’établissements dans le secteur est d’environ 490 unités à ce jour. Les opérateurs se sont pour beaucoup recentrés sur des marchés de niche comme le luxe ou les textiles techniques. Le paysage concurrentiel comprend 3 catégories d’acteurs se distinguant selon leurs débouchés principaux : les fabricants de textiles pour la mode et la création (Hermès, Deveaux, DMC), les spécialistes des textiles à usages techniques (Hexcel, Porcher Industries, Sopatex) et les « multispécialistes » positionnés sur les 2 segments, à l’image de Chomarat ou Chargeurs.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de fibres textiles et de filature

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de tissage

  • Le chiffre d'affaires des entreprises d'ennoblissement textile

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements dans l'outil productif

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La fabrication textile

  • Les principaux débouchés

  • La structure des facturations industrielles par segment

  • La réglementation applicable sur les activités d'ennoblissement

  • Les acteurs de l'innovation dans le secteur textile

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La production dans l'habillement en France et en Europe

  • La production française de l'habillement par catégorie de vêtements

  • Le chiffre d'affaires des façonniers de l'habillement

  • La production de linges, bâches, voiles en France et en Europe

  • La production de textiles techniques et industriels

  • Les importations françaises de fils, filés et tissus

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production de l'industrie textile

  • Les prix à la production de l'industrie textile

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie textile

  • Les exportations françaises de fils, filés et tissus

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de fibres textiles et de filature

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de tissage

  • Le chiffre d'affaires des entreprises d'ennoblissement textile

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les établissements et les effectifs salariés par type d'activité

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs du secteur

Les spécialistes des textiles techniques

  • Hexcel

  • Porcher Industries

  • Sopatex

Les fabricants de textiles de mode et création

  • Hermès International

  • Lion Cashmere

Les acteurs multispécialistes

  • Chomarat Textiles Industries

  • Chargeurs

Un acteur du teillage

  • Terre de Lin

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements dans l'outil productif

  • Les autres faits marquants

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/07/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2J TEX

ACTIVITE CREATION TISSAGE 3

ADLER PELZER FRANCE NORD

ADVANCED SILICONE COATING

AERO TEXTILE CONCEPT

AET

AGY LIN

AJBIAIS

ALBANY INTERNATIONAL FRANCE

ALPEX PROTECTION

ARDELAINE

ATELIERS AS

ATELIERS DE TISSAGE DE BUSSIERES ET DE CHALLES

ATELIERS D'ENNOBLISSEMENT D'IRIGNY

AUNDE FRANCE

BALAS TEXTILE

BLANCHIMENT DE XONRUPT II

BUGIS

BUISINE

CARLHIAN TEXTILES

CARPENTIER & PREUX

CHABLON

CHAMATEX

CHAVANOZ INDUSTRIE

CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES

CHROMA BIOTECH

CHROMATIC COMPAGNIE

COMPOSITEX

COOPÉRATIVE AGRICOLE LINIERE REGION D'ABBEVILLE

COOPÉRATIVE AGRICOLE TEILLAGE PLATEAU NEUBOUR

COPINEW

COUBLANC TEXTILES

CREDO

CROUVEZIER DEVELOPPEMENT

CTMI COTTON TEXTILES MATERIAUX INNOVANTS

CULIMETA FRANCE

DECOCK

DECOSTER CAULLIEZ

DELTEX

DEREN ET CIE

DEVEAUX

DIATEX

DMC

DOMOTEX

DYLCO

ECO - TECHNILIN SAS

ETS ANTOINE MORTELECQUE

ETS BAUDCHON

ETS DENIS ET FILS

ETS GARRIGUE ET FILS

ETS J BRACQ

ETS LINDER

ETS PROVERBIO

ETS RENE PARMENTELAT ET FILS

ETS SAGAERT & CIE

ETS VANDENHOVE

ETIK IMPRESSION

ETS ALBERT GUEGAIN ET FILS

ETS ALBOUY ET CIE

ETS E. BOURGEOIS

ETS MARCEL GANDIT

EUROPROTECT FRANCE

FCN TEXTILES

FILATEXOR

FILATURES DU PARC

FILIX

FILTERIE DE BRIGNAC

FILTRES WILLMARK

FRANCE TEINTURE

GAUDIN TEINTURES ET APPRETS GTA

GESTION TEXTILE INTERNATIONALE

GOEMARE ET BARRAY

GRAFILIN

GUIGOU

HENITEX INTERNATIONAL

HENRI BAL

HEXCEL COMPOSITES

HEXCEL REINFORCEMENTS

HOLDING TEXTILE HERMES

HUGOTAG ENNOBLISSEMENT

INDUSTRIELLE COTON MANUFACTURE

INTERLINGE

J. TOULEMONDE PERE ET FILS

JEAN DECOCK

JULES TOURNIER & FILS

KOKOLO

L.A. LINIERE

LAINIERE DE PICARDIE BC

LEMAITRE DEMEESTERE

LES MOULINAGES DE RIOTORD

LES TISSAGES DE CHARLIEU

LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ

LES TISSAGES PERRIN

LES TOILES DU SOLEIL

LESAGE PARIS

LIN 2000

LINIERE DE BOSC NOUVEL

LINIERE DU RESSAULT

LOUISON INDUSTRIES

MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES

MARGUEROY

MASSEBEUF TEXTILES

MATHELIN APPRETS TEINTURES

MATIBA MANUFACTURES DE TISSUS EN BANDES

MERMET

MILLIKEN FABRICS

MISTER TEE

MITWILL TEXTILES EUROPE

MOONDREAM

MOULINAGE DU PLOUY

MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE

MOULINAGE VERNEDE

MOULINAGES MASSEBEUF

NCV INDUSTRIES

NCV PRODUCTIONS

NEYRET TEXTILE IDENTIFICATION

OLIVIER THEVENON SELECTION

OPALIN

OUATTITUDE

PASTELS

PAYEN

PEIGNAGE DUMORTIER

PMG ARDECHE

PORCHER INDUSTRIES

PORCHER TISSAGES

POYET - MOTTE

RAI TILLIERES

STEVTISS

SAATI FRANCE

SAERTEX FRANCE

SAFILIN

SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

SAINT FRERES

SAVOIE SYNERGIE TEXTILE - SASYTEX

SCHAPPE TECHNIQUES

SEFAR FYLTIS

SEIRIS

SENFA

SFATE ET COMBIER

SIN REJAC

SMB BORD COTE

SMTK

SOC CAUDRESIEN BLANCHIMENT TEINT APPRET

STE COOPERATIVE AGRICOLE DE TEILLAGE DE LIN DU VERT GALANT

STE COOPERATIVE AGRICOLE LINIERE DU NORD DE CAEN

STE D'IMPRESSION SUR ETOFFES DU GRAND LEMPS

STE PARET-VILLEDIEU

STE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES

STE INDUSTRIELLE DE TISSAGES PM

STE NOUVELLE EUROCHANVRE

STE NOUVELLE TEINTURERIE DE LA PAIX

STE SCHOUTTETEN ET FROIDURE

SODERTEX

SOFILETA

SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS

SPRINTEX

STE COOPERATIVE AGRICOLE LINIERE CAGNY

STOF

STRUCTIL

SUBRENAT

TASSINARI & CHATEL

TDV INDUSTRIES

TEILLAGE BRILLE LAMERANT

TEILLAGE VANDECANDELAERE

TEINTURE DE SAINT JEAN

TEINTURE DES CEDRES

TEINTURERIE DE LA JUSTICE

TEINTURERIE DELALYS SN

TEINTURERIE JBD GABRIEL

TEINTURES ET APPRETS DANJOUX TAD

TEINTURES ET IMPRESSIONS DE LYON

TENTHOREY

TERRE DE LIN

TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT

TERRE DE MARINS CREATION

TEX-MIX

TEXTILES DE BELMONT

TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY

TF CREATION

TISSAGE D ELOYES

TISSAGE DE FRANCE

TISSAGE MOULINE THILLOT

TISSAGE ROBERT BLANC

TISSAGES SAFADI RHODANIENS

TISSERAY ET COMPAGNIE

TISSTECH

TISSUS D'AVESNIERES

TOILES DE MAYENNE

TOILTECH

TROUILLET CIE

TRP CHARVET

UNION TEXTILE DE TOURCOING

UNION TEXTILE DE TOURCOING INDUSTRIES

VAN ROBAEYS FRERES

VANHERSECKE FRERES

VANWYNSBERGHE

VERHAEGHE INDUSTRIES

VERNE ET CLET

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Hermes International
15/07/2025 | 71 pages | FR 650 €HT
bâtiment de bureaux en verre
La fabrication et la distribution de sous-vêtements
07/07/2025 | 182 pages | FR 990 €HT
soutien-gorge
Le marché de la maroquinerie et des articles de voyage
05/05/2025 | 245 pages | FR 990 €HT
sacs sur présentoir
La fabrication de linge de maison et d'articles de literie
28/04/2025 | 126 pages | FR 990 €HT
serviettes et draps blanc sur un lit
La fabrication et le négoce de chaussures
21/04/2025 | 225 pages | FR 990 €HT
alignement de chaussures dans une usine de fabrication
Le façonnage de l'habillement
31/03/2025 | 135 pages | FR 990 €HT
machine à coudre en fonctionnement
La fabrication de chaussettes, de collants et de bas
17/02/2025 | 105 pages | FR 990 €HT
jambes d'une personne en collants rayés
La haute-couture et le prêt-à-porter de luxe
10/02/2025 | 143 pages | FR 990 €HT
femme dessinant un croquis d'un ensemble haute couture
La filière des textiles techniques
20/01/2025 | 249 pages | FR 990 €HT
ouvrier portant des vêtements techniques
Le marché européen du prêt-à-porter
13/01/2025 | 89 pages | FR 1 950 €HT
boutique de vêtements

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

ANNE CESARD

Anne Césard est directrice d'études au sein du pôle d'expertise Consommation-Distribution. Elle intervient également dans les vidéos diffusées sur Xerfi Canal. Anne Césard est titulaire d’un master en expertise économique du développement à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne.

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LA FILATURE ET LE TISSAGE EN FRANCE990 €HT

15/07/2025 | 243 pages | FR 990 €HT
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