Le marché du matériel informatique et des smartphones
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment relancer la demande sur les marchés français des PC et smartphones saturés ?
En 2025, les marchés français des PC et des smartphones sont restés orientés à la baisse, pénalisés par un taux d’équipement élevé et des arbitrages de consommation défavorables. Le renouvellement des appareils s’est limité aux besoins essentiels, tandis que la valeur s’est déplacée vers les périphériques et les segments premium. Dans ce contexte, les fabricants doivent composer avec une demande atone, la montée du reconditionné, des coûts de production sous tension et des exigences réglementaires accrues. Pour préserver leurs marges, ils misent sur l’intégration de l’intelligence artificielle, la montée en gamme et une meilleure maîtrise de la distribution.
Cette étude analyse les perspectives de reprise, les mutations de la demande et les stratégies des acteurs pour recréer de la valeur.
- Quelles sont les prévisions d’évolution des marchés des PC et smartphones à l’horizon 2027 ?
- Comment évolueront les arbitrages des consommateurs entre équipements neufs, accessoires et reconditionné ?
- Quels équilibres se dessinent entre segments en recul et relais de valeur sur le marché ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’étude s’intéresse d’abord à l’évolution des ventes selon un angle constructeur. Il s’agit principalement de fabricants étrangers (Dell, HP, Samsung, etc.) n’ayant qu’une présence commerciale dans l’Hexagone. Les ménages français achètent chaque année pour environ 10 Md€ de matériel informatique (PC, tablettes, accessoires) et de smartphones. Le taux d’équipement des foyers a nettement augmenté durant les deux dernières décennies grâce à des baisses de prix régulières des fabricants et une abondance de nouveaux produits. En 2024, il s’élevait à 89% pour les ordinateurs et 91% pour les smartphones. L’essentiel de la demande est aujourd’hui couvert par des produits d’importation, provenant en majorité d’Asie. Les grands fabricants d’ordinateurs (HP, Dell, Asus) ou de terminaux mobiles (Apple, Samsung) sont d’ailleurs confrontés à la montée en puissance de groupes chinois (Lenovo, Xiaomi, etc.).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le marché B2C des ordinateurs
- Le marché B2C des smartphones
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- L'organisation de la filière informatique
- Les principaux produits
- La structure des importations de matériel informatique et smartphones en France
- Les principaux circuits de distribution
- Focus sur les circuits de distribution dans la téléphonie
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages
- L'investissement des entreprises françaises en TIC
- L'investissement des administrations publiques françaises en TIC
- Les difficultés d'approvisionnement en matériels électroniques
- Le taux d'équipement des ménages en ordinateurs, tablettes et smartphones
- La réparation et le reconditionnement des appareils
- Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés dans les matériels télécoms
- Le parc de cartes de réseaux mobiles sur le marché BtoC
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le parc de cartes de réseaux mobiles sur le marché BtoB
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des négociants de matériel informatique
- Le crédit classique et la location de matériels informatiques des entreprises
Les tendances du marché
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le niveau de maturité du marché
Les indicateurs du marché jusqu'en 2025
- Le marché B2C des smartphones
- Le marché B2C des ordinateurs, tablettes et périphériques
- Focus sur les ventes des smartphones reconditionnés
- Les importations françaises d'équipements informatiques et smartphones
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le marché B2C des ordinateurs
- Le marché B2C des smartphones
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Les parts de marché mondiales des principaux fabricants d'ordinateurs
- Les parts de marché mondiales des principaux fabricants de tablettes
- Les parts de marché en France des principaux fabricants de tablettes
- Les parts de marché mondiales des principaux fabricants de smartphones
- Les parts de marché en France des principaux fabricants de smartphones
- Les modèles de smartphones de seconde main les plus vendus
Les fabricants de smartphones, PC et tablettes
- Apple
- Lenovo
Les fabricants de PC
- HP
- Dell Technologies
- Asus
Les fabricants de smartphones et de tablettes
- Samsung Electronics
- Xiaomi
- Huawei
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principales nouveautés produits du marché
- Les autres actualités du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 10 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Ali Benjelloun
Analyste Expert
Spécialiste des marchés technologiques, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation.
Études connexes
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