Le marché de l'hôtellerie de luxe à l'horizon 2027
Leviers de croissance, performances financières et classements des hôtels 5 étoiles et des palaces
Les chiffres clés du marché et nos prévisions pour l'activité et les marges d'ici 2027
Les grandes tendances et les enjeux à relever pour les exploitants d'hôtels de luxe
Le classement et les indicateurs de performance des acteurs clés de l'hôtellerie de luxe
10 intervenants majeurs passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027
En plus d'une estimation exclusive de la taille du marché, les experts de Xerfi vous livrent leur scénario prospectif sur les revenus des hôtels de luxe en France à l'horizon 2027. Ils vous proposent également une analyse des indicateurs clés du segment (RevPAR, prix moyen, taux d'occupation) et des performances financières de 2 panels exclusifs d'établissements 5 étoiles et palaces. Quels sont les véritables moteurs de la demande ? Comment évoluent le chiffre d'affaires et la rentabilité des gestionnaires des hôtels haut de gamme et luxe ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude met en lumière les grands défis auxquels sont confrontés les hôtels de luxe. Elle examine notamment le modèle d'affaires et les stratégies des exploitants pour attirer des voyageurs en quête de séjours toujours plus exclusifs et immersifs. Le rapport présente également les leviers actionnés par les acteurs face à la concurrence des solutions d'hébergements alternatifs comme les villas privées ou les maisons d'hôtes de charme.
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport propose une cartographie détaillée des acteurs de l'industrie hôtelière de luxe en France avec des classements, des tableaux de positionnement et des fiches de présentation : spécialistes de l'hôtellerie de luxe, chaînes intégrées des groupes hôteliers mondiaux, chaînes volontaires, etc. Quels sont les principaux acteurs du marché ? Comment se différencient-ils en termes de positionnement ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de l’hôtellerie haut de gamme et de luxe est estimé à 4 milliards d’euros en France. Il regroupe les hôtels 5 étoiles, les palaces et les resorts, et constitue une classe d’investissement attractive, portée par la recherche d’expériences exclusives, l’essor du tourisme international premium et l’élévation constante des standards de confort et de service et de personnalisation. Ce segment se distingue par des prestations à forte valeur ajoutée : suites luxueuses, gastronomie étoilée, spas, conciergerie dédiée, services sur mesure, etc.
Plusieurs profils d’acteurs interviennent sur ce marché :
les grandes chaînes hôtelières internationales (Accor, Marriott, Jin Jiang), s’appuyant sur des marques puissantes ;
les chaînes volontaires (Territoria, Relais & Châteaux), valorisant l’authenticité ;
les spécialistes du luxe (Groupe Barrière, Airelles, Les Étincelles, LVMH), centrés sur l’exclusivité ;
ainsi que les gestionnaires de palaces et de resorts, offrant des prestations d’exception à une clientèle internationale premium, en quête d’expériences rares, sur mesure et prestigieuses.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en clin d'œil le modèle d'affaires, les défis et les perspectives de l'industrie hôtelière haut de gamme et luxe d'ici 2027
- Les établissements les plus prestigieux vont toujours plus loin dans l'ultra-personnalisation
- L'hybridation des séjours autour des suites résidentielles s'accentue
- Comment les hôtels de luxe se transforment en lieux multi-usages et jouent la carte de l'hospitalité
- La concurrence de l'Espagne s'intensifie dans le tourisme, y compris dans le luxe
- L'afflux de touristes étrangers profite aux hôtels de luxe
- Les actifs hôteliers haut de gamme sont particulièrement attractifs aux yeux des investisseurs
Les performances des hôtels de luxe et nos prévisions de marché à l'horizon 2027
- Les chiffres clés du marché : taille du marché, fréquentation des établissements, RevPAR, etc.
- Le chiffre d'affaires des hôtels 5 étoiles et des palaces (2019-2024, panels Xerfi)
- Les performances financières des hôtels 5 étoiles et des palaces (2018-2024, panels Xerfi) avec un comparatif par rapport aux marges dégagées dans l'hôtellerie en général : consommations intermédiaires, frais de personnel, taux d'EBE et structure du compte de résultat
- Nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des hôtels 5 étoiles et des palaces d'ici 2027
Les fondamentaux et l'environnement de l'industrie hôtelière de luxe
- Les éléments clés de l'hôtellerie de luxe : nombre d'établissements, capacité d'accueil, répartition géographique, caractéristiques de l'offre selon les segments (haut de gamme, luxe et palace), etc.
- Les drivers du marché et les indicateurs de la demande : flux touristiques, population de grandes fortunes dans le monde, concurrence des autres hébergements, etc.
Le panorama des acteurs de l'hôtellerie haut de gamme et luxe : écosystème de l'hôtellerie haut de gamme et luxe, classement des leaders du secteur et Top10 des groupes hôteliers dans le monde
Les classements des acteurs
- Les groupes hôteliers spécialisés dans le haut de gamme et le luxe
- Les chaînes intégrées et volontaires classées 5 étoiles
- Les palaces parisiens et en région
- Les marques de résidences hôtelières axées sur le luxe
Les fiches d'identité de 10 acteurs clés
Accor, le 1er groupe hôtelier français et le leader de l'hôtellerie de luxe en France
Teritoria, la première chaîne volontaire à mission de l'hôtellerie haut de gamme
Jin Jiang, un géant asiatique de l'hôtellerie qui exploite des chaînes de luxe emblématiques
Marriott International, un leader mondial de l'hôtellerie de luxe
Relais & Châteaux, un réseau international d'hôtels haut de gamme indépendants
Groupe Barrière, le pionnier français de l'hôtellerie de luxe et des loisirs
Airelles, une collection d'hôtels de luxe et de palaces dans des lieux iconiques
Les Etincelles, un spécialiste du luxe dans les Alpes
Oetker Collection, une référence allemande dans la gestion de palaces
LVMH Hotel Management, un géant du luxe qui étend ses positions dans l'hôtellerie
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
Études connexes
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