Le marché de l'hôtellerie en Europe d'ici 2030
Potentiel de croissance, attractivité des marchés et dynamiques concurrentielles
Les derniers chiffres sur le marché et la concurrence
Nos prévisions 2030 et les données détaillées pays par pays
Le palmarès des 30 premiers groupes hôteliers en Europe
Les données financières des 200 principales sociétés en Europe
De nombreuses études de cas pour illustrer les défis du secteur
Un format opérationnel avec 28 slides d'insights et un rapport détaillé de 220 pages
L'accès à la base de données complète de l'étude
4500 € HT
UNE ÉTUDE POUR
Analyser le marché et ses perspectives à l'horizon 2030
Cette étude offre une vision chiffrée complète pour décrypter les tendances du secteur de l'hôtellerie en Europe. Dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et d'incertitudes internationales, quelles sont les véritables perspectives de croissance d'ici 2030 ? Comment les prix peuvent-ils évoluer face à la concurrence des locations « Airbnb » et la montée en puissance des géants du digital comme Booking ?
Cibler les marchés à fort potentiel de développement
Grâce à un scoring exclusif, les experts de Xerfi ont identifié les marchés européens les plus prometteurs. En s'appuyant sur une dizaine d'indicateurs clés de compétitivité, l'étude met en lumière les zones à privilégier pour un développement stratégique. Quels marchés recèlent le plus d'opportunités ? Quels sont les leviers d'attractivité propres à chaque pays ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence : positionnements, implantations, fiches d'identité des leaders, palmarès des 200 premières sociétés européennes. Qui sont les acteurs les plus performants ? Et quels sont les modèles économiques des acteurs dominants ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le secteur de l’hôtellerie en Europe, dont le chiffre d’affaires avoisine 200 milliards d’euros, se concentre surtout dans quelques pays que sont l’Allemagne (19% du marché en valeur), l’Espagne, l’Italie et la France. Aux côtés de ces zones historiques et matures, plusieurs marchés hôteliers se structurent et se développent rapidement en Europe du Sud et en Europe de l’Est, notamment au Portugal et en Pologne.
Les chaînes hôtelières, souvent détenues par des groupes d’envergure internationale comme Accor, IHG Hotels & Resorts ou Marriott International, gagnent du terrain sur les indépendants. Elles utilisent de plus en plus des modes de développement peu capitalistiques, tels que les contrats de management ou la franchise. Pour autant, les chambres d’hôtels en Europe sont encore majoritairement exploitées par des indépendants.
Après plusieurs années de convalescence post-Covid, l’hôtellerie européenne a retrouvé en 2024 un rythme d’activité quasi normal. Véritable locomotive de l’Europe, l’Espagne a enregistré une fréquentation hôtelière parmi les plus dynamiques, en hausse de 5%. Les hôteliers n’en demeurent pas moins confrontés à un environnement hyper concurrentiel, marqué par le succès des locations Airbnb, la montée en gamme des campings et l’essor des espaces de coliving dans les grandes villes européennes. Ils doivent aussi composer avec l’essor des plateformes de réservations en ligne contrôlées par les groupes Booking Holding, Expedia et HRS.
Les groupes hôteliers rencontrent désormais plus de difficultés pour se développer en Europe en raison de la rareté du foncier disponible. Le secteur a ainsi amorcé depuis plusieurs années une phase de consolidation via des stratégies de croissance externe et de softbranding. Pour se différencier des offres standardisées et répondre à l’essor du bleisure, une pratique qui consiste à mixer affaires (business) et activités de loisirs (leisure) au cours d’un voyage, certains gestionnaires orientent aussi leur offre vers le lifestyle en proposant des expériences mêlant hébergement, coworking, évènements culturels…
En une trentaine de slides, le résumé exécutif donne accès aux conclusions de l'étude sur les perspectives du marché à l'horizon 2030, les dynamiques concurrentielles et les enjeux stratégiques du secteur.
Les drivers du marché et les indicateurs de la demande : flux touristiques, conjoncture par pays, budget des vacanciers, concurrence des autres hébergements, poids des plateformes dans les réservations, voyages d'affaires
Les derniers chiffres du marché en Europe : taille et structure du marché hôtelier par pays, dynamique du marché en Europe et dans 4 pays clés (Allemagne, Italie, Espagne, France, Grèce)
Les indicateurs de performance des hôteliers européens : fréquentation hôtelière des résidents et touristes étrangers, taux d'occupation, prix des nuitées, chiffre d'affaires, RevPAR et performances financières des groupes hôteliers
Les prévisions 2030 de Xerfi pour la fréquentation et le chiffre d'affaires des hôteliers
Développer les réservations directes face à l'essor des OTA | Étude de cas : comment Accor compte valoriser ses canaux propriétaires avec la refonte de ALL-Accor Live Limitless
Adapter l'offre aux bleisure travelers | Études de cas : les hôtels hybrides de Zoku | Les initiatives d'Accor pour se renforcer dans le Lifestyle
Préserver ses parts de marché face à l'émergence des chaînes de campings en Europe du Sud | Études de cas : Groupe PHA devient le 1er gestionnaire de campings en Espagne | Comment Sandaya compte participer à la consolidation des campings italiens
Franchiser des hôtels indépendants grâce à une stratégie de soft-brands | Le lancement de la marque « collection » Handwritten par Accor
Contribuer à l'objectif de neutralité carbone dans un cadre réglementaire évolutif
Le classement exclusif des marchés hôteliers les plus attractifs
La cartographie comparative des pays européens à travers plus de dix critères économiques et sectoriels
- Potentiel de l'industrie hôtelière locale : taille et dynamique du marché, perspectives à 2030
- Performances des actifs hôteliers : taux d'occupation, taille moyenne, productivité et coût du travail
- Environnement concurrentiel : concurrence intra-sectorielle, concurrence des autres hébergements touristiques, degré d'intermédiation des réservations
Les 15 fiches d'attractivité des principaux pays : Allemagne, Espagne, Italie, France, Autriche, Grèce, Pays-Bas, Portugal, Suède, Pologne, Norvège, Belgique, Croatie, Bulgarie, Lituanie
Les forces en présence : classements, parc d'hôtels, performances financières, positionnement par gamme hôtelière et implantation des groupes leaders
Les fiches d'identité des acteurs clés : Accor, B&B Hotels, BWH Hotels, Choice Hotels, Hilton Worldwide, IHG Hotels & Resorts, Jin Jiang, Marriott International, Meliá Hotels, WhitBread, Wyndham Hotel Group
Le palmarès des 200 premières sociétés en Europe : localisation, chiffre d'affaires, Ebitda, résultat net
Sociétés étudiées
Tableaux et graphiques
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Cathy Alegria
Directeur d'études
Cathy Alegria est spécialiste des services de santé et du grand âge. Elle analyse les transformations des parcours de soins, les modèles économiques et les acteurs, et encadre l'équipe d’analystes.
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